兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能(néng)源(yuán)的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他(tā)不(bù)回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故(gù)意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能(néng)源，新能(néng)源(yuán)每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说(shuō)，“新(xīn)能源赛道稳定(dìng)，走(zǒu)势终将完美(měi)…” “什(shén)么走(zǒu)势完(wán)美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机(jī)啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别人吹新能(néng)源，是(shì)要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋(jīn)条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增(zēng)速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值(zhí)修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即(jí)”之(zhī)类的。引(yǐn)得(dé)众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了(le)快活(huó)的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　中华牙膏是中国品牌吗，中华牙膏是中国品牌还是外国牌子 alt="沸(fèi)腾！刚刚，超级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606208.png">

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单(dān)，今天主打的(de)就(jiù)是一(yī)个新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科(kē)技(jì)跌停(tíng)，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌(diē)超10％。中华牙膏是中国品牌吗，中华牙膏是中国品牌还是外国牌子p>

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模(mó)。其(qí)中(zhōng)，微(wēi)软(ruǎn)全年调(diào)降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了(le)服务(wù)器订(dìng)单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家(jiā)客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较(jiào)悲观，据此前(qián)产(chǎn)业反馈(kuì)，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家(jiā)是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型的(de)浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据(jù)业务反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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