要闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁(xié)迫盟友共(gòng)同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日(rì)下午举(jǔ)行的例行(xíng)记者(zhě)会(huì)上(shàng)，商务部新闻(wén)发言(yán)人束珏婷再次表态，如(rú)美国(guó)胁迫盟(méng)友（七国集团其他成员国）共同限制对(duì)华(huá)投资消(xiāo)息属实，中方将坚决反对(duì)。在(zài)本次例(lì)行记者(zhě)会上，束珏婷同(tóng)时(shí)重(zhòng)申中国欢迎各国(guó)企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企(qǐ)业(yè)加大在(zài)新一代信息(xī)技(jì)术、人工智(zhì)能、集成电路(lù)、工(gōng)业母机等(děng)战略(lüè)性新兴产业布局力(lì)度

　　国资委(wěi)党委召开(kāi)扩(kuò)大会议(yì)，会议强调，要指(zhǐ)导(dǎo)推动中(zhōng)央企业加(jiā)大在新一代(dài)信(xìn)息(xī)技术、人工智能、集成电路、工业(yè)母机等战略性新兴产业布局力度，推动传统产业(yè)数字化、智(zhì)能(néng)化、绿色化(huà)转(zhuǎn)型升级，引领带动我国产业体(tǐ)系加快向产业链、价值链(liàn)高端迈进(jìn)。要强化顶(dǐng)层设计，增(zēng)强国(guó)资监管工作协同(tóng)和政策协(xié)同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策(cè)，打好组(zǔ)合拳，为中央企业更好服务支(zhī)撑现代化产业体系建设提(tí)供有力保障。评：战略性新兴产业中的(de)央企才是中特估中核心标(biāo)的，这(zhè)其中还有标的(de)的值得挖(wā)掘(jué)，投资者不(bù)要在银行股(gǔ)上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布(bù)4月金(jīn)融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数(shù)据报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同(tóng)比(bǐ)增长12.4％，增(zēng)速比上(shàng)月末(mò)低0.3个百分点，比(bǐ)上(shàng)年(nián)同(tóng)期(qī)高(gāo)1.9个百分点。初步统计，2023年(nián)4月(yuè)社会融(róng)资规模(mó)增量(liàng)为1.22万亿元，比(bǐ)上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人民币存(cún)款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融(róng)企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性(xìng)存(cún)款增加(jiā)5028亿元(yuán)，非(fēi)银行业金(jīn)融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负，同时(shí)居民存款13个(gè)月以来同比首次也转为减少，但更可能重回表外资产，而非用于(yú)消费，消费(fèi)在二季度(dù)同样处(chù)于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被任命为(wèi)公司(sī)首席(xí)执行官及执行董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本公司(sī)现(xiàn)任(rèn)首席财务官许冉女士(shì)将接替徐雷先生担任京东(dōng)集团首席(xí)执行官兼执行董事。徐雷先(xiān)生因(yīn)个人(rén)原(yuán)因将退(tuì)任(rèn)本(běn)公司首席执行(xíng)官(guān)兼执行董事职务。京(jīng)东(dōng)物流(liú)现(xiàn)任首席(xí)财务(wù)官(guān)单苏先生(shēng)将(jiāng)担任本公(gōng)司首席财务官(guān)。评：京(jīng)东在(zài)刘强东(dōng)回归之后，内部架(jià)构(gòu)调(diào)整(zhěng)动作频频。先(xiān)是高管降薪(xīn)，后(hòu)是京东零售事业群大调整，如今(jīn)公司首席(xí)执行官徐雷退(tuì)休了。这些架构和人员变动，能否为京东带(dài)来(lái)新的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依(yī)据(jù)《银(yín)行间(jiān)债(zhài)券市场自律处分规则》，交易商协会已对中国建设银行(xíng)股份(fèn)有限公司债(zhài)务融资工具承销业务涉(shè)嫌违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格(gé)大幅(fú)下(xià)跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国有色(sè)金属工业协会硅业分会最新发(fā)文称，本周硅(guī)片价(jià)格大幅下(xià)跌(diē)。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区间(jiān)在(zài)5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均(jūn)价降至(zhì)7.28元/片，周环(huán)比降(jiàng)幅为9％。本周(zhōu)市场成(chéng)交价格(gé)混乱，成交量(liàng)普遍(biàn)偏(piān)小(xiǎo)。价格大(dà)幅下(xià)跌主要由于两方面原因(yīn)，其(qí)一(yī)是本周价(jià)格(gé)降幅(fú)横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则(zé)经历了两轮阶段性调价；其二是(shì)传导原(yuán)材料降价空间，并持续向下游释(shì)放利润。评：以隆(lóng)基(jī)股份(fèn)为首的(de)光伏赛道最近跌的(de)不(bù)要(yào)不要(yào)的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧(ba)，等(děng)着行业周期的复(fù)苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年(nián)第一季(jì)度公司(sī)实现(xiàn)营业收入102.09亿元(yuán)，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下(xià)降44％。主要是由于晶圆销售量减少(shǎo)及(jí)产能利用率(lǜ)下降所致。二(èr)季度，公司预计(jì)产能利用率和(hé)出货量(liàng)都高于(yú)一季度，销售收入预计环(huán)比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价(jià)受产品组(zǔ)合变(biàn)动影(yǐng)响环比下降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年(nián)Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计(jì)算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在做了一(yī)轮过(guò)山车后(hòu)，处于相对低点的位(wèi)置，中芯国际这个(gè)业绩(jì)的杀(shā)伤力没(méi)有(yǒu)那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿(yì)元 宁德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁(níng)德时(shí)代、中际旭创、亿(yì)纬锂能(néng)分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅(máo)台净(jìng)卖出额(é)居首(shǒu)，金额(é)为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失业(yè)救(jiù)济(jì)人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以(yǐ)来新高

　　美国上周首次申领失业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以(yǐ)来新高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外(wài)，美(měi)国(guó)4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创(chuàng)下(xià)2021年1月以来(lái)新低(dī)。上周美(měi)联储自2007年(nián)以来首次将(jiāng)利率上调至5％以(yǐ)上，目前(qián)正密切关注服务价格，寻找通胀(zhàng)压力明显减弱(ruò)的迹象。若该(gāi)数(shù)据进一步走(zǒu)弱，将给美联(lián)储(chǔ)暂停加息(xī)提供理(lǐ)由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两年来(lái)首次(cì)低(dī)于(yú)5％之(zhī)后(hòu)，PPI意外创两(liǎng)年多最(zuì)低同比(bǐ)增(zēng)速(sù)且(qiě)首次申请(qǐng)失(shī)业救济人数连(lián)续第二周超(chāo)预期增长无疑(yí)体现了美联储持续一(yī)年的加息影响，但疲软的企(qǐ)业财报以及(jí)地区银行危机担忧重(zhòng)燃再度对股市形(xíng)成双重(zhòng)打击(jī)，美股全(quán)天震荡收盘涨跌(diē)互现；中概股(gǔ)在京东超预期(qī)业(yè)绩(jì)提振(zhèn)下普(pǔ)遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来(lái)涨逾8％，图森未来因(yīn)退(tuì)市在(zài)即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速(sù)反弹，一周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美(měi)债收(shōu)益率一度(dù)降10个基点(diǎn)；大(dà)宗(zōng)商品全线下跌，黄(huáng)金(jīn)盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美元，创2月以来最大(dà)单日百分比(bǐ)跌(diē)幅；7月铜期(qī)货收(shōu)于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最低(dī)收盘价；原油(yóu)期货连续两日收跌(diē)，纽约(yuē)原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各股指震(zhèn)荡，中特(tè)估(gū)再度大幅(fú)走弱，中国外(wài)运(yùn)、中油资本(běn)、中船科技(jì)、中(zhōng)信金属跌停。影(yǐng)视股表现强势(shì)，多股出现涨停。20日线(xiàn)反压(yā)，10日线、30日线失守(shǒu)，价(jià)跌(diē)量缩的量价关系(xì)，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态(tài)来看，短线(xiàn)盘(pán)中(zhōng)有一定(dìng)的回调压力，60日(rì)线(xiàn)附(fù)近仍(réng)有(yǒu)较(jiào)强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位(wèi)23岁的女网(wǎng)红发布了一款(kuǎn)基(jī)于自己声音、行为和(hé)个性的AI语音聊天机器(qì)人，可(kě)以作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美(měi)元。在过去(qù)一周(zhōu)，该(gāi)Al创收了(le)7.16万美(měi)元（约合人民币近(jìn)50万元(yuán)），已经吸引了(le)超过1000名付费(fèi)粉(fěn)丝(sī)另(lìng)悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已经近(jìn)千条(tiáo)，其(qí)中AI孙燕(yàn)姿(zī)翻(fān)唱(chàng)的《下雨天》《发如雪(xuě)》在(zài)B站点击量(liàng)破(pò)百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星电(diàn)子已经通(tōng)知分销商(shāng)，将不再以低(dī)于当前价格的价格出售(shòu)DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌(diē)明显早于(yú)预期。

　　标(biāo)的：江波龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易创新(xīn) （603986）

　　粮食(shí)烘干机(jī)：农(nóng)业农村部网(wǎng)站5月11日(rì)发布(bù)由(yóu)农业农村部、国家发展改(gǎi)革委、财政部等六部门共同印(yìn)发的关于加快粮食产地烘干能力建设(shè)的(de)意见，其中提(tí)到，力争通(tōng)过三年(nián)左右时间，补上粮食产地烘(hōng)干设施装备短板，建成布局合(hé)理、体系完善(shàn)的粮(liáng)食产地烘干体系，烘干(gàn)能力基本满足(zú)全国粮(liáng)食产地烘干需(xū)求，应急烘(hōng)干作业能力齐(qí)备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得到进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一(yī)季度(dù)净利润(rùn)15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要(yào)求说(shuō)明与(yǔ)澜舟科技战(zhàn)略合作协议(yì)所指向的具(jù)体合(hé)作(zuò)内容

　　荣信(xìn)文化(huà) 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略(lüè)合作(zuò)协议 公司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求(qiú)说明汤姆猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与(yǔ)韩(hán)华正式达成专(zhuān)利(lì)交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定(dìng)对(duì)象发行股票的审(shěn)核程序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持(chí)公司股份

　　沃尔(ěr)德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光投资(zī)小人得志下一句是什么意思，小人得志下一句是什么反义词、昆山超(chāo)辉拟合计减持(chí)不(bù)超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代(dài) 603101：控股股东拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超6％公(gōng)司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股(gǔ)东拟减持(chí)不超过(guò)1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天(tiān)岳(yuè)先(xiān)进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德、海通新(xīn)能源拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不(bù)超(chāo)1％股(gǔ)份(fèn)

　　康惠(huì)制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公(gōng)司股份

　　双成(chéng)药业(yè) 002693：副(fù)总(zǒng)经(jīng)理(lǐ)姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼(lóu)广告经(jīng)营合(hé)同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药械”产品目录(lù)

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建(jiàn)高效电镀金刚(gāng)石线生产线建(jiàn)设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股(gǔ)公司中(zhōng)芯集(jí)成(chéng)5月10日(rì)科创板上市(shì)

　　格(gé)林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环保全(quán)资子(zi)公司签署合资(zī)框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子(zi)公(gōng)司(sī)就超(chāo)产情形(xíng)提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试(shì)验(yàn)完(wán)成首例受试(shì)者给药

　　中国人(rén)保 60131小人得志下一句是什么意思，小人得志下一句是什么反义词9：王廷(tíng)科因(yīn)工作调(diào)整(zhěng)辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让(ràng)公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司 善西北区域市场(chǎng)布局

　　广(guǎng)晟(chéng)有色(sè) 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合(hé)作框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建(jiàn)锂(lǐ)离子电池隔(gé)膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九号公司(sī) 689009：拟(nǐ)开展总部(bù)研发及办公大(dà)楼的(de)建(jiàn)设(shè)

　　*ST红相 300427：收(shōu)到(dào)证监会立案告知(zhī)书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与(yǔ)华(huá)友钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增(zēng)资扩(kuò)股的方式引入战略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公司开(kāi)发(fā)钙钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合(hé)预中标高速(sù)公(gōng)路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单(dān)

　　永泰运(yùn) 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分股权

　　易(yì)事特(tè) 300376：公司及第一大(dà)股东之控制人收到(dào)证(zhèng)监会立案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申(shēn)购代(dài)码(mǎ)：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发(fā)行(xíng)市(shì)盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北(běi)交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转(zhuǎn)债(zhài)交易提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最后(hòu)交(jiāo)易(yì)日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将(jiāng)变更(gèng)为(wèi)“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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