预期收益(yì)率计算公式？是期(qī)望(wàng)收(shōu)益率=(期末(mò)价(jià)格-期初价格+现金股(gǔ)息)/期初价格(gé)的。关于预期收益率计算公式以及股(gǔ)票预期收益率(lǜ)计算公式，投资(zī)组合的预期收益(yì)率计算公式，证券组合预(yù)期收益率计(jì)算公式，债(zhài)券预期(qī)收益率计算公式，投(tóu)资预(yù)期收益率计算公式(shì)等问题(tí)，小编将为你整(zhěng)理(lǐ)以下的知(zhī)识答案(àn)：

预期收益(yì)率是什么

　　预期收益率也称为期(qī)望收益(yì)率的(de)。

　　是指在不(bù)确定的(de)条件下，预(yù)测的(de)某资产(chǎn)未来可实现的收益率(lǜ)。对于无风险收益率，一(yī)般是以政(zhèng)府短期(qī)债券的年利率为基础的。

　　在衡量市场(chǎng)风(fēng)险(xiǎn)和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也(yě)是(shì)大多(duō)数(shù)公司采用的是(shì)资本资产定价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽(jǐn)管分散(sàn)投资对降低公(gōng)司的(de)特有风险(xiǎn)有好处(chù)，但大(dà)部(bù)分投资者仍然将他们的资产集中(zhōng)在有限的(de)几项资(zī)产上(shàng)。

预(yù)期(qī)收益(yì)率计算公式(shì)

　　是期望收益率=(期末价格-期初价格(gé)+现金(jīn)股息)/期初价格的。

期(qī)望收(shōu)益率的计算公式

　　期(qī)望收(shōu)益率(lǜ)=(期末价(jià)格-期初(chū)价格+现金股(gǔ)息(xī))/期初(chū)价格

　　在衡量市场风险和收益模(mó)型中，使用最久(jiǔ)，也是至今大(dà)多数公(gōng)司采用(yòng)的是资(zī)本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散投资对降(jiàng)低公司(sī)的特有风险有(yǒu)好(hǎo)处(chù)，但大部分投(tóu)资者仍然将他们的资产集中(zhōng)在有限的几(jǐ)项资产上。

　　比较(jiào)流行的还有(yǒu)后(hòu)来(lái)兴起的套(tào)利定价模(mó)型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设(shè)是投资者会利用套利的(de)机会获(huò)利，既如果两个投资组合(hé)面临同样的风(fēng)险(xiǎn)但提(tí)供(gōng)不同的预期收(shōu)益(yì)率，投资者会选择拥(yōng)有较高(gāo)预期收益(yì)率(lǜ)的投(tóu)资组(zǔ)合，并不会调整(zhěng)收(shōu)益(yì)至均衡(héng)。

　　我们主要(yào)以资本资产定(dìng)价模型(xíng)为基础，结合(hé)套利定价(jià)模型来计算。

　　首先一个概(gài)念是β值。

　　它表明—项投资的风(fēng)险程度:

　　瓷产(chǎn)的β值=资产(chǎn)i与市场投资组合的协方差/市(shì)场投资组(zǔ)合的方差

　　市场投资组合与其自(zì)身的协方差(chà)就是市场投(tóu)资组(zǔ)合(hé)的方(fāng)差，因此市场投资组(zǔ)合的(de)β值永远等于1，风险大(dà)于平均资产的投(tóu)资β值大于1，反之小(xiǎo)于1，无风险(xiǎn)投资β值(zhí)等于0。

　　需要说明的是，在投资组合中，可(kě)能会有个别(bié)资产的收益率小于(yú)0，这说明，这项(xiàng)资产的投资回报率会小于无风险利(lì)率。

　　一般来(lái)讲，要(yào)避免(miǎn)这样的投资(zī)项目，除非你(nǐ)已(yǐ)经很好到做到分散化。

　　首先确定一个可接受的收(shōu)益率(lǜ)，即风险溢酬。

　　风险(xiǎn)溢酬衡量了一个投资者将(jiāng)其资产从无风险投资转移到一个平(píng)均(jūn)的(de)风险(xiǎn)投资(zī)时所需要(yào)的额外收益。

　　风险溢酬(chóu)是(shì)你(nǐ)投资组(zǔ)合的预期收益率减去无风险(xiǎn)投(tóu)资的收益率的差(chà)额。

　　这个数字一(yī)般(bān)情况下要大于(yú)1才有意(yì)义，否则(zé)说明(míng)你的投资(zī)组(zǔ)合选(xuǎn)择是(shì)有问题的。

　　风险越高，所(suǒ)期望的风险溢酬就应(yīng)该越(yuè)大。

　　对(duì)于无风险(xiǎn)收益率，一般是(shì)以政府长期债券的年(nián)利率为基础的。

　　在美国(guó)等发达市(shì)场，有完善的股票(piào)市(shì)场(chǎng)作为参(cān)考依据。

　　就目前我(wǒ)国的(de)情况(kuàng)，从股票市(shì)场尚难得出一个(gè)合适(shì)的结论，结合国(guó)民生产总值的增(zēng)长率(lǜ)来估计风(fēng)险溢(yì)酬未尝(cháng)不是(shì)一(yī)个好的选择。

预期收益率和无(wú)风险收益率有什么区别

　　预期收益率(lǜ)也称为 期望(wàng)收益率，是指在(zài)不确(què)定的(de)条件下，预测的(de)某(mǒu)资产未来可 实现 的收益率。

　　对于无风险收益率(lǜ)，一般是以(yǐ)政(zhèng)府(fǔ)短期债券的年利率为基础的(de)。

　　在衡量(liàng)市场风险和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是至今大冤种什么意思，大冤种和大怨种区别大多数公(gōng)司采用(yòng)的是 资(zī)本资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽管 分散投资(zī) 对降低公司的 特有风险 有(yǒu)好处，但大部分投资者仍然(rán)将他们的资(zī)产集中在有限的(de)几项资产上。

　　在衡量 市场风险 和收(shōu)益(yì)模型中，使用(yòng)最久，也是至今大多(duō)数公司采用的是 资本资(zī)产定价(jià)模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降(jiàng)低公司的 特有风险 有好处，但大(dà)部(bù)分投资者仍然将他们的资(zī)产集中(zhōng)在有限的几(jǐ)项(xiàng)资产上(shàng)。

预期(qī)收益(yì)率计算公式是怎样的？

　　预(yù)期收益率也(yě)称为期望(wàng)收(shōu)益率(lǜ)，是(shì)指在不(bù)确定的条件下(xià)，预测的某资产未来可实现的收益率。

　　预期收益率的公式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组合(hé)的预(yù)期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合(hé)的风险溢酬(chóu)。

　　拓展资料

　　预期年(nián)化(huà)预期收(shōu)益率是怎么算出来的 逾期年化预期收益率是指(zhǐ)投资期限(xiàn)为(wèi)一年所(suǒ)获的预期预期收益(yì)率，也是(shì)将当前预期(qī)收益(yì)率换(huàn)算成年预期收益率的一种计(jì)算方法，计算公(gōng)式为：年化(huà)预期收益(yì)率=（投资内预期收益/本金）/（投资(zī)天数/365）×100%，预期年化预期(qī)收益=投资金(jīn)额×预期年化预期收益率×投(tóu)资期限(xiàn)/365。

　　例如你用1万元(yuán)购买了(le)一个投资期限为30的理财(cái)产(chǎn)品(pǐn)，该产品的预期年(nián)化(huà)预期收益率为4.5%，那么你可获(huò)得的预期(qī)预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资(zī)期限刚(gāng)好为1年，那么预(yù)期(qī)预期收益的计(jì)算方式会更简单：预期年化预期(qī)收益=本(běn)金(jīn)×预期年化预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)，即450元。

　　2、七日(rì)年化预(yù)期收(shōu)益率是什么意思

　　在(zài)实际投资过程(chéng)中，七日年化预(yù)期收益率也是经常遇到的(de)一(yī)个概(gài)念，七日年(nián)化预期收益率是(shì)指将7日的平均预期收益水平换(huàn)算成年化(huà)率后(hòu)得出的预期收益率，常用于货币基金。

　　七日年化预期(qī)收益率往往都是浮动的，不代表未来的年(nián)化预期收益率，但可用于参(cān)考该理财产品(pǐn)的盈利水平。

　　 一般情况下，预(yù)期年化预期收益率越高的产品，风险也越大。

　　此(cǐ)外，投资(zī)期(qī)限越(yuè)长的产品，预期预期收益率往(wǎng)往(wǎng)也(yě)越高。

　　以(yǐ)上关于(yú)预期年化(huà)预期收益率(lǜ)是(shì)怎么算出来的的内容，希望对大家有所帮助。

　　温馨提示，理财有风险，投资需谨慎。

　　预期收益率计(jì)算公(gōng)式？是期(qī)望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初(chū)价格的。关于预(yù)期收益率计算(suàn)公(gōng)式以及股(gǔ)票(piào)预期(qī)收益率计(jì)算公式(shì)，投资组合的预期收益率计算公式，证券组合(hé)预期收益率计算公式(shì)，债券预期收益(yì)率(lǜ)计算公式(shì)，投(tóu)资预期收(shōu)益率计算公式等(děng)问题，小(xiǎo)编将为你整理以下的知识答案：

预期收益率是什么

　　预期(qī)收益(yì)率(lǜ)也(yě)称(chēng)为期望收益(yì)率的(de)。

　　是指在不(bù)确定的条件下(xià)，预测的某资产未(wèi)来可实现(xiàn)的(de)收(shōu)益率。对于无风(fēng)险收益率(lǜ)，一(yī)般是(shì)以政府短期债(zhài)券的年利(lì)率为基(jī)础的。

　　在(zài)衡量市场(chǎng)风(fēng)险和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是大多数公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散投资(zī)对(duì)降(jiàng)低公司的特有(yǒu)风险有好(hǎo)处，但大(dà)部分(fēn)投资者(zhě)仍然(rán)将他们(men)的资产集(jí)中在有限的几(jǐ)项资产上。

预期收益率计算公式

　　是期望收益(yì)率=(期(qī)末(mò)价格-期初价格+现金股息)/期初价格的(de)。

期(qī)望收益率的计算公式

　　期望收(shōu)益率=(期末价格(gé)-期初(chū)价格+现金股息(xī))/期初价(jià)格

　　在衡量市场风(fēng)险(xiǎn)和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也(yě)是至今大多(duō)数公司采用的是(shì)资本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散投资对降低(dī)公司的特有风险有好处，但大部分(fēn)投(tóu)资者(zhě)仍然(rán)将他们(men)的资(zī)产(chǎn)集中在有限的几项资产上。

　　比较流行的还(hái)有后来(lái)兴起的(de)套利(lì)定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是(shì)投资(zī)者会利用套利的(de)机(jī)会获利(lì)，既如果两个投资组(zǔ)合面临同(tóng)样(yàng)的风(fēng)险但提供不同的(de)预期收益率，投资者会(huì)选择拥有(yǒu)较高预期收益率的投资组合，并不会调整收益至均衡。

　　我(wǒ)们主要以资本(běn)资产定价模(mó)型(xíng)为基础，结合套利定价模型(xíng)来计算(suàn)。

　　首先一个概念是β值。

　　它(tā)表明—项投资的(de)风险(xiǎn)程度:

　　瓷产(chǎn)的β值=资产i与市场投(tóu)资组合的协方差/市场投(tóu)资组(zǔ)合的方差

　　市场(chǎng)投资(zī)组合与其自身的(de)协方差就是(shì)市场投资组合(hé)的(de)方差，因(yīn)此市场投资(zī)组合的β值(zhí)永远等于1，风险(xiǎn)大于平均资产的投(tóu)资β值(zhí)大(dà)于1，反(fǎn)之小于(yú)1，无风险(xiǎn)投(tóu)资β值等于0。

　　需要(yào)说明的是，在投资(zī)组合中，可能会(huì)有(yǒu)个(gè)别资产(chǎn)的收益率小(xiǎo)于0，这说明，这项资产的投资回报率(lǜ)会小于无风险利率。

　　一般来讲(jiǎng)，要(yào)避(bì)免这样的投资项目，除非你已经很好到(dào)做(zuò)到分散化。

　　首先确定一个可接(jiē)受的收益率(lǜ)，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡量了(le)一(yī)个投资者(zhě)将其资产从无风(fēng)险(xiǎn)投资转移到一(yī)个平均的风险投资时所需要的额外收益。

　　风险溢酬是(shì)你投资组合的(de)预期(qī)收(shōu)益率减(jiǎn)去(qù)无风(fēng)险投资(zī)的收益率(lǜ)的差(chà)额。

　　这个(gè)数字(zì)一(yī)般情(qíng)况下要大于(yú)1才有意义(yì)，否则说明你的投资(zī)组合选择是有问题的。

　　风险(xiǎn)越高，所期望的风(fēng)险溢酬就(jiù)应该越大(dà)。

　　对(duì)于(yú)无风险收益率(lǜ)，一般是(shì)以政府长期债券的年利(lì)率为基础的(de)。

　　在美国(guó)等发(fā)达市场(chǎng)，有完善的股票市(shì)场(chǎng)作为(wèi)参(cān)考依据。

　　就目前我国的(de)情况，从股票(piào)市大冤种什么意思，大冤种和大怨种区别场尚难得出(chū)一(yī)个合(hé)适的结论，结合国民生产总值的(de)增(zēng)长率来估计风险溢酬未尝(cháng)不(bù)是一个好的选(xuǎn)择。

预期收(shōu)益率和无风险收(shōu)益率有(yǒu)什么区别(bié)

　　预期收益率也称为 期望收(shōu)益(yì)率，是指在不确(què)定的条件下，预测(cè)的某资产未来可(kě) 实(shí)现 的(de)收益率。

　　对于(yú)无风险收(shōu)益率，一般(bān)是以政府短期债券(quàn)的年利率为基础(chǔ)的。

　　在衡(héng)量市(shì)场风险和(hé)收益模(mó)型中，使用最(zuì)久，也(yě)是(shì)至今大多数(shù)公司采用的是(shì) 资本(běn)资(zī)产定(dìng)价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽(jǐn)管 分散投资 对(duì)降低公司的 特有风险(xiǎn) 有好处(chù)，但大部分投资(zī)者仍(réng)然(rán)将他们(men)的资产集(jí)中(zhōng)在有限的(de)几(jǐ)项资产上。

　　在衡量 市场风险 和收益模型中(zhōng)，使用(yòng)最久(jiǔ)，也是(shì)至今大多数公司采用的是 资本资产定(dìng)价模(mó)型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分散投(tóu)资 对(duì)降低公(gōng)司的 特有风险 有好处，但大部(bù)分投资(zī)者(zhě)仍然将他们的(de)资产集中在(zài)有限的几(jǐ)项资产(chǎn)上。

预期收益率计算公式是怎样的(de)？

　　预期(qī)收益率也称为期望收益率，是指在不确定的条件下，预测的某资产未来可实现(xiàn)的(de)收益率。

　　预期(qī)收益(yì)率的(de)公(gōng)式(shì)为：资产i的(de)预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收(shōu)益(yì)率(lǜ)，E（Rm）：市场(chǎng)投资(zī)组合的预期收益率(lǜ)，βi： 投资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投(tóu)资组合(hé)的风(fēng)险溢(yì)酬。

　　拓展资料

　　预期年(nián)化预期(qī)收(shōu)益率是怎么(me)算出来的(de) 逾期年化预(yù)期收益率是指投资期(qī)限为一年所获的预(yù)期预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)，也(yě)是将当前(qián)预期收(shōu)益率换(huàn)算成年(nián)预期收益(yì)率的一种(zhǒng)计算(suàn)方法(fǎ)，计算(suàn)公式为：年化(huà)预期收益(yì)率(lǜ)=（投资内预(yù)期收益/本金）/（投资天(tiān)数(shù)/365）×100%，预期年化(huà)预期收益=投资金额×预期年化预期收益率×投资期限/365。

　　例如(rú)你用1万元购(gòu)买了一个投(tóu)资(zī)期限(xiàn)为30的理财产品，该产品(pǐn)的预期(qī)年化预期收益率(lǜ)为(wèi)4.5%，那么你可获得的预(yù)期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年，那么预期预期收益的计(jì)算(suàn)方(fāng)式(shì)会更简单：预期年化预期收益=本金×预期(qī)年化(huà)预期收益率，即450元。

　　2、七(qī)日年化预期收益率(lǜ)是(shì)什么意思

　　在实际投资过程中，七(qī)日年(nián)化预期收(shōu)益率也是经(jīng)常遇到(dào)的(de)一个概(gài)念，七日年(nián)化预期(qī)收益率是指将7日的平均预期收(shōu)益水平(píng)换(huàn)算成年(nián)化率后得出的预期收益(yì)率，常用(yòng)于货(huò)币基金。

　　七日年化预期(qī)收益率往(wǎng)往都是浮(fú)动的，不(bù)代(dài)表未来(lái)的(de)年(nián)化预期(qī)收益率(lǜ)，但可用于参(cān)考该理财产品的(de)盈利水平。

　　 一般情况下，预期(qī)年化预期收益(yì)率越高的产品，风(fēng)险也越大。

　　此外，投资期限越长的产品，预期预期收(shōu)益(yì)率往往(wǎng)也越高。

　　以(yǐ)上关(guān)于预期年化预期(qī)收益率(lǜ)是怎么算出来的的(de)内容，希望(wàng)对大家有所帮助。

　　温馨提(tí)示，理财有风险，投资需谨慎。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 大冤种什么意思，大冤种和大怨种区别