兄(xiōng)弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今(jīn)天(tiān)风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看一则今(jīn)天新(xīn)能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着(zhe)他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大(dà)钱。他们(men)又(yòu)故意的高(gāo)声(shēng)嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新能源(yuán)每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛(sài)道(dào)稳定(dìng)，走势(shì)终将完美…” “什么走(zǒu)势完(wán)美？新能(néng)源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的(de)好时机啊，你敢说不(bù)是(shì)吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发(fā)现的(de)”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长(zhǎng)韧性不改(gǎi)，估值修复(fù)，贝塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明确，反转在(zài)即”之类的。引得众(zhòng)人(rén)都哄笑起来(lái)，店内外充满了快(kuài)活的空气(qì手指头在里边怎么动，扣自己的正确手势图)。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向资金净买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于可(kě)以(yǐ)写一下大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也很简(jiǎn)单(dān)，今(jīn)天主打的(de)就是一个(gè)新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫(cuò)，算力方向(xiàng)中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌(diē)停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富(f手指头在里边怎么动，扣自己的正确手势图ù)联、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其(qí)中(zhōng)，微(wēi)软(ruǎn)全年调(diào)降幅度最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在下半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍单40％，下(xià)半年释单转为手指头在里边怎么动，扣自己的正确手势图(wèi)保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待数(shù)通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观(guān)看待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家(jiā)大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务器，尤(yóu)其(qí)是通用服务器的(de)需(xū)求(qiú)放缓完全在预期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务(wù)器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充(chōng)分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析(xī)到这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 手指头在里边怎么动，扣自己的正确手势图