要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟友(yǒu)共同限制(zhì)对华投资 将坚决反对

　　在11日下(xià)午(wǔ)举行的例行记者(zhě)会上，商务部(bù)新(xīn)闻(wén)发言人束珏婷(tíng)再次表态(tài)，如美国胁(xié)迫盟友（七国集团其(qí)他成(chéng)员国(guó)）共同限制对华投资消息(xī)属实，中方将坚(jiān)决反对。在本次例行记者会上，束(shù)珏婷(tíng)同(tóng)时重申中国欢迎各(gè)国企业(yè)来(lái)华(huá)投资(zī)。

　　2、国资委(wěi)：指导推(tuī)动中(zhōng)央(yāng)企业加大在(zài)新一代信息技术、人工(gōng)智(zhì)能、集成电路、工(gōng)业母机等战略性新(xīn)兴(xīng)产业(yè)布局力度

　　国资委(wěi)党委召开(kāi)扩(kuò)大会议，会议强(qiáng)调，要指导推动中央企业加(jiā)大在新一代信(xìn)息(xī)技术(shù)、人工智能(néng)、集(jí)成电(diàn)路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业(yè)布局力度，推动传统产业数字化、智能(néng)化、绿(lǜ)色化转型升级，引领带动我国产业体系加快向产业链、价值链高(gāo)端迈进。要(yào)强化顶层设(shè)计，增强国(guó)资监管工作(zuò)协(xié)同和政策协(xié)同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策(cè)，打好组合拳，为中央企业更好服(fú)务支撑现代化产业体系建设提供有力(lì)保障。评：战略(lüè)性新兴产业(yè)中(zhōng)的央(yāng)企才是(shì)中特估中核心标的，这其中还有标的(de)的值得挖掘(jué)，投资者(zhě)不要在银行股上(shàng)一(yī)条(tiáo)路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融(róng)统(tǒng)计数据报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，_D是什么意思，_3是什么意思同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比上(shàng)年同期高1.9个(gè)百(bǎi)分(fēn)点。初(chū)步统(tǒng)计，2023年(nián)4月(yuè)社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年(nián)同(tóng)期多2729亿(yì)元。4月份人民(mín)币存款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住户存(cún)款减少1.2万(wàn)亿元，非金融(róng)企业存款减少1408亿元，财(cái)政性(xìng)存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行业金融(róng)机构(gòu)存款(kuǎn)增加(jiā)2912亿元(yuán)。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月(yuè)以来首次转(zhuǎn)负(fù)，同时居(jū)民存款13个月以来(lái)同比首次也转(zhuǎn)为(wèi)减(jiǎn)少(shǎo)，但更(gèng)可能重回表(biǎo)外资产(chǎn)，而非用(yòng)于消(xiāo)费，消费在二季度(dù)同样处(chù)于(yú)“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公(gōng)司(sī)首席执行官(guān)及执行董事

　　京东(dōng)集(jí)团公(gōng)告称，本公司现(xiàn)任首席财务(wù)官(guān)许冉女士将接替(tì)徐雷(léi)先生(shēng)担任(rèn)京东集团首席执行官兼执(zhí)行(xíng)董事。徐雷(léi)先(xiān)生因个人原因将退(tuì)任(rèn)本公司首席(xí)执行官兼执行董(dǒng)事职务。京东物流现(xiàn)任首席财务官单(dān)苏先生将(jiāng)担任本(běn)公司(sī)首席财务官(guān)。评：京东(dōng)在刘强东(dōng)回归之后(hòu)，内部(bù)架构调(diào)整动作频频。先(xiān)是高(gāo)管降薪，后是京(jīng)东零售事业群大调整，如今公司首席(xí)执行官徐雷退休了。这些架构(gòu)和人员(yuán)变动，能否为京东带来新(xīn)的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协会(huì)对建设银(yín)行启动自律(lǜ)调查

　　基(jī)于监管部门(mén)反馈线(xiàn)索，依据《银行间债(zhài)券(quàn)市场(chǎng)自律处分规(guī)则》，交易商(shāng)协会(huì)已对中国建(jiàn)设银行股份有限公(gōng)司债务(wù)融资工具承销业(yè)务涉(shè)嫌(xián)违(wéi)规(guī)行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大(dà)幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业协会硅(guī)业分会最新发文称，本周硅片价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格(gé)混(hùn)乱，成交量普遍(biàn)偏小。价(jià)格大幅下跌主要由于两(liǎng)方面原因，其一是本周价格降幅(fú)横跨两周，因(yīn)此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历了两(liǎng)轮阶段性调价；其二是传导原材(cái)料降价空(kōng)间，并持续向下游释(shì)放利(lì)润。评：以隆基股(gǔ)份为首(shǒu)的光伏赛道最近跌(diē)的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬(áo)吧，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第(dì)一季度公司(sī)实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是(shì)由(yóu)于晶圆销(xiāo)售量减少及产能利(lì)用率下降所致。二季(jì)度，公司预计(jì)产能(néng)利(lì)用率和出货(huò)量都高于一(yī)季(jì)度，销售收入(rù)预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响环比(bǐ)下(xià)降；毛(máo)利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润(rùn)27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后(hòu)，处于(yú)相对低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有(yǒu)那(nà)么(me)足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代(dài)净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭(xù)创、亿纬(wěi)锂能分别获(huò)净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台(tái)净卖出额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上(shàng)周(zhōu)首次申领失(shī)业救济人数增加2.2万人(rén)至26.4万人(rén) 创18个月以(yǐ)来新高

　　美(měi)国上周首次(cì)申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续(xù)10个月(yuè)回落。美国(guó)4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美(měi)国(guó)4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增(zēng)幅不(bù)及预期，更是创下2021年(nián)1月以来新低。上周美联储自(zì)2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前正密(mì)切关注(zhù)服务价格(gé)，寻找通胀压力明显减弱的迹(jì)象(xiàng)。若(ruò)该数据进(jìn)一步走弱，将给美(měi)联储暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增(zēng)速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两(liǎng)年多最低同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速且首(shǒu)次申请失业救(jiù)济人数(shù)连续第二周(zhōu)超(chāo)预期(qī)增长无(wú)疑体现了(le)美联储(chǔ)持续一年的加(jiā)息影响，但(dàn)疲软的企业(yè)财报以及(jí)地区银(yín)行(xíng)危机担忧重(zhòng)燃再度(dù)对(duì)股市形(xíng)成双重打击，美股(gǔ)全天震荡收盘(pán)涨跌互现；中(zhōng)概股(gǔ)在京东超预期(qī)业绩提振下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货(huò)市场：经济(jì)数据令美(měi)元指数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债收益率(lǜ)一度降10个基点；大宗商品全(quán)线下跌(diē)，黄金盘中反弹失(shī)利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美元，创2月以来最(zuì)大单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最低(dī)收盘价；原油期(qī)货连续两日收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场(chǎng)策略(lüè)

　　周四两市(shì)各股指震荡，中特估再(zài)度(dù)大(dà)幅走弱，中国外运、中油资本(běn)、中(zhōng)船科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线(xiàn)反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价(jià)关系，意味着短线大盘(pán)杀跌(diē)动(dòng)力衰(shuāi)竭(jié)，但(dàn)上涨动力也(yě)不足，从(cóng)K线组合形态来看，短线(xiàn)盘中(zhōng)有一定的(de)回调(diào)压力，60日线附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的(de)女_D是什么意思，_3是什么意思(nǚ)网红(hóng)发布了一款基于自己(jǐ)声音、行为和个性(xìng)的AI语音(yīn)聊(liáo)天机器(qì)人，可以(yǐ)作为(wèi)用户的(de)“虚拟女友(yǒu)”，每分(fēn)钟费用1美元(yuán)。在过(guò)去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约(yuē)合(hé)人民(mín)币(bì)近50万元），已经(jīng)吸(xī)引了超过1000名付费(fèi)粉丝(sī)另(lìng)悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破(pò)百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技(jì)媒体(tǐ)报道，三星电子已(yǐ)经通(tōng)知分销商(shāng)，将不再以低于当前价格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停(tíng)止下跌(diē)明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮食(shí)烘(hōng)干机：农业(yè)农村部(bù)网站5月(yuè)11日发布由农业农村部、国(guó)家发(fā)展改革委、财(cái)政(zhèng)部等六部门共同(tóng)印(yìn)发的(de)关于加快粮食产地烘干(gàn)能力建(jiàn)设(shè)的意见，其中提到，力(lì)争(zhēng)通过三年(nián)左右(yòu)时(shí)间，补上粮食产地烘干设施装备短(duǎn)板，建成布局合(hé)理、体系完(wán)善的(de)粮食产地烘干(gàn)体系，烘干能力基本满足全国粮食产(chǎn)地烘干需求，应急烘干作业能力齐(qí)备，粮(liáng)食(shí)产后损失显著下降，粮食产(chǎn)能得到进(jìn)一步巩固提(tí)升。

　　标(biāo)的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战(zhàn)略(lüè)合作(zuò)协议所指向的具体(tǐ)合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯(xùn)飞(fēi) 签订战略合作协议 公(gōng)司并(bìng)非(fēi)AI技术(shù)的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求说明(míng)汤姆猫(māo)主题乐(lè)园(yuán)建设进展

　　隆(lóng)基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成专利(lì)交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富(fù)春环保(bǎo) 002479：向(xiàng)特定(dìng)对象发(fā)行股票的审(shěn)核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致(zhì)行动人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投(tóu)资、昆(kūn)山(shān)超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合(hé)科(kē)技 300491：特定(dìng)股(gǔ)东拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟(nǐ)转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德、海通新能源拟(nǐ)减持不(bù)超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副(fù)总经理许亮拟减持(chí)不(bù)超1％股份

　　康(kāng)惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司(sī)股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站楼(lóu)广告经(jīng)营合(hé)同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药(yào)械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟(nǐ)不超(chāo)4亿元(yuán)投建高效电(diàn)镀金刚(gāng)石线生(shēng)产线建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中芯集成5月10日(rì)科创板(bǎn)上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司(sī)签署合资(zī)框架(jià)协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产(chǎn)情形提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射(shè)液(yè)Ib/II期(qī)临(lín)床试验完成首例(lì)受试者给药(yào)

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞(fēi)生物(wù) 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得(dé)临床试验批准

　　启迪(dí)设(shè)计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿(yì)元新(xīn)疆设子公司 善西(xī)北区(qū)域市场布局

　　广(guǎng)晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略合作框(kuāng)架(jià)协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电池隔膜(mó)项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟(nǐ)与天(tiān)燕公(gōng)司(sī)合资(zī)设(shè)立(lì)项(xiàng)目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听(tīng)证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂(jì)获FDA临床试验批(pī)准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部研发及办公(gōng)大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公(gōng)司拟以增(zēng)资扩股的(de)方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合(hé)资公司开发钙(gài)钛矿太阳(yáng)能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合(hé)预中标高速公路特许(xǔ)经营(yíng)项目(mù)

　　川金诺(nuò) 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智(zhì)能(néng)部分股权(quán)

　　易(yì)事特 300376：公(gōng)司及第一大股东(dōng)之控制人(rén)收到证监(jiān)会立案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购(gòu)代(dài)码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议(yì)申购(gòu)

　　2.英特科技（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美(měi)邦(bāng)科(kē)技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将变更(gèng)为“尤夫股(gǔ)份” 12日(rì)起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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