新能源汽车车(chē)主(zhǔ)两(liǎng)大(dà)难：续航里程和补能(néng)问(wèn)题。

　　动力(lì)电池龙(lóng)头宁德时(shí)代1000公里的麒麟电池，缓解了新能源汽车车(chē)主们对续航里程的焦虑。但随之而来的是(shì)补(bǔ)能问题。和通过(guò)技术创(chuàng)新进步即可解决的续航(háng)里程问题不同(tóng)的是，摆在新(xīn)能(néng)源汽车(chē)车主(zhǔ)面前(qián)的补能方式暂时只有两种——要么换电，要么充电(diàn)。

　　相比(bǐ)起时间较长的充电，换电无疑(yí)是(shì)一种好(hǎo)方(fāng)法。只不过，支持换(huàn)电的汽车品牌并不多，又(yòu)或者说换电仍不算是主流的(de)补能方式。此外，也有新能源(yuán)汽(qì)车车主对换电的电池质量有所担忧。现实情(qíng)况是，大多数新能源(yuán)汽车车主(zhǔ)依然会选(xuǎn)择(zé)充(chōng)电补能(néng)。

　　充(chōng)电同(tóng)样问题(tí)多多，包括价(jià)格战(zhàn)、质量不(bù)一的充电设(shè)施，尚未能满足(zú)需求的充(chōng)电桩数量，无法盈利的充电(diàn)运(yùn)营商等(děng)。

　　英大证券研报显示，2021年估算中国新(xīn)能源汽(qì)车充电电费市场(chǎng)规模约141.3亿元，服务费(fèi)市场(chǎng)规模高达17亿元至(zhì)34亿元。假设电价不(bù)发(fā)生巨大变化，到2025年市场规(guī)模(mó)将会扩大3倍，到2030年市场规(guī)模将会(huì)扩大(dà)10倍(bèi)，电费+服务市场规模将突破千(qiān)亿元(yuán)。

　　尽管(guǎn)充电(diàn)桩行业(yè)乱象反(fǎn)复(fù)出现(xiàn)，但(dàn)依然无法(fǎ)否认这是一(yī)个有着极大潜力(lì)的市场(chǎng)，哪怕是处于(yú)“价格换(huàn)空间(jiān)”的内卷阶段(duàn)，也吸引(yǐn)着无数(shù)玩(wán)家前仆后继地进(jìn)场。在进场的大(dà)批企业中，有一家企业(yè)正悄然展现出(chū)领先优(yōu)势(shì)。

　　2022年6月，中(zhōng)国(guó)“充电服务第一股”——能链智电在(zài)纳斯达克(kè)上市。作为(wèi)重塑充电服务产业链的龙头(tóu)企业(yè)，能链(liàn)智电在大(dà)力拓展(zhǎn)充(chōng)电应用场景之余，迅速对行业(yè)进(jìn)行高(gāo)效整合(hé)。

　　4月22日，能链智电发布(bù)2022年第四季度及(jí)全年(nián)未经审(shěn)计财务报告。财报显示，能链智电2022年全年总交(jiāo)易额超过27亿元人民(mín)币(bì)（3.916亿美元），同(tóng)比增长(zhǎng)119％。其中，第(dì)四季度总交易额超过8.4亿(yì)元人民币（1.218亿美元），同比增长94％。

　　根据能链(liàn)智(zhì)电预测数据，2023财(cái)年净收入将在5亿(yì)元人民币(bì)至6亿元(yuán)人民币，同比翻5.37到6.44倍。据CIC预(yù)计，到2025年中国传统燃油车保有量将达(dá)峰，而电(diàn)动汽车(chē)将(jiāng)持续增长，并(bìng)于2036年超过传统燃油车。这意味着，身(shēn)处(chù)充电服(fú)务行业的能链智电将会迎来广阔的发展空间。

　　优秀的业务前(qián)景(jǐng)，同样吸引了资本(běn)市场的高(gāo)度关(guān)注。全球资管巨头景顺（Invesco）在其官网(wǎng)披(pī)露的最(zuì)新持仓数据显(xiǎn)示，景顺(shùn)旗(qí)下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码(mǎ)：PBW）重仓(cāng)持有(yǒu)中国最大规(guī)模的(de)第(dì)三方充电网络(luò)运营(yíng)商能(néng)链智电(diàn)（NAAS.US）股(gǔ)票(piào)，占该基(jī)金ETF持仓组合(hé)的比例高达2.69％，位列持仓(cāng)份(fèn)额第一。按披露数据测(cè)算，景(jǐng)顺持仓(cāng)能链(liàn)智电市值已超2000万美(měi)元。

　　新能(néng)源汽车(chē)行业发(fā)展迅速(sù)，但对于广大新能源车主的充电(diàn)服(fú)务痛点尚未完(wán)全得到(dào)解决。这为(wèi)能链(liàn)智电提供了(le)“逐鹿”千(qiān)亿市场的绝佳机会。谁能有效(xiào)解决车主们的痛点，谁就能(néng)成为充电服务行业中(zhōng)当(dāng)之无(wú)愧的龙头。

　　千(qiān)亿潜力

　　2月3日，工业和信息(xī)化部、交通运(yùn)输部(bù)等八部门(mén)发布(bù)《关于组织开展公(gōng)共(gòng)领域(yù)车辆全(quán)面电动化先行区试点(diǎn)工作的通知》（下(xià)称(chēng)《通知(zhī)》）。 《通知》提到，建成适度超(chāo)前的(de)充换电基(jī)础设(shè)施，新增公用桩（标准桩）与公共领(lǐng)域(yù)新能(néng)车（标准(zhǔn)车）比例力(lì)争到1:1，高速服(fú)务区充电车位占比不(bù)低于小(xiǎo)型停车位10％。

　　新(xīn)能(néng)源汽车保有(yǒu)量与(yǔ)充电(diàn)桩的(de)比例称为“车(chē)桩比”，这个指标通(tōng)常用来衡(héng)量是否(fǒu)满(mǎn)足新能源汽车的充电(diàn)需求。

　　据中国充电联(lián)盟(méng)数据，2022年公共充电桩直流桩(zhuāng)占比(bǐ)为(wèi)53.9％；2022年12月较2022年11月全国(guó)新增6.6万台公共充(chōng)电桩，同比增长56.7％。截至2022年12月，充(chōng)电联盟(méng)内成(chéng)员单(dān)位总(zǒng)计上报公(gōng)共充电桩(zhuāng)179.7万台，月均新增(zēng)公共(gòng)充(chōng)电桩约(yuē)5.4万台。

　　有券商机构对需求进行预测，假设(shè)新(xīn)增桩需求有(yǒu)70％为直(zhí)流桩、30％为交流桩，直流桩按平均60kw、3万(wàn)元/个(gè)，交(jiāo)流桩按7kw、0.35万元/个(gè)，总需求约(yuē)455亿元左右。

　　国泰君安研报观(guān)点认为(wèi)，充(chōng)电桩是支撑新能源(yuán)汽车市场健康快速(sù)发展的(de)重要基础设施建(jiàn)设之一，未来将(jiāng)加速完成向高功率快充的方向技(jì)术(shù)升级，并加速完成车桩比1:1的目(mù)标，从而(ér)带动新能源汽(qì)车渗(shèn)透率进一步提(tí)高(gāo)。

　　艾(ài)媒咨询2020年曾估(gū)算，未来5年内，中国公(gōng)共充电桩投资(zī)建设规模的同(tóng)比增长率将不低于30％，到2025年，投资建设规模将达到187.6亿元。但随着中(zhōng)国新能源汽车市场不(bù)断超(chāo)预期(qī)发展，艾媒咨询的估算已(yǐ)略显保守(shǒu)。有机构预测，假设(shè)2025年车桩(zhuāng)比依然在2:1附近、直流充(chōng)电桩比(bǐ)例在45％－60％，那么2020年至2025年中国国内(nèi)充(chōng)电(diàn)桩市场规模将(jiāng)超过1000亿元。

　　中国新(xīn)能源汽车市(shì)场的(de)高(gāo)速增长，对充电桩行业产(chǎn)生了巨大的推(tuī)动作(zuò)用(yòng)。

　　2022年，新(xīn)能源(yuán)汽车市(shì)场(chǎng)出现爆发式(shì)增长，产量和销量分别为705.8万(wàn)辆(liàng)和(hé)688.7万辆，同(tóng)比分别增长96.9％和(hé)93.4％，接近(jìn)翻倍。新能源汽车渗透率(lǜ)更是一(yī)举推高至(zhì)25.6％。截至(zhì)2022年底，中国新(xīn)能源汽车保有量达到1310万辆，同比增长(zhǎng)67.13％，中国新能源乘用车占全球市场份额已达63％。

　　乘联(lián)会秘(mì)书长崔(cuī)东(dōng)树(shù)认(rèn)为，新能源汽车渗透率仍会快速提(tí)升(shēng)，预(yù)计2023年总(zǒng)体狭义(yì)乘用车销量约为2350万辆(liàng)，其中新(xīn)能(néng)源乘用车销(xiāo)量有望达(dá)850万辆，渗透率为36％，同比增(zēng)速超30％。

　　中汽协副(fù)总(zǒng)工程师许海东对新能源汽车(chē)市场则更(gèng)为看好。据其预(yù)计，2023年(nián)乘用车总(zǒng)销量约(yuē)为2380万辆，同(tóng)比增长(zhǎng)1.3％；商用车总(zǒng)销量(liàng)约为(wèi)380万辆，同(tóng)比增长15％。新能源(yuán)汽车市场(chǎng)全年销量有望超过900万(wàn)辆，同比增(zēng)长35％。

　　新能源(yuán)汽车数量持续上升，对应(yīng)的是(shì)补能需求的持续扩大，所需要的充电桩数(shù)量更是(shì)庞大(dà)，充(chōng)电桩市场空间(jiān)潜力十(shí)足。

　　数据显示，2022年(nián)中国充电基础设施数量达到521.0万(wàn)台，同比增长(zhǎng)99.1％。其中，公共充电(diàn)基础设施(shī)增(zēng)长约65万台(tái)，同比(bǐ)增长91.6％，公共充电桩(zhuāng)保有(yǒu)量达(dá)到179.1万台（含直流充电桩76.1万台、交(jiāo)流充电桩103.6万(wàn)台）。2022年，公共充电站增量为3.7万(wàn)座(zuò)，保(bǎo)有量(liàng)为(wèi)11.1万座。

　　机构预(yù)估(gū)数据显示(shì)，预计2023年将新增(zēng)公共充电桩97.5万台(tái)（含直(zhí)流(liú)充(chōng)电桩41.0万台、交流充电桩56.5万台）；公共充电桩保有(yǒu)量达到(dào)277.2万台（含直流(liú)充电(diàn)桩117.1万台(tái)、交(jiāo)流(liú)充(chōng)电桩(zhuāng)160.1万台）；公共充电(diàn)站增量约为6万座，公共充电站保(bǎo)有量约为(wèi)17.1万座(zuò)。

　　分散化趋势

　　快速补能是(shì)新(xīn)能源汽车技术进步的重要发展方(fāng)向。天风证(zhèng)券研报(bào)指出，除了在(zài)自家停车位等(děng)可以(yǐ)长时间(jiān)停放的场景下，在短(duǎn)时停靠的公(gōng)共场(chǎng)景电动车均有快速补能的需求，更高比例的快(kuài)充桩满足消费者(zhě)的客观(guān)需(xū)要(yào)。

　　据(jù)了解，目前各(gè)国政策从顶层设计(jì)积极推动快充技术发展，未来快(kuài)充桩(zhuāng)占(zhàn)比有(yǒu)望逐步提高。高压(yā)快充技术是(shì)当前(qián)车企(qǐ)实现快充的主流选择，800V高压平台车(chē)型将于2023年陆(lù)续上市。

　　然而，公共充电桩的分散化趋势却拖慢了新能源汽车的(de)发(fā)展速度。

　　东莞(guǎn)证券研(yán)报显示，充电桩设备行业的技术(shù)门槛相(xiāng)对较低，产品标(biāo)准化程(chéng)度较高，目(mù)前(qián)国内充电(diàn)桩(zhuāng)设(shè)备生产领域的相关(guān)公司数量超(chāo)过300家，供(gōng)应商数量多，使得(dé)大量新玩家可以轻松(sōng)进入充电桩行业(yè)。

　　由于(yú)充换电基础设施依赖土地和资本，因(yīn)此本地(dì)化和分散(sàn)化是趋势。

　　据了解，各地的城(chéng)投、国投、环(huán)投、商业(yè)地产等资产(chǎn)持有方(fāng)，如酒店集(jí)团(tuán)、民宿企业等都会(huì)积极参与(yǔ)到充电市场中。近(jìn)两年，中国(guó)充电市场已(yǐ)经呈(chéng)现出分散化(huà)的趋势，充电运营商CR5（前5大企业市占率）从2018的(de)87％降到(dào)了2022的(de)69.8％，未来(lái)SME（中小型运(yùn)营(yíng)商）预(yù)计占(zhàn)比将会超过60％。

　　与此同时(shí)，分散化(huà)趋(qū)势正进一步(bù)削弱(ruò)新能(néng)源汽车(chē)车主(zhǔ)的消费体(tǐ)验。据(jù)悉，找桩难、排(pái)队时间长、充电时间长、下载多个APP等都是每一位(wèi)新(xīn)能源汽车(chē)车主需要面对的“麻烦”。

　　有分析人士(shì)指出，从(cóng)行业发展角(jiǎo)度看，公共充电基础设(shè)施网络(luò)建设(shè)呈结构(gòu)性供给(gěi)不足；不同充(chōng)电运(yùn)营商充电网络(luò)间形成信(xìn)息(xī)孤岛；充电设施利用率低、盈利模式单一；缺(quē)乏充(chōng)电场站(zhàn)运营管理(lǐ)等。庞大而分散的(de)运营商需(xū)要标准统一(yī)的行(xíng)业(yè)规范(fàn)和服务。

　　中金公司(sī)研报曾(céng)点明充(chōng)电运营(yíng)商供应格局分(fēn)散的原因。“我们认(rèn)为，根本原因在于运营商自建桩受(shòu)限于资金压力和(hé)土地资源，建桩主力由此前的运营商转(zhuǎn)变为地方国(guó)企、小工(gōng)商业等掌握土地资源(yuán)的(de)第三方(fāng)建(jiàn)设(shè)，由此具备(bèi)当地区位优势、以蔚景(jǐng)云、深圳车电网为代表的(de)二线(xiàn)及新增运营商迅速获得市场份额。展望未(wèi)来，我们认为充电(diàn)桩场址(zhǐ)资源(yuán)具备稀缺(quē)性，拥有(yǒu)本地优质土(tǔ)地资源(yuán)的地方国企、小工(gōng)商业(yè)有望维持建桩主力地位(wèi)。”

　　此外，分散化趋(qū)势亦(yì)体现在城乡(xiāng)供(gōng)应格(gé)局的(de)巨大差异。中国汽车流通(tōng)协(xié)会有形汽车市场分会(huì)常(cháng)务副(fù)理事(shì)长苏晖曾公开(kāi)表示，新能源(yuán)汽(qì)车下乡目前更多停留在(zài)口头阶段，事实上做的(de)远远不够(gòu)，应当给予高度重视，同样(yàng)充(chōng)电市场应先一步布(bù)局。

　　如何破(pò)局(jú)？

　　如(rú)今，新能源(yuán)汽车与充电桩已落入了(le)“先有鸡还(hái)是先有蛋”的(de)困局(jú)。值得注意的是，随着各大(dà)新能源汽车品牌逐渐下(xià)沉(chén)至(zhì)三(sān)四线城市，新能源汽车(chē)渗透率的进一步提高，充(chōng)电桩分散化所带来的问(wèn)题也将逐渐逼近爆发节点。

　　充电桩服务整合已刻不容缓，而拥有(yǒu)充电服务全包模式的企业将会(huì)在(zài)这(zhè)场赛跑中占据领先优势。

　　据中金(jīn)公(gōng)司研报，充电服务全包模式是充(chōng)电服务商(shāng)针对无业内经(jīng)验、但掌(zhǎng)握土(tǔ)地资金资源、急需进行充电桩建设的目标群(qún)体提出的一(yī)站(zhàn)式(shì)解决方案，目标客户包含(hán)地方国企(qǐ)、地(dì)方小工商(shāng)业业主及(jí)目(mù)的地小区/民(mín)宿业主等。充电服务商凭借(jiè)业内(nèi)积(jī)累经验(yàn)和(hé大龄剩男真的不能嫁吗，男人35岁没结婚基本上完了)资源，向目标客(kè)户提供选(xuǎn)址、EPC建(jiàn)站及后续运营(yíng)运(yùn)维的三位一体综合服务(wù)，分别获得对应服(fú)务收入(rù)、充电桩等(děng)设备销(xiāo)售收入(rù)及后续运营运维服务费分成(chéng)。

　　充电(diàn)服务全包模式有效解决(jué)充电(diàn)运(yùn)营商(shāng)“盈利难”的问题，同(tóng)时可对接(jiē)充电桩制造商和需要充电服务(wù)的新能源汽车车(chē)主，从而改善(shàn)整个(gè)产(chǎn)业链(liàn)的盈利状(zhuàng)况(kuàng)和消费体验(yàn)。能(néng)提供全包模式(大龄剩男真的不能嫁吗，男人35岁没结婚基本上完了shì)的(de)企业不(bù)多，第三方充电服务商能链(liàn)智(zhì)电正是其中的龙头(tóu)。

　　2023年1月(yuè)，能链智电与(yǔ)国内领先的(de)储能系统集成(chéng)商与(yǔ)统服(fú)务(wù)商(shāng)海博(bó)思创(chuàng)成立合资公司(sī)——能链海博(bó)，发挥双方(fāng)各自在用户、产品、技术和(hé)运营、场景等方(fāng)面的优(yōu)势(shì)，布局(jú)多元化储(chǔ)能解决方案(àn)，助力“双碳”目标。

　　据了解，能链海博(bó)聚焦用户(hù)侧(cè)储能，拉动电(diàn)源侧、电(diàn)网侧储能(néng)，逐(zhú)步落(luò)地“光储充检服”一体化充电站，有效解决充(chōng)电(diàn)基础(chǔ)设施电力增容扩容、快速安(ān)全(quán)充电、电池健康检测等(děng)问题(tí)，为新能源汽车车主带(dài)来智能(néng)、高效、安全的充(chōng)电新体验。

　　“光储充检服”一体化充电站，实际上便是(shì)储(chǔ)能电(diàn)站叠加智能检查及(jí)车主服务。储能(néng)电站的原理类似于(yú)“充电宝”，在(zài)低(dī)谷(gǔ)用电时(shí)，通过电网或光伏(fú)装大龄剩男真的不能嫁吗，男人35岁没结婚基本上完了(zhuāng)置(zhì)等方式“充电”并储(chǔ)存，在高峰(fēng)用电时释放储存电量(liàng)。与此同时，电站(zhàn)还(hái)可以参(cān)与市场交易，在空闲时段可利用电量(liàng)进行盈利。这样一来，既可以保障电力系统稳定，又能够拓(tuò)展(zhǎn)充电站盈(yíng)利来源，从而推(tuī)动充电(diàn)站市场(chǎng)发(fā)展。

　　除传统(tǒng)的充电站建设外，能链智电(diàn)还与住宿产业(yè)互联网平(píng)台订单(dān)来了成(chéng)立合资公司(sī)——智(zhì)电来了。随着2023年经济复苏，出行需(xū)求(qiú)逐(zhú)渐提升，乐趣多多的自驾游(yóu)更是成为民(mín)众出行的(de)首选项。

　　智电来了将以民(mín)宿为核(hé)心场景，从(cóng)充电桩选址、设备(bèi)采购、EPC工程到运营管(guǎn)理、保养维(wéi)修等在内(nèi)的一站(zhàn)式服务，并联合(hé)战略合(hé)作伙伴(bàn)快电(diàn)，为新能源车(chē)主提(tí)供一键找好桩、一键充电、一(yī)键(jiàn)支付等便捷(jié)服务，满(mǎn)足新能(néng)源车(chē)主在(zài)旅游目的(de)地就近充电、随停随充的需求。

　　此外，能链智电还推出充(chōng)电机(jī)器人，可以为(wèi)新能(néng)源汽车提(tí)供“随(suí)用随充”的全自动充电(diàn)服务。只不过(guò)，通过充电机器(qì)人进(jìn)行自动补能的(de)解决方案，仍为时尚早。相比起这(zhè)种需要结(jié)合新技术的解决方案，充电站依然是(shì)充电(diàn)服务(wù)商主要攻略的战场。

　　能链(liàn)智电将传统行业做法与(yǔ)新兴技术手段相结(jié)合(hé)，不仅推(tuī)动行业(yè)新生态建设，助力(lì)交通能源(yuán)绿色发(fā)展，同时(shí)也实现自身业绩持续增长。财(cái)报显示，2022年能(néng)链智电实现净收入(rù)9280万元人(rén)民币，同比激(jī)增177％；第四季度净收入为2950万元，同(tóng)比增长(zhǎng)95％，接近翻倍。

　　据了(le)解(jiě)，由于(yú)能(néng)链智电(diàn)的服务模式较(jiào)好地满足(zú)车主需(xū)求，2022年订(dìng)单量达(dá)到1.22亿单(dān)，同比增长114％；总充电量达到(dào)27.53亿度，同(tóng)比增长116％。当前，能(néng)链智电(diàn)已连接服务充电运营商1581家(jiā)、5.5万座充(chōng)电站和51.5万把充电枪(qiāng)。

　　身处(chù)全(quán)球最大的新能源市(shì)场，能(néng)链(liàn)智电业务发(fā)展潜力(lì)充满想象(xiàng)空间(jiān)。能链智电创(chuàng)始人(rén)、CEO王阳表示：“我们希望(wàng)依托独一无(wú)二的商业(yè)模式和行(xíng)业卡(kǎ)位(wèi)，抓住(zhù)能源变革的(de)历史性机遇，与合作伙(huǒ)伴(bàn)共(gòng)同(tóng)推(tuī)动交通碳减排，助(zhù)力双(shuāng)碳(tàn)目标实现。”

　　同时，据能链智电总裁兼(jiān)CFO吴雪(xuě)庐透(tòu)露，能链智(zhì)电已分别在新加坡和(hé)阿姆斯特(tè)丹(dān)设立亚太和欧洲总(zǒng)部。在(zài)新业(yè)务进展(zhǎn)方面，能链智(zhì)电预计在2023年中期推出虚拟电厂平台，帮(bāng)助(zhù)充电站参与(yǔ)电力(lì)交(jiāo)易市场，并(bìng)为更广(guǎng)泛的电网提供削峰填(tián)谷(gǔ)等(děng)各种支(zhī)持服务，助力新(xīn)能源行业建立现代能源系统。

　　整体上(shàng)，新能源(yuán)汽车(chē)市场高(gāo)速(sù)发(fā)展，已成为市场共识：续航(háng)里程和(hé)补能问题仍将(jiāng)是一段(duàn)时间内新能源汽车渗(shèn)透过程中的两大(dà)难。但随着(zhe)第三方充电服务商对充电(diàn)服务(wù)行业进(jìn)行(xíng)整合(hé)以及新应用场景的拓展，补能场景中的(de)充(chōng)电问题(tí)亦(yì)将(jiāng)逐步解决(jué)。

　　这也(yě)意(yì)味着，在(zài)经济(jì)复苏的2023年，充(chōng)电(diàn)桩行业将迎来(lái)服务整合之年(nián)，而新(xīn)应用场景的开拓也将成为充电服务(wù)商市(shì)场份额的胜负(fù)手。

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