兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水戴偏旁是戈还是十字旁，戴偏旁是戈还是十一画轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来(lái)看一则今天新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都(dōu)看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不(bù)回(huí)答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他(tā)们又故(gù)意的(de)高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势完美？新能源的每一次(cì)反弹(dàn)，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是(shì)概(gài)念炒作，都是泡(pào)沫(mò)，新能源马(mǎ)上(shàng)到业绩(jì)窗口了，未来几(jǐ)年增(zēng)速稳定，成长逻(luó)辑(jí)不(bù)变，市场会发(fā)现的”，接(jiē)连(lián)便是难懂(dǒng)的话，什么(me)“增(zēng)长韧(rèn)性不改，估(gū)值(zhí)修复(fù)，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即(jí)”之类的。引得(dé)众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了(le)快活的(de)空气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终于可以写一(yī)下大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今(jīn)天主(zhǔ)打的就(jiù)是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新(xīn)能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫(cuò)，算力方向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工(gōng)业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一次(cì)闪崩(bēng)，消息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期削减服(fú)务(wù)器订(dìng)单规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年释单转为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍(kǎn)单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预(yù)期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是(shì)通(tōng)用服务器的(de)需求放缓(huǎn)完全(quán)在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计后续财(cái)季(jì)Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后续也将(jiāng)根据(jù)业务反(fǎn)馈及用户(hù)转化率，继续加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就分析(xī)到这(zhè)了。

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