要闻(wén)速递

　　1、刘国中(zhōng)：聚力攻关(guān)农业(yè)“卡脖子”技术 深入(rù)实施(shī)种业振兴(xīng)行动(dòng)

　　中共中央政(zhèng)治局(jú)委(wěi)员、国务院副(fù)总理刘国中近日(rì)到江苏(sū)调研。刘国(guó)中先后到南京(jīng)、徐州(zhōu)等地考察(chá)了(le)农业科研院(yuàn)所、涉农(nóng)高等院校、农机研发机构、种(zhǒng)业企(qǐ)业、农业科技服务(wù)组织，详细了(le)解农业科技研发(fā)和成果(guǒ)推(tuī)广(guǎng)应用等情况(kuàng)。他强(qiáng)调，科技创新是推进农业现代化(huà)的关键。要遵循农业(yè)科技规(guī)律，聚力(lì)攻关农业“卡脖子”技术，深入(rù)实(shí)施种业振兴行动，加快推(tuī)进高(gāo)标准农田建设，补上短板(bǎn)弱项。评：中美之间(jiān)的(de)竞(jìng)争(zhēng)中，农(nóng)业是必不可少又容易被(bèi)忽略的一环，农(nóng)业(yè)是作为(wèi)基础盘(pán)，关(guān)系着每个人的饭碗，农业股必须要予(yǔ)以重(zhòng)视。

　　2、易会(huì)满：坚持严的主基调不动摇 以强有(yǒu)力监(jiān)督打造廉洁(jié)的注(zhù)册制

　　近期中国(guó)证监(jiān)会(huì)在北京(jīng)成(chéng)功举办(bàn)系统会管干部学(xué)习贯彻党的(de)二十(shí)大(dà)精(jīng)神专题(tí)轮训班。易会满指出(chū)，要对标新任务新要求，切实增强专(zhuān)业(yè)本领(lǐng)，坚决(jué)纠治形式主义、官僚主义，大力弘(hóng)扬“马上就办、真(zhēn)抓实干”的优良(liáng)作风，持续巩固干(gàn)事创业(yè)的(de)良好氛围。坚持严的主基调不动摇，以强有力监督打造廉洁(jié)的注册制，一(yī)体推进不敢腐(fǔ)、不能腐、不(bù)想腐，全面加强(qiáng)腐败源(yuán)头(tóu)治(zhì)理，不断(duàn)强化(huà)系统全面从严治党严(yán)的氛(fēn)围。

　　3、发改(gǎi)委：综合(hé)施(shī)策释(shì)放消费(fèi)潜力 稳定汽(qì)车、电子产(chǎn)品、住房等大宗消费

　　国家(jiā)发改(gǎi)委(wěi)主任郑(zhèng)栅洁发(fā)文称(chēng)，进(jìn)一步增强宏(hóng)观调(diào)控的前(qián)瞻性(xìng)、针对性、协同性，充(chōng)分发挥超大规(guī)模市场优势，有效释放内需潜力。继(jì)续(xù)实施(shī)积极的财政政策和(hé)稳(wěn)健的(de)货(huò)币(bì)政策，促进财政(zhèng)、货(huò)币、就(jiù)业(yè)、产业、投资、消费、价格、环保、区域等政(zhèng)策形成系统集成效应。充分发挥(huī)消(xiāo)费(fèi)对(duì)经济增长(zhǎng)的基(jī)础性作用，多渠道增(zēng)加城乡居民收(shōu)入，稳(wěn)定汽车(chē)、电子产品、住房等(děng)大宗(zōng)消费，培(péi)育壮大(dà)绿色消费(fèi)、文化旅游等服务消(xiāo)费(fèi)新(xīn)热点(diǎn)，创(chuàng)新(xīn)消费场景。评：4月份的CPI和PPI数据发(fā)布之(zhī)后，消费到了必须发(fā)力的时刻(kè)，而(ér)大宗消费(fèi)是重中(zhōng)之重。

　　4、这(zhè)两(liǎng)类存款(kuǎn)执(zhí)行(xíng)利率下(xià)周一调(diào)整！

　　协定(dìng)存款(kuǎn)、通知存款利率上(shàng)限调(diào)整新规即(jí)将落地。12日，多家(jiā)银(yín)行提前(qián)公告了(le)关于自5月15日起调整协定(dìng)存款和/或通知存款执行(xíng)利率的通知，从调整(zhěng)情(qíng)况来(lái)看，执行利(lì)率多调整为(wèi)新(xīn)规的(de)自律上(shàng)限，相较于此前下调(diào)幅(fú)度不一，最高降幅(fú)为(wèi)55BP。评(píng)：之前(qián)各大(dà)银行为了揽储(chǔ)使出了浑身解数(shù)，也用了(le)不少小动作，该(gāi)敲打敲打了。

　　5、证监(jiān)会(huì)指导证券交易所(suǒ)发布指引 完(wán)善REITs大类资产(chǎn)审核(hé)要点(diǎn)及信息披露(lù)要求

　　证监会将(jiāng)指导证(zhèng)券交易所持续(xù)完善REITs信(xìn)息披露制度规则(zé)，研究制定出(chū)台定期报告(gào)和临时公(gōng)告披露指引(yǐn)，按照“成熟一类、推出一类(lèi)”原则(zé)，分(fēn)步(bù)推出(chū)仓储物流、保障性租赁住房等大类资产审核及信息披露规则，建立健全透明和可预(yù)期的审核注册标准，重点关注(zhù)资产及项目运营质量，进一步强化市场监管和投(tóu)资者(zhě)保(bǎo)护机制，更(gèng)好服务经济(jì)高质(zhì)量发(fā)展(zhǎn)。

　　6、住建部：我国全面启动城(chéng)市基础设施(shī)生(shēng)命(mìng)线安(ān)全工程(chéng)

　　住(zhù)房(fáng)和城乡建设部部长(zhǎng)倪虹近日表示，在深入(rù)推进试(shì)点和总(zǒng)结推广可复制(zhì)经(jīng)验(yàn)基础上，我国将全面启动城市基础设施生命线安(ān)全(quán)工程。要开展城市基(jī)础(chǔ)设施普查，建立(lì)覆盖地(dì)上(shàng)地下的城市基础设施数据库，找准(zhǔn)城市基础设施风险源和风险点(diǎn)，编制(zhì)城市(shì)安全风险(xiǎn)清(qīng)单。城市基(jī)础设施生命(mìng)线(xiàn)是(shì)指城市的燃气、桥梁、供水、排(pái)水、供热、综合管廊等与(yǔ)城(chéng)市功能和民(mín)众生活密不(bù)可分(fēn)的城市基础设施，就像人体(tǐ)的“神经”和“血管(guǎn)”，是城市安全运行的保障。评(píng)：这个(gè)是海绵城市的超(chāo)级数字版本，也是为了城市(shì)治理的新思路和新(xīn)方向，各大(dà)科(kē)技巨头(tóu)的智慧城市业务到了(le)大显身手的时刻(kè)。

　　7、上(shàng)海经信委：推动特(tè)斯拉自动驾驶、机(jī)器人等功(gōng)能板块在沪(hù)布局

　　上海市经(jīng)信委智能(néng)制造推进处(chù)副处长陈(chén)可(kě)乐表(biǎo)示(shì)，下阶段，上海将(jiāng)进一步深(shēn)化(huà)与特(tè)斯(sī)拉的合(hé)作，推(tuī)动(dòng)自动驾驶(shǐ)、机器(qì)人等功能板块(kuài)在沪(hù)布局(jú)，共同打造具备核心(xīn)技(jì)术优势、面向(xiàng)全(quán)球市场(chǎng)的科技产业(yè)集(jí)群(qún)。在加(jiā)强政策供(gōng)给方(fāng)面(miàn)，明确总体发展目标，到2025年新能源汽车年(nián)产量达到120万辆，产值突(tū)破3500亿元(yuán)。对符合条(tiáo)件的消费者购(gòu)买新能源汽车(chē)给予免(miǎn)费专用牌照政(zhèng)策(cè)支持。

　　8、证监会(huì)启动科创50ETF期权上市工作(zuò)

　　为(wèi)健(jiàn)全多层次(cì)资本(běn)市(shì)场产品(pǐn)体系，丰富资(zī)本市场风险(xiǎn)管理工具，证监(jiān)会启动(dòng)科(kē)创50ETF期权上市(shì)工作。上市科创50ETF期(qī)权，有利于吸引长期(qī)资金(jīn)配置科(kē)创板，激发科创(chuàng)板创新活力(lì)，满足多元化的交易和风险管理需(xū)求，有助于继续发挥好(hǎo)科(kē)创板改革(gé)先(xiān)行先试的示范引领(lǐng)作用，不断提升服务实体经(jīng)济质效(xiào)。科创50ETF期(qī)权上市后，证监会将进一步完善(shàn)风(fēng)险(xiǎn)防控机制(zhì)，并根据市场(chǎng)运行情况改进优(yōu)化，确(què)保科创50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期权终于(yú)要(yào)来了(le)，基本上大家(jiā)想交(jiāo)易的指数品种(zhǒng)都已经(jīng)有衍生品了(le)，这对增加市场(chǎng)活跃度和(hé)流动性(xìng)来说是好(hǎo)事。

　　9、券商债券业务评级将(jiāng)迎(yíng)新规 A档券商(shāng)将减少(shǎo)

　　近日(rì)，中证协就券商债券业务执业(yè)能(néng)力评价(jià)办法进行了修(xiū)订，并改名为(wèi)《证券公司债(zhài)券业务执业(yè)质(zhì)量评价(jià)办法》，并向行业征求意(yì)见，修(xiū)订将评价指标的触(chù)角(jiǎo)由券商开展债券业务(wù)的(de)整体情况延伸至债券项目的各个环节。此外，评级也将进(jìn)一步(bù)优化了，ABC三档分布从原来三档30％、50％、20％分(fēn)布，调(diào)整为20％、60％、20％，适(shì)当(dāng)压缩“两头”规(guī)模，其中A类(lèi)将增加类似(shì)“白名单(dān)”的基本条件(jiàn)。评：券商的(de)各大业务也开始内(nèi)卷了，债券A档券(quàn)商名额(é)的减少，倒逼(bī)各大券商执业(yè)能力的提(tí)高。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：“大盘冲(chōng)高回落，美元反弹避险情绪升温，五月(yuè)卖出要(yào)开始了吗？”债务上限谈判传出利好消息，但新近(jìn)指标显示(shì)通胀(zhàng)预期意(yì)外回升(shēng)重燃(rán)通胀恐慌，美股冲高回落集体收跌，道指跌约10点，纳指(zhǐ)跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指表现不一，道指累跌(diē)1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周，而纳指累涨(zhǎng)0.4％，纳斯(sī)达克100累涨0.61％连(lián)涨(zhǎng)三周；中概股领跌市场，网(wǎng)易有道(dào)跌(diē)超21％，叮咚(dōng)买菜(cài)跌超17％，达(dá)达集(jí)团(tuán)跌超9％，禾赛科技、小鹏汽车(chē)、能链智(zhì)电跌超8％。

　　期(qī)货市场：避险情(qíng)绪升温令美元指数跳涨(zhǎng)至(zhì)一个月高位，站稳(wěn)102.00上方；对利(lì)率前(qián)景敏(mǐn)感的两(liǎng)年(nián)期(qī)美债(zhài)收益率盘(pán)中(zhōng)拉升一度(dù)上(shàng)触(chù)4.0％关口(kǒu)，日内升幅超过10个(gè)基(jī)点；黄金在美(měi)元继(jì)续攀升(shēng)压力下未能成功(gōng)反弹，收(shōu)盘刷新一(yī)周多来低位；银(yín)价跌至24.15美元，本周下(xià)跌6.9％是自(zì)去年10月以(yǐ)来最糟糕的一周(zhōu)；原油(yóu)市场出(chū)现需求疲软(ruǎn)苗头，国际原油遭(zāo)供(gōng)需两面打击盘中(zhōng)回吐逾1％的涨幅(fú)转跌，再探一(yī)周(zhōu)低(dī)位(wèi)。布伦特和西(xī)德(dé)克萨斯中(zhōng)质原(yuán)油期货均连续(xù)第(dì)四(sì)周下跌。

　　市场策略

　　周五各股指(zhǐ)震荡下跌，沪指(zhǐ)、中证1000指数、创业板指跌幅(fú)均(jūn)超1％。在此前强(qiáng)势拉升后(hòu)，沪指(zhǐ)连续下(xià)跌，呈现V型反转之势，进一(yī)步(bù)逼近下轨的重要支撑(chēng)。沪指从(cóng)1月(yuè)30日起就(jiù)可以认(rèn)为是开始构筑顶部了，这(zhè)个过程(chéng)持续了3个月，期(qī)间主(zhǔ)力资(zī)金通过(guò)反复震荡(dàng)来(lái)完(wán)成出货。由于筑(zhù)顶(dǐng)充分，后市一旦破位就将出现(xiàn)急跌。下周投资(zī)者关注沪指会否破跌(diē)下轨，如果(guǒ)出现这(zhè)一(yī)信号应及时离场(chǎng)。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青(qīng)海(hǎi)盐湖蓝科鲤(lǐ)业(yè)举行(xíng)了600万吨工业级碳酸鲤(lǐ)拍卖，最终以24.1万至25.1万元/吨成交。这一价(jià)格不(bù)仅(jǐn)高于当日(rì)国产工业级碳酸鲤现(xiàn)货价格，也高于电池级碳(tàn)酸(suān)鲤现货(huò)价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产(chǎn)业(yè) （002466）

　　核聚变(biàn)：据报(bào)道(dào)，当(dāng)地时间周(zhōu)三（5月10日），核聚变初创公司Helion能源在(zài)官网宣布，科技巨头微软已同意从公司(sī)首座核聚变发电站购买电力。作为电力购(gòu)买协议(yì)的(de)一部分，Helion预计将在2028年(nián)之前将其聚变发电装置(zhì)上线，并在商定的一年内达到50兆瓦或更(gèng)高目(mù)标的发电量。

　　标(biāo)的：安泰(tài)科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　顺丰控(kòng)股 002352：子公司(sī)拟11.83亿元向(xiàng)极兔转让丰网信息(xī)

　　【并购重组】

　　工业富(fù)联 601138：拟(nǐ)公开发行不超过60亿元公司债券

　　吉(jí)宏(hóng)股份 002803：终(zhōng)止向不特定对象发(fā)行可转债事项

　　广州浪奇 000523：筹划(huà)与控股股东进行(xíng)重大(dà)资产置换

　　博菲(fēi)电气 001255：拟(nǐ)发(fā)行可转债募资不超过3.9亿元 用于新能源复合材(cái)料制品(pǐn)建(jiàn)设项目(mù)

　　精工(gōng)科技 002006：拟定增募资不超过19.5亿元

　　【增持(chí)减持】中秋节月饼的古诗10首，关于中秋节月饼的诗strong>

　　立(lì)昂技(jì)术(shù) 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购股(gǔ)份

　　艾艾精工 603580：控(kòng)股股东的一致行动(dòng)人拟(nǐ)增持不低于800万(wàn)元

　　科汇股份 688681：山东省高新(xīn)投(tóu)及(jí)公司董(dǒng)事拟减持股(gǔ)份

　　华(huá)盛昌(chāng) 002980：华聚企业、华航机械拟减持不超(chāo)过(guò)6％

　　国(guó)芯(xīn)科技 688262：麒越基(jī)金(jīn)、嘉信(xìn)佳禾(hé)拟(nǐ)减持(chí)不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟减持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东(dōng)恒聚达拟减持公司不超(chāo)0.6％股份

　　锐明(míng)技术(shù) 002970：公司(sī)股东(dōng)拟合计减持(chí)不超过6％

　　山大(dà)地纬 688579：董监高拟(nǐ)合计(jì)减持不超过2％

　　昭(zhāo)衍新药 603127：股东顾美芳拟减持公司不超0.6％股份

　　国新(xīn)文化 600636：董事姚世娴及其一致行动人拟(nǐ)减持不超1.6％股(gǔ)份

　　珠江钢琴 002678：广州产(chǎn)投拟减持不超过3％

　　万讯自(zì)控 300112：尊威贸(mào)易拟减持不(bù)超过1.74％

　　宁(níng)波(bō)中百 600857：近期出售(shòu)西安银行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公司财务总监(jiān)拟减(jiǎn)持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗(liáo) 688050：拟(nǐ)不超1亿元对优(yōu)你(nǐ)康进行(xíng)实(shí)缴增资

　　东睦股份 600114：联营企业拟收购深圳小象电动公司3％股权

　　金利华电 300069：拟投建玻璃绝缘子数字智慧(huì)工厂(chǎng)升级改造项目(mù)

　　华东医药 000963：子(zi)公司迈(mài)华替尼片纳入突(tū)破性治疗药物程(chéng)序

　　力生制药(yào) 002393：阿替洛尔片通过仿制药一致(zhì)性评价

　　交大(dà)昂立 600530：收(shōu)到证(zhèng)监会(huì)立案(àn)告知书

　　潞(lù)安环能(néng) 601699：前4月商品煤销量同比增长(zhǎng)0.51％

　　电投能源 002128：控股子(zi)公司获(huò)准(zhǔn)建设(shè)红山产业风储供电项目

　　蜀(shǔ)道装(zhuāng)备 300540：首(shǒu)次(cì)签署工业气体供(gōng)气服务合同

　　中国(guó)太保 601601：前4月子(zi)公司中国太平洋人寿(shòu)保险股份有限(xiàn)公司(sī)累计(jì)原保(bǎo)险业务(wù)收入同比下降2.9％

　　龙建(jiàn)股(gǔ)份 600853：中(zhōng)标5.08亿元农村公路(lù)提质改(gǎi)造施工(gōng)项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马(mǎ)来西亚与PKL签订谅解备忘录

　　长(zhǎng)久物流 603569：拟(nǐ)设子公司 开展退役(yì)动力电池梯(tī)次利用业务

　　高(gāo)能环境 603588：中标8203.88万(wàn)元长(zhǎng)江支流大溪河团结水库生态(tài)治理(lǐ)工程EPC总(zǒng)承包

　　海正药业 600267：子(zi)公司获得兽药产品批准文号批(pī)件

　　得(dé)邦照明 603303：子公司(sī)收到(dào)项目定点函 订单总(zǒng)金额约(yuē)1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚新(xīn)设子(zi)公司并(bìng)投资建(jiàn)厂

　　翰宇药业 300199：注(zhù)射剂生产线通过欧(ōu)盟GMP认(rèn)证(zhèng)

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分布式光伏发电(diàn)项目BOO合同(tóng)书

　　浙(zhè)商证券 601878：公司董事辞职

　　城发环境 000885：喀什市生活垃圾焚烧(shāo)发电(diàn)项目转入运营期(qī)

　　赣能股份 000899：与(yǔ)陕煤集团签(qiān)订项目投(tóu)资合作框架协议

　　威帝股份 603023：拟(nǐ)出售控股(gǔ)子(zi)公司售丽威(wēi)汽控55％股权

　　益客食(shí)品 301116：与(yǔ)邳州市人(rén)民政府签订合作框架协(xié)议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建(jiàn)新能源(yuán)锂电池生产研(yán)发项(xiàng)目(mù)

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃体(tǐ)内植(zhí)入剂药(yào)品临床试验申(shēn)请获受理

　　立方数科 300344：与应急管(guǎn)理(lǐ)部信息(xī)研(yán)究(jiū)院(yuàn)、腾讯云计算签署战略合作(zuò)框(kuāng)架协(xié)议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元(yuán)投建年产(chǎn)3万(wàn)吨电池级单水氢氧化锂(lǐ)项目

　　欧比特 300053：签署河北(běi)卫星产业基地项目合作框架协议

　　盛(shèng)航股(gǔ)份 001205：拟5.04亿元(yuán)购置三艘内贸化(huà)学品船舶(bó)以及(jí)三艘外贸化学品船舶(bó)100％的所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入(rù)10架A320系(xì)列飞机(jī)

　　ST龙(lóng)净 600388：涉嫌信披违规 遭证监会立案调查

　　江铃汽车 000550：终止(zhǐ)转(zhuǎn)让全资子公司江铃重(zhòng)型汽车有限公(gōng)司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿元(yuán)第二期中期票据(jù)