财(cái)联社4月30日(rì)讯，4月的交易已于本周五结(jié)束。本月A股三大指数一红(hóng)两绿，整(zhěng)体处于震荡上行的态势。分板块看，石(shí)油板(bǎn)块(kuài)表现强势，万亿(yì)巨头中国石油4月(yuè)涨幅(fú)达33.28％；传(chuán)媒板(bǎn)块牛(niú)股扎堆，板块个股中(zhōng)国科传、唐德(dé)影视单(dān)月(yuè)翻倍(bèi)。

　　5月份有哪些(xiē)机会值得把握？从财联社(shè)梳理的十家券商5月金股名(míng)单(dān)来看(kàn)，AI应用端、中字头等值得(dé)关注。

　　具(jù)体来(lái)看，AI应用端(duān)中金(jīn)山办公、科大讯飞、完美世界各被推荐两(liǎng)次；中字头(tóu)方面，中国移动、中国中铁各被(bèi)推(tuī)荐两次，除(chú)此之外，中国太保、中(zhōng)国(guó)铝业也获得了个别券商(shāng)的推荐。

　　目前(qián)市场关注(zhù)的重点(diǎn)已(yǐ)经逐渐从AI硬件端转为应用端。从推(tuī)荐(jiàn)的(de)情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重(zhòng)点(diǎn)。

　　关于AI+办公方(fāng)面，有券商指出，在(zài)所有AI的使用场景(jǐng)中，办公(gōng)场景进展(zhǎn)相对较快。中(zhōng)金公司指出，年初至今(jīn)市场对AI关注度持续(xù)高企，上一轮行情催(cuī)化主要集(jí)中(zhōng)于(yú)大模型的突(tū)破(pò)进(jìn)展；而4月以来，观(guān)察到各个领域的应用厂商正加(jiā)速(sù)AI融(róng)合应(yīng)用(yòng)产品的研发和(hé)发布(bù)，其(qí)中办公场景进(jìn)展相(xiāng)对(duì)较快(kuài)，预计5月之后将进入AI应(yīng)用的(de)加速繁(fán)荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏方面(miàn)，有(yǒu)券(quàn)商预(yù)计(jì)AI对游(yóu)戏(xì)行(xíng)业能(néng)起到将本增效的(de)作用，而(ér)“增(zēng)效”作用被市场(chǎng)所低估。开源证券(quàn)指出，AI绘图(tú)工具替代美术外包(bāo)等带来的“降(jiàng)本(běn)”或已有市(shì)场预期，但不仅仅是降本，AIGC带(dài)来的更(gèng)智能化NPC、更人性(xìng)化的对话(huà)系统及更自由(yóu)的场景(jǐng)生成或大幅提升玩家体验(yàn)感(gǎn)及游戏(xì)社(shè)交属(shǔ)性，从而推动(dòng)游(yóu)戏用户数(shù)、时长及ARPU提升(shēng)，进而“增(zēng)收”，而市场对于“增收”预(yù)期尚不充分，AIGC驱动板块估值有(yǒu)进一步提(tí)升(shēng)空间(jiān)。另(lìng)外(wài)值得关注的是，MetaSAM为代表的图片分(fēn)割模型及Gen-2为代表的视频生成(chéng)模型或进一步推动多模态大模型(xíng)发(fā)展，从而推动IP从自上而下(xià)变现效率提升，拥有IP储备优(yōu)势的内(nèi)容公司商业化空(kōng)间或打开(kāi)。

　　关于(yú)中字头板块(kuài)，华安证券认为值得布局的有三大方向(xiàng)。

　　方向一：中国(guó)特色估值体系(xì)与优化国有资本布局。关注(zhù)：①中(zhōng)国(guó)特色(sè)估值体系下，关注ESG与资产注入带(dài)来(lái)的(de)拔估值机会(huì)。②优(yōu)化国有(yǒu)资本(běn)布局关注能源(yuán)、电(diàn)力(lì)、粮食等企业。

　　方向二(èr)：新型(xíng)举国体制(zhì)的科技创新方向。关(guān)注：①科创型央国企“领头”改革转型(xíng)。②数字经济领域(yù)国资云及(jí)信创(chuàng)等标的。③螺蛳粉去掉酸笋还臭吗，螺蛳粉是汤臭还是笋臭半导体、科(kē)学仪器等领域的装备国(guó)产(chǎn)化(huà)。

　　方向(xiàng)三：“一带(dài)一路(lù)”有望在2023年继(jì)续发力。关注：关注(zhù)建筑、能源、交通、冶金等(d螺蛳粉去掉酸笋还臭吗，螺蛳粉是汤臭还是笋臭ěng)有望获得订(dìng)单增量企业(yè)。此外，创建世界一(yī)流示范(fàn)企业(yè)名单对应(yīng)的上市公司也值得关注。

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