要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限(xiàn)制对华投资 将坚决反对(duì)

　　在11日下午举行的例行记(jì)者会上(shàng)，商务部新闻(wén)发言人束珏婷再次表(biǎo)态(tài)，如美国胁(xié)迫盟友(yǒu)（七(qī)国集团其他(tā)成员国）共(gòng)同(tóng)限(xiàn)制(zhì)对华(huá)投资消息属(shǔ)实，中方(fāng)将坚(jiān)决(jué)反对(duì)。在本次例行记者(zhě)会上，束珏婷同时重(zhòng)申中国欢迎各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资(zī)委(wěi)：指导推(tuī)动中(zhōng)央企(qǐ)业加大在新一(yī)代信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业(yè)母机等战略性新兴产业(yè)布局力度

　　国资(zī)委党委召开扩大会议，会议强调，要指导推动中(zhōng)央企业加(jiā)大在新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴产(chǎn)业布局力度(dù)，推(tuī)动传(chuán)统产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带(dài)动我国(guó)产业体(tǐ)系(xì)加快向产业链(liàn)、价值链高端迈进(jìn)。要强化顶(dǐng)层(céng)设(shè)计，增强国资(zī)监管工(gōng)作协同和政策协同，抓(zhuā)紧(jǐn)优化考核、薪(xīn)酬、主责(zé)主业、投融资(zī)等监管政(zhèng)策，打好组合拳，为中央企(qǐ)业更好服务支(zhī)撑现代化产业体系建设提供有力保障(zhàng)。评：战略(lüè)性新兴产业中(zhōng)的央企(qǐ)才是中特估中(zhōng)核心标的，这其(qí)中还(hái)有标的的值得挖掘，投资者不要在银行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同(tóng)比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计数据报告(gào)，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％，增速比(bǐ)上月(yuè)末低0.3个百分点(diǎn)，比(bǐ)上年同期高(gāo)1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年4月社(shè)会(huì)融(róng)资规模增量为(wèi)1.22万亿元，比(bǐ)上(shàng)年同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款减(jiǎn)少(shǎo)4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住(zhù)户存款减少1.2万亿元，非金(jīn)融企(qǐ)业存(cún)款减少140左眉毛有一根特别长是什么意思？8亿元，财政性存款(kuǎn)增(zēng)加(jiā)5028亿元(yuán)，非银行业金融(róng)机构存款(kuǎn)增加2912亿元(yuán)。评：4月(yuè)M2同(tóng)比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在(zài)于(yú)居民贷(dài)款13个(gè)月以来首次转负(fù)，同(tóng)时居民存款13个(gè)月以来(lái)同比首次也转(zhuǎn)为减少，但(dàn)更(gèng)可能重回表(biǎo)外资产，而(ér)非用于消(xiāo)费，消(xiāo)费(fèi)在二季(jì)度(dù)同样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公(gōng)司(sī)首席执行(xíng)官及执行(xíng)董(dǒng)事

　　京东集(jí)团公告称，本(běn)公司现任首席财务官许冉(rǎn)女士将接替徐(xú)雷先生担(dān)任京东集团(tuán)首席执(zhí)行(xíng)官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生因个人(rén)原因将退任本(běn)公司首席执行官兼执(zhí)行董(dǒng)事职务。京东物流现任首席财务(wù)官单苏先生(shēng)将担任(rèn)本公(gōng)司首席财务官(guān)。评：京东在刘(liú)强(qiáng)东回(huí)归(guī)之后，内部架构调整动作(zuò)频频。先是高(gāo)管降薪，后是(shì)京东零售事业(yè)群大调整(zhěng)，如(rú)今公司首席执(zhí)行官徐(xú)雷退休(xiū)了。这些架构和(hé)人(rén)员变(biàn)动，能否(fǒu)为京东带来新的活力，仍(réng)有待(dài)观望。

　　5、交易(yì)商协会(huì)对(duì)建(jiàn)设银行启动自(zì)律调查

　　基于监管(guǎn)部门反馈线索(suǒ)，依据《银行间债券(quàn)市场自律处分规则(zé)》，交易商协会已对中国建(jiàn)设银(yín)行股份有限公司债务融资工(gōng)具承销业(yè)务涉(shè)嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会(huì)：本周硅片价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工(gōng)业协(xié)会硅业分会最新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周(zhōu)环比降幅(fú)为9％。本周市场成交价(jià)格混(hùn)乱，成交(jiāo)量普遍偏(piān)小。价格大幅下跌主要(yào)由(yóu)于两方面原因，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实(shí)则经历了(le)两轮(lún)阶段性调价；其二是传导原材料降价空间，并持续向(xiàng)下游释放利(lì)润。评：以隆基股份为首的光伏(fú)赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨(cǎn)。慢慢熬(áo)吧，等(děng)着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季度公司实(shí)现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆(yuán)销售量(liàng)减少及产能利用(yòng)率下降(jiàng)所致(zhì)。二季度(dù)，公司预计产能利用率和出货量(liàng)都高(gāo)于一季(jì)度，销售收入预计(jì)环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产(chǎn)品(pǐn)组合变动影响环比(bǐ)下降；毛利率预计在(zài)19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利(l左眉毛有一根特别长是什么意思？ì)润(rùn)27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下(xià)降(jiàng)42％。芯片股在做了(le)一轮过(guò)山车后，处于(yú)相对低点(diǎn)的位置，中芯国际这个(gè)业(yè)绩的杀伤力没有(yǒu)那(nà)么足(zú)。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出(chū)额居首，金额(é)为(wèi)5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美(měi)国上周首次申领失业救济人数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以(yǐ)来(lái)新高

　　美国(guó)上(shàng)周首次申(shēn)领失业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日(rì)当周以来新(xīn)高；预(yù)估(gū)为(wèi)24.5万人(rén)，前值(zhí)为24.2万人(rén)。此外(wài)，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月(yuè)回(huí)落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及预期(qī)，更(gèng)是(shì)创下2021年1月以来新低。上周美(měi)联(lián)储自2007年以来首次将利(lì)率(lǜ)上调(diào)至(zhì)5％以上，目前正密切关注服务(wù)价格，寻找通胀(zhàng)压力明显(xiǎn)减弱的迹象。若(ruò)该数据(jù)进一步走弱，将(jiāng)给美联储暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外(wài)两年来首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两(liǎng)年多最低同比增速(sù)且首(shǒu)次申请失业救(jiù)济人(rén)数连续第二(èr)周超预期增长无疑体现了美联储持续一(yī)年(nián)的加(jiā)息影响，但(dàn)疲软的企(qǐ)业财(cái)报以(yǐ)及地区银行(xíng)危机担忧重(zhòng)燃再度对股(gǔ)市形成双重打击，美股全天(tiān)震荡收盘涨(zhǎng)跌(diē)互(hù)现；中概股(gǔ)在京东超预期业(yè)绩提振下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼(pīn)多(duō)多涨超(chāo)7％，好(hǎo)未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令美元指(zhǐ)数加速反弹，一周多(duō)来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗商品全线(xiàn)下(xià)跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期货(huò)收于24.42美(měi)元，创2月以(yǐ)来(lái)最大单日百(bǎi)分比跌幅；7月(yuè)铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低收盘价；原(yuán)油期(qī)货连续两(liǎng)日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡(dàng)，中(zhōng)特估再(zài)度大幅走弱，中(zhōng)国(guó)外运、中油(yóu)资本(běn)、中船(chuán)科技、中信金属(shǔ)跌停。影视(shì)股表(biǎo)现强势，多(duō)股出现涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日(rì)线(xiàn)失(shī)守，价跌量(liàng)缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但(dàn)上涨动力也(yě)不足，从K线组合形态来看，短线盘(pán)中有一定的回调压力，60日线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位(wèi)23岁的女网红发布了一款基(jī)于(yú)自己(jǐ)声音、行(xíng)为(wèi)和个性的AI语音聊(liáo)天机(jī)器人，可(kě)以作为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约合人民币近(jìn)50万(wàn)元(yuán)），已经吸引了超过1000名付(fù)费粉丝(sī)另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经(jīng)近千(qiān)条，其(qí)中AI孙燕(yàn)姿翻(fān)唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在(zài)B站点击量(liàng)破百万。

　　标(biāo)的(de)：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电子已(yǐ)经通知分销商，将(jiāng)不再以低于(yú)当前(qián)价格的价格出售(shòu)DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近(jìn)停止(zhǐ)下跌(diē)明显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村(cūn)部网(wǎng)站5月11日发布由农业农(nóng)村部、国家发(fā)展改革委、财(cái)政部等六部门共同(tóng)印(yìn)发的关于加快粮(liáng)食产(chǎn)地(dì)烘干能力(lì)建设的意见，其中提到(dào)，力争通(tōng)过(guò)三年(nián)左右时间(jiān)，补(bǔ)上(shàng)粮食(shí)产地烘干设施装备短板，建(jiàn)成布局合(hé)理(lǐ)、体系完善的粮(liáng)食产地烘干体(tǐ)系，烘干能力基(jī)本满足全国粮食产(chǎn)地(dì)烘干需求，应急(jí)烘干作业能力齐(qí)备(bèi)，粮食产(chǎn)后损失显(xiǎn)著下(xià)降，粮食(shí)产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事(shì)项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　引力传媒(méi) 603598 收(shōu)问询函：要(yào)求(qiú)说明与澜舟科技(jì)战略合(hé)作协议所指(zhǐ)向的具(jù)体合作(zuò)内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签订战略(lüè)合作协(xié)议 公司并(bìng)非AI技(jì)术(shù)的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆(mǔ)猫主题(tí)乐园建(jiàn)设(shè)进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正(zhèng)式达成专利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向(xiàng)特定(dìng)对象(xiàng)发行股票的(de)审(shěn)核程(chéng)序中止

　　【增持减(jiǎn)持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长(zhǎng)及其一致(zhì)行动人拟增(zēng)持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光(guāng)投(tóu)资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股(gǔ)股东(dōng)拟减持不超6％公(gōng)司股份

　　通合(hé)科(kē)技 300491：特(tè)定(dìng)股东拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓(tuò)新(xīn)药业 3左眉毛有一根特别长是什么意思？01089：新(xīn)华联(lián)拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能(néng)源拟减持不超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药(yào) 603139：股(gǔ)东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股(gǔ)东(dōng)拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠(zhōng)拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他(tā)事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公(gōng)司签署T1航站楼广(guǎng)告(gào)经营(yíng)合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品(pǐn)紫(zǐ)杉(shān)醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元采(cǎi)购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电(diàn)镀金(jīn)刚石线生(shēng)产线建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林(lín)美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子(zi)公司签署合(hé)资(zī)框(kuāng)架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智(zhì)利子公司就(jiù)超产(chǎn)情形提(tí)交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试(shì)验完(wán)成首(shǒu)例受(shòu)试(shì)者给(gěi)药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职务(wù)

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获(huò)得临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西(xī)北(běi)区(qū)域市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签订《战略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康(kāng)药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　九号公(gōng)司 689009：拟开(kāi)展总(zǒng)部(bù)研发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股的方式引(yǐn)入战略投资者(zhě)

　　中创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟成(chéng)立合(hé)资公司开发钙钛(tài)矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速(sù)公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期(qī)签(qiān)署1200吨(dūn)磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智(zhì)能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大(dà)股(gǔ)东之控制人收到证监会(huì)立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚(yà)华(huá)电子（创业(yè)板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评(píng)级(jí)：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申(shēn)购代(dài)码：889168

　　【可转债(zhài)交易(yì)提示(shì)】

　　万兴转债赎(shú)回(huí)，进(jìn)入最(zuì)后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复(fù)牌

　　【限(xiàn)售解(jiě)禁】

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