兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天(tiān)新能(néng)源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人(rén)便都看着他(tā)笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他(tā)不回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排(pái)出九(jiǔ)文八千米多少公里大钱。他们又故意(yì)的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新能(néng)源(yuán)每次的反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定，走势终将完美(měi)…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一(yī)次反弹，都(dōu)是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡(pào)沫，新(xīn)能源马上(shàng)到业(yè)绩窗口了，未来(lái)几年(nián)增速(sù)稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性(xìng)不(bù)改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内(nèi)外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的(de)超跌反弹，风(fēng)格突(tū)然暴力转换，新能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫，算(suàn)力方(fāng)向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一(yī)次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近(jìn)期削减服(fú)务器订单规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集(jí)中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年释(shì)单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来(lái)了解(jiě)读(dú)：【客观看待(dài)数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握(wò)AI边际(jì)变(biàn)化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅(fú)削减了(le)服务(wù)器(qì)订单(dān)，我们(men)呼吁(xū)大家(jiā)客观看待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在(zài)年初给到(dào)的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤(yóu)其是(shì)通用(yòng)服务器(qì)的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续(xù)也将根据业(yè)务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计(jì)下个(gè)财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速拉(lā)动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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