“非(fēi)农之夜”不平静！

　　6月2日，美国(guó)劳工部数据显示(shì)，美国(guó)5月非农(nóng)新(xīn)增就业33.9万(wàn)人，几乎是估(gū)计中(zhōng)值(zhí)19.5万的两倍(bèi)，为2023年1月以来最大增(zēng)幅。5月失(shī)业率为(wèi)3.7％，高于前值3.4％和预期(qī)3.5％，创下2022年10月(yuè)以(yǐ)来新高。

　　非农就(jiù)业数据公布后，美国国债价格盘中跳水，收益率(lǜ)拉升，对利(lì)率前景更敏感的(de)两年期美(měi)债(zhài)收益率日内(nèi)升幅扩大到10个基点(diǎn)以上(shàng)；美(měi)元指数迅速转涨(zhǎng)，摆脱两(liǎng)周低(dī)位。互换(huàn)合约(yuē)定价(jià)显示(shì)，投资者(zhě)预期的美联储7月加息(xī)几率增(zēng)加，预计未来两次会议期间将加息(xī)25个基(jī)点，6月加息的几率不到(dào)50％。

　　三大美国(guó)股指集体高开，早盘均(jūn)曾涨超(chāo)1％，午盘刷新日高时，道琼斯工业平均指数涨超(chāo)740点、涨(zhǎng)超2.2％，标普(pǔ)500指数(shù)涨近1.7％，纳斯达克(kè)综合指数(shù)涨近1.2％。 最终(zhōng)，三大指数(shù)连续两日集体收(shōu)涨。

　　道(dào)指收涨701.19点，涨幅2.12％，创去年11月(yuè)30日鲍威尔讲话暗示(shì)12月(yuè)放(fàng)缓加息当天以来最(zuì)大收盘(pán)涨幅 报33762.76点，创5月1日以(yǐ)来(lái)收盘新高。标普收涨1.45％，创5月(yuè)5日苹果一季(jì)报公(gōng)布次日(rì)以来最大涨幅，报(bào)4282.37点，纳指收涨1.07％，报(bào)13240.77点，和标普均创去年4月以(yǐ)来收盘新高。

　　国际原(yuán)油盘中涨(zhǎng)近3％，美油继续脱(tuō)离两个月低(dī)谷，但未(wèi)能抹平全周跌幅，和布油(yóu)均(jūn)三周来首次(cì)累跌，市场(chǎng)焦点转向本周(zhōu)末的OPEC+会议。黄金在(zài)美元和美债收益率反弹的打击下(xià)持续下(xià)行(xíng)，创两周多来最差(chà)单日表现。

　　东(dōng)证(zhèng)衍生品研究院分析师徐颖表示，就5月新增就业人数而(ér)言，美(měi)国(guó)劳动力(lì)市场存在韧性。可以看到，5月美国(guó)非农新增就业33.9万人，好于市场预期的19万人(rén)，同时4月非农(nóng)从25.3万(wàn)上修至(zhì)25.4万，3月(yuè)非(fēi)农从16.5万上修至21.7万，4月和3月合计上修9.3万人，2023年(nián)至(zhì)今平均(jūn)每月新增就业31.4万(wàn)。

　　具(jù)体来看，5月新增就业主要集(jí)中在(zài)教育与医(yī)疗（+9.7万(wàn)）、休闲与酒店（+4.8万）、专业及商(shāng)业(yè)服务（+6.4万），以及政府部门（+5.6万），信息(xī)行业就业人(rén)数减少(shǎo)，私人服务行业整体(tǐ)表现好于4月(yuè)，生产部门(mén)就业稳(wěn)定，建筑业(yè)表现亮(liàng)眼，与近期房地产市场的(de)反弹(dàn)一致，建(jiàn)筑业新增(zēng)就业2.5万人，制造业中(zhōng)非耐用品生产连续三个月(yuè)就业人数减少，与制造业目前持(chí)续收(shōu)缩的状(zhuàng)态吻合(hé)。同时她指出，5月非农(nóng)就业报告(gào)也显示出就(jiù)业市场边际降温的更多迹象，5月失业人数增加44万至640万，失(shī)业率从3.4％回升至3.7％，高于市场预期的(de)3.5％。后续随着各行业裁(cái)员人数的增加，失业率预计会继续回升，但3.5％的失业率水(shuǐ)平基本是60年代以(yǐ)来的最低水(shuǐ)平，在失业率回升(shēng)至(zhì)4％之前(qián)，预计还(hái)不会引发市场和官方的明(míng)显担忧。

　　此外，劳动(dòng)参与率稳定在(zài)62.6％，4月职位空缺数量回升，就业市场供需矛盾仍在(zài)，但随着(zhe)需求降温，已经有所缓(huǎn)解(jiě)，体现(xiàn)为工资上涨压力(lì)开始降温，5月工资增速环比(bǐ)回落至0.3％符合市场预(yù)期，同(tóng)比降(jiàng)至(zhì)4.3％，低于市场预(yù)期(qī)，工资对通胀的助推作用缓解后，核(hé)心通胀压力减(jiǎn)弱，美联储(chǔ)进一步加(jiā)息的(de)必要(yào)性降低。

　　她表示，美联储6月利率会议“按兵不动”是大概率事件，还需(xū)要(yào)关(guān)注后续(xù)公布的5月(yuè)美(měi)国(guó)通胀数(shù)据，当前的就业市场状态可以支撑在通胀压力较(jiào)大时继续(xù)加(jiā)息。美联储利率会议落地前，市场步入振荡(dàng)盘整状态，预计美元指数在105附近偏强运行，随着美国政府债务上(shàng)限问题落(luò)地，美债收益率风(fēng)险偏向上行，预计(jì)国际(jì)金价在1950美元/盎司附近筑底。

　　又有变(biàn)数？欧(ōu)佩克+可能会进一步减产(chǎn)

　　据消息人士声称(chēng)，在周(zhōu)日（6月4日）的(de)部长(zhǎng)级会议上(shàng)，欧佩克(kè)+可能会(huì)宣布进一步减产，以提(tí)振原(yuán)油价(jià)格(gé)。

　　据悉，可能的选项之(zhī)一是额外减产约100万桶/日。而此前有报道(dào)称，欧佩(pèi)克(kè)+不(bù)太可能在会议上决(jué)定进一步(bù)削(xuē)减石油产(chǎn)能。

　　虚虚(xū)实实的消(xiāo)息(xī)意味(wèi)着更多(duō)的不确定性，结(jié)果仍然不明朗。眼下(xià)欧佩(pèi)克(kè)+面(miàn)临(lín)诸多(duō)挑战，不仅成员国之间(jiān)相(xiāng)互争吵，美国、加拿大和巴西等国家(jiā)还在蚕食该集团的市场(chǎng)份(fèn)额(é)，这也让分析(xī)师们左右(yòu)为难。

　　随(suí)着经济(jì)前景的恶化(huà)，欧(ōu)佩克+成员国在4月(yuè)份承(chéng)诺，从5月份开始(shǐ)自愿减产，不过这些行动都(dōu)未(wèi)能止(zhǐ)住油价的下跌势头。

　　上周(zhōu)，沙特(tè)能(néng)源大臣(chén)威(wēi)胁(xié)要进一(yī)步减产，他告诫投机者要“当心”。两天后，俄罗斯副总理诺(nuò)瓦克则与沙特能(néng)源大臣(chén)唱(chàng)了反调(diào)，这(zhè)位(wèi)俄(é)罗斯官(guān)员表示(shì)，他认为欧佩克+本(běn)周末不可能减产，布伦(lún)特油价可(kě)能会在年底(dǐ)前自(zì)行(xíng)回升至每桶80美元。

　　数据(jù)和分析(xī)公司OANDA的高(gāo)级市场分析师Edward Moya表(biǎo)示(shì)：“没有人想在欧佩克+会议之前做空原(yuán)油，交(jiāo)易(yì)员(yuán)永远不应该(gāi)低估(gū)沙特在欧(ōu)佩(pèi)克+会议(yì)期间采(cǎi)取行动的可能。”

　　伊(yī)拉克石油(yóu)部(bù)长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克+希望维(wéi)持石油市场稳(wěn)定，我们(men)将毫不犹豫(yù)地做出任何决定，以(yǐ)使市场更(gèng)加平衡。他似乎支持(chí)进一步减产(chǎn)。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进一(yī)步减产的可能性为40％。他们写道：“各国(guó)石油部长们决心避免重(zhòng)蹈2008年的覆辙，当(dāng)时全球(qiú)经济和金融稳定突然(rán)崩溃，导致原油(yóu)价格在六(liù)个月内从逾140美(měi)元跌至35美元(yuán)。”

　　泽连(lián)斯基：俄乌冲(chōng)突(tū)期间，乌(wū)克兰不会成为北约成员！

　　当地时间6月2日，乌(wū)克(kè)兰总统(tǒng)泽连(lián)斯基在与(yǔ)爱(ài)沙尼亚总统的联合新(xīn)闻发布会上表示，在俄乌冲突进(jìn)行(xíng)期(qī)间，乌克兰不(bù)会成为北约成员。泽连斯基说，不是因为(wèi)不想，而是因为目前很(hěn)难。乌克兰只(zhǐ)是希望北约合作(zuò)伙伴听到声(shēng)音(yīn)，这一(yī)点非常重要。

　　同时，他指出，乌克兰在成为(wèi)北约(yuē)成(chéng)员(yuán)国(guó)之前需要更(gèng)多安全保障，乌克(kè)兰需要把(bǎ)这(zhè)些(xiē)保障(zhàng)都写(xiě)在纸上(shàng)，直到乌克兰(lán)能真正获(huò)得安全保(bǎo)证，有资格(gé)成为(wèi)北约成(chéng)员。

　　据参考消息援引俄新(xīn)社(shè)莫斯科(kē)5月31日报道，英国《金融时报》援引知情人士的话(huà)报(bào)道称(chēng)，乌克兰总(zǒng)统(tǒng)泽连(lián)斯基向北约各国领导人(rén)明确表(biǎo)示，除非向基辅提供加(jiā)入北约(yuē)的路线(xiàn)图(tú)，否则(zé)他将不(bù)会(huì)出(chū)席7月(yuè)举(jǔ)行的维尔纽斯峰(fēng)会。此外，泽连(lián)斯基6月1日在(zài)访问(wèn)摩尔多瓦时表(biǎo)示(shì)，乌克兰已经(jīng)做(zuò)好了加入北约的准备，基辅(fǔ)正在等待北约(yuē)接纳乌克(kè)兰(lán)。

　　对(duì)乌克兰近期加入北约一事，法(fǎ)国、德国等北约国家持反对(duì)意(yì)见。

　　德国国外长贝尔伯克(kè)当(dāng)地(dì)时间6月1日(rì)在奥斯陆参(cān)加北约(yuē)外长(zhǎng)会期间表示，德国不认为(wèi)北(běi)约(yuē)应该在近期内接纳乌克兰。此外，包括法国在(zài)内的其他一些北(běi)约成员国也不希望乌克兰(lán)迅速成为北(běi)约成员国(guó)，而只是希望为乌克兰提供安全保障。

　　进入6月(yuè)，在宏(hóng)观(guān)市场情绪(xù)回暖影响下，大宗商品(pǐn)市场出现(xiàn)普涨(zhǎng)行(xíng)情(qíng)。从海外宏(hóng)观层面来看，美国债务(wù)上限危机“闹剧(jù)”落幕，美(měi)国参议院通过(guò)债务上限(xiàn)法案，暂时取消(xiāo)了政府31.4万亿美元的(de)债务上限，避免(miǎn)了可能出(chū)现的(de)美国(guó)有史以(yǐ)来首次违约，使得市场(chǎng)避险情绪消(xiāo)退(tuì)。同时在美联储本月会议或暂停(tíng)加(jiā)息的预期推动下，美元指(zhǐ)数回落至一周低点，对风(fēng)险资产的(de)压制减弱。

　　国内方面(miàn)，中(zhōng)国5月财(cái)新(xīn)PMI重(zhòng)返50上方，好于预期的(de)数据改(gǎi)善了市场情绪，同时市场也在翘首等待新(xīn)一轮(lún)稳增长政策的出台。

　　天胶(jiāo)价格重返万二关口(kǒu)

　　周五，在市场(chǎng)情(qíng)绪回暖的(de)带动下(xià)，天然橡胶(jiāo)期(qī)货(huò)价格回升。截(jié)至收盘，天然(rán)橡胶期(qī)货主力合约站(zhàn)上12000元/吨的整(zhěng)数关(guān)口。纵(zòng)观本(běn)周，沪胶期货主力(lì)价(jià)格(gé)表现(xiàn)振荡微(wēi)升，周(zhōu)度收涨1.05％。整体(tǐ)来看，本周国内天胶(jiāo)市(shì)场利好(hǎo)支撑疲(pí)软，胶(jiāo)价维(wéi)持(chí)宽幅(fú)振荡格局(jú)。

　　可以(yǐ)看到，近两(liǎng)个月以来，天然橡胶市(shì)场消(xiāo)息比较热闹，前有云(yún)南旱(hàn)灾消息发酵(jiào)，后有(yǒu)收储传闻，然而天然橡(xiàng)胶期价终究支撑不力，逐(zhú)步(bù)归于平(píng)静。从整(zhěng)个(gè)5月行(xíng)情(qíng)来(lái)看，生意社指(zhǐ)出，5月天然(rán)橡胶(jiāo)行情上半月上行，下半月回调，全月呈倒“V形”走(zǒu)势(shì)。生意社商品(pǐn)行情分析系统监测显示，5月沪胶持续小幅波动，12000元/吨点(diǎn)位轻(qīng)易被破，行(xíng)情维持偏弱振(zhèn)荡(dàng)。综合来看，5月天然橡胶盘面微涨1.04％，行情(qíng)短期受消息提振有小幅上行，但市场供(gōng)多需少(shǎo)，终(zhōng)究无力支撑，上(shàng)行态势转而向下(xià)。

　　五(wǔ)一假期归来，市(shì)场传言称国储今(jīn)年将收储10万吨天然橡胶新胶，天胶价格(gé)应声(shēng)上(shàng)涨(zhǎng)，影响持续多日。直(zhí)至5月月(yuè)中，收储传闻叠加产区(qū)降雨，市场氛(fēn)围(wéi)再次提(tí)升(shēng)，沪胶突破12300元/吨(dūn)，国(guó)产全(quán)乳现货胶主流报价至11880元/吨。而后该(gāi)消息始终未得到证(zhèng)实，市(shì)场影响逐步消失匿迹。

　　可以(yǐ)看到，继此前云(yún)南干旱传闻发酵(jiào)后(hòu)，5月以收(shōu)储为核心展开的新一季交(jiāo)割品(pǐn)博(bó)弈(yì)仍然激烈。中信建投期货(huò)能化分析师童长(zhǎng)征表(biǎo)示，天然橡胶此轮(lún)的上涨与(yǔ)下跌，与收储这一传闻息(xī)息(xī)相关。他指出(chū)，国储(chǔ)收储的政治、战略(lüè)意义(yì)大于(yú)经济意义，橡胶与石油、钢铁、煤(méi)炭并(bìng)称为(wèi)四(sì)大工(gōng)业原料，是关系(xì)国(guó)计(jì)民(mín)生、国(guó)防(fáng)安全的(de)重要战略物资。毫无疑问的是，对(duì)于全球来(lái)说，天然橡胶是(shì)严重(zhòng)过(guò)剩的。但要考虑(lǜ)到(dào)一个(gè)事实：中国的(de)天然橡胶的自给率不足20％，高度依赖进口。从中国本(běn)身(shēn)的天然橡胶来说，是供(gōng)不(bù)应求的。因此，在当前诡谲多变(biàn)的国际政治格局中(zhōng)，对天然橡胶的(de)储备其实是有很高(gāo)的必要性。

　　“此前橡胶收储(chǔ)传闻的收(shōu)储量为10万吨，收(shōu)储的对(duì)象是国产(chǎn)全乳胶（即期货交割品(pǐn)）。10万吨的量相对于整个天然橡(xiàng)胶的年产(chǎn)量来说(shuō)非常小，不过才占(zhàn)0.7％，即便对中国(guó)全年的消费量来说也(yě)只占1.7％。从这个角度(dù)来说，对天然橡(xiàng)胶整体(tǐ)的供求几(jǐ)无影响。但是如(rú)果收储的对象是(shì)交割品的话，性质就不(bù)同了。因为目前(qián)全年国产(chǎn)全乳的最大(dà)产量不过30万吨（去年仅(jǐn)17万吨，今(jīn)年估计在20万—25万吨），那么收储的量(liàng)其实占到相当全年交割品产量的1/3—1/2，这是非常大的一个比例。”在童长征看来(lái)，如果国储轮储(chǔ)橡胶事(shì)件成立(lì)，根据交割(gē)品(pǐn)的供(gōng)求判断影响，再结合历史上收(shōu)储的影响，RU的价格有可能会(huì)更(gèng)上一层楼。但(dàn)是，由于(yú)整个事(shì)件的进程(chéng)会非常缓慢，价格的反应不会即刻见效。

　　供应(yīng)旺季来袭(xí) 基本(běn)面难言乐观

　　进入6月，伴随着(zhe)物候条件的改变(biàn)，产(chǎn)区全(quán)面开割上量，橡(xiàng)胶(jiāo)供应旺季到(dào)来，然(rán)而天胶(jiāo)下游需求(qiú)并未(wèi)有(yǒu)趋(qū)势(shì)性改(gǎi)善，胶价上涨(zhǎng)动能(néng)驱动依旧缺(quē)乏。

　　国投安信期货能化分(fēn)析(xī)师胡华钎告(gào)诉记者(zhě)，目(mù)前全球天然橡胶供应进入季节性的增产期，中国(guó)云(yún)南天(tiān)然橡胶(jiāo)产区加速恢复开割，预计6月中旬(xún)全(quán)面(miàn)开割，海南产区已经(jīng)全面开割，海外越南天然橡(xiàng)胶产区也全面开割，目前主要产(chǎn)胶(jiāo)国产区逐渐进入雨季，物候条件已(yǐ)经由差变好。但是(shì)由于目前天(tiān)然橡胶上(shàng)游原料(liào)价格相对偏低，胶农割胶积极性不(bù)高，加工厂(chǎng)利润也偏低(dī)，工厂加(jiā)工积极(jí)性也不高。

　　大地期货橡胶研究员唐逸表示(shì)，后续橡胶供(gōng)应端将逐步恢(huī)复正常，产量逐(zhú)渐增加。新人进拘留所会挨打吗，拘留所新人进去受欺负吗目前云南产区大(dà)面(miàn)积(jī)开割，预(yù)计后(hòu)市仍有较(jiào)多降雨，干(gàn)旱(hàn)情(qíng)况已得到缓解(jiě)。海南日收胶(jiāo)量在3500—4000吨/天，供应(yīng)相(xiāng)对正(zhèng)常(cháng)。泰(tài)国(guó)东(dōng)北部(bù)产区逐步上量，南部(bù)产出仍(réng)在低位，本周以及(jí)下周预(yù)计雨水(shuǐ)较多。越南、柬埔寨产区已大面积(jī)开(kāi)割，原料数量逐步(bù)增加。同时根据(jù)历史降雨(yǔ)数据来看(kàn)，厄尔尼诺(nuò)现(xiàn)象下橡胶产区降雨(yǔ)量虽然处于历史均值以下的概率较高，但由于季节性(xìng)的因素，降(jiàng)雨绝(jué)对数量仍然能够(gòu)保证。因此(cǐ)，他预计后市“厄(è)尔尼诺”现象不(bù)会(huì)是引发行情(qíng)上涨的主要因素。

　　从需(xū)求端来看，东证衍(yǎn)生品研究院能化高(gāo)级分析师(shī)曹璐(lù)表示，目前轮胎厂家外(wài)贸订单量较(jiào)为充足(zú)，对开工率形成(chéng)一(yī)定支(zhī)撑(chēng)，加(jiā)上轮胎用原(yuán)料价格处于低(dī)位(wèi)，轮胎(tāi)厂家开工积极性(xìng)尚可。而内销(xiāo)市场(chǎng)需求(qiú)表现依然偏弱，各(gè)层(céng)级经销商仍(réng)以(yǐ)消耗前期库存为(wèi)主，对(duì)后(hòu)市较(jiào)为悲观、谨(jǐn)慎补货。

　　隆众(zhòng)资(zī)讯最新数据显示，目前下游外(wài)贸(mào)订单充足(zú)，加之内销订单(dān)缺货现象仍存，企(qǐ)业排产积极(jí)性不(bù)减。半钢胎样(yàng)本企业(yè)产能利用率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂开(kāi)工小降(jiàng)，个别企业因内销出(chū)货压(yā)力加(jiā)大，为控(kòng)制成品库存压力，存适度降负(fù)现象，全钢胎样本企业产能利用率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体(tǐ)来看，胡华钎(qiān)认为，目(mù)前天然橡胶(jiāo)基本面处于(yú)供需两弱的格局(jú)中，尤其是(shì)下游需(xū)求(qiú)分歧较大。“主要是(shì)不同的市场主体预期不同，但是整体(tǐ)来说此前(qián)市(shì)场对今年(nián)的预期(qī)过(guò)高。从下游(yóu)轮胎行(xíng)业来看，今年以(yǐ)来国内轮胎开(kāi)工、产量和出口同比数据还是不(bù)错的(de)，反映国内实际需求并不差。但是从(cóng)汽车行业来(lái)看，由于(yú)汽车刺激政策(cè)退出，今年国新人进拘留所会挨打吗，拘留所新人进去受欺负吗内汽车市场相对(duì)疲软，价格战(zhàn)等负(fù)面(miàn)消息较(jiào)多，市场总体上偏悲观(guān)。此外，青岛(dǎo)地区天然橡胶现货库(kù)存(cún)持(chí)续攀升，有些人认为是国(guó)内需求不行，但是其实是进口(kǒu)过多导致(zhì)的。”

　　在胡(hú)华钎看来，目前主要还是宏观(guān)面主导胶价走(zǒu)势，一方(fāng)面中国经济复苏(sū)进(jìn)程、人(rén)民币汇率波动；另一方面美联储加息进程，以及美国银行危机和(hé)美(měi)债(zhài)上限问题等。看向下半年，他认为天然(rán)橡(xiàng)胶基本(běn)面(miàn)仍(réng)然缺乏指(zhǐ)引，只(zhǐ)有天气和轮储仍有可能“掀起波澜“，而宏观面(miàn)预计比上半年好，比如美联储加息步伐(fá)暂(zàn)缓、国(guó)内经济(jì)回(huí)暖等(děng)，因此(cǐ)对天然橡胶市场不宜过度悲观(guān)。

　　“短期市(shì)场没(méi)有明确方向(xiàng)，主要跟随宏观(guān)因素波动(dòng)。”唐逸认为，“供应(yīng)端仍然是主导后市胶价走势的主要因素，随着各产区(qū)开(kāi)割后产(chǎn)量逐渐(jiàn)增(zēng)加，海外恢复速度仍然偏慢，预(yù)计干胶(jiāo)的数量并不会少，包(bāo)括今年交(jiāo)割品的数量。我们中期(qī)观点(diǎn)仍(réng)然偏空，后市预计存在下跌的(de)空间。”

　　曹璐(lù)则表示，在供给端没有天气影响的(de)情况(kuàng)下，后续(xù)主导胶价(jià)的因素(sù)主(zhǔ)要在需求端。从下半年来看，外需受(shòu新人进拘留所会挨打吗，拘留所新人进去受欺负吗)海外(wài)经济衰退和汽车半导(dǎo)体短缺影响，预计难有起(qǐ)色。外需走弱也导致海外货源涌(yǒng)入(rù)国内，对国(guó)内现货(huò)端构成(chéng)压力。内需(xū)方(fāng)面(miàn)，春(chūn)节前(qián)市场基于(yú)内(nèi)需(xū)复苏(sū)的逻(luó)辑，已经出现(xiàn)一波反(fǎn)弹(dàn)行(xíng)情(qíng)，但节后市(shì)场从交易预期开始转向交易现实，由于国(guó)内需求复苏不(bù)及预期(qī)，胶价(jià)因(yīn)此持续承压运行。整体(tǐ)来看，她表(biǎo)示短期胶价基本面缺(quē)乏(fá)向上驱动，只有价(jià)格的绝对低位才能(néng)刺激有(yǒu)效的去(qù)库和资(zī)金再(zài)次做多的(de)意(yì)愿。后续还需继续关注天气(qì)端是否(fǒu)有(yǒu)扰动因素，一旦(dàn)天气出现异常状况，或将带来(lái)新(xīn)的阶(jiē)段性行情。（有删减）

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