兄弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能(néng)源每次的反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的(de)每(měi)一(yī)次反(fǎn)弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的好时机啊(a)，你敢说不(bù)是吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别(bié)人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接(jiē)连便是难懂(dǒng)的话(huà)，什么“增(zēng)长韧(rèn)性(xìng)不(bù)改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了快活(huó)的空气(qì)。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌。北(běi)向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于可(kě)以写(xiě)一文钱等于多少人民币，一贯钱相当于现在多少钱一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天(tiān)主打(dǎ)的(de)就是一个新能源(yuán)赛道股的(de)超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突然(rán)暴力转换，新(xīn)能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等板(bǎn)块掀(xiān)涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能概(gài)念股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博(bó)创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模。其(qí)中，微软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下(xià)半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待数通(tōng)砍单(dān)传(chuán)闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务(wù)器订单(dān)，我们(men)呼吁大(dà)家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年(nián)云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤(yóu)其是通(tōng)用服务器的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型的浪潮(cháo)主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收(shōu)入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场就分(fēn)析到这(zhè)了。

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