因(yīn)市场需求减少，正在持续发力(lì)的存储(chǔ)芯片巨头兆易(yì)创新（603986），一季度归母净利润同(tóng)比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季度至(zhì)2023年(nián)一(yī)季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安(ān)成长混合基金，已(yǐ)累计减(jiǎn)持该公(gōng)司股票约603万股，混沌投资(zī)老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股。不(bù)过，实(shí)际控制人朱一明的一致行动(dòng)人(rén)香港赢富(fù)得有(yǒu)限公司，将(jiāng)减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创新(xīn)股价为112.48元，总市值(zhí)为750亿元。

　　一(yī)季度净(jìng)利(lì)突(tū)降78％

　　兆(zhào)易创(chuàng)新4月27日披露的(de)2023年一季(jì)报显示，公(gōng)司一季度(dù)归母净利润1.5亿元，同比(bǐ)下降78.13％，其主要原因是芯片产品市场需求(qiú)减少，公司营业收入(rù)同比下(xià)降，毛利率下降，导致毛利润同比(bǐ)减(jiǎn)少。

　　当日同时发(fā)布的2022年年报显示，公(gōng)司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务收入减少约6.25亿(yì)元，较2021年(nián)度减少11.46％；传感器业务收入减(jiǎn)少约1.11亿(yì)元，较(jiào) 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控制器业务增加(jiā)约3.73亿元(yuán)，较2021年度(dù)增加(jiā)约15.19％。

　　存储器(qì)业务、传感(gǎn)器业(yè)务收入减少主要是受消费市场(chǎng)需求疲软影响(xiǎng)，而微控制(zhì)器业务(wù)收入增加得益于公(gōng)司多元化(huà)产品布局，其来(lái)自工业、网通领域(yù)的收入增加(jiā)弥补了消费领域的收入下滑，并带动(dòng)微(wēi)控(kòng)制器业务收入增长。

　　在(zài)净利润(rùn)方面，2022年兆易创新(xīn)为20.53亿元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响(xiǎng)，一(yī)方面，财务费用减(jiǎn)少(shǎo)约(yuē)2.22亿元，主要是(shì)美元兑人民币汇率上升，汇兑收益增加。另(lìng)一(yī)方面，收入减少，毛利(lì)同(tóng)比减少约0.86亿元；销售(shòu)费用、管理费用和研(yán)发费用同(tóng)比增加约(yuē)1.73亿(yì)元，主要(yào)是人工、折旧摊销(xiāo)等费用的(de)增加；资(zī)产减值损失(shī)同比增加约2.18亿元，其中(zhōng)存(cún)货计(jì)提减值同比增(zēng)加(jiā)1.32亿元、商誉减值同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至(zhì)2023年一季度(dù)，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长混合基金，已(yǐ)累计(jì)减(jiǎn)持(chí)约(yuē)603万(wàn)股，混(hùn)沌(dùn)投资(zī)老(lǎo)板葛卫东则仅在(zài)2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股。

　　实控人的一致(zhì)行动(dòng)人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆易创新同日(rì)还公告，实(shí)际(jì)控制(zhì)人朱(zhū)一明的一致行没带罩子他c了我一节课，没带bra被捏了一节课动人香港赢(yíng)富得有限公司，拟自(zì)披露该减持(chí)计划公告日起15个交易日后的6个月内，采取集中竞价(jià)交易方式，减持(chí)不超过1190.5万股股份，约占(zhàn)公司(sī)股份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新(xīn)的业(yè)务主(zhǔ)要有三块(kuài)，分别是存(cún)储芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯(xīn)片(piàn)占比约为59％。

　　在存(cún)储器(qì)方(fāng)面(miàn)，兆(zhào)易创新(xīn)的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新目(mù)前市占率(lǜ)排名(míng)全球(qiú)第三(sān)，竞争对(duì)手主(zhǔ)要有旺宏、华(huá)邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内(nèi)供应商包括铠侠、华邦电子、旺(wàng)宏电子等企业占据了较高(gāo)的市场份额(é)。兆易创(chuàng)新通过差异化产(chǎn)品需求切入该细分领域市场，以实现局部应(yīng)用领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应用于手机、机顶盒、数据卡、网通产(chǎn)品(pǐn)、通讯设备等消费类产品，公司在(zài)技(jì)术、产(chǎn)品以(yǐ)及市场应(yīng)用方面都处于领先地(dì)位。随(suí)着公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更(gèng)一(yī)步拓展(zhǎn)应用领域至汽车市场。

　　在(zài)DRAM领域，目(mù)前全球存储(chǔ)器产业处于高(gāo)度垄断，主要的(de)DRAM厂(chǎng)商(shāng)包括韩(hán)国的三(sān)星电子、SK海力(lì)士(shì)和美(měi)国的美光科技(jì)，占据全球90％以上的(de)市场(chǎng)份额，排名其后的多(duō)为中(zhōng)国台湾地区(qū)的企(qǐ)业(yè)。兆(zhào)易创新(xīn)主(zhǔ)要通过其兄(xiōng)弟公司长鑫存储参与竞(jìng)争，从趋势(shì)来看(kàn)，其产业技术开始起(qǐ)步发展，但占比(bǐ)依旧(jiù)很(hěn)低。

　　根据世界半导体贸易统(tǒng)计(jì)组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市(shì)场规(guī)模为5735亿美(měi)元，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的(de)26.2％增幅相比(bǐ)显(xiǎn)著放缓，而2023年全球半(bàn)导体市场的销售额预计(jì)则将(jiāng)小幅下滑到5566亿美元。

　　在存(cún)储(chǔ)市场，CFM闪(shǎn)存市场数据显示，2022年全球存储(chǔ)市(shì)场规模为1391.87亿(yì)美元，同比下跌15％，结束连续两(liǎng)年的双(shuāng)位数增长，其中DRAM市场规(guī)模为790.61亿美元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基(jī)金减仓

　　兆易创新是基没带罩子他c了我一节课，没带bra被捏了一节课金重(zhòng)仓股，截至(zhì)一季末，多家基(jī)金公司旗下被(bèi)动(dòng)和主动(dòng)型基金持有该股。

　　从前十大流通股(gǔ)东变化看(kàn)，一季(jì)度(dù)银河创(chuàng)新(xīn)成长和蔡(cài)嵩松管理的诺安(ān)成(chéng)长是持有(yǒu)该股最多的主动偏股基金，不过，两只(zhǐ)基(jī)金均在一(yī)季度减持了兆(zhào)易(yì)创新，其中诺安(ān)成长(zhǎng)减持近272万股，减持比例超25％。

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