因(yīn)市(shì)场需求减(jiǎn)少，正在持(chí)续发力的存储芯(xīn)片巨(jù)头兆易创新（603986），一季(jì)度归母(mǔ)净(jìng)利润(rùn)同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年(nián)一季(jì)度(dù)，蔡嵩(sōng)松掌管的诺(nuò)安成长混合基金，已累计减持该公司(sī)股票约603万(wàn)股，混沌(dùn)投(tóu)资老板葛卫东则仅在2022年四(sì)季度小幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱一明的(de)一(yī)致行动人(rén)香港赢富得有限公司，将减持不超(chāo)过1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一(yī)季度净利(lì)突降78％

　　兆(zhào)易创新4月27日披(pī)露的(de)2023年一季报显示，公司一季度归母净利润1.5亿元(yuán)，同(tóng)比下降78.13％，其(qí)主要原因(yīn)是芯(xīn)片产(chǎn)品市(shì)场需求减少，公司(sī)营业收入(rù)同比下降(jiàng)，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当日同时发布的2022年年报显示，公司2022年(nián)营业(yè)收入81.3亿(yì)元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器(qì)业务(wù)收入减少(shǎo)约6.25亿(yì)元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元(yuán)，较(jiào) 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控制器业(yè)务增(zēng)加约3.73亿元(yuán)，较(jiào)2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存储器业务(wù)、传感器业务收(shōu)入减少主(zhǔ)要是受消(xiāo)费市场需求疲(pí)软影响，而微控制器业(yè)务(wù)收入增加得益(yì)于公司多(duō)元化产品布局，其来(lái)自工业、网通领(lǐng)域的(de)收(shōu)入增(zēng)加弥补了(le)消费领域的(de)收(shōu)入下滑，并带(dài)动微控制器业务(wù)收入增长。

　　在(zài)净(jìng)利润方(fāng)面，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方面的影(yǐng)响，一方面(miàn)，财(cái)务费用减(jiǎn)少(shǎo)约2.22亿元，主要是(shì)美元兑人民(mín)币汇率上升，汇兑收(shōu)益增加。另一方面，收入减少(shǎo)，毛(máo)利同比减少约(yuē)0.86亿元(yuán)；销售费用、管理(lǐ)费用和研发费用同比增加约1.73亿元，主要是人(rén)工、折旧摊销等(děng)费用的增加；资产减值(zhí)损失同比增加约(yuē)2.18亿元(yuán)，其(qí)中存货计(jì)提减值同比增加(jiā)1.32亿元、商誉(yù)减值同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上，从2022年(nián)四季度至2023年(nián)一季(jì)度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已(yǐ)累计减持约603万股，混沌(dùn)投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅(fú)减(jiǎn)持(chí)44.8万(wàn)股。

　　实(shí)控人的一(yī)致行动(dòng)人

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆(zhào)易创(chuàng)新同日还公告(gào)，实际控制人(rén)朱一(yī)明的一致行(xíng)动人香港赢富(fù)得有限公司，拟自披露该减持计划公告(gào)日起15个交易日后的6个(gè)月内，采(cǎi)取集中竞价交易方式，减持(chí)不(bù)超过1190.5万股股份，约占公司股(gǔ)份(fèn)总数(shù)1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新(xīn)的业务主(zhǔ)要有三块(kuài)，分(fēn)别是存储芯(xīn)片、MCU（微(wēi)控制器(qì)）、传(chuán)感器(qì)，其中，存储芯片占(zhàn)比约为(wèi)59％。

　　在(zài)存储器方面，兆易创新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排名全球第三，竞争(zhēng)对手主要有旺宏、华(huá)邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供应商包括铠侠、华邦电子、旺宏电子(zi)等(děng)企(qǐ)业占据了较高的市场份额。兆易(yì)创新通(tōng)过(guò)差(chà)异化产品需求切入(rù)该细分领域市场(chǎng)，以实现局部应用领先。如(rú)小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应(yīng)用(yòng)于(yú)手机(jī)、机(jī)顶盒、数据卡、网(wǎng)通(tōng)产品国家常务委员7人，国家常务委员7人简历、通讯设(shè)备等消费类产品，公司在技术、产(chǎn)品以(yǐ)及(jí)市场(chǎng)应用方面都处于领(lǐng)先地位(wèi)。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产(chǎn)，将更一步拓展应用领(lǐng)域至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器(qì)产业处于高度垄断，主要(yào)的DRAM厂商包括韩(hán)国的(de)三星电(diàn)子(zi)、SK海力士(shì)和美(měi)国的美光(guāng)科技，占据全球(qiú)90％以上的市场份额，排名其后的多为中国台(tái)湾(wān)地(dì)区的企业。兆易创新主要通过其兄弟公司长鑫存储参与(yǔ)竞争，从趋势来看，其(qí)产业技(jì)术开(kāi)始起(qǐ)步发展(zhǎn)，但占(zhàn)比依(yī)旧很低(dī)。国家常务委员7人，国家常务委员7人简历

　　根据世界(jiè)半导体贸(mào)易统计(jì)组织（WSTS）的数据，2022年全球半导(dǎo)体(tǐ)市场规模为5735亿(yì)美元(yuán)，比2021年增(zēng)长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅(fú)相比显著放缓(huǎn)，而2023年全球半导体(tǐ)市场的销售额预计则将(jiāng)小幅下滑到5566亿(yì)美元。

　　在(zài)存储市场，CFM闪(shǎn)存市场(chǎng)数据显(xiǎn)示，2022年全球存(cún)储(chǔ)市场规模为1391.87亿(yì)美元，同比(bǐ)下(xià)跌15％，结束连(lián)续两年(nián)的双位数增长，其(qí)中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿(yì)美(měi)元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易(yì)创新是基金重仓(cāng)股(gǔ)，截(jié)至一季(jì)末(mò)，多家基金公(gōng)司旗下被动和主(zhǔ)动型基(jī)金持有该股(gǔ)。

　　从前十大(dà)流通(tōng)股东变化看，一季(jì)度银河创新成长和(hé)蔡(cài)嵩松管理的诺安成长是持有该股最多(duō)的主动偏股基金，不过，两只(zhǐ)基金均(jūn)在一季(jì)度(dù)减持了兆(zhào)易(yì)创新，其中诺安成长减(jiǎn)持近272万股(gǔ)，减持比(bǐ)例超25％。

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