要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫(pò)盟友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下(xià)午举(jǔ)行的例(lì)行记(jì)者会上，商务部(bù)新闻发(fā)言人(rén)束珏婷再(zài)次表态，如(rú)美国胁(xié)迫盟友（七国集团(tuán)其他成员国）共(gòng)同限制对华投资(zī)消息属实，中方将坚决反对。在本次(cì)例行记者会上(shàng)，束珏婷同(tóng)时重申(shēn)中国欢迎各国企业来(lái)华(huá)投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推(tuī)动中央企业(yè)加(jiā)大在新一代信息(xī)技术、人工智(zhì)能(néng)、集成(chéng)电(diàn)路、工(gōng)业(yè)母机(jī)等战略性新兴(xīng)产业(yè)布局力度(dù)

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会(huì)议(yì)，会议强调，要指导推动中央企业加大在新一代(dài)信(xìn)息技(jì)术、人工智能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业布局偶数有负数吗数，偶数有负数吗偶数组成的集合描述法力度，推动传统产(chǎn)业数字化、智能(néng)化、绿色化转型(xíng)升(shēng)级，引领(lǐng)带动我国产业体系加快向产业链、价值(zhí)链(liàn)高(gāo)端迈进。要强(qiáng)化顶层设计(jì)，增强(qiáng)国资监管工作(zuò)协同(tóng)和政策协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责(zé)主业、投融(róng)资(zī)等监(jiān)管政(zhèng)策，打好组合(hé)拳，为中央企业更好服务(wù)支撑现代化产业体系(xì)建设提(tí)供有(yǒu)力保(bǎo)障。评：战略性新兴(xīng)产业中的央企才是中特(tè)估(gū)中核心(xīn)标的，这其(qí)中还有(yǒu)标的的值得挖掘，投资(zī)者(zhě)不要在银(yín)行股上一(yī)条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据：M2同(tóng)比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融(róng)统计数据(jù)报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增(zēng)长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个(gè)百分点，比上年同(tóng)期(qī)高(gāo)1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比(bǐ)上年同(tóng)期多2729亿元。4月(yuè)份人(rén)民币(bì)存款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户存款减少1.2万亿(yì)元，非金(jīn)融企业存款减(jiǎn)少1408亿(yì)元，财(cái)政性存款增加5028亿元，非银(yín)行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比(bǐ)回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月(yuè)以来首次转负，同时居(jū)民存款13个月以(yǐ)来同比首次也(yě)转为减少(shǎo)，但更(gèng)可能重回(huí)表外(wài)资产，而非用于(yú)消(xiāo)费(fèi)，消费在二季(jì)度同样处(chù)于“N型”第二(èr)步中(zhōng)。

　　4、京东(dōng)集团宣(xuān)布(bù)CFO许(xǔ)冉被任命(mìng)为(wèi)公司首席执行官及执行董事

　　京(jīng)东集团公告称(chēng)，本(běn)公司现任首(shǒu)席财务官许(xǔ)冉女(nǚ)士将(jiāng)接(jiē)替徐雷先(xiān)生担任京东集团首席执行官兼执行董事(shì)。徐雷先生因个人原因将退任(rèn)本公司首席执行(xíng)官(guān)兼执行董事职(zhí)务(wù)。京东物流现(xiàn)任首席财(cái)务官单(dān)苏先生将(jiāng)担任本(běn)公司首(shǒu)席财(cái)务官。评：京(jīng)东在刘强东回归之后，内部架构调整动(dòng)作频频(pín)。先是高管(guǎn)降薪，后(hòu)是(shì)京东零(líng)售事业群大调整(zhěng)，如今(jīn)公司(sī)首席执行官徐雷退休了。这些(xiē)架构和人员(yuán)变动(dòng)，能否(fǒu)为京东带来新(xīn)的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自(zì)律调查

　　基于监(jiān)管部门反馈(kuì)线索，依(yī)据《银行间债券市场自律(lǜ)处分规则》，交易商协会已对中国建(jiàn)设银行股(gǔ)份有限公司债务融资工具承销业务涉嫌(xián)违(wéi)规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环(huán)比(bǐ)降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工(gōng)业协会(huì)硅业分会最新(xīn)发文称(chēng)，本周硅片价(jià)格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅(guī)片（210 mm/150μm）价(jià)格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元(yuán)/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市场(chǎng)成(chéng)交价(jià)格混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价(jià)格大幅下(xià)跌主要(yào)由于两(liǎng)方(fāng)面原因，其一是本周价(jià)格降幅横跨(kuà)两周(zhōu)，因此跌幅略(lüè)显夸张(zhāng)，但实则经历了两(liǎng)轮阶(jiē)段性调价；其二是传导原材料降价(jià)空间，并(bìng)持续向(xiàng)下游释放利润。评：以隆(lóng)基股份为首的光伏赛(sài)道最近跌(diē)的不要(yào)不要(yào)的，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行(xíng)业(yè)周期(qī)的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国(guó)际(jì)公告，2023年第一(yī)季度公司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是(shì)由于晶圆销售量减少及(jí)产能利用率下(xià)降所致。二(èr)季度，公司预(yù)计产(chǎn)能利(lì)用率和出货量都(dōu)高于一季度，销售收入(rù)预计环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合(hé)变动影响(xiǎng)环比(bǐ)下降；毛利(lì)率(lǜ)预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年(nián)Q4净利(lì)润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股(gǔ)在做(zuò)了(le)一轮过山(shān)车后，处于相对低点的位(wèi)置，中芯国际这个业(yè)绩的杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿(yì)元

　　北向资(zī)金周四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际(jì)旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获净买(mǎi)入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出额居首，金额(é)为5.44亿元(yuán)。

　　9、美(měi)国上周首次申(shēn)领(lǐng)失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月以来新(xīn)高

　　美国上(shàng)周首次申领失业救济人数(shù)为26.4万人，为(wèi)2021年10月(yuè)30日当周以(yǐ)来新高；预(yù)估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此(cǐ)外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月(yuè)回落(luò)。美(měi)国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下(xià)2021年1月(yuè)以来(lái)新低。上周(zhōu)美联储自2007年以来首(shǒu)次将利率上调(diào)至5％以上，目(mù)前正密切关注服务价格，寻找通胀(zhàng)压力(lì)明(míng)显减弱的迹(jì)象(xiàng)。若该(gāi)数据进一(yī)步走(zǒu)弱，将给美(měi)联储暂停加息提供理(lǐ)由(yóu)。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同(tóng)比增速意外(wài)两年来首次低(dī)于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最低(dī)同比(bǐ)增速且首次(cì)申请失业救济(jì)人数连(lián)续(xù)第二周超预期增长无疑体(tǐ)现了美(měi)联(lián)储持续一(yī)年的加息影响，但疲软(ruǎn)的企业财(cái)报以及地(dì)区(qū)银行危(wēi)机担忧重燃再度(dù)对股(gǔ)市形成(chéng)双重(zhòng)打(dǎ)击，美股(gǔ)全(quán)天(tiān)震荡收盘(pán)涨跌互现(xiàn)；中概股在京东超(chāo)预期业绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达达(dá)涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期(qī)货市场(chǎng)：经济(jì)数(shù)据令美元指数加(jiā)速(sù)反(fǎn)弹(dàn)，一周多(duō)来首次盘(pán)中重上102.00；两年(nián)期美债收益率一(yī)度(dù)降10个(gè)基点；大宗商品全线下(xià)跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最(zuì)大单(dān)日(rì)百分(fēn)比(bǐ)跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的(de)最低收盘价；原油(yóu)期货连续两日收(shōu)跌，纽(niǔ)约(yuē)原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震(zhèn)荡(dàng)，中特估再度大幅走弱，中(zhōng)国外运、中油(yóu)资本、中(zhōng)船(chuán)科技、中信金属跌停。影视(shì)股表现强势，多股(gǔ)出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价跌(diē)量缩的量(liàng)价关(guān)系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭(jié)，但上涨动力也不足，从K线组(zǔ)合形(xíng)态来看，短(duǎn)线盘中有一定的回(huí)调压力，60日线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位23岁的女(nǚ)网红发布了一款基于自己(jǐ)声音(yīn)、行为和个性的AI语音聊天机器(qì)人，可(kě)以作为用户(hù)的(de)“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用(yòng)1美(měi)元。在(zài)过(guò)去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约(yuē)合(hé)人民币近(jìn)50万(wàn)元），已经吸引了(le)超过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近(jìn)千条，其中(zhōng)AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如(rú)雪》在(zài)B站(zhàn)点(diǎn)击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星(xīng)电子已经通(tōng)知分销商(shāng)，将(jiāng)不再以低于当前价格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下跌明显早于预期。

　　标(biāo)的(de)：江(jiāng)波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发(fā)布(bù)由农(nóng)业农(nóng)村部、国(guó)家发(fā)展改革委、财政部等六(liù)部(bù)门共同印发的关(guān)于加快(kuài)粮食产地烘干能力建设的意见，其中提到(dào)，力(lì)争通过三年左右时间，补上(shàng)粮食(shí)产地烘干(gàn)设施(shī)装备短板(bǎn)，建成布(bù)局合理、体系完善的粮食产(chǎn)地烘干体系，烘干(gàn)能力基本满足全国粮(liáng)食产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后(hòu)损失(shī)显著(zhù)下降，粮(liáng)食(shí)产(chǎn)能得到进一步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明(míng)与澜(lán)舟科技战略合作协议所指(zhǐ)向的具体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合(hé)作协(xié)议 公司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩华正式达成专利交叉(chā)许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定(dìng)对象发(fā)行(xíng)股票的审(shěn)核程序(xù)中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致行动人拟(nǐ)增持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合计减持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东拟减持不(bù)超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能源(yuán)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副(fù)总经(jīng)理许(xǔ)亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟(nǐ)减持不(bù)超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云(yún)机(jī)场(chǎng) 600偶数有负数吗数，偶数有负数吗偶数组成的集合描述法004：全资子公司(sī)签署T1航站楼广(guǎng)告经营(yíng)合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不(bù)超4亿元投建高(gāo)效电镀金刚石线(xiàn)生产线建设项目(mù)

　　集智股(gǔ)份(fèn) 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公(gōng)司签署(shǔ)合资框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就(jiù)超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完(wán)成首例受试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞(cí)去(qù)公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得(dé)临床试验批准(zhǔn)

　　启迪(dí)设计 300500：控股(gǔ)股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设(shè)子公司 善西(xī)北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康(kāng)药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获(huò)FDA临(lín)床试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开(kāi)展总部(bù)研发及办(bàn)公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收(shōu)到(dào)证(zhèng)监会(huì)立(lì)案告知书

　　杭(háng)氧股(gǔ)份(fèn) 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人(rén) 300024：子公司(sī)拟以(yǐ)增资扩股的方(fāng)式(shì)引入战略(lüè)投资者

　　中创(chuàng)环(huán)保 300056：拟成(chéng)立(lì)合资公司开发钙钛矿太阳能电(diàn)池项(xiàng)目(mù)

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高(gāo)速公路(lù)特许经营项目(mù)

　　川(chuān)金(jīn)诺 300505：子公(gōng)司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大股东之控(kòng)制人(rén)收到证监会立案(àn)告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议(yì)申(shēn)购

　　2.英特科技(jì)（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行(xíng)市盈(yíng)率：38.83

　　申购(gòu)评级(jí)：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴(xīng)转(zhuǎn)债(zhài)赎回，进(jìn)入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变更为“尤(yóu)夫股(gǔ)份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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