民(mín)生(shēng)宏(hóng)观 · 周(zhōu)君芝团队

　　导读(dú)

　　广交会(huì)是中国“第一展"，疫后线下广交终(zhōng)于(yú)在4月中旬重启。我(wǒ)们赶赴(fù)133届广交会(huì)，把(bǎ)握人流交(jiāo)织背后(hòu)的中国(guó)出口暗线。

　　要点

　　4月(yuè)中(zhōng)国(guó)进出口商品(pǐn)交易会（即广交会）疫后重(zhòng)启线下开展，我们(men)随(suí)即赶赴广(guǎng)交会开展专项调(diào)研(yán)，用另一(yī)个视角观察(chá)中国出口企业现状(zhuàng)，并捕(bǔ)捉(zhuō)一(yī)些能够反(fǎn)映中国出(chū)口长期(qī)趋什么的阳光填合适的词 阳光恰当的词语有哪些势(shì)的线索。

　　通过广交会观(guān)察中国企业出口状况，有两大天然优(yōu)势(shì)。

　　广(guǎng)交会规模最大(dà)、商品(pǐn)种类最(zuì)全(quán)、参会采购(gòu)商数量(liàng)多且(qiě)国别(bié)广(guǎng)，被(bèi)誉为(wèi)“中国第一展”。

　　以本(běn)届广交会为例，展会面积达到(dào)150万平方米，时间跨度从4月15日(rì)至5月5日，按照3期分别举办，涉及16个大类品种，基本覆盖主要商品。

　　广交会(huì)参展企(qǐ)业(yè)所涉及(jí)的规(guī)模大小和所属地域(yù)非常(cháng)广泛，包括大量中小外贸企业，也包(bāo)括行业(yè)龙(lóng)头企(qǐ)业。广交会能够提(tí)供充(chōng)足样本，便于我们(men)观察中(zhōng)国外贸出口企业群像，这是广交会反馈中国出口信息的第(dì)一(yī)大优势。

　　对外贸企业而(ér)言，外贸(mào)展会是重要(yào)的拓客渠(qú)道。新增(zēng)客(kè)源(yuán)的数量和质量(liàng)，影(yǐng)响(xiǎng)外贸企业长期(qī)新(xīn)增订单(dān)。广交会参(cān)会(huì)客(kè)户及参展(zhǎn)氛围(wéi)，能够为我们把握更(gèng)长趋势(shì)的(de)外贸大环境(jìng)和出口(kǒu)大趋势提供线索。这是广交(jiāo)会反馈(kuì)中国出口信息的第二大优势。

　　本(běn)次广交会调研，我们(men)得(dé)到当下中国出口企(qǐ)业群像五点特征，或预示中国出口趋势。

　　趋势一，客流(liú)总(zǒng)体旺盛(shèng)，然更多来自(zì)境内采(cǎi)购商，欧美采(cǎi)购(gòu)商流量明显低(dī)于往年。

　　本次广(guǎng)交(jiāo)会(huì)客流量(liàng)相对旺盛，相(xiāng)较以(yǐ)往，今(jīn)年境(jìng)内采(cǎi)购商明显增(zēng)多。境内(nèi)和(hé)境外客流(liú)比(bǐ)重达到3:1。往年国内外客户充分交流时，境(jìng)内(nèi)和境外(wài)采购商比例(lì)达(dá)到1:1。

　　本次参展外商以东盟、日(rì)韩、非洲为主，还包含部(bù)分中(zhōng)东和俄罗斯客户群体。欧美客户数(shù)量明显下(xià)降(jiàng)，意味着高效益客户不足，毕(bì)竟(jìng)欧美客(kè)户(hù)属于(yú)高效益客户。

　　趋势(shì)二，“一(yī)带(dài)一路(lù)”沿线国家（东(dōng)南亚、俄(é)罗(luó)斯和中东(dōng)）构成中国出口新动能。

　　与我(wǒ)们之前(qián)长三角出口调研(yán)信(xìn)息一致，本次广交会调研反馈(kuì)，一带一路国家订单(dān)增幅(fú)较大(dà)。其(qí)中东南亚订单(dān)饱满，俄(é)罗斯和(hé)中东因(yīn)订单(dān)总量尚小。

　　针(zhēn)对俄罗(luó)斯和(hé)中(zhōng)东国家订单(dān)，中(zhōng)国不同类型出口企业感受存(cún)异(yì)。部分(fēn)企业表示今年对俄快速(sù)增长，增速(sù)甚至(zhì)超过30％；部分(fēn)企业则表示今年对俄出口(kǒu)并未发生太大变化(huà)。

　　趋势三，相(xiāng)较大型(xíng)和自主(zhǔ)品牌外贸企(qǐ)业，小(xiǎo)企业和(hé)代工企业出口压力明显(xiǎn)更大。

　　企业普遍反馈今(jīn)年海外(wài)需求较过去两年(nián)明显走弱(ruò)，不(bù)同规模(mó)和类型企业反馈，它(tā)们具体面临的(de)出口压力存(cún)在(zài)明显(xiǎn)差(chà)异。

　　小(xiǎo)型企业普遍反馈今(jīn)年订(dìng)单明显下滑，中大型企(qǐ)业反馈今年(nián)订单虽有下滑(huá)，下滑程度较轻，甚(shèn)至(zhì)部分大中型企(qǐ)业订(dìng)单略(lüè)有(yǒu)增长。

　　相较单纯的(de)代加工企业，具(jù)备自主品(pǐn)牌的出(chū)口企业订单情况相对较好，出口压力较(jiào)轻(qīng)。

　　趋势四，2023年中(zhōng)国出口企业(yè)仍面临(lín)一定贸易摩擦压力。

　　本(běn)次调研反馈，中(zhōng)国外贸企业(yè)面临(lín)较为普遍的贸易(yì)摩擦。不仅传统(tǒng)的(de)欧美发达国家对中国(guó)外贸企业保有持续的贸易(yì)摩擦，甚至发展中(zhōng)经(jīng)济体与中(zhōng)国之间的贸(mào)易摩擦也在(zài)加剧。

　　例如中国对非洲地区出口的贸易摩擦正在加剧，主要方式为加(jiā)征关税，目的在(zài)于保护(hù)本(běn)地制造业发展；

　　又例(lì)如，东非共同体(tǐ)对外关税税率(lǜ)分三档，终端消费(fèi)品25％、中间产品10％、原材料(liào)和(hé)资本货物0％。设置关税的初衷是为保护本地制(zhì)造(zào)业免(miǎn)受廉价(jià)进口(kǒu)竞争。

　　趋势五，中国(guó)出口(kǒu)企(qǐ)业(yè)产业转移范(fàn)围正在扩大，转移进程正在(zài)加速(sù)。

　　调(diào)研企业普遍(biàn)反(fǎn)馈，受关税税率和劳动力(lì)成(chéng)本因素影响，当前中国企(qǐ)业已经开始(shǐ)产业(yè)转(zhuǎn)移。疫情(qíng)之后产业转移浪潮加速，头部大型(xíng)企业是这一轮产业转(zhuǎn)移浪潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭州外(wài)贸专项调研，随后发布《中国出口的优势与忧虑(lǜ)》和《中(zhōng)国产业转移(yí)的三(sān)点(diǎn)现实》两篇专题报告，提示中国出口两点超预期表现：

　　一是今年一(yī)季度中国出口订(dìng)单和金额(é)或将大(dà)增，主因去年底(dǐ)订单(dān)转移至(zhì)年初(chū)；

　　二是疫情之后中国出口企业迎来(lái)产(chǎn)业转(zhuǎn)移浪潮，并影(yǐng)响中国出口产(chǎn)品结构。

　　4月中(zhōng)国(guó)进出(chū)口商品交易会（即广(guǎng)交会(huì)）疫后重启(qǐ)线下开展(zhǎn)，我们前往广州进行什么的阳光填合适的词 阳光恰当的词语有哪些专项调研，从(cóng)另一个角度观察中国当下出口现状以及(jí)中国(guó)出口企业面临的长期趋势。

　　一、外贸展(zhǎn)会(huì)能够(gòu)反映出口的(de)大环境和大(dà)趋势

　　对(duì)外贸企业而言，外贸展会是一个重要的拓客渠道，能够(gòu)集中高(gāo)效拓展(zhǎn)新客户群体。新增客(kè)源的数量和质量，影(yǐng)响外(wài)贸企业(yè)长期(qī)新增订(dìng)单规模。

　　值得注(zhù)意的是，外贸展会新拓客(kè)户(hù)并(bìng)不意(yì)味着当(dāng)期订(dìng)单(dān)暴增。短(duǎn)期之内海(hǎi)关(guān)总署统计(jì)的出口订单主要(yào)与之(zhī)前(qián)客户签订的老(lǎo)订单相关。外贸展会反(fǎn)映(yìng)的是更长期(qī)的外(wài)贸大(dà)环(huán)境和出口大趋(qū)势(shì)。

　　二、广交会(huì)为中国最大外贸(mào)展(zhǎn)会(huì)，可观察样本(běn)充足

　　广交会(huì)作为中国(guó)最大的进出口商品(pǐn)展会，已经举办133届，为中国历史最长的外贸展会，被誉为(wèi)“中国第一展”。

　　广交会的会(huì)展规模最大、商(shāng)品(pǐn)种类最全、企业(yè)类(lèi)型最多、参会(huì)采购商数(shù)量(liàng)最(zuì)多、国(guó)别最广，能够(gòu)为我(wǒ)们观(guān)察中国(guó)外(wài)贸(mào)出口现状和(hé)趋势提(tí)供充足样本(běn)。

　　133届广交会(huì)的展会面积达到150万(wàn)平方米，时间跨度从4月15日至(zhì)5月5日，按照3期分别举办，每期(qī)涉及商品种类包括：

　　第一(yī)期(qī)：电子及(jí)家电、照明、车辆及(jí)配(pèi)件、机械、五金(jīn)工具、建(jiàn)材、化工(gōng)产品、能源；

　　第二期：日用消费品(pǐn)、礼品(pǐn)、家(jiā)居装饰品(pǐn)；

　　第(dì)三期：纺(fǎng)织服装(zhuāng)、鞋(xié)、办公(gōng)箱(xiāng)包及休闲用品、医药及(jí)医疗保健、食品(pǐn)。

　　133届广交(jiāo)会第1、2期(qī)累计参展(zhǎn)企业数(shù)量达到2.5万家(jiā)，参展数量较多。

　　三、今年(nián)广交会反映当(dāng)前外贸(mào)环境五点特征

　　第(dì)一，客(kè)流旺(wàng)盛，更(gèng)多来自境内采(cǎi)购商，欧美(měi)采购商(shāng)流(liú)量(liàng)明显低于往年。

　　结(jié)合现场(chǎng)调研企业反馈，本(běn)次广交会客(kè)流量(liàng)相当旺盛，但相(xiāng)较往期展会，本次广交会开放境内采购商(shāng)名(míng)额，客流结构上(shàng)境内(nèi)采购商与(yǔ)境(jìng)外采购(gòu)商占(zhàn)比为(wèi)3 ：1。换言之，本次(cì)展会(huì)更(gèng)多人流来自于境(jìng)内采(cǎi)购商，往(wǎng)年内外(wài)交流比较充(chōng)分(fēn)时，境内(nèi)和境外采购商(shāng)比例(lì)达到1:1。

　　本次外商结构中，欧美客户(hù)数量明显不足，本次境外采购商主要为东盟(méng)、日韩(hán)、中东(dōng)、俄罗斯和非洲等客户群体。

　　对(duì)中国外贸企业而言(yán)，欧美(měi)客户属于高效益客户(hù)，欧(ōu)美采购商数量下降，意(yì)味(wèi)着本次(cì)广交(jiāo)会反馈出(chū)来的(de)信息是(shì)当下高效益客(kè)户占(zhàn)比有所下降。

　　根据(jù)部分企业反(fǎn)馈，本(běn)次欧美客户数量偏少，可能(néng)和过去3年欧美(měi)跨(kuà)境电(diàn)商发展迅速有关(guān)，部分采购商已经不直接(jiē)前往线下(xià)展会。

　　第二，“一(yī)带一(yī)路”沿线国家构成出口新(xīn)动能。

　　与近(jìn)期出口数据(jù)相匹配，调研企业反馈(kuì)“一(yī)带一路”国家的订单增(zēng)幅较为明显。除东南亚(yà)外，俄(é)罗斯和中(zhōng)东整体的采购规模相对偏小。

　　因此，针对俄罗斯(sī)和中东(dōng)客户订单，不同(tóng)企(qǐ)业(yè)之间感受(shòu)存(cún)在明显差异。部分企业表示今(jīn)年对俄增(zēng)长超过(guò)30％，部分企业则(zé)表示对俄(é)出口并未增(zēng)长(zhǎng)。

　　和前次调研结果相(xiāng)近，企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈(kuì)欧美出口(kǒu)动能最为疲弱，日(rì)韩(hán)需求(qiú)相(xiāng)对(duì)平(píng)稳。

　　第三(sān)，相较大型和自主(zhǔ)品牌外贸企业(yè)，小企业和代工企业出口压力明显更(gèng)大。

　　企业普遍反馈目(mù)前海外需求较过(guò)去(qù)2年有(yǒu)明显走(zǒu)弱，不(bù)同规模和类型的企业(yè)所面临的出口压(yā)力存在明显差异。

　　小(xiǎo)型企业普遍反馈(kuì)今年订单下滑(huá)明(míng)显(xiǎn)，而(ér)中大型企(qǐ)业则(zé)反馈今年订单虽有下(xià)滑(huá)，但程(chéng)度(dù)相对较轻，甚(shèn)至部分企业存在订单略增的情况。

　　此外，相较于(yú)单纯的代加工企业(yè)，具备(bèi)自主品牌的(de)外贸企业反馈今年订单情况相对较好，出口压力较轻(qīng)。

　　第四，2023年中国出口企业仍面临一定贸易摩擦压(yā)力。

　　本次(cì)广交会参展企业反(fǎn)馈，中国外贸企业正面临较为广泛的贸易摩擦。中(zhōng)国和(hé)欧美(měi)发达国(guó)家之间存在贸易摩擦，除此(cǐ)之(zhī)外(wài)，中国企业(yè)同(tóng)样(yàng)面临其他地区贸易摩擦(cā)增大，例(lì)如中国对非洲地区出口(kǒu)的贸(mào)易摩擦正(zhèng)在加(jiā)剧，主要方式为加征关(guān)税，目(mù)的在(zài)于保护本(běn)地制造业发展。

　　2022年7月东非共同(tóng)体正式实行第四(sì)档35％的共同对外(wài)关税的决定，计划纳入的商品包括：乳(rǔ)制品、肉产品、谷物(wù)、食用(yòng)油(yóu)、饮料(liào)和酒类、食糖及糖果、水果(guǒ)、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品、家(jiā)具、皮革品、棉纺织品、服装、钢铁(tiě)产品和陶瓷产品(pǐn)等(děng)。

　　原先东非(fēi)共体共同对外关税税率分(fēn)三档，终端消费品25％、中间产品10％、原(yuán)材料和资本货物0％。初衷(zhōng)是保护本地制造业(yè)免受(shòu)廉价进口竞争。

　　第(dì)五，中国出口企业产业转(zhuǎn)移范围正在扩大，转移(yí)进程(chéng)正(zhèng)在加速。

　　调研(yán)企业普遍反馈，受关(guān)税税率和劳(láo)动力成本因素影响，当前中国企业存(cún)在产业转移。疫情之后(hòu)产(chǎn)业转移浪潮加速，头部大型企业是产业(yè)转移的主(zhǔ)要主体。

　　企(qǐ)业反(fǎn)馈产业转移主(zhǔ)要流向东南亚，目前也开(kāi)始流向非(fēi)洲等地。产业转移至当地，生产得到的产(chǎn)成品也主(zhǔ)要是为销售于当地。

　　此外，产业转移对(duì)中国出口份额影响(xiǎng)上，企业(yè)反馈(kuì)和宏观数据(jù)表现(xiàn)有所差(chà)异。其(qí)中(zhōng)，出口份(fèn)额数据显示，中国出口(kǒu)劳动密集型(xíng)产品的订单近年来呈现持(chí)续下降(jiàng)；但大部分调(diào)研企业认为转移产能(néng)尚不构成竞争威(wēi)胁，向东南(nán)亚转移的订单规(guī)模较小。

　　风险提示

　　调研样本企业数量与范围有限(xiàn)；海外经济衰退超预期(qī)。

　　本文来自(zì)民生证券研究院(yuàn)于(yú)2023年5月8日发布的报告《民生(shēng)宏观调研(yán)系(xì)列之三(sān)：广交(jiāo)会下的(de)出口(kǒu)群像》

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