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  用友网络(600588)的3.0-II转型,即云(yún)服务转型第二阶(jiē)段进展明显(xiǎn)不(bù)佳。

  2023年一季度,用友网络(luò)净亏损3.97亿元,创公(gōng)司2001年5月上市以来(lái)单季最大亏损;2022年净利润2.19亿元,同比下降(jiàng)69%,是2020年(nián)以(yǐ)来连(lián)续第三年(nián)净利下滑。与此对应(yīng)的是,2020年以来公司(sī)股(gǔ)价持(chí)续大跌。

  这与用友网络3.0-I转型阶(jiē)段营收(shōu)、净利同步大增、股(gǔ)价大涨的同向共振,大(dà)相迥异。

  目前,用友网络股价(jià)为21.61元,市值741.9亿元。

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  上市23年(nián)来(lái)单季最(zuì)大亏(kuī)损

  净利连(lián)续三年下滑

  用友网络4月28日晚(wǎn)间发布2023年第一季度报告,一季度实现营(yíng)业收入14.75亿元(yuán),同比(bǐ)增(zēng)长15.3%;归(guī)属于上市公司股东的(de)净(jìng)亏(kuī)损3.97亿novo化妆品属于什么档次,拼多多novo是正规品牌吗元,创该公司2001年(nián)5月上市以来单季最大亏损。

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  此前,用(yòng)友网(wǎng)络发布的年报显示,2022年公司(sī)营收(shōu)92.62亿(yì)元,仅微增3.69%;归母净利润2.19亿元,同比(bǐ)下降69%。这是在2019年创下(xià)净利11.8亿元的历史最高(gāo)点之后,用(yòng)友网(wǎng)络连续(xù)第三年净利下滑。

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  从股价(jià)来看,在2020年7月创下(xià)历史新(xīn)高(gāo)之后,用友网络股价就总体上(shàng)呈下(xià)降趋(qū)势(shì)。

  2022年定增53亿

  葛(gé)卫(wèi)东等投(tóu)资(zī)者被(bèi)套

  在(zài)2022年股价大跌前,用友网络在股价相对高点(diǎn)进(jìn)行了定增融(róng)资。此次定(dìng)增吸引了(le)不少(shǎo)机构参与,包(bāo)括高毅、葛卫东(dōng)等(děng)知(zhī)名机构和(hé)投资者(zhě)。

  2022年1月(yuè),用(yòng)友网络(luò)披露(lù)定增结果,增发数(shù)量约1.7亿股,每股价格为(wèi)31.95元,定(dìng)增(zēng)募资约(yuē)53亿元。当时(shí),在定增市场颇(pǒ)为活跃的私募大佬葛卫东,也参与了(le)定增,投入(rù)资金约2亿元。

  但在定增结束之后,用友网络发(fā)布(bù)的(de)2021年业(yè)绩(jì)明(míng)显不及市场预(yù)期,2021年净利润(rùn)为(wèi)7.078亿元,同比下28.18%。

  此后,用友网络的(de)2022年各季(jì)度业绩更是连(lián)续爆(bào)雷:一季报净利润-3.932亿元(yuán),同比下(xià)降2931novo化妆品属于什么档次,拼多多novo是正规品牌吗.14%;半(bàn)年报净(jìng)利润-2.558亿元,同(tóng)比下降218.93%;三季报(bào)净利润-5.395亿元(yuán),同(tóng)比(bǐ)下降525%。

  在(zài)此背景下,用友网络的股价从(cóng)2022年2月37元(yuán)的高(gāo)点,最低跌至2022年9月的16.28元(yuán),跌幅(fú)近六成(chéng)。而(ér)葛卫东的总持股数,也从2022年一季度(dù)的(de)7626万股(gǔ),到2022年三季度末退(tuì)出前十大股东,在(zài)此期(qī)间,其减持(chí)数量(liàng)至少有(yǒu)4100万股。其(qí)定增投资也惨遭被套。

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  2022年以(yǐ)来,用友网(wǎng)络股(gǔ)价大跌。

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  云(yún)服务转型(xíng)第二阶段道(dào)阻(zǔ)且(qiě)长

  在用友网络的发展历史(shǐ)上,其(qí)1.0阶段是通过财务(wù)软(ruǎn)件(jiàn)服(fú)务企业的会计电算(suàn)化(huà),2.0阶段是(shì)通(tōng)过ERP软件服(fú)务(wù)企(qǐ)业的信(xìn)息化(huà),现在(zài)的3.0阶段(duàn)是(shì)服(fú)务企业的数智化。

  具(jù)体来说,从2016年(nián)起,用友的3.0-I战略(lüè)是(shì)转(zhuǎn)型云服务业(yè)务,引(yǐn)领中国企业级服务市场。在此基(jī)础上,公司(sī)2020年进入新的战略发展阶段(duàn)(3.0-II),战略目标是构建和(hé)运(yùn)营全球领先(xiān)的企业云服务平(píng)台。

  2015年(nián),用友(yǒu)网络正式发(fā)布了完全基于互联网架(jià)构的(de)企(qǐ)业互联网(wǎng)开发平台。2017年以来,其云平台、财(cái)务云、人力(lì)云等云产品得到逐步发展(zhǎn),各领域云上线运营、逐步融(róng)合。

  从2017年开(kāi)始,用友BIP经(jīng)历了第(dì)一个阶(jiē)段的”用友云”面(miàn)世(shì)、云平台及领域服(fú)务快速发展,第二个阶段(duàn)的(de)统一底(dǐ)座和服务融合。2022年(nián)8月,经过6年的规模研发和持(chí)续迭代,用友的BIP 3正式发布,用友云进入新的发展阶段。

  从公(gōng)司(sī)业务(wù)占(zhàn)比来看,用友网络云服务转(zhuǎn)型(xíng)取得(dé)了(le)较大成(chéng)功。

  2022年,其(qí)云服务业务实现收入63.53亿元,同比(bǐ)增长19.4%,占总营收的比重为68.6%,较2021年(nián)提(tí)升9个百分点,已(yǐ)成为公司主(zhǔ)要(yào)收入来源并继续扩大收入占比。

  但从高(gāo)端市场份(fèn)额(é)来看,用友却还是没(méi)有多(duō)大突破。《2021年中国工(gōng)业软(ruǎn)件发展白(bái)皮书》显(xiǎn)示,国(guó)产ERP软件整(zhěng)体市占率超过(guò)70%,其中用友(yǒu)市占率达到40%。但在(zài)高端(duān)ERP市场,国产(chǎn)ERP软件占有率仅有25%,国外巨头(tóu)SAP和(hé)Oracle占比达到53%。

  3月20日,在市场曝出(chū)华为将在4月启(qǐ)用自己研发(fā)的(de)MetaERP软件之后(hòu),用友(yǒu)网络(luò)股价直接跌(diē)停(tíng)。尽(jǐn)管华为目前(qián)仅为(wèi)自(zì)用,并不(bù)一定(dìng)会面向外部市(shì)场提供高端ERP软件,但股价的跌停(tíng),反应出市场对用友在高(gāo)端ERP软(ruǎn)件(jiàn)市场(chǎng)竞争力信(xìn)心(xīn)的严重(zhòng)不足,也反应了其(qí)在高(gāo)端市场的进展不佳。

  具体到财务和股价(jià)上,在用友网络3.0转型第一阶段,即2016年-2019年,在其营收逐(zhú)渐增长的同时(shí),净利(lì)润(rùn)也在同时逐(zhú)年增(zēng)长,且增幅远高(gāo)于营收增幅(fú)。对应(yīng)到股价(jià)上,在此(cǐ)期(qī)间,用(yòng)友网络股价大涨约8倍(bèi)。

  但在用友网络3.0转型(xíng)的(de)第二(èr)阶段,即(jí)2020年至今(jīn),其营收仅仅小幅(fú)增(zēng)长,几乎可(kě)以说是踏步(bù)不(bù)前,净(jìng)利润却大幅下跌,股(gǔ)价也因此大跌,公司市(shì)值(zhí)严(yán)重缩水(shuǐ)。

  用(yòng)友网络董事(shì)长(zhǎng)王文(wén)京(jīng)在2022年曾表(biǎo)示,3.0阶段,用友(yǒu)的市值还是有很大的提升空间。但从(cóng)目前(qián)的情况来看,用友3.0的第(dì)二阶段,道(dào)阻且(qiě)长。

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