因(yīn)市场需求减少(shǎo)，正在(zài)持续发力(lì)的存储(chǔ)芯片巨头兆易创(chuàng)新（603986），一季度归母净(jìng)利润同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安(ān)成长混合基金，已累计减持该公司股票约(yuē)603万股，混沌投资(zī)老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万(wàn)股。不过，实际控制(zhì)人朱一(yī)明的一(yī)致(zhì)行动(dòng)人(rén)香港赢(yíng)富得有限(xiàn)公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股(gǔ)价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利突(tū)降78％

　　兆(zhào)易创新4月(yuè)27日披露(lù)的2023年(nián)一季报(bào)显示，公司一季度(dù)归(guī)母净利润1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其主要原因是(shì)芯片产品市场需(xū)求减少，公司(sī)营业收(shōu)入同比下降，毛利率下降，导致毛利(lì)润同比(bǐ)减少。

　　当日同时发布的(de)2022年年(nián)报显示，公司(sī)2022年(nián)营业收入81.3亿(yì)元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务(wù)收入减少约6.25亿元，较2021年度(dù)减(jiǎn)少11.46％；传感器(qì)业务收入减少(shǎo)约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较(jiào)2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存(cún)储器业务、传感器(qì)业务收(shōu)入减少主要是受消费市场需(xū)求疲软影(yǐng)响(xiǎng)，而(ér)微(wēi)控制器业务收(shōu)入增加得(dé)益于公(gōng)司(sī)多元化产品布局，其来自(zì)工业(yè)、网通领域的收(shōu)入增(zēng)加弥(mí)补了消费(fèi)领域的收入下滑(huá)，并带动微控制(zhì)器业务收入(rù)增长。

　　在净(jìng)利润方(fāng)面(miàn)，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响(xiǎng)，一(yī)方面，财务费用减少(shǎo)约2.22亿元，主要是美元(yuán)兑(duì)人民币汇率(lǜ)上升，汇兑(duì)收益增加(jiā)。另一方面，收入(rù)减少(shǎo)，毛利同比(bǐ)减少约0.86亿元；销售(shòu)费用、管理费用和研(yán)发费(fèi)用(yòng)同(tóng)比增(zēng)加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊(tān)销(xiāo)等费用的(de)增加；资产减值损失同比增(zēng)加约(yuē)2.18亿元，其中(zhōng)存货计提(tí)减值同(tóng)比增加1.32亿元、商誉(yù)减值同(tóng)比增加(jiā)0.86亿元(yuán)。

　　二(èr)级市场上，从2022年四季度至2023年一(yī)季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成长(zhǎng)混合基金(jīn)，已累(lèi)计减持(chí)约603万股，混(hùn)沌投(tóu)资老板葛卫东则(zé)仅在2022年四(sì)季(jì)度小幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实控人的一致行动(dòng)人(rén)

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆(zhào)易(yì)创新同(tóng)日(rì)还乌克兰有中国人吗，在乌克兰的中国人安全吗(hái)公告(gào)，实际(jì)控制人朱一明的一(yī)致(zhì)行动人香港赢富得有限(xiàn)公司(sī)，拟自披(pī)露该(gāi)减持(chí)计(jì)划公告日起15个(gè)交易(yì)日后的6个(gè)月(yuè)内(nèi)，采取(qǔ)集中竞价交易方(fāng)式，减持不(bù)超过1190.5万股股份，约占公司股(gǔ)份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易创新的(de)业务主(zhǔ)要有(yǒu)三块，分别是存储(chǔ)芯片、MCU（微(wēi)控制器(qì)）、传感(gǎn)器，其(qí)中，存(cún)储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆易创新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品(pǐn)上，兆易(yì)创新目前市占率排(pái)名全球(qiú)第三，竞争对手主要有旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供应商包括铠侠、华(huá)邦电子、旺宏电子(zi)等企(qǐ)业占据了较高的市场份(fèn)额。兆易创新通过差异化产(chǎn)品需求(qiú)切(qiè)入该(gāi)细分领域市场(chǎng)，以实现局(jú)部(bù)应用领先。如(rú)小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应用(yòng)于手机、机顶(dǐng)盒、数(shù)据(jù)卡(kǎ)、网(wǎng)通(tōng)产品(pǐn)、通讯设备(bèi)等消费类(lèi)产品(pǐn)，公司在技术、产品(pǐn)以(yǐ)及市场应(yīng)用(yòng)方面(miàn)都处于(yú)领先(xiān)地位。随着(zhe)公(gōng)司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步拓展应用领域至(zhì)汽车(chē)市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业处于(yú)高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国(guó)的三星乌克兰有中国人吗，在乌克兰的中国人安全吗电子、SK海力(lì)士和美国的美光(guāng)科技(jì)，占据全球90％以上的市(shì)场份额，排名其(qí)后的多为中国台湾地区的(de)企业。兆易创(chuàng)新主要通过其兄弟公司长鑫存储(chǔ)参与(yǔ)竞争，从趋势来(lái)看(kàn)，其产(chǎn)业技术开始起(qǐ)步(bù)发展，但占比(bǐ)依旧很(hěn)低。

　　根(gēn)据世界半导体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年(nián)全球半导(dǎo)体(tǐ)市场规模为5735亿美元，比(bǐ)2021年增长了(le)3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅(fú)相比显著放(fàng)缓，而2023年全球半导体市场(chǎng)的(de)销售额预计则将(jiāng)小幅下(xià)滑到(dào)5566亿(yì)美元。

　　在(zài)存储市场(chǎng)，CFM闪存市场数据显(xiǎn)示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌(diē)15％，结束连续两年的双位数(shù)增(zēng)长(zhǎng)，其中DRAM市场规模(mó)为790.61亿美元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基金减仓(cāng)

　　兆易创新是基金重仓股，截至一季末，多(duō)家基金公(gōng)司旗下被(bèi)动和主(zhǔ)动(dòng)型基金乌克兰有中国人吗，在乌克兰的中国人安全吗(jīn)持(chí)有(yǒu)该股。

　　从前十大流通股(gǔ)东变化看，一季度银(yín)河(hé)创新(xīn)成长(zhǎng)和蔡嵩松(sōng)管理的诺安成长是(shì)持有该股最多(duō)的主(zhǔ)动偏(piān)股基金，不(bù)过，两只基金(jīn)均在一季度减持(chí)了(le)兆易(yì)创新，其中(zhōng)诺(nuò)安(ān)成长(zhǎng)减持(chí)近272万(wàn)股，减持比(bǐ)例超(chāo)25％。

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