兄弟(dì)姐妹们啊(a)，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看(kàn)一(yī)则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹(dàn)还(hái)不卖(mài)吗！” 他不(bù)回答，对(duì)柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排(pái)出九文大钱。他(tā)们又故(gù)意的高声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天还在说抄底新(xīn)能(néng)源，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一(yī)次(cì)反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能(néng)源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能(néng)源马上到(dào)业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻(luó)辑不(bù)变，市场会发现的”，接连(lián)便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估(gū)值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起来，店内(nèi)外充满(mǎn)了(le)快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于(yú乌蒙山连着山外山是什么歌，乌蒙山连着山外山是什么歌曲)可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单(dān)，今(jīn)天主打的(de)就是一个(gè)新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格(gé)突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下(xià)挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技(jì)跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络(luò)、博(bó)创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联乌蒙山连着山外山是什么歌，乌蒙山连着山外山是什么歌曲、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又(yòu)一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务器订单(dān)规模。其中(zhōng)，微软全(quán)年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看待数(shù)通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称(chēng)Meta和微(wēi)软大(dà)幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁(xū)大家(jiā)客观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑的(de)，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务器的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其次(cì)，微软在(zài)最新的业绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计(jì)后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增(zēng)速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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