要闻速(sù)递

　　1、商(shāng)务部：如美(měi)国胁迫盟友共同限制对华(huá)投资 将坚决反对

　　在11日下(xià)午举(jǔ)行的例行记(jì)者会上，商(shāng)务部新(xīn)闻发言人束珏婷(tíng)再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员国(guó)）共同(tóng)限制(zhì)对华(huá)投资消息属实，中方将坚(jiān)决反对(duì)。在(zài)本次例行记(jì)者(zhě)会(huì)上，束珏(jué)婷同时重申中国欢迎各国企业来(lái)华投资(zī)。

　　2、国(guó)资委(wěi)：指导推动中央企业加(jiā)大在(zài)新一代信(xìn)息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业(yè)母机等(děng)战略性新兴产业布(bù)局力(lì)度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调(diào)，要(yào)指(zhǐ)导推动中央企业加(jiā)大在新一代信(xìn)息技术、人工(gōng)智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布(bù)局力(lì)度，推动传(chuán)统产业数字化(huà)、智能化、绿色化转型升级，引(yǐn)领带(dài)动我国产业体系加快向产业链(liàn)、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增(zēng)强国资监管工作协同和政策协同(tóng)，抓(zhuā)紧(jǐn)优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业(yè)、投融(róng)资等监(jiān)管政策，打(dǎ)好组(zǔ)合拳，为(wèi)中(zhōng)央企业(yè)更好服(fú)务支撑(chēng)现代化产业体系建(jiàn)设提供有力(lì)保(bǎo)障。评：战(zhàn)略性(xìng)新兴(xīng)产业中的央企才是中(zhōng)特估中核(hé)心标的，这其中(zhōng)还(hái)有标的(de)的值得(dé)挖掘(jué)，投资者不(bù)要在银行股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发(fā)布4月金(jīn)融数(shù)据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融(róng)统计数(shù)据报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百分点，比(bǐ)上(shàng)年(nián)同期高1.9个百分(fēn)点。初(chū)步(bù)统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年同期(qī)多(duō)2729亿元(yuán)。4月份人民币存款减(jiǎn)少(shǎo)4609亿(yì)元(yuán)，同比多减5524亿元。其(qí)中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存款减少1408亿元，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非(fēi)银行业金融机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负，同(tóng)时居民存款13个月以来同比首次也转为(wèi)减(jiǎn)少，但更可能(néng)重回(huí)表(biǎo)外资产，而非用于消费，消费(fèi)在(zài)二季度(dù)同样处于“N型(xíng)”第(dì)二步中。

　　4、京(jīng)东集团(tuán)宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席执行官及执行董事

　　京东集(jí)团(tuán)公(gōng)告称(chēng)，本公(gōng)司现任首(shǒu)席财(cái)务官许冉女士(shì)将接替(tì)徐雷先(xiān)生担任京东集团首席(xí)执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生(shēng)因个人原因(yīn)将退任(rèn)本公司首席执(zhí)行官兼(jiān)执行(xíng)董事职务(wù)。京(jīng)东物流现(xiàn)任首席财务(wù)官单苏(sū)先生将(jiāng)担任(rèn)本(běn)公(gōng)司首席(xí)财务官。评：京东在(zài)刘强东回归(guī)之后，内部(bù)架构调(diào)整动作(zuò)频频。先是高管降薪，后是京东零(líng)售事业(yè)群大调整，如今(jīn)公司首席执行官徐雷(léi)退休了。这(zhè)些架构和人员变动(dòng)，能否为(wèi)京东带来新(xīn)的活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商(shāng)协会对建设银行启动自(zì)律调查

　　基于(yú)监管部门反馈线(xiàn)索，依据《银行间(jiān)债券市场自律(lǜ)处分规则》，交(jiāo)易商协会(huì)已对中国(guó)建(jiàn)设银行股份有限(xiàn)公司债务融资(zī)工具(jù)承销业(yè)务涉嫌违规行为开展自(zì)律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大(dà)幅下(xià)跌 M10单晶硅(guī)片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协(xié)会(huì)硅业分会最新发文称，本周硅(guī)片价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至5.25元/片(piàn)，周(zhōu)环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交均(jūn)价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为(wèi)9％。本周市场成交价(jià)格混(hùn)乱，成(chéng)交(jiāo)量普遍(biàn)偏(piān)小(xiǎo)。价格(gé)大幅下(xià)跌主(zhǔ)要由于两方面原因，其(qí)一是(shì)本周价格降幅横跨(kuà)两(liǎng)周，因此跌幅略(lüè)显(xiǎn)夸张，但实则经历了两轮阶段性(xìng)调价；其二是传导(dǎo)原材料(liào)降价(jià)空间，并持续向(xiàng)下游释放利润(rùn)。评：以隆基(jī)股(gǔ)份为(wèi)首的光伏赛道(dào)最(zuì)近跌的(de)不要不要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等(děng)着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国际公告，2023年(nián)第一季度公司实现营(yíng)业收入102.09亿元，同(tóng)比下(xià)降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于(yú)晶圆销售(shòu)量减少(shǎo)及产能利用率下降所致(zhì)。二季度，公司(sī)预计产能利用率和(hé)出货量都(dōu)高于一(yī)季度，销售收入预(yù)计(jì)环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品组(zǔ)合变动(dòng)影响环(huán)比下(xià)降；毛利率预计在(zài)19％到21％之(zhī)间(jiān)。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿(yì)元，据此(cǐ)计算，Q1净(jìng)利(lì)环比下降42％。芯片股在做了一轮过山(shān)车后，处于(yú)相对(duì)低点的位置，中芯国际这(zhè)个业绩的杀伤力(lì)没(méi)有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向资(zī)金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖(mài)出额居首(shǒu)，金(jīn)额(é)为5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领失业救济人(rén)数增加2.2万(wàn)人至26.4万人(rén) 创18个(gè)月以来(lái)新高(gāo)

　　美国上周(zhōu)首次(cì)申领(lǐng)失业救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落。美国4月(yuè)PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预(yù)期(qī)，更是创(chuàng)下2021年1月(yuè)以来新低。上周美联(lián)储自2007年(nián)以来首次将(jiāng)利(lì)率上调(diào)至5％以(yǐ)上，目前正密切(qiè)关注服务价(jià)格，寻(xún)找通胀压力明显减弱(ruò)的迹象。若(ruò)该(gāi)数据(jù)进一步走弱，将给(gěi)美(měi)联储暂停加(jiā)息(xī)提供(gōng)理由。

　　隔夜外(wài)盘(pán)

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外两(liǎng)年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年(nián)多最低同比增速且首(shǒu)次(cì)申请失业救(jiù)济人数连续第二周超预期(qī)增长无疑(yí)体现了美联储持(chí)续一(yī)年的加息影响，但疲软的企业财报以及地区银行(xíng)危机担(dān)忧重燃再度对(duì)股市形成双重打击，美股(gǔ)全天震荡收盘涨跌(diē)互现；中概股在京东(dōng)超预期(qī)业绩提振下普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图(tú)森未来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指(zhǐ)数加速反弹，一(yī)周多来首次盘(pán)中重上102.00；两年(nián)期美(měi)债收益率一度降10个基点(diǎn)；大宗商品全线下(xià)跌，黄金(jīn)盘中反(fǎn)弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美元，创2月(yuè)以(yǐ)来最(zuì)大单日百(bǎi)分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价(jià)；原油期货连续(xù)两日收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各股指震荡，中特估(gū)再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船(chuán)科(kē)技、中信金属跌停。影(yǐng)视(shì)股(gǔ)表现强势，多(duō)股出现(xiàn)涨停。20日线(xiàn)反压(yā)，10日线(xiàn)、30日(rì)线失守(shǒu)，价跌量缩(suō)的量(liàng)价关(guān)系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动(dòng)力也不足(zú)，从K线组(zǔ)合形(xíng)态(tài)来(lái)看，短线盘(pán)中有一定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一(yī)位23岁的女网红发布了一款基于(yú)自己声音、行(xíng)为和个性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作(zuò)为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分(fēn)钟(zhōng)费(fèi)用1美(měi)元。在过去一周，该(gāi)Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸(xī)引了超(chāo)过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网(wǎng)走红(hóng)，B站上(shàng)与“AI孙(sūn)燕姿”有关(guān)的视(shì)频已经近(jìn)千条(tiáo)，其(qí)中AI孙燕(yàn)姿翻唱(chàng)的《下雨天(tiān)》《发如雪》在(zài)B站点(diǎn)击(jī)量破(pò)百万(wàn)。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星电子(zi)已经(jīng)通知分销(xiāo)商，将不(bù)再以低于当前(qián)价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下跌(diē)明显(xiǎn)早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业(yè)农村部网站5月11日发布(bù)由农(nóng)业农村部、国家(jiā)发展改革委、财政部等六部门(mén)共同印发的关(guān)于加快粮食产地烘干能力建设的意(yì)见(jiàn)，其中提到，力争通过三年左(zuǒ)右时间(jiān)，补上(shàng)粮食产地烘干设施装备短板(bǎn)，建(jiàn)成布局合理、体(tǐ)系完善的粮食产地烘(hōng)干体(tǐ)系，烘干能力基本满足全国粮食(shí)产地烘干需求，应急烘干作(zuò)业能力齐备，粮食(shí)产后损失显(xiǎn)著下降，粮食产能得(dé)到进一(yī)步(bù)巩固提(tí)升。

　　标的(de)：天(tiān)鹅股份(fèn)（603029）、中联(lián)重(zhòng)科（000157）

　　公(gōng)告精选(xuǎn)

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收(shōu)问询函：要(yào)求说明与澜舟科技战略(lüè)合作(zuò)协议(yì)所指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订(dìng)战略(lüè)合作协议(yì) 公司并(bìng)非AI技术的(de)研发方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫 300459收问(wèn)询(xún)函：要(yào)求说(shuō)明汤姆猫(māo)主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达成专利交(jiāo)叉(chā)许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象(xiàng)发行股票的(de)审核程序中止(zhǐ)

　　【增持(chí)减(jiǎn)持】

　　棒杰股(gǔ)份(fèn) 002634：董事长及其一致行(xíng)动人(rén)拟(nǐ)增持(chí)公司股份

　　沃(wò)尔德(dé) 688028：拟以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资(zī)、昆山超辉拟合计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减持(chí)不(bù)超6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还债务(wù)

　　天(tiān)岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经(jīng)理许亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟(nǐ)减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司股份

　　双成(chéng)药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云(yún)机场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入(rù)“新优药械”产(chǎn)品(pǐn)目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元(yuán)投(tóu)建高效电(diàn)镀金刚(gāng)石线(xiàn)生产线建(jiàn)设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林(lín)美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全(quán)资(zī)子公司签署合资框架协议

　　泰(tài)山(shān)石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子(zi)公(gōng)司(sī)就超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床(chuáng)试(shì)验完成首(shǒu)例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工作调(diào)整(zhěng)辞去公司总裁(cái)职务

　　智(zhì)飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临床试验(yà大冤种什么意思，大冤种是骂人吗n)批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公(gōng)司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设(shè)子公司(sī) 善西北区域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与(yǔ)兰州(zhōu)大学签订(dìng)《战略合(hé)作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂(lǐ)离子(zi)电池隔(gé)膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研发及办公大(dà)楼的建设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证(zhèng)监(jiān)会立案告知书

　　杭(háng)氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司(sī)拟以增资扩股的方式引入战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开(kāi)发钙钛矿(kuàng)太(tài)阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合(hé)预(yù)中标高速公路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公(gōng)司及(jí)第(dì)一大股东之控制人收到证监会立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电(diàn)子（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代(dài)码(mǎ)：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　大冤种什么意思，大冤种是骂人吗rong>【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴(xīng)转债赎回，进入最(zuì)后(hòu)交(jiāo)易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股(gǔ)票简称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日起复(fù)牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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