要闻速递(dì)

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟友(yǒu)共同(tóng)限制对华投资 将坚决(jué)反对(duì)

　　在(zài)11日下午举行(xíng)的例行记者(zhě)会上，商务部(bù)新闻发言人束珏(jué)婷(tíng)再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同限制对(duì)华投资消息属实，中(zhōng)方将坚决反(fǎn)对(duì)。在本次例行(xíng)记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎(yíng)各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央企(qǐ)业(yè)加大(dà)在新一(yī)代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机(jī)等战略性新兴产业(yè)布局力(lì)度(dù)

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调，要指导推动中央企业加大在新一代信(xìn)息(xī)技术(shù)、人工智能、集成电路、工业母机(jī)等(děng)战(zhàn)略(lüè)性新兴产业布局力度，推动传统产业(yè)数字化、智(zhì)能化(huà)、绿(lǜ)色化转型升级，引领带(dài)动(dòng)我国(guó)产(chǎn)业(yè)体(tǐ)系(xì)加(jiā)快(kuài)向产业链、价值链高端迈进。要强化顶(dǐng)层设计，增强国资(zī)监管工作协(xié)同和政策(cè)协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业(yè)、投融(róng)资等监管政策，打好组合拳，为中(zhōng)央企(qǐ)业(yè)更好服务支撑现代化产业(yè)体系(xì)建设提供有力保障。评(píng)：战略性(xìng)新兴产业中的央企才(cái)是中特估中核心标的，这其(qí)中还有标的(de)的值得挖掘，投资者(zhě)不要(yào)在银行股上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行(xíng)发布4月金融数据：M2同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％

　　央行发(fā)布(bù)4月金融统计数(shù)据报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年(nián)同期高(gāo)1.9个(gè)百分点(diǎn)。初步(bù)统计(jì)，2023年4月(yuè)社会融资(zī)规(guī)模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年(nián)同期多2729亿(yì)元。4月(yuè)份人民币存款减少(shǎo)4609亿元，同比多(duō)减5524亿(yì)元。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业(yè)存款减少(shǎo)1408亿元(yuán)，财(cái)政(zhèng)性存款增(zēng)加5028亿元，非(fēi)银(yín)行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至(zhì)12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月(yuè)以来(lái)首次转负(fù)，同(tóng)时居民存款13个月(yuè)以(yǐ)来同比首次也(yě)转为减少，但更可能重(zhòng)回表外资(zī)产(chǎn)，而非用于消(xiāo)费，消费在二季度(dù)同(tóng)样(yàng)处于“N型”第(dì)二步(bù)中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被任命为公司(sī)首席执行(xíng)官及执行董事

　　京东集团公告称(chēng)，本公(gōng)司现任(rèn)首席财(cái)务官许冉(rǎn)女士将(jiāng)接替徐雷先生担任京(jīng)东(dōng)集团首(shǒu)席执(zhí)行(xíng)官兼执行董事。徐雷先生因个人原(yuán)因将退任本公(gōng)司首(shǒu)席(xí)执行官(guān)兼(jiān)执(zhí)行董事职务。京东物流现任首席财务(wù)官单苏先生将担任(rèn)本公司首席财务官。评：京东(dōng)在刘强东(dōng)回(huí)归之后，内部架(jià)构调(diào)整(zhěng)动作频频。先是高管(guǎn)降薪(xīn)，后是京东零售事(shì)业(yè)群(qún)大(dà)调整，如今公司首席执行官徐雷退(tuì)休了。这些架构和人员变动，能否(fǒu)为(wèi)京东带来新(xīn)的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律(lǜ)调查

　　基于(yú)监(jiān)管部(bù)门反馈线索，依据(jù)《银行间债券市场自(zì)律处(chù)分规则》，交易商协(xié)会已对中国建设银(yín)行(xíng)股(gǔ)份有限公司债务融资工具承销业务涉(shè)嫌违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅(guī)片周环比降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协会硅业分(fēn)会最新发文(wén)称，本周硅(guī)片价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交(jiāo)均(jūn)价(jià)降至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格大(dà)幅下跌主要由(yóu)于两方面原因，其一是(shì)本周价格降幅横(héng)跨两(liǎng)周(zhōu)，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但(dàn)实(shí)则经历(lì)了两轮阶(jiē)段(duàn)性调价(jià)；其二是(shì)传导原(yuán)材料(liào)降价空间，并持续向(xiàng)下游(yóu)释(shì)放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的不(bù)要不(bù)要(yào)的(de)，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯(xīn)国际公(gōng)告，2023年第一季(jì)度(dù)公(gōng)司实现营业(yè)收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润1其远而无所至极邪的邪怎么读音，卯怎么读音5.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售(shòu)量减少及(jí)产能(néng)利用率下降所致。二季(jì)度，公(gōng)司预计产能(néng)利用率和出货量都(dōu)高于一季度，销售(shòu)收入(rù)预计环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受(shòu)产品组合变动影响环比下降；毛(máo)利率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利(lì)润(rùn)27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片(piàn)股(gǔ)在(zài)做了一轮(lún)过山车后，处于相对低点的(de)位置，中芯国(guó)际这个(gè)业绩的杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资(zī)金周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净(jìng)买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际(jì)旭创、亿纬锂能分别获(huò)净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台(tái)净卖(mài)出额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上(shàng)周首次申(shēn)领(lǐng)失业救济人(rén)数(shù)增加(jiā)2.2万人至26.4万人(rén) 创(chuàng)18个月以(yǐ)来新高

　　美国上周首次申领失业救济(jì)人(rén)数(shù)为26.4万(wàn)人(rén)，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高；预估为(wèi)24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值(zhí)为上升2.70％。PPI同(tóng)比增(zēng)速连续10个(gè)月回落(luò)。美国(guó)4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月(yuè)PPI同(tóng)比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创(chuàng)下2021年1月以来新低。上(shàng)周美联储自2007年(nián)以(yǐ)来首次(cì)将利率上调至5％以上，目前正密切关注服务价(jià)格，寻找通胀压力明其远而无所至极邪的邪怎么读音，卯怎么读音显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进一步走弱(ruò)，将给美联储暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比(bǐ)增速意外两年(nián)来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低(dī)同比增(zēng)速且首次(cì)申请失(shī)业救济人数连续第(dì)二周超预(yù)期增(zēng)长无(wú)疑体现(xiàn)了(le)美联储持续(xù)一年的(de)加息(xī)影响，但疲软的企业财报以及地区银行(xíng)危(wēi)机担忧(yōu)重燃再度对股(gǔ)市(shì)形成双(shuāng)重打击，美股全天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中概(gài)股在京东超预期(qī)业(yè)绩提振下普遍上涨，达达(dá)涨(zhǎng)近15％，京东、拼多(duō)多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退(tuì)市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市(shì)场(chǎng)：经济数(shù)据(jù)令(lìng)美元指数加速反弹，一周多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债收益(yì)率(lǜ)一度降10个基点(diǎn)；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌(diē)至(zhì)2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以(yǐ)来最大单日(rì)百分比(bǐ)跌幅；7月(yuè)铜期(qī)货(huò)收于3.71美元，为11月29日以来的最(zuì)低收(shōu)盘价；原油期货(huò)连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市(shì)各股指(zhǐ)震(zhèn)荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱，中国外(wài)运(yùn)、中(zhōng)油(yóu)资本(běn)、中船科(kē)技、中信金属(shǔ)跌停。影视股(gǔ)表(biǎo)现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的量价(jià)关系，意味着短线大盘杀(shā)跌动力衰竭(jié)，但上涨(zhǎng)动力也不(bù)足(zú)，从(cóng)K线(xiàn)组合形态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日(rì)线(xiàn)附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚(xū)拟(nǐ)人：美(měi)国一位23岁(suì)的女(nǚ)网红发布了(le)一款基于自己(jǐ)声(shēng)音、行为和个性的AI语音聊天(tiān)机器(qì)人，可以作(zuò)为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在(zài)过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约合人民(mín)币近(jìn)50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已经近千条，其中(zhōng)AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点(diǎn)击量破(pò)百万。

　　标的(de)：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三(sān)星电子已(yǐ)经通知分销商，将不(bù)再以低(dī)于当(dāng)前(qián)价格(gé)的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近(jìn)停止(zhǐ)下跌明显早于(yú)预(yù)期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部网站5月(yuè)11日发布由农(nóng)业农村部、国家发展改革委、财(cái)政部(bù)等六部门共(gòng)同印发的关于加快粮食产地(dì)烘干能力(lì)建设的(de)意见，其中提(tí)到(dào)，力争通过三年左右(yòu)时间，补(bǔ)上粮(liáng)食产地烘(hōng)干设施装备(bèi)短板(bǎn)，建(jiàn)成布局(jú)合理、体系完善的(de)粮食(shí)产(chǎn)地烘干体系(xì)，烘干能力基本满足全国粮食产(chǎn)地烘干需(xū)求(qiú)，应急烘干(gàn)作业能力齐备，粮食产后损失(shī)显著(zhù)下降，粮食(shí)产能得到进(jìn)一步(bù)巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事(shì)项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合作协议(yì)所指(zhǐ)向的具体合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞(fēi) 签订(dìng)战略合(hé)作协议 公司并非AI技术的研(yán)发方

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐(lè)园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正(zhèng)式达成专利交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其(qí)一(yī)致行动人拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉(jiā)时(shí)代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让(ràng)1.44％公(gōng)司股份偿还(hái)债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能(néng)源拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机(jī)场 600004：全(quán)资子公(gōng)司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新(xīn)优药械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元(yuán)投建高效电镀金刚石线生产线建设(shè)项目

　　集智股份(fèn) 300553：参(cān)股公(gōng)司中芯集(jí)成5月10日科创板上市(shì)

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签署合(hé)资框架协议

　　泰山石(shí)油(yóu) 000554：与岱(dài)岳新城签订战(zhàn)略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利(lì)子公司就超产情(qíng)形(xíng)提(tí)交第四批(pī)合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首(shǒu)例受试者(zhě)给药(yào)

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞(fēi)生物(wù) 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临床试验(yàn)批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西(xī)北区域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略合作(zuò)框架协议(yì)》

　　长(zhǎng)阳(yáng)科技(jì) 688299：拟1.87亿元(yuán)投(tóu)建锂(lǐ)离(lí)子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总(zǒng)部研发(fā)及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华(huá)友钴业(yè) 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入(rù)战(zhàn)略投资者

　　中(zhōng)创环(huán)保 300056：拟(nǐ)成立合资公司(sī)开发(fā)钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标(biāo)高速(sù)公路特许经(jīng)营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能(néng)部分股(gǔ)权

　　易(yì)事特 300376：公(gōng)司及第一大(dà)股东之控制人收到证监会立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股(gǔ)申购(gòu)】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技(jì)（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易(yì)提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复(fù)牌

　　【限售(shòu)解禁】

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