预期收益率计算(suàn)公式？是期望收益率(lǜ)=(期末价格(gé)-期(qī)初价格+现(xiàn)金(jīn)股息)/期初价格的。关(guān)于预期收益率计算公(gōng)式以及股票(piào)预期(qī)收益率计算(suàn)公(gōng)式，投资组(zǔ)合的预期(qī)收益率计算(suàn)公式，证券组合预(yù)期收益(yì)率计(jì)算公式，债券预期收益率计算(suàn)公式，投资预期收(shōu)益率(lǜ)计算公式(shì)等(děng)问题(tí)，小编(biān)将为你整理以下的知识(shí)答案：

预期收(shōu)益率(lǜ)是什么(me)

　　预期收益率也称为期(qī)望收益(yì)率的。

　　是指在(zài)不确定的条件下(xià)，预测的某资产未来可实(shí)现的收(shōu)益率(lǜ)。对于无风险(xiǎn)收益率，一般是以政(zhèng)府(fǔ)短期债券的年(nián)利(lì)率为基础的。

　　在衡量市场风险和收益(yì)模型中，使用最(zuì)久，也(yě)是大多(duō)数公司采用(yòng)的是资本资产(chǎn)定价模(mó)型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分(fēn)散投资对降低公司的特有风险有好处(chù)，但大部分投资者仍然将他们的资产集(jí)中在(zài)有限的几项资产上。

预(yù)期收益率(lǜ)计算(suàn)公(gōng)式

　　是期望(wàng)收益(yì)率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期(qī)初价格的。

期望收(shōu)益率的计算公(gōng)式

　　期望收益(yì)率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益模(mó)型中，使用最久，也是至今大多数公(gōng)司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其(qí)假设是尽管分散(sàn)投资对降低公司的特有风险有好处，但大(dà)部(bù)分投资(zī)者(zhě)仍然将(jiāng)他们的资产集中在有限的(de)几项(xiàng)资(zī)产(chǎn)上。

　　比(bǐ)较流行的还有后来兴起的套利(lì)定价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利(lì)用套利的(de)机(jī)会(huì)获利，既如果两个投资组合(hé)面临同样的(de)风险但(dàn)提供不同的(de)预期收益率，投资者(zhě)会选择拥有较高预期收益率(lǜ)的投资组合(hé)，并不(bù)会调整收(shōu)益至均衡(héng)。

　　我们主要以资本资产(chǎn)定价模型为基(jī)础(chǔ)，结(jié)合套利定价模型来计算。

　　首先(xiān)一个概念是β值。

　　它表(biǎo)明—项投资(zī)的风险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场(chǎng)投资(zī)组合的协方差/市场投资组合的方差(chà)

　　市场(chǎng)投资(zī)组合与其自(zì)身的协方差就是市场投资组(zǔ)合的(de)方差(chà)，因此(cǐ)市(shì)场投(tóu)资组合的(de)β值永远(yuǎn)等于1，风险大于平均资产的(de)投(tóu)资β值(zhí)大(dà)于(yú)1，反之小于1，无风险投资β值等于0。

　　需(xū)要说明的是，在投资组(zǔ)合(hé)中(zhōng)，可能会有个别资产的收益率小(xiǎo)于0，这(zhè)说(shuō)明，这项资(zī)产的投资回报率会小于无风险利率。

　　一般来讲，要避免这样的投资项目，除非你已经很好到做到(dào)分散(sàn)化。

　　首先确定一个(gè)可接受的收益率，即(jí)风险溢酬。

　　风险(xiǎn)溢酬(chóu)衡量了一个投资(zī)者将其资(zī)产从无风(fēng)险投资转移到一个平均的风险投资时所需(xū)要的(de)额外(wài)收益(yì)。

　　风险溢酬(chóu)是(shì)你投资组合的预期收益率减去无风险投资的收益(yì)率的(de)差额。

　　这个数字一般情(qíng)况下要大(dà)于1才有(yǒu)意(yì)义，否则(zé)说明你的投资组合选择是有(yǒu)问(wèn)题的。

　　风险越(yuè)高，所(suǒ)期望的风险溢(yì)酬就应该越大(dà)。

　　对于无(wú)风险(xiǎn)收益率，一般(bān)是以政府长期(qī)债(zhài)券的(de)年(nián)利率(lǜ)为基础(chǔ)的。

　　在美国(guó)等发达(dá)市场(chǎng)，有(yǒu)完善的股票(piào)市场作为(wèi)参(cān)考依据(jù)。

　　就(jiù)目前我国的情况，从股票市场尚难得出(chū)一个(gè)合(hé)适的结论，结合(hé)国民生产(chǎn)总值的增长率来估计风险溢酬(chóu)未尝不是一个好的选择。

预期收益率(lǜ)和(hé)无风险收益率(lǜ)有什么区别

　　预期收(shōu)益(yì)率也(yě)称为(wèi) 期(qī)望收益率，是(shì)指在不确定(dìng)的条件下，预(yù)测的某(mǒu)资产(chǎn)未来(lái)可 实现 的收益率(lǜ)。

　　对于无(wú)风险收益率，一般是以政(zhèng)府短期(qī)债券(quàn)的(de)年利率为基(jī)础的(de)。

　　在衡量市场(chǎng)风险和(hé)收益模型中，使用(yòng)最久，也是至今大多数公司(sī)采(cǎi)用的是(shì) 资(zī)本资产定价模型(xíng) (CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽管 分(fēn)散投资 对(duì)降低公司(sī)的 特有(yǒu)风险 有好处，但(dàn)大部分(fēn)投资者(zhě)仍然将他们的资产(chǎn)集(jí)中在有限(xiàn)的几项资产上。

　　在衡量 市场风险(xiǎn) 和(hé)收益模型中，使用最(zuì)久，也(yě)是至(zhì)今大多数公司采用的是 资(zī)本资(zī)产(chǎn)定价(jià)模型(xíng) (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分(fēn)散投资 对降低公司(sī)的 特(tè)有风险 有好处(chù)，但大部分投资者仍然将他们的资产集(jí)中在有限(xiàn)的(de)几(jǐ)项(xiàng)资产上(shàng)。

预期收益率(l5k是多少钱，5k是多少钱人民币ǜ)计(jì)算(suàn)公式是怎样的？

　　预期收益率也称为期望收益率，是指在不确(què)定的(de)条件下，预测的某资产未来可实(shí)现的收益(yì)率。

　　预(yù)期收益(yì)率(lǜ)的公式为：资(zī)产i的预(yù)期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险(xiǎn)收益率(lǜ)，E（Rm）：市场投(tóu)资组合的(de)预期(qī)收益率，βi： 投(tóu)资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险(xiǎn)溢酬(chóu)。

　　拓展(zhǎn)资料(liào)

　　预期年(nián)化预期收(shōu)益率是怎么(me)算(suàn)出来的 逾期年化预期收(shōu)益率是(shì)指投资期限为一年所获的预期预(yù)期收益率，也是将当(dāng)前预期收益(yì)率换算成年预期收益率的(de)一(yī)种(zhǒng)计算方法，计算公(gōng)式为：年化(huà)预期收益率=（投(tóu)资内(nèi)预期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期收益=投(tóu)资金(jīn)额×预(yù)期年化预期(qī)收(shōu)益率×投资期限/365。

　　例如(rú)你用1万元购(gòu)买了(le)一个投资期限(xiàn)为(wèi)30的理财产(chǎn)品(pǐn)，该(gāi)产品的(de)预期年化预期(qī)收益率为(wèi)4.5%，那么你可获得的预(yù)期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好(hǎo)为1年，那么(me)预期预期收(shōu)益的计算方式会(huì)更简单：预期年化(huà)预期收(shōu)益=本金(jīn)×预期(qī)年化预期收益率，即450元。

　　2、七(qī)日年(nián)化预期收益(yì)率是什(shén)么意思

　　在(zài)实际投(tóu)资过程中，七(qī)日年化预期收益率也是(shì)经常遇到的(de)一个概念(niàn)，七日年化(huà)预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)是(shì)指(zhǐ)将7日的平均预期收益(yì)水平换算成(chéng)年(nián)化率后得出的(de)预期收益率，常用(yòng)于货币基金(jīn)。

　　七日年化预期收(shōu)益率(lǜ)往往都(dōu)是浮动的，不代表未来的年(nián)化预期收益率，但可用于(yú)参考(kǎo)该理财产品的(de)盈利水平。

　　 一般情况(kuàng)下，预期年化预期(qī)收益率越高(gāo)的(de)产品(pǐn)，风险也越大(dà)。

　　此外，投资期限越长的产品(pǐn)，预期预(yù)期收益(yì)率往(wǎng)往也越高。

　　以上关于预期年(nián)化预(yù)期(qī)收益率是怎么算出来的的内容，希望对大家有所帮助(zhù)。

　　温(wēn)馨提示(shì)，理(lǐ)财有风险，投(tóu)资(zī)需谨(jǐn)慎。

　　预期收益率计算公式？是期望(wàng)收益率=(期末价格-期(qī)初价格(gé)+现金股息(xī))/期初价格的(de)。关于预期收益率计(jì)算公(gōng)式(shì)以及股票预期收(shōu)益率计算公(gōng)式，投资组(zǔ)合的预期收益率计算(suàn)公式，证券组合预期收益率计算公式(shì)，债券预期收益率计算公式，投(tóu)资预期收益率计算公(gōng)式等(děng)问题，小(xiǎo)编将(jiāng)为你整(zhěng)理以(yǐ)下的知识答案：

预期收益率是什么

　　预期收益率也(yě)称为期望收益率(lǜ)的。

　　是指在不确定的条件下，预测(cè)的(de)某资产(chǎn)未(wèi)来可实(shí)现的收益(yì)率(lǜ)。对(duì)于无风险收益率，一般是以政府短(duǎn)期(qī)债券的年利率(lǜ)为基础(chǔ)的。

　　在衡量(liàng)市场风险和收益模(mó)型中，使用最久，也是大多数公(gōng)司采用(yòng)的是资本(běn)资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散(sàn)投资对降低公司的特(tè)有风险有好处(chù)，但(dàn)大部分投资者仍(réng)然(rán)将他们(men)的(de)资产集(jí)中在(zài)有限的几项资产上(shàng)。

预期收益率(lǜ)计算公式

　　是期望收益率=(期(qī)末价格-期初价(jià)格+现金股(gǔ)息)/期初价格的。

期望收(shōu)益率(lǜ)的计算(suàn)公(gōng)式

　　期望收益率=(期(qī)末(mò)价格-期初价格+现金股(gǔ)息)/期初(chū)价(jià)格

　　在衡量市场风险和收益(yì)模(mó)型中，使用最久，也是至今(jīn)大(dà)多(duō)数(shù)公司采用的(de)是资本资产定(dìng)价模(mó)型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管分散投(tóu)资对降低公司的特有风险有好处，但大(dà)部分投资者仍然将他(tā)们的(de)资产(chǎn)集(jí)中在有限(xiàn)的几项资产上。

　　比(bǐ)较流行(xíng)的还有(yǒu)后(hòu)来兴(xīng)起的套(tào)利定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是投资(zī)者会利用套利的机会获利(lì)，既如果两(liǎng)个投资(zī)组合(hé)面临同样的(de)风险但提供不同的(de)预期收益率，投资者会选择(zé)拥有较高预期收益率(lǜ)的投资组合，并不会调整收益至均衡。

　　我们主要以资本资产定价(jià)模型为基(jī)础，结合套利定价(jià)模型来计算(suàn)。

　　首先一个(gè)概念是β值。

　　它表明—项投资的风险程度:

　　瓷产的(de)β值=资产i与市场投资组合的协方差/市场(chǎng)投资组合(hé)的(de)方差

　　市场投资组合与(yǔ)其自(zì)身的协方差就(jiù)是市场投资(zī)组合的方差，因此(cǐ)市场投资组合的β值永(yǒng)远等于(yú)1，风险大于(yú)平均资产的投资β值(zhí)大于1，反之小(xiǎo)于1，无风险投资β值等于0。

　　需要说(shuō)明的是，在投资(zī)组(zǔ)合中，可能(néng)会有个(gè)别资(zī)产的收益率小于0，这说明，这(zhè)项资产(chǎn)的投资回报率会(huì)小于无风险(xiǎn)利率。

　　一般来讲，要避免这样的投资项目，除非你已经(jīng)很好到做到分(fēn)散化。

　　首先确定一个可接受的(de)收益率，即风险溢(yì)酬(chóu)。

　　风险溢(yì)酬衡量了(le)一个投(tóu)资者(zhě)将其资产从无风险投资转移(yí)到一个(gè)平均的风险投资时所(suǒ)需要的额外收益(yì)。

　　风险(xiǎn)溢酬是你投资组合(hé)的预期收益(yì)率(lǜ)减去(qù)无(wú)风(fēng)险投资的收益率(lǜ)的差额。

　　这个数字一般情况下要大于1才有意义，否则(zé)说明你的投资组合(hé)选择(zé)是有问(wèn)题的。

　　风险(xiǎn)越高，所期(qī)望的风(fēng)险(xiǎn)溢酬就应该越大。

　　对于(yú)无风险收益率，一般是以政(zhèng)府长期债券的年利率为基(jī5k是多少钱，5k是多少钱人民币)础的。

　　在美国(guó)等发(fā)达市场，有(yǒu)完善的股(gǔ)票市场作为参考依(yī)据。

　　就目(mù)前我国的情况，从股票市(shì)场尚难得出一个(gè)合适的结论，结(jié)合国(guó)民生产总值(zhí)的(de)增长率来(lái)估计风险溢酬未尝不是一个好的选择。

预期收益率和无风险收益率有什么区别

　　预期收(shōu)益率也称为 期望收益(yì)率，是指在(zài)不确定的条件下(xià)，预测的某资产未来可 实现(xiàn) 的收(shōu)益率。

　　对于无风(fēng)险收(shōu)益率，一般是以政府短期债券的(de)年利率为基础的。

　　在衡量(liàng)市场(chǎng)风险和收(shōu)益模(mó)型中，使用最久，也(yě)是至今大多数公司采用的是 资本资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分散(sàn)投资 对降(jiàng)低公司的 特(tè)有风险 有好处，但大部分投(tóu)资者仍然将他们(men)的资产集中在有限的几项(xiàng)资产(chǎn)上。

　　在衡量 市场(chǎng)风险 和收益模型中，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也是至今大多数(shù)公(gōng)司采用的(de)是 资本(běn)资产定价模(mó)型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分散投资 对(duì)降低(dī)公司的(de) 特有风险 有好处，但大部(bù)分投资者仍然将他们的资产集(jí)中在有限(xiàn)的几(jǐ)项资产上。

预期收益率计算公式是怎样的？

　　预期收益率也称为期望(wàng)收益率(lǜ)，是指在不确(què)定的条件(jiàn)下，预测的某资产(chǎn)未来可(kě)实(shí)现的收益率。

　　预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)的(de)公式为(wèi)：资产i的预(yù)期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组合的预(yù)期收益率，βi： 投资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合的(de)风险(xiǎn)溢(yì)酬(chóu)。

　　拓展资(zī)料

　　预期年(nián)化(huà)预期收益率是(shì)怎么算(suàn)出(chū)来的 逾期(qī)年化预期(qī)收(shōu)益率是指(zhǐ)投资期限为一年(nián)所获的(de)预(yù)期预期收益率，也(yě)是将当(dāng)前预期收益(yì)率(lǜ)换算(suàn)成年预期收益率的一种计算(suàn)方法，计算公式为(wèi)：年化预期收益率=（投(tóu)资内预(yù)期(qī)收益(yì)/本金）/（投资天数(shù)/365）×100%，预(yù)期(qī)年化预期收益=投资金额×预期年化预期收益率×投资期限(xiàn)/365。

　　例如你用1万元购买了(le)一个投资(zī)期限(xiàn)为30的理(lǐ)财产品(pǐn)，该产品的(de)预期(qī)年(nián)化预期收益率(lǜ)为4.5%，那么你可获得的(de)预期预(yù)期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投资期限刚好为1年，那(nà)么预期预期收(shōu)益的计算方式会更简单：预期年(nián)化(huà)预期(qī)收益=本金×预期(qī)年化(huà)预期收益率，即450元。

　　2、七日(rì)年化预期(qī)收益(yì)率是什么意思

　　在实际(jì)投(tóu)资(zī)过程中，七(qī)日年(nián)化预(yù)期收(shōu)益率也是(shì)经常遇到的(de)一(yī)个概(gài)念，七日年化预期收(shōu)益率是指将7日的平均预期收(shōu)益水平换(huàn)算成年化率后得出的(de)预(yù)期收益率，常用于(yú)货币基金。

　　七日年化预期收益率往往都是浮动的，不代(dài)表(biǎo)未来的年化(huà)预期收益率，但可(kě)用于参(cān)考该理财(cái)产品的盈利水平。

　　 一(yī)般(bān)情况下，预期年化预(yù)期收益率越高的产品(pǐn)，风险也越大。

　　此外，投资期限越长的产品，预期预期收益率往往(wǎng)也越高(gāo)。

　　以上(shàng)关于预期年化(huà)预期收益率是怎么算出来的(de)的内容，希望对大家有(yǒu)所帮(bāng)助。

　　温馨提示，理财有风(fēng)险，投资需谨慎。

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