兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则(zé)今天(tiān)新能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的(de)人(rén)便都看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他不回(huí)答(dá)，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大(dà)钱。他们又故(gù)意的高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还在说抄(chāo)底(dǐ)新能(néng)源，新能源每(měi)次的反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的(de)每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机(jī)啊，你(nǐ)敢说不是吗(ma)” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概念(niàn开钟点房很容易被警察查吗，开钟点房是不是容易被警察查)炒作(zuò)，都(dōu)是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳开钟点房很容易被警察查吗，开钟点房是不是容易被警察查定(dìng)，成(chéng)长逻辑不变，市(shì)场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活(huó)的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向资金(jīn)净买入近8亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于(yú)可以写一下(xià)大涨(zhǎng)原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今(jīn)天主(zhǔ)打的就(jiù)是一(yī)个新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换(huàn)，新能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能(néng)概念(niàn)股全(quán)线下挫(cuò)，算(suàn)力方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停(tíng)，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订(dìng)单(dān)规模。其中，微软(ruǎn)全年调(diào)降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大家(jiā)客观(guān)看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的(de)23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据(jù)此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的(de)，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在(zài)预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预(yù)计(jì)后续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增速(sù)拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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