兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来看一则(zé)今天(tiān)新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不(bù)卖吗！” 他(tā)不回答(dá)，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排出九文大(dà)钱。他(tā)们又故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新能源(yuán)每次的反(fǎn)弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源赛(护士是事业编制吗 2023年护士还有编制吗sài)道稳定，走(zǒu)势终将完美(měi)…” “什(shén)么走势完(wán)美(měi)？新能源(yuán)的每一(yī)次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新(xīn)能(néng)源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能源(yuán)马上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未(wèi)来几年增速(sù)稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场会发(fā)现的”，接(jiē)连便是(shì)难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之(zhī)类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的(de)空气。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资(zī)金(jīn)净买入近8亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰勒终(zhōng)于(yú)可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是(shì)一个新能源赛道股的(de)超跌反弹，风格突然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股(gǔ)份、数据(jù)港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌(diē)超(chāo)10％。

　　<护士是事业编制吗 2023年护士还有编制吗img alt="沸腾！刚(gāng)刚，超级大(dà)反攻(gōng)！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153607006.png">

　　工(gōng)业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看(kàn)待数通砍单传(chuán)闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了服务(wù)器订单，我们(men)呼(h护士是事业编制吗 2023年护士还有编制吗ū)吁大(dà)家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲(bēi)观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下(xià)滑(huá)的，1家持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一致预(yù)期(qī)看23年(nián)云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其(qí)是通用服务(wù)器的需求(qiú)放缓完全(quán)在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服务器(qì)。从(cóng)光模(mó)块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是material）环(huán)比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就(jiù)分析到(dào)这了。

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