本轮新(xīn)股中，中科(kē)飞(fēi)测未来国(guó)产替代空间比较大，可以适当关注一下，德尔玛比较有(yǒu)特色的(de)小家电公(gōng)司，但也有问题，其他都一般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔(ěr)玛是一家集自(zì)主研发、原创设(shè)计(jì)、自有生产、自营销售于一体的创新家电品牌(pái)企业(yè)。德尔玛围(wéi)绕高速(sù)成长的(de)新(xīn)兴家电消(xiāo)费品类(lèi)，针对不同(tóng)市场定位、目(mù)标客群和经营模式，形成了成熟(shú)的品牌(pái)矩阵，旗下品(pǐn)牌包括“德尔玛”“飞利(lì)浦”等(děng)，主要(yào)产品(pǐn)类型包括家居环境类、水健(jiàn)康类、个护健康类以及生活卫浴类。

　　小家电(diàn)企业，直(zhí)播带货(huò)起家，薇娅也(yě)有持股，但(dàn)公司主要产品都是授权(quán)品(pǐn)牌销售，毛利率较低(dī)，而自主(zhǔ)品牌占比越来越低(dī)（不到(dào)30％），不关注了。

　　二、世纪恒通(tōng)（301428）

　　世纪恒通(tōng)是一家专业的信息技(jì)术服务商(shāng)，通过(guò)自主开发技术平台(tái)及搭建服务网络，为金融机构(gòu)、电信运营商、互联网公司、高速集团等拥有众多个人用(yòng)户的(de)大(dà)型企业客户提(tí)供(gōng)用户增值和拓展服(fú)务。

　　信息服务商，客户(hù)主要是平安，以前是移动，业(yè)务重心也转向了毛(máo)利率更低的车主信息(xī)服务，没看到核心竞(jìng)争(zhēng)力，保(bǎo)险行业低迷，公司业绩也好不到哪里去，这两年原地踏(tà)步，还(hái)略有(yǒu)倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰思从(cóng)事(shì)内镜微创诊疗器(qì)械(xiè)的研(yán)发(fā)、生产与销售，主要产(chǎn)品应用于(yú)消化内镜(jìng)诊疗(liáo)领域，按治疗用途分为止(zhǐ)一升等于多少毫升应该是1000，一升等于多少毫升ml血(xuè)闭合类、EMR/ESD 类、活(huó)检类、ERCP 类和(hé)诊疗(liáo)仪器(qì)类。公司前身系成立于2010年12月(yuè)的安杰思基因。由达安基(jī)因和章贤骏分别出(chū)资600万(wàn)元、400万元设立，设立初(chū)期公司(sī)以章(zhāng)贤骏团队的PCR业(yè)务(wù)为(wèi)主。考虑到公司(sī)主(zhǔ)营业务的(de)独立性、与达安(ān)基因业务(wù)的(de)关联性及为(wèi)了(le)不同业务板块(kuài)的更好发展，安杰思决定专注于从事内(nèi)镜微创诊疗器械业务并停止(zhǐ)PCR业(yè)务的发展。

　　内镜微创诊疗器(qì)械(xiè)，体量和(hé)研发实力远不如同(tóng)行业的南微(wēi)，面(miàn)对竞争(zhēng)和集采，公司产品价(jià)格不断下滑，不过由于体量小，国(guó)产替代进行中，业绩还算(suàn)不(bù)错，个人(rén)就不(bù)关(guān)注了。

　　四、中科(kē)飞(fēi)测（688361）

　　深圳中科(kē)飞测科技股(gǔ)份有限公司(sī)成(chéng)立(lì)于(yú)2014年，公司是一家国内领先的高(gāo)端(duān)半导体质量(liàng)控(kòng)制设备(bèi)公司，自成立以来始终(zhōng)专注于检测(cè)和量(liàng)测(cè)两大(dà)类集(jí)成电(diàn)路专用设备的研发、生(shēng)产和销售，产品主要包括无图形(xíng)晶圆缺陷检测设备系列、图形晶(jīng)圆缺陷检测设(shè)备系(xì)列(liè)、三维(wéi)形貌(mào)量测设备系列、薄膜膜厚量测设备系列等(děng)产(chǎn)品，已应用于国内28nm及以上制程的集成电路制造产(chǎn)线。国(guó)内半导(dǎo)体检测与量测设(shè)备市场2020年的市场规模达(dá)到了21亿(yì)美元，市(shì)场(chǎng)基本被国际巨头垄断，国产化率(lǜ)约为(wèi)2％。公司(sī)为国内当仁不让的领军企业，远超行业(yè)第(dì)二(èr)和第三的收(shōu)入之和。

　　晶圆检测设备龙头，半导体(tǐ)上(shàng)游公司，公司收(shōu)入增速很快，但利润(rùn)基本没(méi)有，且存(cún)货越来越多，短期看半导体行业(yè)周期向下(xià)，但公(gōng)司所处行业国产替代空(kōng)间较大，未来仍会有发展，可以适当关注(zhù)。

　　五、长青科技(jì)（001324）

　　长(zhǎng)青科技是一家以三明治(zhì)复合材料为基础，通过轨道交通(tōng)和建筑装饰两(liǎng)大(dà)领(lǐng)域实现(xiàn)产品应用的高新技(jì)术企业。公司的业务(wù)主要为(wèi)轨道交通业务及(jí)建筑装饰业务，在(zài)轨道交(jiāo)通业务方面，公司提供轨(guǐ)道交通(tōng)车辆内部装(zhuāng)饰(shì)产品、检修业务及备品(pǐn)备件和车载乘(chéng)客(kè)信息系统(tǒng)；在建筑装饰业(yè)务(wù)方(fāng)面，公司提供(gōng)建筑内外部装饰产品。

　　车辆和(hé)建筑内部装饰(shì)公司，下游房地产和轨道(dào)交(jiāo)通行业未来景气度(dù)都一般，公司(sī)业绩也没亮点，不关注(zhù)了。

　　六、华(huá)纬(wěi)科技（001380）

　　公司主营业务为公司主营(yíng)业务为(wèi)悬架弹簧、制(zhì)动弹簧、阀类(lèi)及异形(xíng)弹簧、稳(wěn)定杆等研发(fā)、生产及销售。公(gōng)司深(shēn)耕弹(dàn)簧行(xíng)业40余年，是国家级专精特(tè)新“小巨人”企业、浙江省(shěng)“隐形冠军(jūn)”培育对象(xiàng)。公司是中国弹簧(huáng)行(xíng)业知(zhī)名度较高的弹簧及相关产品的制造企业，其综合实力位列国(guó)内(nèi)弹簧(huáng)行业排名(mí一升等于多少毫升应该是1000，一升等于多少毫升mlng)前三位。

　　弹簧(huáng)行业公(gōng)司，虽(suī)然(rán)号称隐形冠军(jūn)，但公(gōng)司市占率国内也就排(pái)第三，下游汽车行(xíng)业周期景(jǐng)气度(dù)高(gāo)峰已过，未来不是很乐(lè)观(guān)，就(jiù)是(shì)一个门槛(kǎn)不(bù)高的传统(tǒng)制造业公司。

　　七(qī)、亚华电子（301337）

　　亚华电子是(shì)医院智能(néng)通(tōng)讯交互(hù)系统软硬件一体(tǐ)化综(zōng)合解决(jué)方案(àn)提供(gōng)商(shāng)，主要产品分(fēn)为病房智(zhì)能通讯交互系统(tǒng)及门诊(zhěn)服务交互系统两大类别，是该公司(sī)主营业务收(shōu)入的重要(yào)组(zǔ)成部分。

　　医疗信(xìn)息公司，主(zhǔ)要(yào)是医院的门(mén)诊和病房交互，没什么技(jì)术门槛的(de)软硬件(jiàn)行业，公司规模不大，竞争(zhēng)力一般，不关(guān)注了。

　　八、美(měi)芯(xīn)晟（688458）

　　美芯晟是(shì)一家专(zhuān)注于(yú)高性(xìng)能(néng)模拟(nǐ)及数模混(hùn)合芯(xīn)片研(yán)发和销(xiāo)售的集(jí)成电路设计企业，主要(yào)产品(pǐn)为无线充电系列产品和(hé)LED照(zhào)明驱(一升等于多少毫升应该是1000，一升等于多少毫升mlqū)动(dòng)系列(liè)产品，主(zhǔ)要包括高集成度MCU数字控制SoC电源——无线充电芯片，以及模拟电源——LED照(zhào)明驱动芯片。目(mù)前，美芯晟能(néng)够为(wèi)客户(hù)提供超过700款芯片产品(pǐn)，可(kě)广泛应(yīng)用于通(tōng)信终端、消费(fèi)类电(diàn)子、照明应用及智能家居(jū)等众(zhòng)多领域。

　　无线充电芯片和LED芯片公司，技术(shù)含量不(bù)算太高的(de)芯片行业，下游主要是LED行业(yè)，22年开始行业(yè)景气度下滑，公司业绩也(yě)转(zhuǎn)向，收入增速放缓，产(chǎn)品(pǐn)价(jià)格大(dà)幅下滑(huá)，扣非利润下滑(huá)，至(zhì)于无线充电芯片这块业务(wù)增速也(yě)大幅(fú)放缓(huǎn)了(le)，而且(qiě)占比比较低，依赖单(dān)一(yī)客(kè)户，面对竞争也非(fēi)常激烈(liè)。没太(tài)多(duō)的亮点(diǎn)，感觉(jué)没必要关(guān)注了。

　　九、航天软(ruǎn)件（688562）

　　航天软(ruǎn)件是航(háng)天科(kē)技集团直接控股的(de)大型专(zhuān)业软(ruǎn)件与信息化服务公(gōng)司，实际控制人为(wèi)国务院(yuàn)国资委。公(gōng)司在(zài)支撑航天信息化建设的(de)过程中(zhōng)，以神(shén)通(tōng)数据库和AVIDM Foundation为基础，构建了(le)自主软(ruǎn)件产品（基(jī)础软件、工业软件(jiàn)）、信息技术服务（金审(shěn)信息化服务(wù)、商(shāng)密网云(yún)服务、信(xìn)息化运维(wéi)服务）和(hé)信息系(xì)统集(jí)成（主要面向(xiàng)航天及党政军(jūn)领(lǐng)域(yù)）等三大主营业务，是我(wǒ)国航天及党(dǎng)政军领域(yù)的软(ruǎn)件(jiàn)和(hé)信息化服务龙(lóng)头企业之(zhī)一。

　　航天系的软件公司，大量关联(lián)交易(yì)，主营毛(máo)利率非常低，软(ruǎn)件产品(pǐn)基本没什么竞争力，利润基(jī)本没有，完(wán)全依靠补贴，完(wán)全靠政府采购和政策强推(tuī)，这类公司业(yè)绩非(fēi)常不好预测，个(gè)人建议不要浪(làng)费精(jīng)力了。

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