要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限(xiàn)制(zhì)对华投资 将坚决反对

　　在(zài)11日(rì)下午举行的(de)例(lì)行记者(zhě)会上，商务部(bù)新闻发言(yán)人束珏婷再次表态(tài)，如(rú)美国胁迫盟友（七国集团(tuán)其他成员国）共(gòng)同限制对华投资消息属实，中方将坚决反对。在本(běn)次例(lì)行(xíng)记者(zhě)会上(shàng)，束(shù)珏婷同时重(zhòng)申中国欢(huān)迎各(gè)国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新一代信息(xī)技术、人工智能、集(jí)成电(diàn)路、工业母机等(děng)战略性(xìng)新兴(xīng)产业(yè)布(bù)局力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会议，会议强调，要指导推动中央企业加大在新一代(dài)信息技术、人工(gōng)智能、集(jí)成电路、工(gōng)业母(mǔ)机等(děng)战(zhàn)略(lüè)性新(xīn)兴(xīng)产(chǎn)业(yè)布(bù)局力度，推动传统(tǒng)产业数字化(huà)、智能化、绿色化转型升级，引领带(dài)动我国产业体(tǐ)系加快向产业链(liàn)、价值(zhí)链(liàn)高端迈进。要(yào)强化顶(dǐng)层设计，增强国资监管工作协同和(hé)政(zhèng)策(cè)协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政(zhèng)策，打好组合拳，为中央企业更(gèng)好服务支撑现代化产(chǎn)业体(tǐ)系建设提供(gōng)有力保(bǎo)障。评：战略性新兴产业中的(de)央企才(cái)是中特估(gū)中核心(xīn)标(biāo)的，这其(qí)中还(hái)有标的的值得挖掘，投资(zī)者不要在银行(xíng)股上一(yī)条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计数(shù)据报(bào)告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月末(mò)低(dī)0.3个(gè)百分点(diǎn)，比上年同期(qī)高1.9个百分点(diǎn)。初(chū)步(bù)统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期(qī)多2729亿元。4月份人民(mín)币存款减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿(yì)元，非金(jīn)融企业(yè)存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银(yín)行业(yè)金(jīn)融机构存款增加2912亿元(yuán)。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来(lái)首次转负，同(tóng)时居民存(cún)款13个月以来同比首(shǒu)次(cì)也(yě)转为(wèi)减(jiǎn)少，但更可能重回表外资产，而(ér)非(fēi)用于(yú)消费，消费在二季度同样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公(gōng)司首席(xí)执行官及执行董事

　　京东(dōng)集(jí)团公(gōng)告称，本公司(sī)现任首(shǒu)席财务官许冉(rǎn)女士将接替(tì)徐雷先生担任(rèn)京东集团首席执(zhí)行官(guān)兼执(zhí)行董事。徐(xú)雷先(xiān)生因个(gè)人原(yuán)因将退任本(běn)公(gōng)司(sī)首席执行官兼执行董(dǒng)事职务。京东物流现任首(shǒu)席(xí)财务官单(dān)苏先(xiān)生将担(dān)任本(běn)公(gōng)司(sī)首(shǒu)席财务官。评(píng)：京东在刘强东回归之后，内部架(jià)构(gòu)调整动作频频。先是高(gāo)管降薪，后(hòu)是(shì)京东零售事业群(qún)大调整，如今公(gōng)司首(shǒu)席执(zhí)行官徐雷(léi)退(tuì)休(xiū)了。这些(xiē)架(jià)构(gòu)和人(rén)员(yuán)变动，能否(fǒu)为(wèi)京东带来新的活力，仍有待(dài)观望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易商协会(huì)对建设(shè)银行(xíng)启动(dòng)自律调(diào)查

　　基(jī)于(yú)监管(guǎn)部门(mén)反馈线索，依据《银行间(jiān)债券市场(chǎng)自律处分规则》，交易商(shāng)协会已(yǐ)对中国建设银行股份有(yǒu)限公司债务融资工(gōng)具承销业务涉嫌违规行(xíng)为(wèi)开(kāi)展(zhǎn)自(zì)律(lǜ)调查(chá)。

　　6、硅业(yè)分会(huì)：本周(zhōu)硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工(gōng)业协会硅业分会最新发(fā)文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场(chǎng)成交价格混乱(luàn)，成交(jiāo)量普遍(biàn)偏小。价(jià)格大幅下跌主要由于两(liǎng)方面原因，其(qí)一是本周(zhōu)价格降(jiàng)幅(fú)横跨两周，因此跌幅略(lüè)显夸张，但实(shí)则(zé)经历了两轮(lún)阶段性调价(jià)；其二(èr)是(shì)传导原材(cái)料(liào)降(jiàng)价空间，并(bìng)持续(xù)向下游释放利(lì)润。评：以(yǐ)隆基(jī)股份(fèn)为首(shǒu)的光伏赛道最(zuì)近跌的不要不(bù)要的，没有最惨(cǎn)，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着行业周(zhōu)期的复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯国际公(gōng)告，2023年第一季度(dù)公司实现(xiàn)营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿(yì)元，同(tóng)比下降(jiàng)44％。主要(yào)是由(yóu)于晶(jīng)圆(yuán)销(xiāo)售量(liàng)减(jiǎn)少及产能(néng)利用率下降所致。二季(jì)度(dù)，公司预计产能(néng)利用率和(hé)出货(huò)量都(dōu)高于一季度，销(xiāo)售收入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产品(pǐn)组合(hé)变动影响环比下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿(yì)元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片(piàn)股在(zài)做(zuò)了一轮过山车后，处于相对低点的位置，中(zhōng)芯(xīn)国际这个业绩的杀(shā)伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入(rù)0.29亿元 宁德(dé)时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资(zī)金周四净(jìng)买入0.29亿(yì)元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别获(huò)净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州(zhōu)茅台净(jìng)卖出额居首，金(jīn)额(é)为5.44亿元。

　　9、美(měi)国(guó)上(shàng)周首(shǒu)次申(shēn)领失业救济(jì)人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个(gè)月以来新高

　　美(měi)国上周首(shǒu)次申领(lǐng)失业救(jiù)济(jì)人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新高；预估为24.5万人，前值(zhí)一升等于多少毫升应该是1000，一升等于多少毫升ml为24.2万人。此外，美(měi)国4月(yuè)PPI同(tóng)比上升2.3％，预期一升等于多少毫升应该是1000，一升等于多少毫升ml上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连(lián)续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国(guó)4月PPI同(tóng)比增速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下2021年1月以(yǐ)来新(xīn)低。上周美联储自(zì)2007年以来首次(cì)将利率上调至5％以上(shàng)，目前正密切(qiè)关注服务价格，寻找通胀压力明显(xiǎn)减(jiǎn)弱的(de)迹象。若(ruò)该数据进一步走弱，将给美联储(chǔ)暂停加(jiā)息提(tí)供(gōng)理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增速意外(wài)两年(nián)来首次(cì)低于5％之(zhī)后(hòu)，PPI意(yì)外创(chuàng)两(liǎng)年多最(zuì)低同比增速(sù)且首次申请失业救济人数(shù)连(lián)续第二周超(chāo)预期(qī)增长无疑体现了美联(lián)储持续(xù)一年(nián)的加(jiā)息影响，但疲软的企业财报以(yǐ)及地区银(yín)行危(wēi)机担忧重燃再度(dù)对(duì)股市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌(diē)互(hù)现；中概股(gǔ)在京东超预期业绩提振下普遍(biàn)上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来(lái)因退市在即暴(bào)跌(diē)30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据(jù)令美元指数加速反弹，一周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期(qī)美债(zhài)收益率(lǜ)一度降10个基(jī)点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失(shī)利收(shōu)盘下(xià)跌(diē)至2020.50美元，白(bái)银期(qī)货收于(yú)24.42美元，创2月以来最大单日百(bǎi)分比跌幅；7月(yuè)铜期货(huò)收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最低收盘价；原油期(qī)货(huò)连续两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各股指震荡，中特估再(zài)度大幅走弱，中国(guó)外(wài)运、中油资本、中(zhōng)船科技、中信金(jīn)属跌停。影(yǐng)视股表现强势，多股出现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日(rì)线反(fǎn)压，10日线(xiàn)、30日线(xiàn)失守，价(jià)跌量缩的量价关系，意味着(zhe)短(duǎn)线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不足，从(cóng)K线组合(hé)形态来看(kàn)，短线(xiàn)盘中有一定的回调压力(lì)，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女网红发布了一款基于自(zì)己声音、行为和个性的(de)AI语音聊天机(jī)器人，可(kě)以作(zuò)为用户的“虚(xū)拟(nǐ)女友(yǒu)”，每分钟费用(yòng)1美(měi)元。在过去(qù)一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元(yuán)），已经吸引了超(chāo)过1000名(míng)付(fù)费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关(guān)的(de)视(shì)频(pín)已(yǐ)经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点击(jī)量破百万。

　　标(biāo)的(de)：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒(méi)体报道，三(sān)星电(diàn)子(zi)已经通(tōng)知分销商，将不再(zài)以低(dī)于(yú)当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下(xià)跌明显早于预期。

　　标的(de)：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干(gàn)机：农业农(nóng)村部(bù)网站5月11日发布(bù)由农业(yè)农(nóng)村(cūn)部、国家发展改革委、财政部等六(liù)部门(mén)共(gòng)同印发的关(guān)于加快粮食(shí)产地(dì)烘干能力建设的意见(jiàn)，其(qí)中(zhōng)提到，力(lì)争(zhēng)通过三(sān)年左右时间(jiān)，补上(shàng)粮食产地烘干设施装(zhuāng)备短板，建成布局合(hé)理、体系完(wán)善的粮食产(chǎn)地(dì)烘干体系，烘干(gàn)能(néng)力(lì)基本满(mǎn)足全国粮食(shí)产地烘干需求，应急烘干作业能力(lì)齐备，粮(liáng)食产后损失显(xiǎn)著下降，粮食产能得到进(jìn)一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收(shōu)问(wèn)询函：要求说明与澜舟科技战(zhàn)略合(hé)作协(xié)议(yì)所指向的具体(tǐ)合作内容(róng)

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合(hé)作协议(yì) 公司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要(yào)求(qiú)说明汤姆(mǔ)猫(māo)主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利(lì)交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其一致行动人拟(nǐ)增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元(一升等于多少毫升应该是1000，一升等于多少毫升mlyuán)回购股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明(míng)智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股(gǔ)股东拟(nǐ)减持(chí)不超6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超过(guò)1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新(xīn)华(huá)联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天(tiān)岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持(chí)不超过(guò)2％股份

　　宇环(huán)数控(kòng) 002903：副总(zǒng)经理许亮拟(nǐ)减持不(bù)超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟(nǐ)减持不超1％公(gōng)司股份(fèn)

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万(wàn)股

　　【其他(tā)事(shì)项(xiàng)】

　　白云机(jī)场(chǎng) 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产(chǎn)品紫杉醇胶(jiāo)束列入(rù)“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订(dìng)11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投(tóu)建高效电镀金刚(gāng)石线生产线建设项目(mù)

　　集(jí)智股份 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰(tài)山(shān)石(shí)油 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超产情形提(tí)交第四批(pī)合(hé)规方案

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首例(lì)受试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科(kē)因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临(lín)床试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东(dōng)拟转让公司19.99％股份(fèn)引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子(zi)公司 善西北区域市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大(dà)学签订《战略(lüè)合作(zuò)框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电池隔(gé)膜项(xiàng)目

　　龙(lóng)高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到(dào)证监会立案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立(lì)合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的方式引(yǐn)入战略投资者

　　中创(chuàng)环(huán)保(bǎo) 300056：拟(nǐ)成立合资公司开(kāi)发钙钛矿太阳能电(diàn)池(chí)项(xiàng)目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合(hé)预中标高(gāo)速公(gōng)路(lù)特许经(jīng)营(yíng)项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事(shì)特(tè) 300376：公司(sī)及(jí)第(dì)一大(dà)股东之控制人(rén)收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚华(huá)电(diàn)子（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评(píng)级：建议(yì)申(shēn)购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评(píng)级(jí)：建(jiàn)议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北(běi)交所(suǒ)）

　　申(shēn)购代(dài)码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后(hòu)交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将(jiāng)变更为(wèi)“尤夫股(gǔ)份” 12日起复(fù)牌

　　【限(xiàn)售解(jiě)禁】

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