关注国(guó)际方面(miàn)消(xiāo)息。

　　克里(lǐ)米亚(yà)突发，无人机袭击！

　　据今(jīn)日俄罗斯电视台（RT）网(wǎng)站消息，4月29日清晨，俄(é)罗斯海军黑海舰(jiàn)队所在(zài)地，克里米亚(yà)半岛的塞瓦斯托波尔市的(de)一个储油设施遭(zāo)到(dào)无人机袭击。从(cóng)网络上曝光的照片可以看到，袭击(jī)导致储油设施燃(rán)起大火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦斯托波(bō)尔市市长(zhǎng)米(mǐ)哈伊尔(ěr)·拉兹(zī)沃(wò)扎耶夫在社交媒体上称：“由无人机(jī)袭击(jī)造成的火(huǒ)灾(zāi)影(yǐng)响(xiǎng)面(miàn)积约为1000平方(fāng)米，所有(yǒu)安(ān)全(quán)和(hé)救(jiù)援人员都已抵达(dá)现场。火(huǒ)灾(zāi)所在地(dì)和民用区(qū)域间隔很(hěn)远。”

　　现场目击者分享的多段视频显示，一(yī)场大火照亮了整个夜空，浓烟(yān)直冲(chōng)云霄。RT称，目前还(hái)没有任何伤(shāng)亡(wáng)报告，地方政府敦(dūn)促人们在消(xiāo)防员努力(lì)扑灭大火(huǒ)时(shí)保持(chí)冷静。

　　报道称，本周早些时(shí)候，塞(sāi)瓦(wǎ)斯托(tuō)波尔也曾(céng)遭(zāo)到(dào)两架无人机的袭击(jī)，其中一架无(wú)人机被(bèi)俄军摧毁(huǐ)，另(lìng)一架无人(rén)机(jī)在(zài)港口外(wài)爆炸(zhà)。

　　油脂龙头(tóu)一季度业绩大反(fǎn)转

　　4月28日晚间(jiān)，“油(yóu)茅”金龙(lóng)鱼发布2023年(nián)一季(jì)报。报(bào)告期内(nèi)，公司实现营业收入610亿元，同比(bǐ)增长7.97％；归(guī)属于上市公司股东的(de)净利润8.5亿元，同比增(zēng)长645.99％。

　　金龙鱼称，报告(gào)期(qī)内，随(suí)着(zhe)国内餐饮(yǐn)行业(yè)的(de)逐步(bù)回暖，厨(chú)房食品的销量(liàng)较去(qù)年(nián)同期(qī)有所上涨。另外(wài)，去年一(yī)季度受南美干旱天气等(děng)因素影(yǐng)响(xiǎng)，大豆(dòu)、大豆油(yóu)及棕榈(lǘ)油等公司(sī)主要原材料的价格快(kuài)速上涨，今年一(yī)季度公司(sī)主要(yào)原材料成本低于(yú)去(qù)年同期(qī)。销(xiāo)量上涨和毛利(lì)率提(tí)升(shēng)共同推动(dòng)了(le)厨房食品的利润增长。

　　截至2022年年(nián)末，金龙鱼经销商数量合计7768家，较上年增加1647家。金(jīn)龙鱼在投资者关(guān)系活动上(shàng)表示，新增(zēng)渠道主要(yào)来源于(yú)网络(luò)下沉、细分(fēn)产品的专业经销商，以及餐(cān)饮渠道的快速发(fā)展带来的经销(xiāo)商增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多个已(yǐ)投(tóu)产生产基地(dì)，央(yāng)厨杭州、周口、重庆、兴平基地(dì)已投产(chǎn)，沈阳和廊坊的央厨项目也(yě)将于年内(nèi)建纯银手镯品牌排行榜前十名，中国纯银首饰十大品牌成投产。目前，河南周口和陕(shǎn)西兴(xīng)平央厨开始供(gōng)应学生餐业(yè)务，多款(kuǎn)预制菜在线下(xià)及电(diàn)商(shāng)平台开展销售。

　　不过，期(qī)货日报(bào)记者还注意到，金(jīn)龙(lóng)鱼归属于(yú)上市公司股东的(de)扣(kòu)除(chú)非经常性损益的(de)净利润为(wèi)2.4亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比下降(jiàng)70.94％。这主要是公(gōng)司的套期保值操作未完全满足套期(qī)会计要求的衍生金(jīn)融工(gōng)具损益的(de)影响，因(yīn)此(cǐ)将套期(qī)保值业务(wù)划定(dìng)为非经常(cháng)性损益，排除在(zài)净(jìng)利润(rùn)外。

　　金(jīn)龙鱼在《关于开展2023年度商品期货套期保(bǎo)值业务的公(gōng)告》中披露，将在2023年对在场内市场交易的与公司(sī)及(jí)下属子公(gōng)司的生产经营有(yǒu)直接(jiē)关系的原(yuán)料、产(chǎn)品、油脂等(děng)期货品种，主要(yào)包括：棕(zōng)榈(lǘ)油、豆油、菜(cài)油、菜粕、大豆、玉米、花生等品种(zhǒng)。第一(yī)季度，饲料原料和油脂科(kē)技(jì)产品的销量有所增长，营业收入同比上涨，但(dàn)是(shì)在行情下跌(diē)的过程中，公司(sī)油脂科技(jì)相关产品(pǐn)的利润(rùn)受到挤压，导致利(lì)润同比有(yǒu)所(suǒ)减少。从合(hé)并(bìng)资产(chǎn)负债表中(zhōng)可以看(kàn)出，衍(yǎn)生金融(róng)资产从(cóng)年初余(yú)额的5.8亿元增长到了期(qī)末的8.3亿元(yuán)，实现(xiàn)了对现货市场的(de)对冲作(zuò)用，弥补了一定的利润损失。

　　记(jì)者还注意到，油脂加(jiā)工(gōng)企业(yè)道道(dào)全一季度(dù)扭亏为盈。4月26日晚间，道道全发布2023年一季度报，公司实现营业收(shōu)入(rù)17.48亿元(yuán)，同比增长41.34％，实现扣非后(hòu)净利润7093万元(yuán)，实(shí)现(xiàn)经营活动产生(shēng)的现金流(liú)量净额(é)3.31亿元，亦(yì)跟随同步转正(zhèng)。由于产能释放、原料回落、消费(fèi)复苏、推出新品等(děng)利好因素(sù)影响，道道全迎来(lái)业(yè)绩(jì)修复时刻(kè)。分析(xī)人士表(biǎo)示，道(dào)道全业绩修复(fù)有持续性，预(yù)计二季度(dù)还有增长。

　　“原材料价格(gé)下降(jiàng)”是道道全业绩出现大反转的主(zhǔ)要原因。

　　三年间，原料菜油(yóu)价格从8000元/吨(dūn)一线飙涨(zhǎng)至14000元/吨以上的历史高位，这大大(dà)抬(tái)升了企(qǐ)业的加工成(chéng)本。然而零售终端的(de)包装(zhuāng)油价格上(shàng)涨幅度(dù)却不及成本上涨(zhǎng)幅度，甚至出现卖(mài)得越(yuè)多、亏(kuī)得越多的情况，这导(dǎo)致油脂加工企业(yè)的盈利能(néng)力大(dà)幅下降，道道全也不(bù)例(lì)外(wài)。自2022年下(xià)半(bàn)年以来，道道全新建产能陆续释(shì)放，海外到港(gǎng)原料陆续增(zēng)长，带动道道全的包装油毛(máo)利率(lǜ)逐(zhú)步(bù)回升(shēng)。

　　道道(dào)全近(jìn)年来主推(tuī)旗下茂(mào)名工厂建设，并于今年一季度取得(dé)阶(jiē)段性成(chéng)绩。2022年7月份，道道全茂名(míng)工厂建(jiàn)成投产，此后(hòu)产能处于爬(pá)坡释放期(qī)。今年以来，广东大力发(fā)展(zhǎn)预制菜产业，一季度广东地区餐饮消费回暖势(shì)头良好，为道道全茂名工(gōng)厂的投产及产能释放带来正面(miàn)影响。

　　道道全还表示，今年(nián)一季度扭亏为盈的另(lìng)一主要原因(yīn)是主要(yào)原料价(jià)格出现下(xià)降趋势，缓(huǎn)解(jiě)公司的采购(gòu)及成(chéng)本压力。自2022年下半年开始，道道全所用主(zhǔ)要原料的国(guó)际交易价(jià)格呈现(xiàn)出(chū)回落走势，受船期和现货到(dào)厂的(de)时间影响，道(dào)道全的主要原料综合采购成(chéng)本随(suí)后于2022年年末回落，2023年一季度则进(jìn)一(yī)步延续回(huí)落趋势，对(duì)其一季度实(shí)现扭(niǔ)亏(kuī)为(wèi)盈有明显正(zhèng)面贡献。

　　目前，道道全旗(qí)下(xià)拥有多个品牌，经销商总数已达1308家，遍及华中、西南、西北、华东(dōng)、华南等(děng)菜油主要消费区域，并在岳阳、重(zhòng)庆、绵阳(yáng)、茂名、靖江设立生产加(jiā)工基地。由于(yú)拥(yōng)有(yǒu)多个品(pǐn)牌及(jí)多地工(gōng)厂，下游消(xiāo)费(fèi)复苏、上游原料看(kàn)跌将成(chéng)为道道(dào)全(quán)今年业绩修复的(de)两大(dà)驱动因子。对于今(jīn)年的(de)业绩(jì)，道道(dào)全(quán)持有谨慎乐(lè)观态度，认为业(yè)绩修复(fù)有一(yī)定持续性(xìng)，未来(lái)不宜过度悲观。亦有多家券商(shāng)对道道全今年业(yè)绩表达(dá)正面预期，并预测其今年全年(nián)营业收(shōu)入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆(dòu)、棕榈(lǘ)油、包材(cái)等大宗原材(cái)料价格自2022年(nián)下半年(nián)高位(wèi)回落，且叠加提价效应逐渐显(xiǎn)现(xiàn)，部分(fēn)公司毛利率迎(yíng)来(lái)较明显改善。

　　对于行业发展格局与趋(qū)势，道道全认为，2023年，从(cóng)目前掌握的信息来看，原(yuán)材料(liào)供(gōng)给(gěi)预计将趋向于宽松，但天气、能源及国际(jì)政治(zhì)经济形势等因素的影响，又(yòu)给(gěi)油(yóu)脂、油料(liào)市场带来不(bù)确定性。包装食用植物油是生活必需消费品，市场空间广阔。随着(zhe)消(xiāo)费者(zhě)健康(kāng)意(yì)识的(de)提高，对健康(kāng)、安全、营养的食用油需(xū)求也将持续增加，未来品牌化、高端(duān)化将是(shì)行(xíng)业发展(zhǎn)的趋(qū)势，品牌差异化现象也将日(rì)益凸显(xiǎn)。

　　中信(xìn)建投油(yóu)脂分析师石丽(lì)红告诉记者，在原料供应(yīng)端(duān)，大(dà)宗农产(chǎn)品价(j纯银手镯品牌排行榜前十名，中国纯银首饰十大品牌ià)格已“退烧”，进入下(xià)行周期，而且我(wǒ)国(guó)菜油原料供(gōng)应出现了从未有过的多元(yuán)及宽松局面(miàn)，包装(zhuāng)油的成本端压力缓解趋势明显。

　　今(jīn)年以来(lái)，菜油的(de)消费需求端(duān)则是喜忧(yōu)参半(bàn)。

　　“今年1—2月油脂(zhī)油料(liào)市(shì)场(chǎng)整(zhěng)体运行平(píng)稳(wěn)，缺乏(fá)突出矛盾(dùn)且供需端均有不确定性，盘面(miàn)整体呈现振荡走(zǒu)势。然而(ér)，进入3月后市场风云突变，硅谷银(yín)行倒闭引发市(shì)场恐慌及连锁反应，为全球金融市场的稳定性带来了挑战，对(duì)整个商品乃至金融(róng)市场造(zào)成了较大冲击(jī)。此外(wài)，巴西(xī)大豆及欧洲菜油供给压力从进口成(chéng)本端为油脂油料市场形(xíng)成了较大拖累。宏观与(yǔ)基本面利(lì)空出现共振(zhèn)，不(bù)论是油还是粕均显著跌破此前振荡(dàng)区(qū)间。虽然(rán)市场(chǎng)并不看好(hǎo)油粕走势，但如此凌厉的跌势仍在(zài)节奏上超出了市场预期。”石丽(lì)红说。

　　也有行业人士认为，今年一季(jì)度(dù)油脂的走势也受(shòu)到宏(hóng)观面影响(xiǎng)。另(lìng)外，在大量乌克兰及(jí)澳洲廉价菜籽的冲击(jī)下，今年欧洲菜籽进(jìn)口同(tóng)比增(zēng)加200多万吨，原油价格不景(jǐng)气带来生柴投料需求减少，这(zhè)令欧洲菜油的(de)出口潜力(lì)大大(dà)增加(jiā)。此外(wài)，继续增产(chǎn)的俄(é)罗斯菜油大部分依(yī)赖(lài)对中(zhōng)国出口，在(zài)加拿大旧(jiù)作(zuò)菜籽(zǐ)采购近500万吨的背景下，国(guó)内后期(qī)面临的菜油(yóu)供(gōng)给压力(lì)十分明显。

　　但今年(nián)以来，行(xíng)业普遍(biàn)反(fǎn)映，油(yóu)脂消费复(fù)苏不及预(yù)期，包(bāo)装油需(xū)求乏力(lì)，国(guó)内食用油需求整体增量空间不大。要想(xiǎng)拿(ná)到更多(duō)市场份额，不同(tóng)油种之间、大小企业之(zhī)间(jiān)的竞争十(shí)分激烈(liè)。

　　“当前需求仍(réng)处(chù)于弱势，因提货较好，菜(cài)油表观库存处于低位，终端库存处于(yú)高位。随供应逐步(bù)增加，表观库存或逐步起量，二(èr)季度菜油价格(gé)与相关油脂价差(chà)缩(suō)小格(gé)局背(bèi)景下，菜油需求(qiú)或起量，但中短期仍处(chù)于累库(kù)态势。”石丽红(hóng)说。

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