要闻速(sù)递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友共同限制(zhì)对(duì)华投资 将坚决反对

　　在11日(rì)下午举行的(de)例行记者会上，商务部新闻(wén)发言(yán)人束珏(jué)婷再次表态，如美(měi)国胁(xié)迫(pò)盟友（七国集(jí)团其他成员国）共(gòng)同限(xiàn)制对华(huá)投资消息属(shǔ)实，中方(fāng)将坚决(jué)反对。在本次(cì)例行记者会(huì)上，束珏婷(tíng)同时重申中国(guó)欢迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央企业(yè)加大(dà)在新一代(dài)信息技术、人工智能、集(jí)成电路(lù)、工业母机等战略性新兴(xīng)产(chǎn)业布局力(lì)度

　　国(guó)资(zī)委(wěi)党委召开扩大(dà)会议(yì)，会(huì)议强(qiáng)调(diào)，要指导推动中央企业加大在新一(yī)代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布(bù)局(jú)力(lì)度，推动传(chuán)统产业数字(zì)化、智能化(huà)、绿色化(huà)转型升(shēng)级，引领带动(dòng)我(wǒ)国产业体系加快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增强国(guó)资监(jiān)管(guǎn)工作协同(tóng)和政策协同，抓(zhuā)紧优化考(kǎo)核、薪(xīn)酬、主责主业(yè)、投融资等监(jiān)管政策，打好组合(hé)拳(quán)，为中(zhōng)央(yāng)企业更(gèng)好服务支撑现代化产业体系建设提(tí)供(gōng)有(yǒu)力保障。评(píng)：战略性新(xīn)兴产业中的央企才是中特(tè)估中核心标的，这其(qí)中还有(yǒu)标的的值得挖掘，投(tóu)资(zī)者(zhě)不要在银行股上一条路(lù)走到(dào)黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比(bǐ)上月末低0.3个(gè)百分点(diǎn)，比上年同期高(gāo)1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年4月社会融(róng)资(zī)规模增(zēng)量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份(fèn)人民币存(cún)款(kuǎn)减少4609亿元(yuán)，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住(zhù)户(hù)存款减少(shǎo)1.2万(wàn)亿元，非金融(róng)企业存款减少1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿元，非银行业金融机构(gòu)存款(kuǎn)增(zēng)加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月(yuè)以来首次转负，同(tóng)时居民存款13个月以(yǐ)来同比首次(cì)也转为减少，但(dàn)更(gèng)可能重(zhòng)回表(biǎo)外资产，而非用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布(bù)CFO许冉被任命为公司首席执行官及执行董事

　　京东集(jí)团公告称(chēng)，本公司(sī)现任首席财务官(guān)许冉(rǎn)女士将接替(tì)徐(xú)雷先生担任京(jīng)东集团(tuán)首席执行(xíng)官兼执行董事。徐雷(léi)先(xiān)生因个人原因将退任(rèn)本(běn)公司首席执行(xíng)官兼执行(xíng)董事职务。京东物流现任首席(xí)财务官(guān)单苏(sū)先生将担任本公(gōng)司首席(xí)财务官。评(píng)：京东在刘强东回归之后(hòu)，内部架构(gòu)调整动作频频(pín)。先是高管降薪(xīn)，后是京东零(líng)售事业(yè)群大调整，如今公司首席执行官徐(xú)雷退休了。这些架(jià)构(gòu)和人员变动，能否(fǒu)为京东带来新的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设(shè)银行启动自律调查

　　基于(yú)监(jiān)管部门反(fǎn)馈线索，依据(jù)《银行间债券(quàn)市(shì)场自律(lǜ)处(chù)分(fēn)规(guī)则》，交(jiāo)易商协(xié)会已对中(zhōng)国建设银行股份有限公司债务(wù)融资工具承销业务涉嫌(xián)违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅(guī)片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协会硅(guī)业分会最新发文称，本周(zhōu)硅片价格(gé)大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱(luàn)，成(chéng)交量(liàng)普遍偏小。价格(gé)大幅下跌(diē)主(zhǔ)要由于两方面原因，其(qí)一是本周(zhōu)价格降幅横跨(kuà)两周，因(yīn)此跌幅(fú)略显夸张，但实则经(jīng)历了两轮阶段(duàn)性(xìng)调价；其二是传导原材(cái)料(liào)降价空间(jiān)，并持(chí)续向下游释放利润。评：以隆基股(gǔ)份为首的光伏赛道最近(jìn)跌(diē)的不(bù)要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年(nián)第一(yī)季(jì)度公司实现营业收(shōu)入102.09亿元(yuán)，同比(bǐ)下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下(xià)降44％。主要是(shì)由于晶(jīng)圆销售量减少及产(chǎn)能利用(yòng)率下降(jiàng)所(suǒ)致。二季度，公司预计(jì)产能利用率和出货量都(dōu)高(gāo)于一季度，销售收(shōu)入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平(píng)均晶圆单价(jià)受产(chǎn)品(pǐn)组合变动影响环比下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在(zài)做了一轮过山车后，处于相对(duì)低(dī)点的(de)位置，中芯国(guó)际这(zhè)个业(yè)绩的杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资(zī)金(jīn)周四净买入(rù)0.29亿元 宁(níng)德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁(níng)德时(shí)代、中际(jì)旭(xù)创、亿纬锂(lǐ)能分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额(é)为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次(cì)申领失业救济人数增(zēng)加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国(guó)上(shàng)周首次申领失业救济人(rén)数为26.4万(wàn)人(rén)，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高；预估为24.5万人(rén)，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连(lián)续10个月回(huí)落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不(bù)及(jí)预期，更是创下2021年1月(yuè)以(yǐ)来(lái)新(xīn)低。上周美联储自2007年以来首(shǒu)次将利率上调至5％以上，目前正(zhèng)密切(qiè)关注服务价格，寻找通胀压力明显减弱的(de)迹(jì)象。若(ruò)该(gāi)数据进一步走弱，将给美联储暂停加息(xī)提(tí)供理由。

　　隔(gé)夜(yè)外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之(zhī)后(hòu)，PPI意外创(chuàng)两(liǎng)年多最低同比增(zēng)速且首次申(shēn)请失业救济人数连续(xù)第(dì)二周(zhōu)超(chāo)预期增长无疑体(tǐ)现了美联储(chǔ)持续一年的加息影响(xiǎng)，但疲软(ruǎn)的企业财报以及地区(qū)银行危机(jī)担忧重燃(rán)再(zài)度(dù)对(duì)股市(shì)形成(chéng)双重打击，美股全天震荡收盘(pán)涨跌互现(xiàn)；中概股在京(jīng)东超预期业绩提振下(xià)普(pǔ)遍(biàn)上涨(zhǎng)，达(dá)达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未(wèi)来(lái)涨逾8％，图(tú)森(sēn)未(wèi)来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令美(měi)元指数加速反弹(dàn)，一周(zhōu)多来(lái)首次盘(pán)中(zhōng)重上102.00；两(liǎng)年期美(měi)债收益率一度(dù)降(jiàng)10个(gè)基(jī)点；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低收盘价；原油(yóu)期货连续两日收跌(diē)，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股(gǔ)指震荡，中特(tè)估再度大幅(fú)走弱，中(zhōng)国外运、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影视股(gǔ)表(biǎo)现强势，多股出现涨停(tíng)。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的(de)量(liàng)价关系，意(yì)味着短线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动(dòng)力也不(bù)足，从K线组合形态来看(kàn)，短线盘(pán)中(zhōng)有(yǒu)一定的回(huí)调(diào)压力(lì)，60日线附(fù)近仍有较强支(zhī)撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布(bù)了一款基于自(zì)己声音、行(xíng)为(wèi)和个(gè)性的AI语音聊天机(jī)器人，可以作为(wèi)用户的“虚拟女(nǚ)友”，每(měi)分(fēn)钟费(fèi)用1美元。在过去一(yī)周，该Al创收了(le)7.16万美元（约(yuē)合人(rén)民币近50万元），已经吸(xī)引(yǐn)了超过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红(hóng)，B站上与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有(yǒu)关的视频已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星电子已经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌明显早于预(yù)期。

　　标的：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干(gàn)机(jī)：农业农村部(bù)网站5月11日发布由农业(yè)农村部、国家发展改(gǎi)革(gé)委、财政部(bù)等六部门共同(tóng)印发的关于加快粮食(shí)产地烘干(gàn)能力建设的意见(jiàn)，其中(zhōng)提到(dào)，力争通过三年(nián)左右时间，补上粮食产地烘干设施(shī)装备短板，建成布局合理、体系完善的(de)粮食产地烘干体系，烘干能力(lì)基(jī)本(běn)满足全国粮(liáng)食产地烘干需(xū)求，应急烘干作业能力齐(qí)备(bèi)，粮食产后(hòu)损失显著下降，粮食(shí)产能(néng)得到进(jìn)一(yī)步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际(jì) 688981：一(yī)季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿(yì)元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收(shōu)问询(xún)函：要求(qiú)说明与澜舟科技战略合作协(xié)议所指向的具体合作内(nèi)容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大(dà)雪燕只泡了三四个小时可以煮吗，泡发好的雪燕一般煮多长时间讯(xùn)飞 签订战(zhàn)略(lüè)合(hé)作(zuò)协(xié)议 公司并非AI技(jì)术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问(wèn)询函(hán)：要求说明汤(tāng)姆猫(māo)主题(tí)乐园建设(shè)进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春(chūn)环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒(bàng)杰(jié)股份(fèn) 002634：董事长及其一致行动人拟增持公(gōng)司股(gǔ)份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合(hé)计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)6％公司股份

　　通合(hé)科(kē)技(jì) 300491：特定(dìng)股东拟减持不(bù)超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超(chāo)1％公司(sī)股(gǔ)份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持(chí)不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药(yào)械”产(chǎn)品(pǐn)目录

　　富煌(huáng)钢构(gòu) 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元(yuán)采购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投建高效(xiào)电镀金刚石线生(shēng)产线(xiàn)建设项(xiàng)目

　　集(jí)智股份(fèn) 300553：参股(gǔ)公司中芯集成(chéng)5月10日科创(chuàng)板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环(huán)保全资子公司签(qiān)署(shǔ)合资框架(jià)协议

　　泰山(shān)石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略(lüè)合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四(sì)批合(hé)规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完(wán)成首例受(shòu)试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科(kē)因工(gōng)作调整辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞(fēi)生物(wù) 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临床试(shì)验批准

　　启迪(dí)设(shè)计 300500：控股股(gǔ)东拟(nǐ)转让公司19.99％股份(fèn)引入战(zhàn)投

　　东(dōng)华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设(shè)子(zi)公(gōng)司(sī) 善西北区域市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略合(hé)作框架(jià)协议》

　　长(zhǎng)阳科(kē)技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂(lǐ)离子电池隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证(zhèng)申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获F雪燕只泡了三四个小时可以煮吗，泡发好的雪燕一般煮多长时间DA临床试验(yàn)批(pī)准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部研(yán)发及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收到(dào)证监(jiān)会(huì)立(lì)案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立(lì)合资(zī)公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股(gǔ)的方式引入战略(lüè)投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公(gōng)司开(kāi)发钙(gài)钛矿太阳(yáng)能电(diàn)池项目(mù)

　　ST交(jiāo)投 002200：联(lián)合(hé)预中(zhōng)标高速公路特(tè)许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股(gǔ)东之控制人收到(dào)证监会(huì)立(lì)案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申(shēn)购】

　　1.亚(yà)华电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代(dài)码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司(sī)股(gǔ)票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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