兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终(zhōng)于新(xīn)能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人(rén)便(biàn)都(dōu)看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意(yì)的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源赛道稳(wě元电荷e等于多少？n)定(dìng)，走势终(zhōng)将完美(měi)…” “什么走势完美(měi)？新(xīn)能源的每(měi)一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒(chǎo)作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变(biàn)，市场会发(fā)现的”，接连(lián)便是(shì)难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不(bù)改，估(gū)值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在(zài)即(jí)”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买(mǎi)入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是(shì)一个新(xīn)能源赛道股的(de)超跌反弹，风格突(tū)然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏(fú)等板(bǎn)块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念股全线下(xià)挫，算力方(fāng)向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数据(jù)港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博(bó)创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服(fú)务器(qì)订单(dān)规模。其中，微软全(quán)年调降幅度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发(fā)来(lái)了解(jiě)读：【客观看(kàn)待数通砍单(dān)传闻(wén)，把握AI边际(jì)变化】

　　今(jīn)早有消息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务(wù)器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年(nián)初给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲观，据此前产(chǎn)业(yè)反馈，四家(jiā)大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器(qì)，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐观，预(yù)计后续(xù)财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业(yè)务反馈及用户(hù)转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财(cái)季Azure收(shōu)入(rù)同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了。

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