财联社4月30日(rì)讯，4月的(de)交(jiāo)易已于本周五(wǔ)结束。本(běn)月A股(gǔ)三(sān)大指(zhǐ)数一红两绿，整体处于(yú)震荡上行的态势。分(fēn)板块(kuài)看(kàn)，石油板块表现(xiàn)强势，万亿巨头中国(guó)石(shí)油4月涨幅(fú)达33.28％；传媒板块牛股(gǔ)扎(zhā)堆，板块个股中(zhōng)国科传、唐德影视单月(yuè)翻倍。

　　5月份有哪些机会值得(dé)把握？从财(cái)联社梳理的十家(jiā)券商5月(yuè)金股(gǔ)名(míng)单来(lái)看，AI应(yīng)用端、中(zhōng)字(zì)头等(děng)值得关注。

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　　具体来看，AI应用端中金山办公、科大讯飞、完美世界各被推荐两(liǎng)次；中字头(tóu)方(fāng)面(miàn)，中(zhōng)国移(yí)动、中国中铁(tiě)各被推(tuī)荐两次，除此之外(wài)，中国太保(bǎo)、中国铝业也获得了个(gè)别券商的推荐。

　　目(mù)前市场关注的(de)重点已经逐渐(jiàn)从AI硬件端转(zhuǎn)为应用端(duān)。从(cóng)推(tuī)荐的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游(yóu)戏(xì)（完(wán)美世界）是其(qí)中(zhōng)的(de)重点。

　　关于AI+办公方面，有券商指出(chū)，在所有AI的使用(yòng)场(chǎng)景中，办公场(chǎng)景进展(zhǎn)相对较(jiào)快。中金公司指出(chū)，年初至(zhì)今市(shì)场对(duì)AI关注度持(chí)续高企，上一轮行(xíng)情催化(huà)主要(yào)集中于大模型的突破(pò)进展；而4月以来，观察到(dào)各个领域的(de)应(yīng)用(yòng)厂商(s浙k是浙江哪个城市的hāng)正加速(sù)AI融合应(yīng)用产品的(de)研(yán)发和发浙k是浙江哪个城市的布(bù)，其中办公场景进(jìn)展相(xiāng)对较快，预计5月之后将进入AI应(yīng)用的加(jiā)速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面(miàn)，有(yǒu)券商预计AI对游戏行业能起到(dào)将本增效的作用，而“增效”作用被(bèi)市场所(suǒ)低估。开源证券指出，AI绘图工具(jù)替(tì)代美术外(wài)包等带来的“降本”或已有市场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的(de)更智(zhì)能化NPC、更人性化的对话系统及更自由的场景生(shēng)成或大幅提升玩家体验感(gǎn)及游(yóu)戏社(shè)交属性，从而(ér)推动游戏(xì)用(yòng)户数、时长及(jí)ARPU提升，进而“增收”，而市(shì)场对于“增收”预期尚(shàng)不(bù)充分(fēn)，AIGC驱动板块估值有进(jìn)一(yī)步(bù)提升(shēng)空间(jiān)。另外值得关注的是，MetaSAM为代表(biǎo)的图片分割模型及Gen-2为代表的视频生成模型或(huò)进一步推动多模态大(dà)模型发展，从而推动IP从自上(shàng)而下变现效率提升，拥有IP储备(bèi)优势的内容公司(sī)商业化空间或打开。

　　关于中字头板块(kuài)，华安证券认为值得(dé)布(bù)局的有三大方向。

　　方向一：中国特色估值体系与优化国有(yǒu)资本布(bù)局(jú)。关注：①中国特色估(gū)值体系下，关注ESG与资产注入带来的拔估值机会(huì)。②优化国(guó)有资本布局关注(zhù)能源、电力、粮食等企业。

　　方向二(èr)：新型举国(guó)体制的科技创新方向。关注：①科(kē)创型(xíng)央(yāng)国企“领头(tóu)”改革转型。②数字经济(jì)领域国资云(yún)及(jí)信创(chuàng)等标的。③半导体、科学仪器等领域(yù)的装(zhuāng)备国产化。

　　方(fāng)向(xiàng)三：“一(yī)带一路”有望在2023年继续(xù)发力。关注：关注(zhù)建筑、能源、交(jiāo)通、冶金(jīn)等有望获得订单增量企业。此外，创建(jiàn)世界一流示范企业名单对应的上市公司也值(zhí)得关注。

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