财联社4月30日讯，4月的交易已(yǐ)于本周五(wǔ)结束(shù)。本月A股三大指数一红两(liǎng)绿(lǜ)，整体处于震荡(dàng)上行的态势。分板块看，石油(yóu)板(bǎn)块表现(xiàn)强势(shì)，万亿(yì)巨(jù)头(tóu)中(zhōng)国(guó)石油4月涨幅达33.28％；传(chuán)媒板块牛(niú)股扎(zhā)堆，板(bǎn)块(kuài)个股(gǔ)中国(guó)科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有哪些(xiē)机会(huì)值得(dé)把握？从财联社梳理(lǐ)的十家券商5月金股名单来(lái)看(kàn)，AI应(yīng)用(yòng)端、中字头等(děng)值得关注。

　　具体来看，AI应用端中金(jīn)山(shān)办公、科大(dà)讯飞(fēi)、完(wán)美世(shì)界各被(bèi)推荐两(liǎng)次；中(zhōng)字头方面(miàn)，中(zhōng)国(guó)移动(dòng)、中(zhōng)国(guó)中铁各被推荐两次，除此之外，中国太保、中(zhōng)国(guó)铝业也获得(dé)了个(gè)别券商(shāng)的推荐。

　　目(mù)前市场(chǎng)关(guān)注(zhù)的重(zhòng)点已经逐渐从AI硬件端转为应(yīng)用端。从(cóng)推荐的情况看，AI+办公（金(jīn)山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公(gōng)方面，有券商指出，在所有AI的使用场(chǎng)景中，办(bàn)公场(chǎng)景进展相对较快。中金公(gōng)司指出(chū)，年初至今市(shì)场对AI200mm是多少米，2000mm是多少米关(guān)注度持续高(gāo)企，上一轮行情(qíng)催化(huà)主要(yào)集(jí)中于(yú)大模型(xíng)的突破进展(zhǎn)；而(ér)4月以(yǐ)来，观察到各个领域的(de)应用厂(chǎng)商正加速AI融合应用产品的(de)研(yán)发和发布，其中办公场景(jǐng)进展相对较快，预计5月(yuè)之后将进入(rù)AI应用的加速(sù)繁(fán)荣(róng)阶段。

　　关(guān)于AI+游戏方面，有券商(shāng)预计AI对游戏(xì)行业能起(qǐ)到(dào)将本增效的作用，而“增效(xiào)”作用被(bèi)市(shì)场(chǎng)所低估(gū)。开源(yuán)证(zhèng)券(quàn)指出，AI绘图工具替(tì)代美术外包等(děng)带来的“降(jiàng)本”或已有(yǒu)市场预期，但不仅仅(jǐn)是降(jiàng)本，AIGC带来(lái)的更(gèng)智(zhì)能化NPC、更人性(xìng)化的对话系统及(jí)更自由的(de)场(chǎng)景生(shēng)成或(huò)大幅提升玩家体验感(gǎn)及游戏社交属性(xìng)，从而推动游戏用户(hù)数(shù)、时(shí)长及ARPU提升，进而“增(zēng)收”，而市场对于“增收”预期尚不(bù200mm是多少米，2000mm是多少米)充分，AIGC驱动板块(kuài)估值有(yǒu)进一步提升空间。另外值得关注(zhù)的(de)是(shì)，MetaSAM为代表的图片分割模型(xíng)及Gen-2为代表的(de)视频生(shēng)成模型或进(jìn)一步推动多模态大(dà)模型发展(zhǎn)，从而推动IP从自上而(ér)下(xià)变现(xiàn)效率提升(shēng)，拥有IP储备优势的内容公司商业化空间或打(dǎ)开。

　　关于中字头板(bǎn)块，华安证券认为值得布局的(de)有(yǒu)三大方向。

　　方向一：中国特色估值(zhí)体系与优化国有资本布(bù)局(jú)。关注：①中国特色估(gū)值体系下，关注(zhù)ESG与资产注入带来的(de)拔估值机(jī)会。②优化(huà)国有(yǒu)资(zī)本布局关注能源、电力(lì)、粮食等企(qǐ)业(yè)。

　　方向二：新型(xíng)举国体(tǐ)制的(de)科(kē)技创新方向。关注：①科(kē)创型央国企“领头”改革转(zhuǎn)型。②数字经济领(lǐng)域国资云及(jí)信创等标(biāo)的。③半导体、科(kē)学(xué)仪器等领(lǐng)域(yù)的装备国产(chǎn)化。

　　方向三：“一带一(yī)路(lù)”有望在2023年继续发力。关注：关(guān)注建筑、能(néng)源、交通、冶金等有望获得订单增量企业。此(cǐ)外，创建(jiàn)世界一流示范企业名(míng)单对(duì)应的上市公司(sī)也值(zhí)得关注(zhù)。

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