兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于(yú)新(xīn)能(néng)源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能(néng)源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑(xiào)，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意的高(gāo)声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还在说抄(chāo)底新能源(yuán)，新能源每(měi)次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势(shì)终将(jiāng)完美…” “什么走势(shì)完(wán)美？新能源的每一次(cì)反弹，都是(shì)做AI 的(de)好时机啊(a)，你敢说(shuō)不(bù)是吗(ma)” “你现(xiàn)在给别人吹新(xīn)能(néng)源，是要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额(é)上(shàng)的青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出(chū)，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能(néng)源马(mǎ)上到业绩(jì)窗口(kǒu)了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性(xìng)不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐点明确(qu乌苏里江在哪，乌苏里江在俄罗斯叫什么è)，反(fǎn)转(zhuǎn)在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外(wài)充满了快活的(de)空气乌苏里江在哪，乌苏里江在俄罗斯叫什么。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个(gè)股下(xià)跌。北向(xiàng)资金(jīn)净(jìng)买入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主打的(de)就是一(yī)个新(xīn)能(néng)源(yuán)赛道股(gǔ)的超跌(diē)反(fǎn)弹，风格(gé)突然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全(quán)线下挫，算(suàn)力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络(luò)、博创(chuàng)科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一(yī)次(cì)闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模。其(qí)中(zhōng)，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释(shì)单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待(dài)数通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息(xī)称(chēng)Meta和微(wēi)软大幅削(xuē)减了(le)服务(wù)器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四(sì)家(jiā)大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通(tōng)用服务(wù)器(qì)的需求放缓完全(quán)在(zài)预(yù)期内；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪潮(cháo)主要(yào)拉(lā)动(dòng)AI服务器。从光(guāng)模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消(xiāo)息确认(rèn)，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其(qí)次(cì)，微软在最新的业绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环(huán)比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将(jiāng)根据业务反馈及(jí)用(yòng)户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预计下个(gè)财季Azure收(shōu)入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场就(jiù)分析(xī)到这了(le)。

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