勖存姿为什么没有碰喜宝，勖存姿为什么不碰喜宝

　　兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还不(bù)卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一(yī)碟茴香豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源，新能源每次(cì)的反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源(yuán)赛道稳定(dìng)，走(zǒu)势终将完(wán)美…” “什么走(zǒu)势(shì)完(wán)美？新能源的每一(yī)次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说(shuō)不是(shì)吗(ma)” “你现在给别人吹新能(néng)源，是(shì)要被吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额(é)上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是(shì)概(gài)念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来(lái)几年增(zēng)速(sù)稳定，成长逻(luó)辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难(nán)懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估(gū)值修(xiū)复，贝(bèi)塔回归，拐点明(míng)确，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内(nèi)外充满(mǎn)了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向资金净买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终(zhōng)于(yú)可以(yǐ)写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的(de)就是一个新能源赛(sài)道股(gǔ)的(de)超(chāo)跌(diē)反(fǎn)弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大反勖存姿为什么没有碰喜宝，勖存姿为什么不碰喜宝攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智能(néng)概念股全线下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工(gōng)业(yè)富联、风语筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务(wù)器订(dìng)单规模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年调降幅度(dù)最高达(dá)30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本(běn)季就(jiù)砍单(dān)40％，下半(bàn)年释单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和(hé)微软大幅削(xuē)减了服务器(qì)订(dìng)单，我们呼吁(xū)大家(jiā)客(kè)观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四(sì)家大厂有2家(jiā)是下(xià)滑的(de)，1家持(chí)平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器(qì)，尤其(qí)是通用服务器(qì)的需求放(fàng)缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消(xiāo)息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软在最新的(de)业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将根据(jù)业(yè)务反馈及用户转化率，继续(xù)加(jiā)大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了(le)。

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