要闻速递

　　1、刘(liú)国中：聚力攻关农业“卡(kǎ)脖子”技术 深入实(shí)施种业振兴行动(dòng)

　　中共中央政治局委员、国务院副(fù)总理刘国中近日到(dào)江苏调研(yán)。刘国中先(xiān)后到南京(jīng)、徐州等地考察了农业科研(yán)院所、涉农高等院校、农机研发机(jī)构(gòu)、种业企业、农业科(kē)技服务组(zǔ)织，详(xiáng)细了解(jiě)农(nóng)业科(kē)技研发和(hé)成果推广应(yīng)用等情况。他强(qiáng)调，科技(jì)创新是推进农(nóng)业现(xiàn)代(dài)化的关键。要遵循农业(yè)科技(jì)规律，聚力攻关农业“卡脖子”技术，深入实施种业振兴(xīng)行动，加(jiā)快(kuài)推进高(gāo)标准农田建设，补上短板弱项(xiàng)。评：中(zhōng)美之间的竞争(zhēng)中，农业是必不可少又容易被忽略的(de)一(yī)环，农业是作为基础(chǔ)盘，关系着每个人的饭碗，农(nóng)业股必须要予(yǔ)以(yǐ)重(zhòng)视。

　　2、易会(huì)满：坚(jiān)持严的主基调(diào)不动摇 以强(qiáng)有力监督打(dǎ)造廉(lián)洁的注册制

　　近期(qī)中国证监会在北(běi)京成功举办系统会管干部(bù)学习贯彻党的二(èr)十大(dà)精神专题轮训班。易会满指出，要对(duì)标(biāo)新任务新要求，切(qiè)实增强(qiáng)专业(yè)本领，坚(jiān)决纠(jiū)治(zhì)形式主义、官(guān)僚主(zhǔ)义(yì)，大力弘(hóng)扬(yáng)“马上就办、真抓实(shí)干”的优良作(zuò)风，持续巩固干事创业的(de)良好氛围。坚(jiān)持严的主(zhǔ)基调不动摇，以强(qiáng)有力监督打造廉洁(jié)的(de)注册制，一体推进不敢腐(fǔ)、不能腐、不想腐(fǔ)，全面(miàn)加强腐(fǔ)败源头治理，不断强化系统全面从严治(zhì)党(dǎng)严的氛围。

　　3、发(fā)改委(wěi)：综(zōng)合施策释放(fàng)消(xiāo)费潜力 稳定(dìng)汽车、电子产品、住(zhù)房等(děng)大宗消费

　　国家发改委主任郑栅(zhà)洁(jié)发文称，进(jìn)一步增强宏观调控的前瞻(zhān)性、针对性、协同(tóng)性，充(chōng)分发挥(huī)超(chāo)大(dà)规模市场优势，有效释放(fàng)内需潜力。继续实施积极的(de)财政(zhèng)政策和(hé)稳健(jiàn)的货(huò)币政策，促进财政、货币、就业、产(chǎn)业、投资、消费、价格、环保、区(qū)域等政策(cè)形成系统集成效应。充(chōng)分发挥(huī)消费(fèi)对(duì)经济增长的(de)基(jī)础(chǔ)性作用，多渠道(dào)增加城(chéng)乡居民收(shōu)入，稳定(dìng)汽车、电子产品、住房等大(dà)宗消费(fèi)，培(péi)育壮大绿色消(xiāo)费、文化旅(lǚ)游等服务消费新(xīn)热点，创新消(xiāo)费场景。评(píng)：4月份的CPI和PPI数据(jù)发布之后，消费(fèi)到了必(bì)须(xū)发(fā)力的时刻(kè)，而(ér)大宗消费是重中之重。

　　4、这两类存(cún)款执(zhí)行(xíng)利(lì)率(lǜ)下(xià)周一(yī)调(diào)整(zhěng)！

　　协定存(cún)款(kuǎn)、通知(zhī)存(cún)款利率(lǜ)上(shàng)限调(diào)整新规即将(jiāng)落地(dì)。12日(rì)，多家银(yín)行(xíng)提(tí)前公(gōng)告了关于自5月15日起调(diào)整(zhěng)协定存款(kuǎn)和/或通知(zhī)存款执行利率的通知，从调整情况来看(kàn)，执行利率多调(diào)整为新(xīn)规的自律上限，相较于(yú)此前下调(diào)幅度(dù)不(bù)一，最高降(jiàng)幅(fú)为55BP。评：之前各大银行(xíng)为(wèi)了揽储使出了浑身(shēn)解数，也用了不(bù)少小动(dòng)作，该(gāi)敲打敲打了。

　　5、证监会指导(dǎo)证券(quàn)交(jiāo)易(yì)所发(fā)布(bù)指(zhǐ)引 完(wán)善REITs大(dà)类资产(chǎn)审核要(yào)点及信息(xī)披露要(yào)求(qiú)

　　证监会将指导(dǎo)证券交易所持续完善(shàn)REITs信息披露制(zhì)度规(guī)则，研(yán)究制定出(chū)台国际歌的作者是谁哪国人，国际歌作者是哪个国家的人定期报告(gào)和临时(shí)公告披(pī)露指引，按照“成(chéng)熟一类、推出一(yī)类(lèi)”原则，分(fēn)步推出(chū)仓储(chǔ)物流、保障性租赁住(zhù)房(fáng)等大类资(zī)产审核(hé)及(jí)信息披露规则，建立健全透明和可预期的审核注册标准，重点关注(zhù)资产(chǎn)及(jí)项目运营(yíng)质量(liàng)，进一步强化市场监管和投资者保护机(jī)制，更好服务(wù)经济(jì)高质(zhì)量发展(zhǎn)。

　　6、住建(jiàn)部：我国全面启(qǐ)动城市基础(chǔ)设施生命线安(ān)全(quán)工程(chéng)

　　住房和城乡建设(shè)部部长倪虹近日表(biǎo)示(shì)，在深入推进试点和(hé)总结推广可复制经验基础上，我国(guó)将(jiāng)全面(miàn)启动(dòng)城市基础设施生(shēng)命(mìng)线安全工程(chéng)。要开展城市基础设施普查，建立覆盖地上地下的(de)城市(shì)基础(chǔ)设施数(shù)据库，找准城市基础设施风险源和风险(xiǎn)点，编制城市安全(quán)风险清单(dān)。城市基础(chǔ)设(shè)施生命线是指城市(shì)的燃(rán)气、桥梁(liáng)、供水、排水、供热、综(zōng)合管廊等(děng)与城市(shì)功能和民众生(shēng)活密(mì)不可分(fēn)的城市基础设施，就像人体(tǐ)的“神经(jīng)”和“血管”，是城市安全运行的(de)保障。评(píng)：这个(gè)是海绵城市的超级数字(zì)版本，也是为(wèi)了城市治理的新思路(lù)和新方向，各(gè)大科技(jì)巨头的智慧城市业务到了大(dà)显身手的时刻(kè)。

　　7、上海经(jīng)信委：推动特斯拉自(zì)动驾驶(shǐ)、机器人等功(gōng)能板块在(zài)沪布局

　　上海市经信委智能(néng)制造推进(jìn)处副处长陈可乐表示，下阶段，上(shàng)海将进一步深化与特斯拉的合作，推动自(zì)动(dòng)驾驶、机(jī)器人等功能板块在沪布局(jú)，共同打(dǎ)造具备核(hé)心技术优势、面向全球市场(chǎng)的科技产(chǎn)业集群(qún)。在加强政策供(gōng)给方(fāng)面，明确总(zǒng)体发展目(mù)标，到2025年新能源汽车年产量(liàng)达到120万辆(liàng)，产值突破3500亿元(yuán)。对符合条件的消费者购(gòu)买新能源汽车(chē)给予免(miǎn)费专用(yòng)牌照政(zhèng)策支持。

　　8、证监(jiān)会(huì)启动科创50ETF期权上市工作

　　为健全(quán)多(duō)层(céng)次(cì)资本(běn)市场产品体系，丰富资本市场风险管理工具，证(zhèng)监(jiān)会启动科创50ETF期权上市工作。上市科创(chuàng)50ETF期权，有利(lì)于(yú)吸引长期(qī)资金配置科创板，激发科创板(bǎn)创新活力，满(mǎn)足多(duō)元化的(de)交易(yì)和风险(xiǎn)管理需求，有助于(yú)继(jì)续发挥好(hǎo)科创板(bǎn)改革先行先试的示范引(yǐn)领作用，不断(duàn)提升服务实体经济质效(xiào)。科(kē)创50ETF期权上市后，证监会将进一步完善风险(xiǎn)防控机制(zhì)，并根据市场运行情况改进优(yōu)化，确保(bǎo)科(kē)创50ETF期权稳(wěn)健运(yùn)行。评(píng)：科创50ETF期权终于要来(lái)了(le)，基本上大家想交易的指(zhǐ)数品种都已经有衍生品了(le)，这对增加(jiā)市场活(huó)跃度和流动性来(lái)说是(shì)好事(shì)。

　　9、券商(shāng)债(zhài)券业(yè)务评级将迎新规(guī) A档券商(shāng)将(jiāng)减少

　　近日，中证(zhèng)协就券商债券业务执(zhí)业能力评价办法进行(xíng)了(le)修订，并(bìng)改名为《证(zhèng)券公司债券业(yè)务执业质量评(píng)价办法》，并向行业征求意见，修订将评价(jià)指标的(de)触角(jiǎo)由券商开展债券业务的整体情况延伸至(zhì)债券项(xiàng)目(mù)的各个环节。此(cǐ)外，评级也将进一(yī)步(bù)优化了，ABC三档分布从(cóng)原来三档(dàng)30％、50％、20％分布(bù)，调整为20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两(liǎng)头”规(guī)模，其中A类将增加类似“白(bái)名单(dān)”的基本条件。评(píng)：券商的各(gè)大业(yè)务也开(kāi)始(shǐ)内卷了(le)，债券A档(dàng)券商(shāng)名额的减少，倒逼(bī)各(gè)大券商执业能力(lì)的提(tí)高。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：“大盘冲高回(huí)落，美元反弹(dàn)避(bì)险情绪升温，五月(yuè)卖出要开始(shǐ)了吗？”债务上限(xiàn)谈判传出利(lì)好消息，但新近指标(biāo)显示(shì)通胀(zhàng)预期意(yì)外回(huí)升重(zhòng)燃通胀恐(kǒng)慌(huāng)，美股冲(chōng)高回落集体收跌，道指跌(diē)约10点，纳指跌0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本周(zhōu)主要(yào)股(gǔ)指(zhǐ)表现不一，道(dào)指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连(lián)跌两周，而纳(nà)指累(lèi)涨(zhǎng)0.4％，纳斯达克(kè)100累涨0.61％连(lián)涨三周(zhōu)；中(zhōng)概股领跌市(shì)场，网易有道跌超21％，叮咚(dōng)买菜跌超(chāo)17％，达(dá)达集团跌超9％，禾赛(sài)科技、小鹏(péng)汽车、能链智电(diàn)跌超(chāo)8％。

　　期货市场：避(bì)险情绪升温令美元指数跳涨(zhǎng)至一个(gè)月高位，站(zhàn)稳102.00上方；对(duì)利率前景(jǐng)敏感的两年期美债(zhài)收益率盘中拉升一(yī)度上(shàng)触4.0％关(guān)口，日内升幅超过10个基点；黄金在(zài)美元(yuán)继续攀升压力下未(wèi)能成(chéng)功反弹，收(shōu)盘刷新一周多(duō)来低位；银(yín)价跌至24.15美元，本周(zhōu)下跌6.9％是(shì)自去年(nián)10月以来(lái)最糟糕的一周；原油市场(chǎng)出(chū)现需求疲软苗头(tóu)，国际原油遭(zāo)供(gōng)需两面打击盘中回吐逾1％的(de)涨幅(fú)转跌，再探一(yī)周低位(wèi)。布伦特和西德克萨斯(sī)中质原油期货均连续(xù)第四周下(xià)跌。

　　市(shì)场策略

　　周五(wǔ)各股指震荡下(xià)跌(diē)，沪(hù)指、中(zhōng)证1000指(zhǐ)数(shù)、创(chuàng)业(yè)板指跌幅均超(chāo)1％。在此前强势拉升后，沪(hù)指连续下跌，呈(chéng)现V型反(fǎn)转之势，进一步逼(bī)近下(xià)轨的重要(yào)支撑。沪指从1月30日起就(jiù)可(kě)以(yǐ)认为是开国际歌的作者是谁哪国人，国际歌作者是哪个国家的人始(shǐ)构筑顶部了，这个过(guò)程持续了3个(gè)月，期间(jiān)主力资金通过反复(fù)震荡来完成出货。由于筑顶充分，后市一旦(dàn)破位就(jiù)将(jiāng)出(chū)现急跌(diē)。下周投资者关注沪指会(huì)否破跌下轨(guǐ)，如果(guǒ)出现这(zhè)一(yī)信(xìn)号应及时离场。

　　题(tí)材(cái)掘(jué)金

　　碳酸理：5月11日下午(wǔ)，青海盐(yán)湖蓝(lán)科鲤业(yè)举行(xíng)了600万吨工业级碳酸鲤拍卖，最终(zhōng)以(yǐ)24.1万至(zhì)25.1万元/吨成交。这一价格不仅(jǐn)高于当日国产工业级(jí)碳酸鲤(lǐ)现货价格，也高于电池级(jí)碳酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核(hé)聚变：据报道，当(dāng)地(dì)时(shí)间周(zhōu)三（5月10日），核聚变初创公(gōng)司Helion能源在官(guān)网宣布，科(kē)技巨(jù)头微(wēi)软已同意(yì)从(cóng)公(gōng)司首座核聚变(biàn)发(fā)电站购(gòu)买电力(lì)。作为电力购买协议的(de)一(yī)部分，Helion预计将在2028年(nián)之前将其聚变发电装置上线，并在商定(dìng)的一年(nián)内达(dá)到(dào)50兆瓦(wǎ)或更高(gāo)目标的发电量。

　　标的：安(ān)泰科技(jì)（000969）、高澜股份（300499）

　　公(gōng)告精(国际歌的作者是谁哪国人，国际歌作者是哪个国家的人jīng)选

　　【重大事项】

　　顺丰(fēng)控(kòng)股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔转让丰网(wǎng)信息(xī)

　　【并购重组】

　　工(gōng)业富联 601138：拟公开发(fā)行不超过(guò)60亿(yì)元(yuán)公(gōng)司债券

　　吉宏(hóng)股份 002803：终止向不(bù)特定对象发行可转债事项(xiàng)

　　广州(zhōu)浪奇 000523：筹划与控(kòng)股(gǔ)股东进行重大资产(chǎn)置换

　　博(bó)菲电气 001255：拟发行可转债募(mù)资不(bù)超过3.9亿元 用于新(xīn)能源(yuán)复合材料(liào)制品建设(shè)项目

　　精工(gōng)科技 002006：拟定(dìng)增募资不(bù)超过19.5亿元

　　【增持减(jiǎn)持(chí)】

　　立昂(áng)技术 300603：拟以3000万(wàn)元-5000万元回购股份

　　哈(hā)尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份

　　艾艾精(jīng)工(gōng) 603580：控(kòng)股(gǔ)股(gǔ)东的一致行(xíng)动人拟增(zēng)持(chí)不(bù)低于800万元

　　科汇股份 688681：山东省(shěng)高新投及公(gōng)司董事拟减(jiǎn)持(chí)股份

　　华盛昌 002980：华(huá)聚企业、华航机械拟减持不超(chāo)过6％

　　国芯科技 688262：麒越基(jī)金(jīn)、嘉信(xìn)佳(jiā)禾拟(nǐ)减持不超过5.99％

　　百(bǎi)纳千成 300291：华录资本(běn)拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超过3％

　　思美传媒 002712：遭(zāo)股(gǔ)东减持(chí)1.22％

　　风华高科 000636：广东恒(héng)聚达(dá)拟减持公(gōng)司不超0.6％股份

　　锐(ruì)明(míng)技术 002970：公司股(gǔ)东拟合计减持不超过6％

　　山(shān)大地纬(wěi) 688579：董(dǒng)监(jiān)高拟(nǐ)合计(jì)减持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股(gǔ)东顾美芳拟减持公司(sī)不超0.6％股份

　　国新文化(huà) 600636：董事(shì)姚世娴及其一致行动人拟(nǐ)减持不超1.6％股份

　　珠江钢(gāng)琴 002678：广州产(chǎn)投(tóu)拟(nǐ)减持不(bù)超过3％

　　万讯自控(kòng) 300112：尊威贸(mào)易(yì)拟减(jiǎn)持不超过(guò)1.74％

　　宁波中百 600857：近期(qī)出售西安银行3135.44万股(gǔ)股票(piào)

　　理(lǐ)工光科 300557：公司(sī)财务总监拟减持不(bù)超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超(chāo)1亿(yì)元对优你康进行实缴增资

　　东(dōng)睦股(gǔ)份(fèn) 600114：联营(yíng)企业拟收购深圳小(xiǎo)象(xiàng)电(diàn)动公司(sī)3％股权

　　金利华电 300069：拟投建(jiàn)玻璃(lí)绝缘(yuán)子数字智慧工厂升(shēng)级改造项目

　　华(huá)东医药 000963：子公司(sī)迈华替尼片纳入突(tū)破性(xìng)治疗药(yào)物(wù)程序

　　力生制药 002393：阿替洛(luò)尔片通(tōng)过仿制(zhì)药一(yī)致性(xìng)评价

　　交大昂立(lì) 600530：收(shōu)到(dào)证(zhèng)监会(huì)立(lì)案告知书

　　潞安(ān)环能(néng) 601699：前(qián)4月商品(pǐn)煤销量(liàng)同比增长0.51％

　　电投能源(yuán) 002128：控(kòng)股子(zi)公司获准建(jiàn)设红山产业(yè)风储供电项目

　　蜀道装备 300540：首次签署工业(yè)气(qì)体(tǐ)供(gōng)气服务合同

　　中国太保 601601：前4月子公司中(zhōng)国太平洋人寿保险股份有限公(gōng)司累计原保险业务收入同(tóng)比下降2.9％

　　龙建(jiàn)股份 600853：中标5.08亿元农村公路提质(zhì)改(gǎi)造施工项(xiàng)目(mù)

　　亿纬锂能 300014：亿纬马(mǎ)来西(xī)亚与PKL签(qiān)订谅解备(bèi)忘录(lù)

　　长久物流 603569：拟设子公司 开(kāi)展退(tuì)役动(dòng)力电池梯次利用业务

　　高能环境 603588：中标(biāo)8203.88万元长江(jiāng)支(zhī)流大(dà)溪河团结水库生(shēng)态治理工(gōng)程EPC总承包

　　海(hǎi)正药业 600267：子公(gōng)司获得兽药产(chǎn)品批准文(wén)号(hào)批件

　　得邦照明(míng) 603303：子公司收到(dào)项(xiàng)目定(dìng)点(diǎn)函 订单(dān)总金(jīn)额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚新(xīn)设(shè)子(zi)公司并投资建厂(chǎng)

　　翰宇药业 300199：注(zhù)射剂生产线通过(guò)欧盟GMP认证(zhèng)

　　宝(bǎo)钢包(bāo)装 601968：签署屋顶分布式光伏发电项目BOO合同书(shū)

　　浙商证(zhèng)券 601878：公(gōng)司(sī)董事辞职(zhí)

　　城发环境 000885：喀什市生(shēng)活垃圾焚烧(shāo)发电项目转入运营期

　　赣能股(gǔ)份 000899：与陕煤集团(tuán)签订项目(mù)投资(zī)合作框架协议(yì)

　　威帝股份 603023：拟出(chū)售控股(gǔ)子公司售丽威汽控55％股权

　　益客食(shí)品 301116：与邳州(zhōu)市人民(mín)政府(fǔ)签订合作框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新能源锂电池生产研发项目(mù)

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂(jì)药品临床试验申请获受理

　　立方数科(kē) 300344：与应(yīng)急管理部(bù)信息研究(jiū)院、腾讯云计算签(qiān)署(shǔ)战略合作框(kuāng)架协(xié)议(yì)

　　天齐锂业(yè) 002466：拟30亿元(yuán)投建年产3万吨电池级单水氢氧化锂项(xiàng)目(mù)

　　欧(ōu)比特 300053：签署河北卫星(xīng)产(chǎn)业基地项目合(hé)作框架(jià)协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿(yì)元购(gòu)置三(sān)艘内(nèi)贸化学品(pǐn)船舶(bó)以及三艘外贸(mào)化学(xué)品(pǐn)船舶100％的所有权(quán)

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系列飞机

　　ST龙(lóng)净(jìng) 600388：涉嫌信披违规 遭证(zhèng)监会立案调(diào)查

　　江铃(líng)汽车 000550：终(zhōng)止转让(ràng)全(quán)资子公司江铃重型汽车有限公司100％股权的(de)交易

　　万科A 000002：已(yǐ)发行20亿元第二期中期票据

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