兄弟(dì)姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他(tā)不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排(pái)出九文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄(chāo)底(dǐ)新能(néng)源，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终(zhōng)将完(wán)美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一(yī)次反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的好时(shí)机啊(a)，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn这都有水了还说不想要，啊怎么这么多水啊)在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业(yè)绩窗口(kǒu)了(le)，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现(xiàn)的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改(gǎi)，估(gū)值修复(fù)，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑(xiào)起来(lái)，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很(hěn)简单，今天(tiān)主打(dǎ)的就是一(yī)个新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能(néng)概念(niàn)股全(quán)线下挫(cuò)，算力(lì)方向中科(kē)曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅(xùn)科(kē)技跌停(tíng)，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务器(qì)订单规(guī)模(mó)。其中，微软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅度最高达(dá)30％，主要集中(zhōng)在下(xià)半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单40％，下(xià)半(bàn)年(nián)释(shì)单转为保守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了解(jiě)读：【客(kè)观(guān)看待(dài)数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年(nián)初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的(de)，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看(kàn)23年(nián)云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通用服务(wù)器的需(xū)求放缓完(wán)全在预期(qī)内；

　　其(qí)次，微软在最新(xīn)的业(yè)绩会上Capex指引乐观(guān)，预(yù)计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将根据业(yè)务反馈(kuì)及用户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季(jì)Azure收入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就(jiù)分析到这了。

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