因(yīn)市(shì)场(chǎng)需求减少(shǎo)，正在持续发力的存储(chǔ)芯(xīn)片(piàn)巨头兆易创新（603986），一(yī)季(jì)度归(guī)母净利润同比大(dà)降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混合基金，已累(lèi)计减持该公(gōng)司股票约603万(wàn)股，混沌投资老(lǎo)板葛卫东(dōng)则仅(jǐn)在2022年四(sì)季(jì)度(dù)小(xiǎo)幅减持44.8万股。不过，实(shí)际(jì)控制人朱一(yī)明(míng)的一致行(xíng)动人香港赢富(fù)得有限公(gōng)司，将减持不超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易(yì)创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一(yī)季度净利突(tū)降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年(nián)一季(jì)报显示，公司一季(jì)度(dù)归母净(jìng)利润(rùn)1.5亿元(yuán)，同比下降(jiàng)78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯(xīn)片产(chǎn)品市场(chǎng)需求减少，公司营业(yè)收入同比(bǐ)下降，毛利率下降，导致(zhì)毛利润同比减少。

　　当日同时发布的2022年年(nián)报显示，公司(sī)2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿元，较2021年度(dù)减少11.46％；传感(gǎn)器(qì)业务(wù)收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务(wù)增加约3.73亿(yì)元，较2021年度增加(jiā)约(yuē)15.19％。

　　存储器(qì)业务、传感器(qì)业务收入(rù)减少主要(yào)是(shì)受消费市场(chǎng)需求(qiú)疲软影响，而微控制器业务收入增(zēng)加得益于公司多元化产(chǎn)品布(bù)局，其(qí)来自工业、网通领域的收入增加(jiā)弥补了消费(fèi)领(lǐng)域的收入下滑(huá)，并带动微控制器业务收(shōu)入(rù)增长。

　　在(zài)净(jìng)利润方(fāng)面，2022年兆易(yì)创新为(wèi)20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受(shòu)如下方面的影响，一(yī)方面(miàn)，财务费用(yòng)减少约2.22亿元，主要(yào)是美元(yuán)兑人民币(bì)汇率上(shàng)升，汇兑(duì)收益增加。另(lìng)一方面，收入减(jiǎn)少，毛利同比减少约(yuē)0.86亿元；销售费(fèi)用、管理费用和研发(fā)费(fèi)用同比增加(jiā)约1.73亿(yì)元，主要是人工、折旧摊(tān)销等费用的增加；资产减值损失同比增加约(yuē)2.18亿元(yuán)，其中存货计提减值(zhí)同比增加1.32亿元、商(shāng)誉(yù)减值同(tóng)比(bǐ)增(zēng)加0.86亿(yì)元。

　　二级市场(chǎng)上，从2022年四季度至(zhì)2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基(jī)金，已累计减持约603万股，混沌投资(apm是什么牌子，amp牌子项链是什么档次zī)老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四(sì)季度小幅(fú)减持44.8万股。

　　实(shí)控(kòng)人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创(chuàng)新同(tóng)日还公告，实际控制人朱(zhū)一明的(de)一致行动人香港赢(yíng)富得有限公司(sī)，拟自披露该减持计(jì)划公告日起15个交易日(rì)后的6个月内(nèi)，采取集(jí)中竞价交易方式，减持(chí)不超(chāo)过1190.5万股(gǔ)股份，约(yuē)占公(gōng)司股(gǔ)份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要(yào)有三(sān)块，分别是存储芯(xīn)片(piàn)、MCU（微控制器）、传感器，其(qí)中，存(cún)储芯(xīn)片(piàn)占比约为(wèi)59％。

　　在存(cún)储(chǔ)器方面，兆易(yì)创新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新目前市占率排(pái)名全球(qiú)第三，竞争对手主要有(yǒu)旺宏、华(huá)邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业(yè)内供应商包括铠侠、华(huá)邦电子、旺(wàng)宏电子等企业占据了较高(gāo)的市场份额。兆易创新(xīn)通(tōng)过差异化(huà)产品需求(qiú)切(qiè)入(rù)该细(xì)分(fēn)领域市场，以(yǐ)实现局部应用领先。如(rú)小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒、数据(jù)卡、网通产品、通讯设(shè)备等(děng)消费类(lèi)产品，apm是什么牌子，amp牌子项链是什么档次24px;'>apm是什么牌子，amp牌子项链是什么档次公司在技(jì)术、产品以及市(shì)场应用方面都处(chù)于领先地位。随着(zhe)公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步拓展(zhǎn)应用领域至汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存储器产业处于(yú)高度垄断(duàn)，主(zhǔ)要(yào)的DRAM厂商包(bāo)括(kuò)韩国的三(sān)星电子(zi)、SK海力士和美国的美光(guāng)科技，占(zhàn)据全(quán)球(qiú)90％以上的市场份额(é)，排(pái)名其后的多(duō)为(wèi)中国(guó)台湾地区的(de)企(qǐ)业。兆易创新主要通过其兄(xiōng)弟公(gōng)司长鑫存储参与竞争，从趋势来看，其(qí)产业(yè)技术开(kāi)始起步(bù)发展，但占比依旧很低。

　　根据世界半导体(tǐ)贸(mào)易统计组(zǔ)织（WSTS）的数(shù)据(jù)，2022年(nián)全球半导体市场规模(mó)为5735亿(yì)美元，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半导(dǎo)体(tǐ)市(shì)场的销售额预计则将小幅(fú)下滑到5566亿美元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪(shǎn)存市场数据显示，2022年全球存储市(shì)场规(guī)模为1391.87亿美元，同(tóng)比下跌15％，结束连续(xù)两年的双位数增长，其中DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗(qí)下(xià)基金减仓

　　兆易创新是(shì)基金重仓股(gǔ)，截(jié)至一季(jì)末，多(duō)家(jiā)基金公(gōng)司旗(qí)下被动(dòng)和(hé)主(zhǔ)动(dòng)型基金持有该股。

　　从前十大流通股东变(biàn)化看，一(yī)季度银河创新成长(zhǎng)和(hé)蔡嵩松管理的诺安成长是持有该股最多(duō)的主动偏股基金，不过，两只基金均在(zài)一季度减持了兆易(yì)创新，其(qí)中诺安成长减持(chí)近272万(wàn)股，减持比例超(chāo)25％。

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