兄弟姐(jiě)妹们(men)啊，今天(tiān)风(fēng)水(shuǐ)轮(lún)流转，终于(yú)新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做AI的人便(biàn)都(dōu)看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故(gù)意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还(hái)在说(shuō)抄底(dǐ)新能源，新能源每次的(de)反弹(dàn)就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次(cì)反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的(de)好时机(jī)啊，你敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的(de)”，接连便是难懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长韧(rèn)性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑(xiào)起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买(mǎi)入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰勒(lēi)终于可(kě)以(yǐ)写一(yī)下大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打的就(jiù)是一个新(xīn)能源赛道股的(de)超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突然暴力(lì)转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏(fú)等板块(kuài)掀(xiān)涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能(néng)概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科(kē)技(jì)跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富(fù)联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次(cì)闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模(m宁波华茂外国语学校学费多少高中，宁波华茂外国语学校学费多少一学期ó)。其中，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器(qì)订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁大(dà)家(jiā)客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长宁波华茂外国语学校学费多少高中，宁波华茂外国语学校学费多少一学期为4％。因此服务(wù)器(qì)，尤其是通(tōng)用服务(wù)器的需求(qiú)放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模(mó)型(xíng)的浪(làng)潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后(hòu)续(xù)也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 宁波华茂外国语学校学费多少高中，宁波华茂外国语学校学费多少一学期