兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在(zài)说抄底(dǐ)新(xīn)能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛道稳定，走势终(zhōng)将完美(měi)…” “什么(me)走势完美？新能(néng)源的每(měi)一次(cì)22寸是多少厘米反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒(chǎo)作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定(dìng)，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市场会发(fā)现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估值修复(fù)，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于(yú)可以(yǐ)写一下大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单(dān)，今天主打的就是(shì)一个新能源赛(sài)道(dào)股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人(rén)22寸是多少厘米工(gōng)智能(néng)概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中(zhōng)科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技(jì)跌(diē)停，锐捷(jié)网络、博(bó)创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又(yòu)一(yī)次闪(shǎn)崩，消息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务(wù)器订单(dān)，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通(tōng)用(yòng)服务器的需(xū)求放缓(huǎn)完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的(de)浪潮主要拉动(dòng)AI服务(wù)器。从(cóng)光(guāng)模(mó)块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（22寸是多少厘米PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也(yě)将根据(jù)业(yè)务反馈及用户(hù)转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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