要闻(wén)速递(dì)

　　1、刘国(guó)中：聚力攻关农业“卡(kǎ)脖子”技术(shù) 深(shēn)入实(shí)施种业振兴行动

　　中(zhōng)共中(zhōng)央政治局委(wěi)员、国务院副总理刘国中近日(rì)到江苏调研。刘国中先后到南京、徐州等地考察(chá)了农业科研院所、涉农(nóng)高等院校、农(nóng)机研发机(jī)构、种(zhǒng)业企业、农(nóng)业科(kē)技服(fú)务组(zǔ)织，详细了解农业科技研发和成果推(tuī)广(guǎng)应用等情(qíng)况。他强调，科技创新是(shì)推进农(nóng)业现代化的关键。要遵循农业科技规律，聚力攻关农业“卡(kǎ)脖子”技术，深入实施种业振兴行动，加快推进高(gāo)标准农田建设，补(bǔ)上短板弱项。评(píng)：中美之间的竞争中(zhōng)，农业是(shì)必不可少又容易被忽略的一环，农(nóng)业是作为基(jī)础盘，关系着每个人的(de)饭碗，农业股(gǔ)必须要予以重视。

　　2、易会(huì)满：坚(jiān)持严(yán)的主基调不动摇 以强有力监(jiān)督打造(zào)廉(lián)洁(jié)的注册制(zhì)

　　近期中国证监会(huì)在北京成功举办系统(tǒng)会管干部学习贯彻(chè)党(dǎng)的二十大精神专题(tí)轮训(xùn)班。易会满(mǎn)指(zhǐ)出，要对标新(xīn)任务新要求，切实增强专业本领，坚决纠治形式主义(yì)、官僚主义，大力弘扬“马上就办、真抓实干(gàn)”的(de)优良作(zuò)风，持续巩固干(gàn)事创业的良好氛围。坚持严的主(zhǔ)基调不(bù)动摇，以(yǐ)强有力监督(dū)打(dǎ)造(zào)廉洁的注册制，一(yī)体推进不敢腐、不能(néng)腐、不想(xiǎng)腐，全面(miàn)加强腐(fǔ)败源头治理，不断强化系统全面从严(yán)治(zhì)党严(yán)的氛围。

　　3、发(fā)改委：综(zōng)合施策释放消费潜力 稳定汽车、电子产品、住房等大宗消(xiāo)费

　　国(guó)家发改委主(zhǔ)任郑栅(zhà)洁发文称(chēng)，进一(yī)步增强宏观(guān)调(diào)控的前瞻性、针对性、协同性，充分发(fā)挥(huī)超大规(guī)模市场优(yōu)势，有效释放内需潜力。继续(xù)实施积极的财政政策和稳健的货币政(zhèng)策，促(cù)进财(cái)政、货(huò)币、就(jiù)业(yè)、产业、投资、消费、价(jià)格、环保、区域等政(zhèng)策(cè)形成系统集成效(xiào)应。充(chōng)分发挥消费对(duì)经济(jì)增长的基(jī)础性作用，多渠道(dào)增(zēng)加城乡居民(mín)收入，稳定汽车、电(diàn)子产品、住房等大(dà)宗消费，培育壮大绿色消费、文(wén)化旅(lǚ)游等服(fú)务消费新热(rè)点，创新(xīn)消费场景。评(píng)：4月份的CPI和PPI数据发布之后，消(xiāo)费到了必须发力的时刻，而大宗(zōng)消费是重中之重。

　　4、这两类存款(kuǎn)执行利率下周一调整(zhěng)！

　　协定存款、通知存款(kuǎn)利率上限调(diào)整新(xīn)规即(jí)将(jiāng)落(luò)地。12日，多家银行提前(qián)公告(gào)了关于自5月15日(rì)起调整协(xié)定(dìng)存款和/或(huò)通知存款执行(xíng)利率的通知(zhī)，从调(diào)整(zhěng)情况来(lái)看，执(zhí)行利(lì)率多调整为新规的(de)自律上限，相较于(yú)此(cǐ)前下调(diào)幅度(dù)不(bù)一，最高降幅为(wèi)55BP。评(píng)：之前各(gè)大银(yín)行(xíng)为了(le)揽储使出了浑身解数，也用了(le)不少小(xiǎo)动(dòng)作，该敲打敲打了。

　　5、证监会(huì)指导证券交(jiāo)易所发(fā)布指引 完善REITs大类资产审(shěn)核(hé)要点及(jí)信息(xī)披露要求(qiú)

　　证监会将指导证券交易所持续(xù)完(wán)善REITs信息披露制度规则，研究制定出(chū)台定期(qī)报告和临时公告披露(lù)指引(yǐn)，按照“成熟一类、推出一类”原则，分步推出仓储物流、保障(zhàng)性租赁住房等大类资(zī)产审核及信(xìn)息披露(lù)规则(zé)，建(jiàn)立健全透明和(hé)可预(yù)期的审核注册(cè)标(biāo)准，重点关注资产(chǎn)及(jí)项(xiàng)目运营质量，进一(yī)步(bù)强化(huà)市场(chǎng)监管和(hé)投资者保护(hù)机制，更好服务经济高质量发展(zhǎn)。

　　6、住建(jiàn)部：我(wǒ)国全面启动城市基础(chǔ)设施生(shēng)命(mìng)线安全工程

　　住(zhù)房(fáng)和城乡(xiāng)建设部(bù)部长倪虹(hóng)近日(rì)表示，在深(shēn)入(rù)推进试点(diǎn)和总(zǒng)结推广可复(fù)制(zhì)经验基(jī)础上，我国将全面启动城市基础设施生(shēng)命线安全工程。要开(kāi)展城市基础设施普查，建立覆盖地上地下的城(chéng)市(shì)基础设施数据库，找准城(chéng)市基(jī)础设施(shī)风(fēng)险源和风险点，编制城市安全风(fēng)险清单。城市(shì)基础设施生命线是指城市的(de)燃(rán)气、桥梁、供水、排水、供热、综合(hé)管(guǎn)廊等与(yǔ)城市功(gōng)能和民众生活密(mì)不可(kě)分的城市基础设施，就像人体的“神经”和“血管”，是城市安全运行的(de)保障(zhàng)。评(píng)：这个是海绵城市的超级数(shù)字版(bǎn)本，也是为(wèi)了城(chéng)市治理的新思路和(hé)新方向，各大科技巨头的智慧城市业务到了大(dà)显身手的时刻(kè)。

　　7、上海(hǎi)经信委：推动(dòng)特斯拉(lā)自动驾驶(shǐ)、机器人等功能板(bǎn)块(kuài)在沪布(bù)局(jú)

　　上海市经信委智(zhì)能制造推进(jìn)处副(fù)处长陈可乐(lè)表示，下(xià)阶段，上海将进一步深化(huà)与(yǔ)特(tè)斯拉的合(hé)作(zuò)，推动自动(dòng)驾(jià)驶、机器人(rén)等功能板块在沪布局，共同(tóng)打造具备核心技术优势、面(miàn)向全球市场的(de)科技产业集群。在(zài)加强政策供给方面，明确总(zǒng)体(tǐ)发展目标，到2025年新能源汽(qì)车(chē)年产量达到120万(wàn)辆，产值突破3500亿元。对(duì)符合(hé)条件(jiàn)的(de)消费者(zhě)购买新能源汽车给予免费(fèi)专(zhuān)用(yòng)牌照政策支持。

　　8、证监会启动科(kē)创(chuàng)50ETF期权上市工作

　　为健全多层次资本市场产(chǎn)品体(tǐ)系，丰富(fù)资本市场风险管理(lǐ)工具，证(zhèng分数的导数公式口诀，分数的导数公式推导)监会启动科(kē)创50ETF期(qī)权上市工(gōng)作(zuò)。上市科创50ETF期权，有(yǒu)利于吸引(yǐn)长期资金配置科(kē)创板，激发(fā)科创板创新活力，满(mǎn)足多元化的(de)交易和(hé)风险管(guǎn)理需求，有(yǒu)助(zhù)于(yú)继续(xù)发挥好科(kē)创板改(gǎi)革先行先试的示范(fàn)引领(lǐng)作用，不断(duàn)提升服(fú)务实体(tǐ)经济质效。科创50ETF期权(quán)上市后，证监会将(jiāng)进一(yī)步完善(shàn)风(fēng)险(xiǎn)防控机(jī)制，并根(gēn)据市场(chǎng)运(yùn)行情况改进优化，确保科创(chuàng)50ETF期权稳(wěn)健运行。评：科创50ETF期权(quán)终(zhōng)于(yú)要(yào)来了，基本上大(dà)家想交易的指(zhǐ)数(shù)品种都已经有衍生品了，这对(duì)增加市场(chǎng)活跃度和流动(dòng)性来说是好事。

　　9、券商债券业务评(píng)级(jí)将迎新规 A档券商将减少

　　近日，中(zhōng)证(zhèng)协就(jiù)券商债(zhài)券(quàn)业务执业能力评价办法进行了修订(dìng)，并改(gǎi)名为《证券公(gōng)司债券(quàn)业务执(zhí)业质(zhì)量评价办(bàn)法》，并向行业征求意见(jiàn)，修订将评价指标的触角(jiǎo)由券(quàn)商(shāng)开展债(zhài)券业(yè)务的整体情况延伸至债券项目(mù)的各个环节。此外，评级也将进一(yī)步优化(huà)了(le)，ABC三档分布从原来三(sān)档30％、50％、20％分(fēn)布，调整为20％、60％、20％，适当压(yā)缩(suō)“两(liǎng)头”规模，其中A类将增加类似“白名单”的基本条件。评(píng)：券商的各大业务也(yě)开始内卷了，债(zhài)券(quàn)A档券商名(míng)额的(de)减少，倒(dào)逼各大(dà)券商执业能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲高回落，美元(yuán)反(fǎn)弹避险情绪升(shēng)温，五月卖出要开(kāi)始了(le)吗？”债务上限谈判(pàn)传出利好消息，但(dàn)新(xīn)近(jìn)指(zhǐ)标显(xiǎn)示通胀预(yù)期意外回升重燃通胀恐慌，美股冲高回落集体(tǐ)收跌，道(dào)指跌约(yuē)10点，纳(nà)指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股(gǔ)指表现不(bù)一，道指累跌1.11％，标(biāo)普累跌0.29％均连跌(diē)两周，而(ér)纳指累涨0.4％，纳斯(sī)达(dá)克100累(lèi)涨(zhǎng)0.61％连涨三周；中(zhōng)概股领(lǐng)跌市场，网易有道(dào)跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛(sài)科技、小鹏汽车、能链(liàn)智(zhì)电跌超8％。

　　期货(huò)市场：避(bì)险(xiǎn)情(qíng)绪升温令美元指数跳涨至(zhì)一个月高(gāo)位，站稳102.00上方；对利率前景(jǐng)敏感的(de)两年期美债收益率盘中拉(lā)升(shēng)一度上触4.0％关口(kǒu)，日内(nèi)升幅超过10个(gè)基点；黄金在美元(yuán)继(jì)续(xù)攀升压力下未(wèi)能成功反弹，收盘刷新一周多来低位；银价跌至24.15美元，本周下跌6.9％是自去(qù)年10月以来最糟糕(gāo)的一周；原油市(shì)场出现需求疲软苗(miáo)头，国际原油遭供需两面打击盘中回吐逾1％的涨幅转跌，再探(tàn)一周低位。布(bù)伦特和西德克萨(sà)斯中质原油期货均连(lián)续第(dì)四周(zhōu)下跌。

　　市场策略

　　周(zhōu)五各(gè)股(gǔ)指震荡下跌，沪指(z分数的导数公式口诀，分数的导数公式推导hǐ)、中证1000指数、创业板指跌幅均超1％。在此前(qián)强势拉升后，沪指(zhǐ)连续下跌，呈现(xiàn)V型反转之势，进一步逼近下轨的(de)重要支撑。沪指从(cóng)1月30日起(qǐ)就可以(yǐ)认(rèn)为是开始(shǐ)构筑顶部了，这个(gè)过程(chéng)持续(xù)了3个月(yuè)，期间(jiān)主力资金通过(guò)反复震荡来(lái)完(wán)成出货。由于筑顶(dǐng)充分，后市一旦破位就将出现急跌。下周投资者关注沪指会(huì)否破跌下轨，如果(guǒ)出现(xiàn)这(zhè)一信(xìn)号(hào)应及时离场(chǎng)。

　　题材掘金

　　碳(tàn)酸理：5月11日下午，青海盐湖(hú)蓝科鲤业举行了600万(wàn)吨工(gōng)业级碳(tàn)酸(suān)鲤拍卖，最(zuì)终以(yǐ)24.1万至25.1万元/吨成交。这一价格(gé)不仅高于(yú)当(dāng)日国(guó)产工(gōng)业级碳酸鲤现货价格(gé)，也高于电(diàn)池(chí)级碳酸鲤现(xiàn)货价格。

　　标的：赣锋鲤(lǐ)业(yè) （002460） 、天(tiān)产业 （002466）

　　核聚(jù)变：据报道，当(dāng)地时间周(zhōu)三（5月(yuè)10日），核聚变初创公司Helion能源(yuán)在官网宣(xuān)布(bù)，科技巨(jù)头微软已同意从公司首座核聚变发电站购买电力。作为(wèi)电力购(gòu)买协议的一(yī)部分，Helion预(yù)计将在(zài)2028年之前将其(qí)聚变发电装置上线，并在商定的一年内(nèi)达(dá)到50兆(zhào)瓦或更(gèng)高目标的发电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子(zi)公(gōng)司拟11.83亿元(yuán)向极兔转让丰(fēng)网信息

　　【并购(gòu)重组】

　　工业富联 601138：拟公开发行不超(chāo)过(guò)60亿元(yuán)公司债券(quàn)

　　吉宏股份 002803：终止向(xiàng)不特定对象(xiàng)发行(xíng)可转(zhuǎn)债事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控(kòng)股股东(dōng)进(jìn)行重(zhòng)大资产置换

　　博菲(fēi)电气 001255：拟(nǐ)发行可转(zhuǎn)债募资(zī)不超过3.9亿元 用于新能源(yuán)复合材(cái)料制品建设项目(mù)

　　精工科(kē)技 002006：拟定增募资不超过19.5亿元

　　【增(zēng)持减持】

　　立(lì)昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元(yuán)回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元(yuán)回(huí)购股份(fèn)

　　艾艾精(jīng)工(gōng) 603580：控股股东的一致(zhì)行(xíng)动人拟增(zēng)持不低于800万元

　　科汇股份(fèn) 688681：山东省(shěng)高新投(tóu)及(jí)公司(sī)董(dǒng)事拟减持(chí)股(gǔ)份

　　华盛昌 002980：华(huá)聚(jù)企业、华航(háng)机械(xiè)拟减(jiǎn)持不(bù)超过6％

　　国芯科技(jì) 688262：麒越基金、嘉(jiā)信佳禾(hé)拟减(jiǎn)持不超(chāo)过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资(zī)本拟减持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持(chí)1.22％

　　风华高科(kē) 000636：广东恒聚达拟减持公司不(bù)超0.6％股份(fèn)

　　锐明技术 002970：公(gōng)司股(gǔ)东拟(nǐ)合(hé)计减持不超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟(nǐ)合(hé)计减持不(bù)超(chāo)过(guò)2％

　　昭衍新(xīn)药 603127：股(gǔ)东顾(gù)美芳拟减持(chí)公司(sī)不超0.6％股份

　　国新(xīn)文化(huà) 600636：董事姚世娴及其一致(zhì)行(xíng)动人(rén)拟减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广(guǎng)州产投拟减持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟减(jiǎn)持不超过(guò)1.74％

　　宁(níng)波中百 600857：近(jìn)期出售(shòu)西安银(yín)行3135.44万股(gǔ)股票

　　理(lǐ)工光(guāng)科(kē) 300557：公司财务总(zǒng)监拟减持不超0.04％股份

　　【其他事项(xiàng)】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元(yuán)对优你(nǐ)康进(jìn)行实缴(jiǎo)增资

　　东睦股份(fèn) 600114：联营企业(yè)拟收购深(shēn)圳小象电动公司3％股权

　　金利华电 300069：拟投建(jiàn)玻璃绝缘子(zi)数字智慧工(gōng)厂升级改造项目

　　华东医药 000963：子(zi)公(gōng)司迈华替尼片纳(nà)入突破(pò)性治疗(liáo)药物程序

　　力生制药 002393：阿替洛尔(ěr)片通过仿制药一致性(xìng)评(píng)价

　　交(jiāo)大昂立 600530：收到证监会立案告(gào)知书

　　潞安环能 601699：前4月商(shāng)品煤销(xiāo)量同比增长0.51％

　　电(diàn)投能源(yuán) 002128：控股子(zi)公司获准(zhǔn)建设红山产业(yè)风储供电(diàn)项目

　　蜀道装备(bèi) 300540：首次(cì)签署工业气体供气服务(wù)合同

　　中国太保 601601：前4月子公司(sī)中国太平洋人寿保险股份有(yǒu)限公司累(lèi)计原保险业务收入同比下(xià)降2.9％

　　龙建(jiàn)股份 600853：中标5.08亿元农村公路提质(zhì)改造(zào)施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马(mǎ)来西亚(yà)与(yǔ)PKL签订谅解备忘录(lù)

　　长久物(wù)流 603569：拟(nǐ)设子公司 开(kāi)展退役动力电(diàn)池梯次利(lì)用业(yè)务

　　高能环境(jìng) 603588：中标(biāo)8203.88万元长(zhǎng)江支流大溪河团结(jié)水库生态治理工程EPC总承包

　　海正(zhèng)药业 600267：子公司获得兽(shòu)药产品(pǐn)批(pī)准文(wén)号批(pī)件

　　得邦(bāng)照明 603303：子公司收到(dào)项目(mù)定(dìng)点(diǎn)函 订单总金(jīn)额(é)约1.8亿(yì)元

　　腾龙股(gǔ)份(fèn) 603158：拟马来西(xī)亚(yà)新设子公司并投资建厂

　　翰(hàn)宇药业(yè) 300199：注(zhù)射剂(jì)生产线通过欧盟GMP认证(zhèng)

　　宝钢包装 601968：签署屋(wū)顶分布式光(guāng)伏发电项(xiàng)目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董事辞职

　　城(chéng)发环(huán)境(jìng) 000885：喀(kā)什市(shì)生(shēng)活垃(lā)圾(jī)焚烧发(fā)电项目转入运(yùn)营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签订(dìng)项目投资合(hé)作(zuò)框架协(xié)议

　　威(wēi)帝(dì)股(gǔ)份 603023：拟出售控股子(zi)公(gōng)司(sī)售(shòu)丽威汽(qì)控55％股(gǔ)权(quán)

　　益客食(shí)品 301116：与(yǔ)邳州市人民政府签订合作(zuò)框架协议

　　赣(gàn)锋(fēng)锂业(yè) 002460：拟25亿(yì)元投建(jiàn)新能源(yuán)锂电池生产(chǎn)研发项目

　　贝达(dá)药业(yè) 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品临床(chuáng)试验申请获受理

　　立方数科 300344：与应急管理部信息(xī)研究院、腾讯云(yún)计算签署战略合(hé)作(zuò)框架协议

　　天(tiān)齐锂(lǐ)业(yè) 002466：拟30亿元投建年产(chǎn)3万吨电(diàn)池级单水氢氧化(huà)锂项目

　　欧比特 300053：签署河北卫星产业基地项(xiàng)目合作框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元(yuán)购置三艘内贸化学品船舶(bó)以及三艘外贸化学品船舶(bó)100％的所有(yǒu)权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列(liè)飞机(jī)

　　ST龙净 600388：涉嫌信披(pī)违规 遭证监会立案调(diào)查

　　江铃汽(qì)车 000550：终(zhōng)止转让(ràng)全资(zī)子公司江铃重型汽车(chē)有(yǒu)限公司(sī)100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿元(yuán)第二期中期票(piào)据

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