兄弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终于新能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一(yī)则今(jīn)天新能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做(zuò)AI的(de)人(rén)便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对(duì)柜(guì)里说(shuō)，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他(tā)们(men)又故(gù)意的(de)高声(shēng)嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新(xīn)能源，新(xīn)能源(yuán)每次的(de)反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每(měi)一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不(bù)是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要被(bèi)吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会(huì)发现的”，接(jiē)连便(biàn)是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即(jí)”之类的。引得(dé)众人都(dōu)哄笑(xiào)起来，店(diàn)内(nèi)外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北(běi)向资金(jīn)净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就(jiù)是一个(gè)新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀(xiān)涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算(suàn)力(lì)方向(xiàng)中科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技(jì)跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也(yě)发(fā)来了解读：【客(kè)观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微(wē龙钟是什么意思有什么表达效果，双袖龙钟的龙钟是什么意思i)软大幅(fú)削减了服(fú)务(wù)器(qì)订单，我们(men)呼吁(xū)大(dà)家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家(jiā)大厂有2家是下滑(huá)的，1家(jiā)持(chí)平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的(de)一致预(yù)期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务器的需(xū)求放(fàng)缓(huǎn)完全在预龙钟是什么意思有什么表达效果，双袖龙钟的龙钟是什么意思期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确(què)认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收(shōu)入(rù)端(duān)已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在(zài)最新的业(yè)绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈及用户(hù)转化率(lǜ)，继(jì)续加大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软预(yù)计下个财(cái)季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的(de)市(shì)场就分析到这了。

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