民生宏(hóng)观 · 周君芝团队(duì)

　　导读(dú)

　　广交会是中国“第一展"，疫后线(xiàn)下广交终于(yú)在4月中旬(xún)重(zhòng)启(qǐ)。我们赶赴133届广交会(huì)，把握人(rén)流交织背后(hòu)的中国出(chū)口暗线(xiàn)。

　　要点(diǎn)

　　4月中国进出口商品交易(yì)会（即广交会）疫后重启线下开(kāi)展，我们随即赶赴广交会开展专项调研，用另一个视角观察中国出口企业现状(zhuàng)，并(bìng)捕捉一些(xiē)能(néng)够反映中国出口长期趋(qū)势的线(xiàn)索(suǒ)。

　　通(tōng)过广交会观察中(zhōng)国企(qǐ)业(yè)出口状况，有两大天(tiān)然优势。

　　广交会(huì)规模(mó)最大、商品种类(lèi)最全、参(cān)会(huì)采购商数量多且国别广，被誉为“中国第一(yī)展(zhǎn)”。

　　以(yǐ)本届广交(jiāo)会为(wèi)例，展会面积达到150万平方米，时间跨度(dù)从4月15日至5月(yuè)5日，按照3期分别举办，涉及16个大类品种，基本覆(fù)盖主要(yào)商品。

　　广交会参展企业所涉及的规模(mó)大小和所属地域非常(cháng)广(guǎng)泛，包括大(dà)量中小外贸(mào)企业，也包括行业龙头企业。广(guǎng)交会能够提供充足样本，便于我(wǒ)们观察中国外贸出口企业群像(xiàng)，这是(shì)广交会反馈(kuì)中国出(chū)口信息(xī)的(de)第一大优势。

　　对外贸企业而言，外贸展(zhǎn)会是重要(yào)的(de)拓客渠道。新增客源(yuán)的数(shù)量和(hé)质(zhì)量，影响(xiǎng)外贸企业长期新(xīn)增(zēng)订(dìng)单(dān)。广交(jiāo)会参(cān)会客(kè)户及参展氛围，能够(gòu)为我们把握更长趋势的(de)外贸大环境和出口大(dà)趋势提(tí)供线索(suǒ)。这是广交会反馈中国出口信息(xī)的第(dì)二大优势(shì)。

　　本次广(guǎng)交会(huì)调研，我们(men)得到当下(xià)中国出(chū)口企业群像(xiàng)五点特征，或预示中国出(chū)口趋(qū)势。

　　趋(qū)势一，客流总体旺盛，然更(gèng)多(duō)来自境内采购商，欧(ōu)美(měi)采购商流量明(míng)显(xiǎn)低于往年。

　　本(běn)次广交会客流量相对(duì)旺盛，相较以往，今年境内采购商明显增多。境内和境外客流(liú)比重达到(dào)3:1。往年国内(nèi)外(wài)客户充分交流时，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次(cì)参展外商以东盟、日韩、非洲为主(zhǔ)，还包含部(bù)分中东(dōng)和俄(é)罗(luó)斯客户群体。欧美客户数量明显(xiǎn)下降，意味(wèi)着高(gāo)效益客户不足，毕竟欧美客户属于(yú)高效(xiào)益(yì)客户(hù)。

　　趋势(shì)二(èr)，“一带一(yī)路(lù)”沿(yán)线(xiàn)国(guó)家（东南亚(yà)、俄罗斯和中东）构成中(zhōng)国出口新动能。

　　与我们之前长三角出口(kǒu)调研信(xìn)息一致，本次广交会(huì)调研反(fǎn)馈，一带一路(lù)国家订单增幅较大(dà)。其中东(dōng)南亚订单饱(bǎo)满，俄罗斯(sī)和中东(dōng)因(yīn)订单总(zǒng)量(liàng)尚小(xiǎo)。

　　针对俄(é)罗(luó)斯和(hé)中东(dōng)国家订单，中国不同(tóng)类型出口(kǒu)企(qǐ)业感受存异。部分(fēn)企业表示今(jīn)年(nián)对(duì)俄快速增长，增(zēng)速(sù)甚至超过30％；部(bù)分企业则表示今年对(duì)俄出口并未发生太大变(biàn)化。

　　趋势(shì)三，相较大型和自主品牌(pái)外贸企(qǐ)业，小企业和(hé)代工企业(yè)出口压力明显更大。

　　企业普(pǔ)遍反馈今年(nián)海外需求(qiú)较(jiào)过去(qù)两年(nián)明(míng)显(xiǎn)走弱，不(bù)同(tóng)规模和类型企业(yè)反馈，它们具体面临的出口压力存(cún)在明显差异。

　　小型企业普(pǔ)遍反馈今(jīn)年订单明显下滑，中大型企业反馈今(jīn)年订单(dān)虽有下滑，下滑程度(dù)较(jiào)轻，甚(shèn)至部分大中(zhōng)型企业(yè)订单略有增长(zhǎng)。

　　相较(jiào)单纯(chún)的(de)代(dài)加工企业，具备(bèi)自主(zhǔ)品(pǐn)牌的出口企业订单情(qíng)况相(xiāng)对较好(hǎo)，出口压力较轻。

　　趋势(shì)四，2023年(nián)中国(guó)出口企业仍面临一定贸易摩擦压(yā)力。

　　本次(cì)调研(yán)反馈，中国外(wài)贸(mào)企(qǐ)业面临较(jiào)为普遍的贸易摩擦。不仅传统(tǒng)的欧美发(fā)达国家对中国(guó)外(wài)贸(mào)企业保(bǎo)有持续的(de)贸易摩擦，甚至(zhì)发展中经济体与中国之间(jiān)的贸(mào)易摩(mó)擦也在加剧。

　　例如中国对非洲地区出口的贸易(yì)摩擦(cā)正在加剧，主要(yào)方式为(wèi)加(jiā)征关(guān)税(shuì)，目(mù)的在于(yú)保(bǎo)护本(běn)地(dì)制造业发展(zhǎn)；

　　又例如，东非共同(tóng)体对外关税税率分三档，终端消费(fèi)品(pǐn)25％、中间产(chǎn)品10％、原材料和资(zī)本(běn)货物0％。设置关(guān)税的初衷是为保护本地制造业免受(shòu)廉价进口竞(jìng)争。

　　趋势五，中国出(chū)口企业(yè)产业转移范围正(zhèng)在(zài)扩大，转移进程正在加(jiā)速。

　　调研(yán)企业普遍反馈，受关税税率(lǜ)和劳动力成本因(yīn)素(sù)影响，当前中(zhōng)国(guó)企业已经开始产业转移。疫情之(zhī)后产业转移浪潮加速，头部(bù)大型企(qǐ)业是这一轮产业(yè)转移浪潮中的主体。

　　目录(lù)

　　正(zhèng)文

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭州外贸(mào)专项调研，随后(hòu)发(fā)布《中国出(chū)口(kǒu)的优势与(yǔ)忧虑》和《中国产业转移的(de)三点现实(shí)》两篇(piān)专题报(bào)告，提示中国(guó)出(chū)口两(liǎng)点超预期表(biǎo)现：

　　一是今年一季度(dù)中国出口订单和金(jīn)额或将(jiāng)大增，主因去年底订单转(zhuǎn)移至年初(chū)；

　　二(èr)是疫情之后中国出口企(qǐ)业迎来产业转移浪潮，并(bìng)影响中国出口产品结构(gòu)。

　　4月中国进出(chū)口商品交易会(huì)（即(jí)广交会）疫后重启线(xiàn)下开展(zhǎn)，我(wǒ)们前往广州(zhōu)进行(xíng)专项调研，从另一个角度观(guān)察中国当下出口现状以及(jí)中国出口企业面(miàn)临的长(zhǎng)期趋势。

　　一、外贸(mào)展(zhǎn)会能够反映(yìng)出口的大(dà)环境和(hé)大趋(qū)势(shì)

　　对外贸企业(yè)而(ér)言(yán)，外贸展会是一个重要的拓客渠道，能够集(jí)中高效拓展新客(kè)户(hù)群(qún)体。新增客源的数(shù东北电力大学专科什么专业最好就业，东北电力大学专科什么专业最好找工作)量(liàng)和质量，影响外贸企业长(zhǎng)期新增订单规模。

　　值得注意的是，外贸展会新拓(tuò)客户(hù)并不意味着当期订单暴增(zēng)。短期之内(nèi)海关总署统计的出(chū)口订单主要与之前客户签(qiān)订的老订单相关。外贸展会反映的(de)是(shì)更长期(qī)的(de)外贸(mào)大环境和出口大趋(qū)势。

　　二(èr)、广(guǎng)交会为(wèi)中国最大外贸展会(huì)，可(kě)观察样本充足

　　广交(jiāo)会作为中(zhōng)国(guó)最(zuì)大的进出口商品展(zhǎn)会，已经(jīng)举办133届，为中国历史最长的外贸展(zhǎn)会，被誉为(wèi)“中国第一展”。

　　广交(jiāo)会(huì)的会展规(guī)模(mó)最(zuì)大、商品种(zhǒng)类最全、企业类(lèi)型最多、参会采购商数量(liàng)最多、国别最广(guǎng)，能够为我们(men)观(guān)察中国外贸出口现状(zhuàng)和趋势(shì)提供充足样本。

　　133届广(guǎng)交会(huì)的展会面积(jī)达到150万平方米(mǐ)，时间跨(kuà)度从4月15日至(zhì)5月5日，按照3期分别(bié)举办，每期涉及商品种类包括：

　　第一期：电子及家电、照明、车辆及配件(jiàn)、机(jī)械(xiè)、五(wǔ)金工具、建材、化工(gōng)产品、能源；

　　第二(èr)期：日用消(xiāo)费品、礼品、家(jiā)居装(zhuāng)饰品；

　　第三期：纺(fǎng)织服装、鞋(xié)、办公箱(xiāng)包及休(xiū)闲用(yòng)品(pǐn)、医药及医疗(liáo)保健(jiàn)、食(shí)品(pǐn)。

　　133届(jiè)广交会第1、2期累计参(cān)展企业数量达到2.5万家，参展数(shù)量较多。

　　三、今年广交会反映当(dāng)前(qián)外(wài)贸环境五点特征(zhēng)

　　第一，客流旺盛，更(gèng)多来自境内采购(gòu)商，欧美采(cǎi)购商流量明显低于往年。

　　结合(hé)现场调(diào)研企(qǐ)业反(fǎn)馈，本次(cì)广交会客流量相(xiāng)当旺盛(shèng)，但相较(jiào)往期展会，本次广交(jiāo)会开放境(jìng)内采购商(shāng)名额，客(kè)流结构上境内采购(gòu)商与境外采购(gòu)商占比为3 ：1。换言之，本次展会更多人流(liú)来自于境内采购商，往年内外交流比较充(chōng)分时，境内和境外采购商比例达到(dào)1:1。

　　本次外商结构(gòu)中，欧美客户数量明显不足，本次(cì)境外采购商主要为东盟(méng)、日韩、中东、俄罗(luó)斯和非洲(zhōu)等客(kè)户群体。

　　对中国外贸企业而言(yán)，欧美(měi)客(kè)户属(shǔ)于高效益(yì)客户，欧美采购商数量下降，意味着(zhe)本次广交会反馈出来的信息是当下(xià)高效益客户占比有所下降(jiàng)。

　　根据部(bù)分(fēn)企业反馈，本次欧美客户数(shù)量偏少(shǎo)，可能和(hé)过去3年欧美跨境电商发展迅速有关(guān)，部分采(cǎi)购商已(yǐ)经(jīng)不(bù)直接前(qián)往线下展会。

　　第二(èr)，“一带(dài)一路”沿(yán)线(xiàn)国家构(gòu)成(chéng)出口新动能。

　　与近期出口数据相匹(pǐ)配，调研(yán)企(qǐ)业(yè)反馈(kuì)“一带(dài)一路”国家的订单增(zēng)幅较(jiào)为明显(xiǎn)。除东南亚(yà)外，俄罗(luó)斯和中东整体(tǐ)的(de)采(cǎi)购规模相对偏小(xiǎo)。

　　因此，针对俄罗斯和中东客户订单，不同企业之(zhī)间感受存在(zài)明显(xiǎn)差(chà)异。部分(fēn)企(qǐ)业(yè)表(biǎo)示今(jīn)年对俄增长超(chāo)过30％，部分企业(yè)则表示(shì)对俄(é)出口并未增长。

　　和(hé)前次(cì)调研结果相近，企(qǐ)业普遍反馈欧美(měi)出口动能最为疲弱，日韩需(xū)求(qiú)相(xiāng)对平(píng)稳。

　　第三，相较大型和(hé)自主品牌外贸企业(yè)，小企业和代工企(qǐ)业出口压力明显更大。

　　企业普遍反馈(kuì)目(mù)前海外需(xū)求较过去2年(nián)有明显走弱，不(bù)同规模(mó)和类型(xíng)的企(qǐ)业所面临的出口压力存在明显差(chà)异。

　　小型企业普(pǔ)遍反馈(kuì)今年(nián)订(dìng)单下(xià)滑(huá)明显，而(ér)中大(dà)型(xíng)企(qǐ)业则反馈(kuì)今年订(dìng)单虽有(yǒu)下滑(huá)，但(dàn)程度(dù)相对较轻，甚至部分企(qǐ)业存在订单略(lüè)增的情(qíng)况。

　　此外，相较(jiào)于单纯(chún)的代加工企业，具备自主品牌的外(wài)贸企(qǐ)业反(fǎn)馈今年订单(dān)情况相对(duì)较好(hǎo)，出口压力较轻。

　　第(dì)四(sì)，2023年(nián)中国出口企(qǐ)业(yè)仍(réng)面临一(yī)定贸易摩擦(cā)压力。

　　本次(cì)广交(jiāo)会参展企业反馈，中国外贸企业正面临较为(wèi)广泛的贸易摩擦。中国和欧美发达国家之间存(cún)在贸易摩擦，除(chú)此之外，中国企(qǐ)业同样面(miàn)临其他地区贸易摩(mó)擦增大，例如中国对非洲地区出口的贸(mào)易摩擦正在加(jiā)剧，主要方式为加征关税(shuì)，目(mù)的(de)在于保护(hù)本(běn)地(dì)制造业发展。

　　2022年7月东非共(gòng)同(tóng)体正式实行第四档35％的共(gòng)同对外(wài)关税的决定，计划纳入的商品包括：乳制(zhì)品、肉产品、谷(gǔ)物、食用油(yóu)、饮(yǐn)料(liào)和酒类(lèi)、食糖及糖果、水果(guǒ)、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品(pǐn)、家具、皮(pí)革(gé)品(pǐn)、棉纺织品、服装、钢铁产品和陶瓷产品等(děng)。

　　原先东非共体共(gòng)同对(duì)外关税(shuì)税(shuì)率分三档，终(zhōng)端消费(fèi)品25％、中(zhōng)间(jiān)产品10％、原材料和资本货(huò)物(wù)0％。初(chū)衷是保护本地制(zhì)造业免受廉价进(jìn)口竞争。

　　第五，中国出口企业产业转(zhuǎn)移范围正在扩大(dà)，转移进程正在加速。

　　调研企业普(pǔ)遍(biàn)反馈，受关税税率(lǜ)和劳动力(lì)成本(běn)因素影响，当(dāng)前中(zhōng)国企业存(cún)在(zài)产业转移。疫情(qíng)之后产(chǎn)业转移浪(làng)潮加速，头(tóu)部大型企业(yè)是产业转移的(de)主要主体。

　　企业(yè)反馈产业(yè)转移主要(yào)流向(xiàng)东(dōng)南亚，目(mù)前(qián)也开始流向非洲等地。产(chǎn)业转(zhuǎn)移至当地(dì)，生产(chǎn)得(dé)到的产(chǎn)成品(pǐn)也主要是(shì)为销售于(yú)当地。

　　此外，产业(yè)转移对(duì)中国出(chū)口份额影响上，企业反馈和宏观数据表现有所差异。其(qí)中，出口份(fèn)额数据(jù)显示，中国出口劳(láo)动(dòng)密集型(xíng)产品的订单(dān)近年来呈现持(chí)续下降；但大(dà)部分调(diào)研企业认为转(zhuǎn)移产能尚不构成竞争威胁(xié)，向东南亚(yà)转移的订单规模较小。

　　风险提示

　　调研样本(běn)企业数(shù)量与范围有限；海外经济衰退超预期(qī)。

　　本文来自民生证券(quàn)研究院于2023年5月8日发布的报告《民生宏观调研系(xì)列之三(sān)：广交会下的(de)出口群像》

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