要(yào)闻速递

　　1、商(shāng)务部(bù)：如美国胁迫盟(méng)友(yǒu)共同限制对(duì)华(huá)投(tóu)资 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举行的例行记(jì)者会上，商务部新闻发言人束珏婷再(zài)次表态，如(rú)美国胁迫盟友（七国集(jí)团其他成员国）共同限(xiàn)制对华投(tóu)资消息属(shǔ)实，中(zhōng)方将坚决反对。在本(běn)次(cì)例行(xíng)记者会上，束珏(jué)婷同(tóng)时重(zhòng)申中国(guó)欢(huān)迎各国(guó)企业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推(tuī)动(dòng)中央企业加大(dà)在新一代(dài)信息技术、人(rén)工智能(néng)、集成电路、工业(yè)母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度

　　国资(zī)委党委召开扩大会议，会议强调，要指导推动中央企业加(jiā)大在新(xīn)一(yī)代信息技术、人工智能、集(jí)成(chéng)电路(lù)、工业(yè)母(mǔ)机等战略性(xìng)新兴产业(yè)布局(jú)力度(dù)，推(tuī)动传统产业数字化(huà)、智(zhì)能化(huà)、绿色(sè)化转型升(shēng)级(jí)，引(yǐn)领(lǐng)带动我国产(chǎn)业体系加(jiā)快(kuài)向产业(yè)链(liàn)、价值链高端迈进。要强化顶层设计(jì)，增(zēng)强国资监管(guǎn)工作协同(tóng)和政策协(xié)同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责主业、投(tóu)融资等监管(guǎn)政策，打好组合拳，为中(zhōng)央企业更(gèng)好服务支撑现代化(huà)产业体系建(jiàn)设(shè)提供有力(lì)保(bǎo)障。评(píng)：战略性新(xīn)兴产业中的央企才是中特估中核心标的，这其中还(hái)有(yǒu)标的的值得挖(wā)掘，投资者不(bù)要在银行股(gǔ)上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发布4月金(jīn)融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金(jīn)融(róng)统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速(sù)比上月(yuè)末(mò)低0.3个百分点，比上年同(tóng)期高1.9个百分(fēn)点。初(chū)步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模增(zēng)量为(wèi)1.22万亿(yì)元(yuán)，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比(bǐ)多(duō)减(jiǎn)5524亿(yì)元。其中(zhōng)，住户存款(kuǎn)减少(shǎo)1.2万亿元，非(fēi)金融(róng)企业(yè)存款减少1408亿元(yuán)，财(cái)政性存款增加5028亿元，非银行(xíng)业金融机构存款增加(jiā)2912亿(yì)元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款13个月以来(lái)首(shǒu)次转负，同时居民存款13个月以来同比(bǐ)首次也转为(wèi)减(jiǎn)少，但更可(kě)能(néng)重回表外资产，而(ér)非用于消费，消费(fèi)在二季度同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为(wèi)公司首席执(zhí)行官及(jí)执行董(dǒng)事(shì)

　　京东集团公告称，本公(gōng)司(sī)现任首(shǒu)席财务(wù)官许(xǔ)冉(rǎn)女(nǚ)士将接替(tì)徐雷先生担(dān)任(rèn)京(jīng)东集团(tuán)首席(xí)执(zhí)行官兼执行董事。徐雷先生因(yīn)个人原(yuán)因(yīn)将退(tuì)任本(běn)公司(sī)首席执行(xíng)官兼执行董事(shì)职(zhí)务。京(jīng)东物(wù)流现任(rèn)首席财务官单(dān)苏先(xiān)生将担任(rèn)本公司首席财务官。评：京东在刘(liú)强东(dōng)回归之后，内(nèi)部架构调整动作频频(pín)。先是高管降薪，后是京东(dōng)零售事业群大(dà)调整(zhěng)，如今公司首席执行官徐雷退休了(le)。这些(xiē)架(jià)构(gòu)和人员变动，能否为京东带来(lái)新(xīn)的活(huó)力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行启动自律调查

　　基(jī)于监管部门反馈线索，依据《银行(xíng)间债(zhài)券市场自(zì)律处分规(guī)则》，交易商(shāng)协会已(yǐ)对中(zhōng)国(guó)建(jiàn)设(shè)银(yín)行股份(fèn)有限公(gōng)司债(zhài)务融资工具(jù)承销业务涉(shè)嫌违规行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本(běn)周硅片价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业(yè)协(xié)会硅(guī)业(yè)分会(huì)最新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环(huán)比降(jiàng)幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价(jià)降至7.28元(yuán)/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅(fú)为(wèi)9％。本周市场成交(jiāo)价格(gé)混乱，成交量(liàng)普遍偏(piān)小。价格大(dà)幅下跌主要由于两(liǎng)方面原因，其一是本周价格降(jiàng)幅(fú)横跨两周，因此(cǐ)跌幅(fú)略(lüè)显夸张，但(dàn)实(shí)则经历了两轮阶(jiē)段性调(diào)价；其二(èr)是传导原材(cái)料降价空间(jiān)，并持(chí)续(xù)向(xiàng)下(xià)游释放利润(rùn)。评：以隆基股(gǔ)份为(wèi)首(shǒu)的(de)光伏赛道最近跌的不要不(bù)要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际(jì)：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一季度公司实(shí)现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶(jīng)圆销售量(liàng)减少及产能利用(yòng)率下降所(suǒ)致。二季度，公(gōng)司预计产(chǎn)能利用(yòng)率和出货量都高于(yú)一季度，销售(shòu)收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产品(pǐn)组合(hé)变动影响环比下(xià)降(jiàng)；毛利率预(yù)计在19％到(dào)21％之间。评：2022年(nián)Q4净(jìng)利润27.44亿元(yuán)，据(jù)此(cǐ)计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过山车后，处于相对低点的位置，中芯(xīn)国际这个业绩的杀伤力没有那(nà)么(me)足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元(yuán) 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入(rù)0.29亿元。宁德(dé)时代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台(tái)净卖出(chū)额(é)居(jū)首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失(shī)业救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上周首(shǒu)次申(shēn)领失业救济人数为26.4万(wàn)人，为(wèi)2021年10月30日(rì)当(dāng)周以来新(xīn)高(gāo)；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人(rén)。此外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上(shàng)升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创(chuàng)下2021年1月以来(lái)新低。上(shàng)周美(měi)联储(chǔ)自2007年(nián)以来首次(cì)将(jiāng)利率上调至5％以上(shàng)，目前正(zhèng)密(mì)切(qiè)关注服(fú)务价格，寻找通胀压力明(míng)显减弱的迹象(xiàng)。若(ruò)该数据进(jìn)一步走弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外两年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意(yì)外创两(liǎng)年(nián)多最(zuì)低同比增速且首次申请失业救济(jì)人数(shù)连续第二周超(chāo)预期(qī)增长无疑体现了(le)美(měi)联储持续(xù)一年的加息影(yǐng)响，但(dàn)疲软的企(qǐ)业财报以及地区银行危机(jī)担忧重燃再度对股市形成(chéng)双(shuāng)重打击，美股全(quán)天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中概股在(zài)京东超预期业(yè)绩(jì)提振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数(shù)加速反(fǎn)弹，一(yī)周(zhōu)多来(lái)首次盘(pán)中重(zhòng)上102.00；两(liǎng)年期美(měi)债(zhài)收益率一度降(jiàng)10个基点(diǎn)；大宗(zōng)商品(pǐn)全线(xiàn)下跌(diē)，黄金盘(pán)中反(fǎn)弹失(shī)利收盘下(xià)跌(diē)至2020.50美(měi)元，白银期(qī)货收于24.42美元，创2月以来最大单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元(yuán)，为11月(yuè)29日以来的最(zuì)低(dī)收盘价；原油期(qī)货连(lián)续两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元。

　　市场(chǎng)策(cè)略(lüè)

　　周四两(liǎng)市(shì)各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国(guó)外(wài)运、中(zhōng)油资(zī)本、中船科技、中信金(jīn)属跌(diē)停。影视股(gǔ)表(biǎo)现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨动力(lì)也不足(zú)，从K线组合(hé)形态来看，短线盘中有一(yī)定的回调(diào)压(yā)力，60日线(xiàn)附近仍有较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女网红(hóng)发布了一款基于(yú)自己声音、行为和个(gè)性的AI语(yǔ)音聊天(tiān)机器人(rén)，可以作为(wèi)用户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟(zhōng)费用1美元。在过去一周，该(gāi)Al创(chuàng)收(shōu)了7.16万美元（约(yuē)合人(rén)民币近50万元），已经(jīng)吸引了(le)超过1000名付费粉丝(sī)另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视(sh卅是什么意思，卅是什么意思,读音ì)频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的(de)《下雨天》《发如雪》在B站点击(jī)量破(pò)百万(wàn)。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星(xīng)电子已经通(tōng)知分销商(shāng)，将不再以低于当前价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌明显早于预(yù)期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆(zhào)易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机(jī)：农(nóng)业农村(cūn)部网站(zhàn)5月11日发布由农业农村部、国家(jiā)发展改(gǎi)革委、财政部等六部门共同印发(fā)的关于(yú)加快粮(liáng)食(shí)产(chǎn)地烘(hōng)干(gàn)能力建(jiàn)设的意见(jiàn)，其(qí)中提到，力争通过三年(nián)左右时间，补上(shàng)粮食(shí)产地烘(hōng)干(gàn)设(shè)施装备短板(bǎn)，建成布局(jú)合理、体系完善的粮食(shí)产地烘干体系，烘(hōng)干能力基本满足全(quán)国粮食产地烘干需求，应急烘干作(zuò)业能力齐备，粮食产(chǎn)后损失(shī)显著下降，粮(liáng)食(shí)产能得到进一(yī)步(bù)巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯(xīn)国际 688981：一(yī)季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明(míng)与(yǔ)澜舟科技(jì)战(zhàn)略合作(zuò)协议所指向的具体(tǐ)合作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战(zhàn)略合(hé)作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩(hán)华正式达(dá)成专(zhuān)利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向(xiàng)特定对象发(fā)行(xíng)股(gǔ)票的(de)审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持(chí)】

　　棒杰(jié)股(gǔ)份 002634：董(dǒng)事长及其(qí)一致行动(dòng)人拟增持公司(sī)股份(fèn)

　　沃(wò)尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明(míng)智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不(bù)超6％公司(sī)股(gǔ)份

　　通合科技(jì) 300491：特定股(gǔ)东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源(yuán)拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不(bù)超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股份(fèn)

　　双成(chéng)药业(yè) 002693：副总经(jīng)理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他(tā)事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资(zī)子公司签署T1航站(zhàn)楼广告(gào)经营合同

　　上(shàng)海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与(yǔ)万华物资(zī)签(qiān)订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投建高效(xiào)电镀金刚石线生产线建(jiàn)设项目

　　集(jí)智(zhì)股(gǔ)份 300553：参股(gǔ)公司中芯(xīn)集(jí)成5月10日科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公(gōng)司(sī)签(qiān)署合资框架协(xié)议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城签订战略(lüè)合(hé)作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超产情(qíng)形提交(jiāo)第四(sì)批合(hé)规(guī)方案

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞去公司总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗(liáo)用卡(kǎ)介苗获(huò)得临床试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控(kòng)股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份(fèn)引入(rù)战投

　　东(dōng)华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市(shì)场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略(lüè)合(hé)作框架协议》

　　长阳科(kē)技(jì) 688299：拟1.87亿(yì)元投(tóu)建锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立项目公司