要闻速递

　　1、国资委主任(rèn)：国(guó)资央企要加大和国内外各种所有制企业的合作(zuò)力度(dù) 大力推进关键核心技(jì)术(shù)攻关

　　国务(wù)院国(guó)资委党委书记(jì)、主(zhǔ)任张玉(yù)卓5月13日到驻(zhù)沪(hù)中央企业调(diào)研，强化企业科技创新(xīn)主(zhǔ)体地位，瞄准全(quán)球行业竞争前沿，加大(dà)和国内外各种所有制(zhì)企业的合作力度(dù)，大力推进(jìn)关键核心(xīn)技术(shù)攻关，勇攀科技高峰，抢占未(wèi)来发(fā)展(zhǎn)制高点。国资委(wěi)将进一步强化顶(dǐng)层设计(jì)，优(yōu)化考核(hé)、投融资、选用人、模(mó)式创(chuàng)新等(děng)政策(cè)措施，打好组合拳，指导推动中(zhōng)央企业大力发展战略性(xìng)新(xīn)兴产业，加快布局价值创造的新领(lǐng)域新赛道，打(dǎ)造创新引(yǐn)领的现代产业(yè)集群(qún)。评：科技(jì)战(zhàn)场(chǎng)，央企和国企是主力军。一个是(shì)拥有资金优势(shì)，舍(shě)得大手笔(bǐ)投入，一(yī)个(gè)是能够(gòu)保持研发方(fāng)向(xiàng)的持(chí)续和(hé)稳定，不会(huì)轻易(yì)的砍掉项目(mù)。

　　2、“中特估”又爆了 年内首只(zhǐ)比例配售基金来了

　　仅(jǐn)发售短短7个交易日，5月13日，华泰柏瑞中(zhōng)证央企(qǐ)红利(lì)ETF发(fā)布公告称，该基金累计有效认购申请份额总额超过(guò)20亿份发行(xíng)上限，基金管理人将启(qǐ)动比例配售。事实上，不止新发(fā)基金，今年以(yǐ)来，场内多只“中字头”ETF也持续“吸金”，15只(zhǐ)央(yāng)企、国企ETF合(hé)计“吸金”38.56亿(yì)元。其中，国(guó)泰(tài)央企共赢ETF年内资金净(jìng)流入(rù)超(chāo)过12亿元，规(guī)模增幅超过15倍。南(nán)方中(zhōng)国国企(qǐ)ETF年内(nèi)资金净流入也逼近10亿元，规(guī)模(mó)增幅更是高(gāo)达24.75倍(bèi)，成为今年全(quán)市场规模增长(zhǎng)倍数(shù)最高的(de)ETF。评：ETF发了以后肯定(dìng)要进场做(zuò)配置，按照流程看也就这一两周(zhōu)能(néng)走完(wán)了(le)。后(hòu)续(xù)要(yào)关注好ETF的份(fèn)额变化(huà)，可以用(yòng)来观察(chá)中特估的(de)增(zēng)量资金状态。

　　3、银(yín)行理财(cái)拐点已(yǐ)来 单(dān)月回(huí)升近(jìn)1.2万(wàn)亿(yì)

　　银行理财(cái)规模下降(jiàng)的拐点已经到(dào)来，自去年11月(yuè)“赎(shú)回(huí)潮”后(hòu)，持续近6个(gè)月的(de)规模下降趋势，首次实现止跌回(huí)升。汇总六大(dà)国(guó)有(yǒu)行(xíng)理财公司，以(yǐ)及招(zhāo)银(yín)、兴银、光大、平安、信(xìn)银、浦银共12家理财公(gōng)司（仅以子公司管理口径(jìng)计(jì)）的4月(yuè)末(mò)存续理财规(guī)模显示：12家公司合(hé)计规模超17.2万(wàn)亿元，管(guǎn)理规模单月回(huí)升近1.2万亿元(yuán)，上述公司(sī)在(zài)4月份全数(shù)实现净流入。评(píng)：这个(gè)银行理(lǐ)财的(de)数(shù)据与4月份住户存款减少的(de)数据几乎相当(dāng)，之前因为债基风险(xiǎn)流出的资金已经回到了市场之(zhī)中(zhōng)。

　　4、中信证券：主题交易顶峰已过 市(shì)场重回(huí)业绩驱(qū)动

　　周末，中信(xìn)证券(quàn)最新研(yán)报表(biǎo)示，疫后经济全面(miàn)系(xì)统性(xìng)恢复是(shì)渐进和渐次的(de)过(guò)程，飞(fēi)轮重(zhòng)新(xīn)旋转(zhuǎn)需要(yào)时(shí)间和(hé)耐心(xīn)，主题交易是过高的经济预期下修(xiū)过程中的阶(jiē)段性产物(wù)，过(guò)度博弈降低了(le)市场定价的(de)有效性，但也(yě)提(tí)高了业绩驱动策略的潜在回报，主题交易的顶峰已过，重(zhòng)回低位业绩驱动板块。评：中信这个观点(diǎn)有一定的道理，因(yīn)为最近A股的成交量明显(xiǎn)下来了，同时(shí)市场氛围变(biàn)差(chà)，短线博(bó)弈的难(nán)度增(zēng)加，之前(qián)的中特估和(hé)数字经济等大主题都有冷(lěng)却(què)的迹(jì)象(xiàng)。

　　5、又要下手？英媒曝(pù)美欧(ōu)计划采取联合行动，在出口管制等(děng)领(lǐng)域针对中(zhōng)国(guó)

　　据环(huán)球网(wǎng)报道，路透社13日援引一份声明草案(àn)透露，美国与欧盟将在(zài)本(běn)月的一场会议上(shàng)承诺采取联合行动，在多个领域(yù)针李宇春的现任丈夫是谁对(duì)中国，并协调双方对(duì)半导体和其(qí)他商品的出口管(guǎn)制。有关美欧被曝老调重弹对华(huá)“下(xià)手”的相关内容和说法，中(zhōng)方已逐(zhú)一明(míng)确表态(tài)。评：国产替代概念本身有着深刻的时代逻(luó)辑，在加上时不时的消息刺激(jī)，弹性还是十分不错的。

　　6、美财长耶伦：两党在债(zhài)务谈判中取得进展

　　据报(bào)道，美国财政部长(zhǎng)耶(yé)伦5月(yuè)13日表示，拜登政府和国会(huì)共(gòng)和党人就联邦(bāng)支出和提高(gāo)债(zhài)务上限(xiàn)的谈判正在(zài)取(qǔ)得进展，并补充说她相信谈判可(kě)能会达成一致。“我充满(mǎn)希望。我(wǒ)认为谈判(pàn)非常有效。我听说他们已经在一些(xiē)领域达(dá)成一致，”耶伦说。美(měi)国(guó)财长耶伦还(hái)表示(shì)将在两周内向(xiàng)国会(huì)更新违约X日(rì)期（X Date）。评：美国的债(zhài)务问题(tí)快被共和党(dǎng)和(hé)民(mín)主党玩坏了，经济问(wèn)题(tí)当(dāng)成政治筹码，虽然最后出现违约的(de)概(gài)率(lǜ)是很小(xiǎo)，但是这种(zhǒng)狼来了的故事，最(zuì)终会让(ràng)自己的信(xìn)用(yòng)遭(zāo)受(shòu)重挫。

　　7、美媒：苹果即将推(tuī)出的混(hùn)合现实头盔(kuī)将打(dǎ)破常规

　　据报道(dào)，知情人士透露(lù)，苹(píng)果公司未来几(jǐ)周有望推(tuī)出其历史上最具实验(yàn)性且打破常(cháng)规的产品(pǐn)：一款外观像是一副(fù)滑雪护目(mù)镜并(bìng)配有(yǒu)电池(chí)的混合现实头盔。预(yù)计最早(zǎo)要到秋天才能(néng)向大多数用户(hù)进行交付(fù)。该设备的(de)售价预计会高达3000美(měi)元左右，是Meta Platforms最昂贵的Quest Pro头盔售价的(de)三倍(bèi)。即使(shǐ)在(zài)这个售价(jià)水平，苹果在扩大生产(chǎn)之(zhī)际的硬件利润空间(jiān)也很小(xiǎo)。评：自苹果手机(jī)问世后，苹果一直缺乏具有代表性的科技大单品(pǐn)，如果混合现实头盔的成功，将(jiāng)会给美股(gǔ)科技股(gǔ)很大的信心。

　　8、4月经(jīng)济数据将公布(bù)

　　5月(yuè)16日，国家统计(jì)局(jú)将公布4月工业(yè)增加值、固定资(zī)产投(tóu)资、社会消(xiāo)费品零售总(zǒng)额等经济数据。 评：华创证(zhèng)券(quàn)预计4月工业增速或在9.0％左(zuǒ)右(yòu)。去年工业(yè)生产极低基数或支(zhī)撑(chēng)同(tóng)比(bǐ)读数显著上冲，但高频(pín)数据显示，4月工业品(pǐn)生产实际(jì)放缓，局部因(yīn)下游需求不及预期而(ér)减产，工业增速环比(bǐ)季调表现(xiàn)或(huò)难超季节性。投资方面，固定资产投(tóu)资(zī)增速或在5.6％。社零方面(miàn)李宇春的现任丈夫是谁，4月社零增(zēng)速(sù)或(huò)在19.0％。

　　一周(zhōu)外盘(pán)

　　美股(gǔ)上(shàng)周(zhōu)科技股表现亮眼，消费板块有所回调。全周道指下跌1.1％，标普500指数(shù)下跌0.29％，二者均为连续(xù)第二(èr)周(zhōu)下跌(diē)。纳(nà)指全(quán)周上涨0.4％，为连续第三周(zhōu)上涨。谷歌周涨超(chāo)11％，AMD周涨超6％，阿里巴(bā)巴周涨(zhǎng)超2％，迪士尼周跌超8％，英特尔周跌超6％。

　　市(shì)场策(cè)略(lüè)

　　题材掘金

　　GPU：据透露，英伟达A100芯片价格(gé)从去(qù)年12月开始上涨，5个月(yuè)累(lèi)计涨幅达(dá)到37.5％，A800芯片价(jià)格也累计(jì)上涨20％。由于(yú)算(suàn)力需求增(zēng)加，即使在涨价后(hòu)，市场对于(yú)英伟(wěi)达顶级芯片(piàn)的(de)需(xū)求并未减(jiǎn)少，拿(ná)货周期(qī)已从之前的(de)大约一个月(yuè)延(yán)长至(zhì)三个月或更长，甚(shèn)至部分新订(dìng)单“可能要到12月才(cái)能交付”在持续(xù)已久的AI热(rè)潮(cháo)中，各大科技企(qǐ)业争相推(tuī)出大模型和AI应用，都推升了对算力的需求。OpenAl指出，AI大模型要持续(xù)取得突破，所需(xū)要消耗的计(jì)算资(zī)源每3一4个月就(jiù)要(yào)翻一倍(bèi)。

　　标的：景嘉微（300474）、沪电股份 （002463）

　　自动驾驶：北京(jīng)市高级别自动驾(jià)驶示范(fàn)区工作(zuò)办公室正式发布《北京市智能网(wǎng)联汽车政策(cè)先(xiān)行区数(shù)据安全管理办法（试行）》。本次发布(bù)的《办法》系总(zǒng)则性(xìng)的(de)数(shù)据安全管理要求，以“合法(fǎ)、正当、必要”与“鼓励创新、审慎包容”两大(dà)基本原则为指(zhǐ)引，主要包(bāo)含(hán)以下三大板块内容：一是全面厘清了智能网(wǎng)联(lián)汽车产业(yè)数据安全管理的关键(jiàn)环节，包括事前的数据(jù)全流程安全、数(shù)据分级分类保(bǎo)护与(yǔ)数据安全承诺，事(shì)中的数据实时回(huí)传，事后的数据应急处置等。二是详细梳理(lǐ)了重点(diǎn)数(shù)据类(lèi)型的合规风险。三是创(chuàng)新性构建(jiàn)了示范(fàn)区数据安全(quán)能力建设机(jī)制(zhì)。

　　标的(de)：千方科技(jì)（002373）、路畅科技（002813）

　　纳米(mǐ)压印：据报(bào)道，近日，有(yǒu)消息(xī)披露(lù)，SK海力士从佳(jiā)能引进(jìn)纳米压印设(shè)备，计划在2025年左右使用该设(shè)备开始量(liàng)产3D NAND闪(shǎn)存，目前测试结果良好。另一存储巨头(tóu)三星为了解决引进多图案工(gōng)艺导致的成(chéng)本上升问题，除导(dǎo)入EUV光刻机之外还(hái)开发了包括(kuò)纳米压印技术在(zài)内的(de)3-4种解(jiě)决方案。此外，铠侠、东芝等日存储(chǔ)大(dà)厂在纳米(mǐ)压印技术领(lǐng)域已有相关(guān)布局。

　　标的：苏大维格（300331）、利和兴（301013）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　瑞可达 688800：收到欧洲某(mǒu)知(zhī)名车企(qǐ)的项目定点通知(zhī)

　　新亚(yà)强 603155：拟调整(zhěng)2022年度利(lì)润(rùn)分配(pèi)及公积金(jīn)转增股本(běn)方(fāng)案

　　*ST银河 000806：向深圳证券(quàn)交易所(suǒ)提交听证(zhèng)申(shēn)请

　　东北证券 000686：收到证监会《行政处罚事先告知书》

　　扬州金泉 603307：拟收购阿珂姆50.5％股权(quán)

　　【其(qí)他(tā)事项】

　　中船(chuán)特气 688146：拟1.6亿(yì)元设立全资子公司，作为电子特气和(hé)先(xiān)进(jìn)材料生产及研发主体

　　汇绿生态 001267：全(quán)资(zī)子公司(sī)联(lián)合体签订工程(chéng)总承包(bāo)项(xiàng)目合同

　　大禹节水 300021：预中标陕西省韩城(chéng)市禹门口抽黄改造工(gōng)程泥沙处理(lǐ)站项目

　　中天科(kē)技(jì) 600522：子公司预(yù)中(zhōng)标欧洲(zhōu)高压海(hǎi)底电缆项(xiàng)目

　　周五晚间公告回顾

　　交(jiāo)易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　同星科技(jì)（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301252

　　发行价格：31.48

　　发行市盈率：30.33

　　申(shēn)购评级(jí)：建(jiàn)议申购

　　【限售解禁】

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