要闻速递

　　1、商务(wù)部(bù)：如(rú)美国胁(xié)迫(pò)盟友共同限制对华投(tóu)资(zī) 将坚决(jué)反(fǎn)对

　　在11日下午举行的例行记者会(huì)上，商(shāng)务部新闻发言人束珏婷再次表态，如(rú)美国胁迫盟友（七(qī)国集团其他成员国(guó)）共同限(xiàn)制对(duì)华投资(zī)消息(xī)属实，中方将坚决反对。在本次(cì)例行记者(zhě)会上，束珏婷同时(shí)重(zhòng)申中国(guó)欢迎各(gè)国(guó)企业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央企业加大在新一代信(xìn)息(xī)技(jì)术、人工智(zhì)能、集成电路、工(gōng)业母机等战(zhàn)略性新兴(xīng)产业布局力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大(dà)会议，会议强调(diào)，要指导推动中央企(qǐ)业加(jiā)大在新(xīn)一代信息技术(shù)、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机(jī)等战略性新兴产业布局力度，推动传统产(chǎn)业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国产业体系加快向产(chǎn)业(yè)链、价值链高端迈进。要强化(huà)顶层设计，增强(qiáng)国资监管工作(zuò)协同和政策协(xié)同(tóng)，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主责主业(yè)、投融资(zī)等监管政策，打(dǎ)好组合拳，为中(zhōng)央企业更好(hǎo)服(fú)务支撑现代化(huà)产业体(tǐ)系建(jiàn)设(shè)提(tí)供(gōng)有力(lì)保障。评：战略性新(xīn)兴(xīng)产业中(zhōng)的央企(qǐ)才(cái)是(shì)中(zhōng)特估中核心标(biāo)的，这其中还有标的的(de)值(zhí)得挖(wā)掘，投资(zī)者不要在银(yín)行(xíng)股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计数据报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万(wàn)亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％，增速比(bǐ)上月(yuè)末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模(mó)增(zēng)量为(wèi)1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿(yì)元。4月份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金(jīn)融企业存款减少1408亿元(yuán)，财政性存款增加5028亿元，非银行(xíng)业金融机构存款增(zēng)加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个月以来首次转(zhuǎn)负，同(tóng)时(shí)居民存款13个月以来同比首次也转为减少，但(dàn)更(gèng)可能重回(huí)表外资产，而非用于(yú)消(xiāo)费，消费在二(èr)季度同样(yàng)处(chù)于“N型(xíng)”第(dì)二步(bù)中(zhōng)。

　　4、京东(dōng)集团(tuán)宣布CFO许冉(rǎn)被任命为(wèi)公司首席执行官及执行董事

　　京东集团公告称，本公司现任(rèn)首席财务(wù)官许冉(rǎn)女士将接替徐雷先(xiān)生(shēng)担任京(jīng)东集团首席执(zhí)行官(guān)兼执行董事。徐雷先生因(yīn)个人原因将退任(rèn)本(běn)公司(sī)首席执行官兼执行董事职务。京东(dōng)物流现任(rèn)首席财务官单(dān)苏先生将担任本公司首席(xí)财务(wù)官。评：京(jīng)东在(zài)刘强(qiáng)东(dōng)回归之后，内部架构(gòu)调整动作频频(pín)。先(xiān)是高管降薪，后是京(jīng)东零售事(shì)业群(qún)大调整，如今(jīn)公司(sī)首席执行官徐雷(léi)退休了(le)。这些架构(gòu)和人员(yuán)变(biàn)动，能否为京东带来(lái)新的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协(xié)会(huì)对(duì)建设(shè)银行启(qǐ)动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依(yī)据《银行间债券(quàn)市场自(zì)律处分规则》，交易(yì)商协会(huì)已对中(zhōng)国建(jiàn)设银行(xíng)股份有限公(gōng)司债务融资工(gōng)具承销业务涉嫌违规行(xíng)为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格(gé)大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环(huán)比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协会硅(guī)业分会最(zuì)新发(fā)文(wén)称，本周(zhōu)硅片(piàn)价格大幅(fú)下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价(jià)降至7.28元(yuán)/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价(jià)格大幅下跌主(zhǔ)要由(yóu)于(yú)两方面(miàn)原(yuán)因，其一是本(běn)周(zhōu)价格降幅横跨两周，因此(cǐ)跌(diē)幅略显(xiǎn)夸张，但实(shí)则经历了两轮阶段(duàn)性调(diào)价；其二(èr)是(shì)传导(dǎo)原材料(liào)降(jiàng)价空间，并持(chí)续向下游释放利润。评：以隆基股份(fèn)为首的(de)光伏赛道最近跌(diē)的不(bù)要不要的，没(méi)有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周期的(de)复(fù)苏。

　　7、中芯国(guó)际(jì)：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季度公(gōng)司(sī)实(shí)现(xiàn)营业(yè)收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同(tóng)比下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆(yuán)销(xiāo)售(shòu)量减(jiǎn)少(shǎo)及产能利用率(lǜ)下降所致。二季度，公司预计(jì)产能利用率和出货量都高于一季度，销(xiāo)售(shòu)收(shōu)入预(yù)计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均(jūn)晶圆单(dān)价受产品组合变(biàn)动影(yǐng)响环比(bǐ)下(xià)降；毛利率预(yù)计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元(yuán)，据此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对低(dī)点的位置，中芯国(guó)际这个业(yè)绩的杀伤力没(méi)有(yǒu)那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四(sì)净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北(běi)向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁(níng)德(dé)时代、中(zhōng)际旭(xù)创、亿纬锂能分别获(huò)净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业(yè)救济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以来新高

　　美(měi)国上周首次申领失(shī)业(yè)救济人数为(wèi)26.4万(wàn)人，为2021年10月30日(rì)当(dāng)周(zhōu)以来新高；预估(gū)为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个(gè)月回(huí)落。美(měi)国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增(zēng)幅(fú)不及预(yù)期，更是(shì)创下(xià)2021年1月以来新低。上(shàng)周(zhōu)美联储自2007年(nián)以来(lái)首次将利率上调至5％以上(shàng)，目前正(zhèng)密(mì)切(qiè)关注服务价格，寻找(zhǎo)通胀压力明(míng)显减弱的(de)迹象。若(ruò)该数(shù)据进一步走弱，将给美联(lián)储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增(zēng)速意外(wài)两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年(nián)多最低同比增速(sù)且首次申请(qǐng)失业救(jiù)济(jì)人数连续(xù)第二(èr)周超(chāo)预(yù)期增长无(wú)疑体现(xiàn)了美联储持续(xù)一年的加息(xī)影(yǐng)响，但疲软的(de)企业财(cái)报以(yǐ)及(jí)地(dì)区银行危机担忧(yōu)重燃再度对股(gǔ)市(shì)形(xíng)成双重打(dǎ)击(jī)，美股全天震(zhèn)荡收盘涨跌(diē)互(hù)现；中概(gài)股(gǔ)在京(jīng)东超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨(zhǎng)逾(yú)8％，图森未来(lái)因(yīn)退市在即暴跌(diē)30％。

　　期(qī)货(huò)市场：经济数据(jù)令(lìng)美(měi)元指(zhǐ)数加(jiā)速反弹，一周多(duō)来(lái)首次盘(pán)中重上(shàng)102.00；两年期美(měi)债收益率一度降(jiàng)10个基(jī)点(diǎn)；大宗商(shāng)品全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹(dàn)失利(lì)收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白(bái)银期货(huò)收于(yú)24.42美(měi)元，创2月以来(lái)最大单日百分比跌幅(fú)；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低收盘价；原油期货连续两日(rì)收跌，纽约原(yuán)油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周(zhōu)四(sì)两市各股(gǔ)指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅(fú)走弱，中(zhōng)国外运、中油资本、中船科技、中信金属跌停(tíng)。影视股表现强势，多(duō)股出现涨停(tíng)。20日线反(fǎn)压(yā)，10日线、30日(rì)线失守，价跌量缩的(de)量价关系，意味着短线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭(j左眉毛有一根特别长是什么意思？ié)，但上(shàng)涨(zhǎng)动力也不足(zú)，从K线组(zǔ)合(hé)形态来看，短线盘中有一定(dìng)的回调压力，60日线附(fù)近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女(nǚ)网红发布了一款基于自己声音、行(xíng)为和(hé)个性的(de)AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作为(wèi)用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分(fēn)钟费用1美元。在(zài)过去一(yī)周，该Al创收(shōu)了7.16万(wàn)美元（约合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在(zài)全(quán)网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已经(jīng)近(jìn)千条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在(zài)B站点击量(liàng)破百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒(méi)体(tǐ)报道(dào)，三(sān)星(xīng)电子已经通知分销商(shāng)，将(jiāng)不(bù)再(zài)以低于当前价(jià)格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格(gé)最(zuì)近停止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部网站(zhàn)5月11日发布由农业农(nóng)村部、国家(jiā)发(fā)展改革委、财政部等(děng)六部(bù)门(mén)共同印(yìn)发的关于加快粮食产地烘干能力建设的意见，其中提到，力争通过三年左(zuǒ)右时间，补上粮食产地烘(hōng)干设施装备短板，建成布局合理、体系(xì)完(wán)善的粮食产地(dì)烘干体系，烘干能(néng)力基本满足全国(guó)粮食产地烘干需求，应(yīng)急(jí)烘(hōng)干作业(yè)能力齐备，粮(liáng)食(shí)产后损失显(xiǎn)著(zhù)下降，粮(liáng)食产(chǎn)能(néng)得到进(jìn)一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股(gǔ)份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大(dà)事(shì)项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收(shōu)问(wèn)询函：要求说明与澜舟科技战略(lüè)合作(zuò)协(xié)议所指向的具体合作内(nèi)容

　　荣(róng)信文(wén)化 301231：与科大(dà)讯飞(fēi) 签订战略(lüè)合作协议 公司并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并(bìng)购重组(zǔ)】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发行股票的(de)审核程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合计减持不(bù)超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天(tiān)岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通(tōng)新能源(yuán)拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇(yǔ)环数(shù)控 002903：副总经(jīng)理(lǐ)许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司(sī)股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司(sī)签(qiān)署T1航站楼(lóu)广告经营合同(tóng)

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶(jiāo)束列(liè)入“新(xīn)优药械”产品目(mù)录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投建(jiàn)高效电镀金刚石线生产线(xiàn)建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中芯集成5月10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司签署合资框架(jià)协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超产情形提交(jiāo)第四批合规方(fāng)案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完成首例(lì)受试者给(gěi)药

　　中国(guó)人保(bǎo) 601319：王(wáng)廷科因工作(zuò)调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临床(chuáng)试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控(kòng)股股东拟转(zhuǎn)让公(gōng)司19.99％股(gǔ)份(fèn)引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司(sī) 善(shàn)西北区域市场布局

　　广(guǎng)晟(chéng)有色(sè) 600259：与兰州(zhōu)大学签订(dìng)《战(zhàn)略合作(zuò)框(kuāng)架协议》

　　长阳科(kē)技(jì) 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸(xī)入剂获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公司(sī) 689009：拟(nǐ)开(kāi)展(zhǎn)总(zǒng)部研发(fā)及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案告(gào)知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 6037左眉毛有一根特别长是什么意思？99：成(chéng)立(lì)合(hé)资公(gōng)司

　　机(jī)器人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩(kuò)股的(de)方(fāng)式引入战略投(tóu)资(zī)者(zhě)

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合预中(zhōng)标高速公(gōng)路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分(fēn)股(gǔ)权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一(yī)大股东之控(kòng)制(zhì)人(rén)收到证监(jiān)会立案(àn)告(gào)知书

　　交(jiāo)易提(tí)示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购(gòu)

　　2.英(yīng)特(tè)科技(jì)（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债(zhài)交(jiāo)易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入最后交(jiāo)易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日(rì)起(qǐ)复牌

　　【限(xiàn)售解禁(jìn)】左眉毛有一根特别长是什么意思？

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