要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友共同限制(zhì)对华(huá)投资(zī) 将坚决反对

　　在11日(rì)下午举行的(de)例行记者会(huì)上，商(shāng)务部新闻发言人束珏婷再次(cì)表态，如美(měi)国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其他成员国）共同(tóng)限制对华投资消息属实(shí)，中方将坚决反对(duì)。在本(běn)次例行记(jì)者(zhě)会上，束珏婷同时重申中国(guó)欢(huān)迎(yíng)各国(guó)企业来华投(tóu)资(zī)。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央企业加大(dà)在新一代(dài)信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产(chǎn)业布(bù)局力(lì)度(dù)

　　国资委党委召(zhào)开扩大会议，会议强调，要指导推(tuī)动中央企业加(jiā)大在新一代信息技术、人工智能、集成电路(lù)、工业母机(jī)等战略性新兴产业布(bù)局力度，推动传统产(chǎn)业数字化、智能化、绿色化转型升(shēng)级，引(yǐn)领带动我国产业体(tǐ)系(xì)加(jiā)快向产(chǎn)业(yè)链(liàn)、价(jià)值链高(gāo)端迈进(jìn)。要强化顶层设计，增强国资监管工作协(xié)同和政策协(xié)同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬(chóu)、主责主业、投(tóu)融资等监(jiān)管政(zhèng)策，打(dǎ)好(hǎo)组合拳，为中央企业更好服(fú)务支(zhī)撑(chēng)现代化产业体系(xì)建设提供(gōng)有力保障。评(píng)：战略性新兴(xīng)产业中的(de)央(yāng)企才是(shì)中特估中核(hé)心标(biāo)的，这其中还有(yǒu)标的的(de)值得挖掘(jué)，投资者不(bù)要(yào)在(zài)银行股(gǔ)上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计数据(jù)报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额(é)280.85万(wàn)亿元，同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统(tǒng)计，2023年(nián)4月社会融(róng)资规模(mó)增量为1.22万(wàn)亿(yì)元，比(bǐ)上年同期(qī)多(duō)2729亿元。4月份人民币存款减少(shǎo)4609亿元(yuán)，同比(bǐ)多减5524亿元(yuán)。其中，住户(hù)存(cún)款(kuǎn)减(jiǎn)少(shǎo)1.2万亿元，非金融(róng)企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非(fēi)银(yín)行业(yè)金融机(jī)构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于居民贷款13个月(yuè)以来首次转(zhuǎn)负，同时居民(mín)存款13个月以来同比(bǐ)首次(cì)也转为减少，但更可(kě)能(néng)重回表外资产(chǎn)，而非用于消费(fèi)，消费在二(èr)季(jì)度同(tóng)样(yàng)处于(yú)“N型(xíng)”第二步中(zhōng)。

　　4、京东(dōng)集(jí)团宣(xuān)布CFO许冉被任命为(wèi)公司(sī)首席执行官及执行董(dǒng)事(shì)

　　京东集团公告称，本(běn)公司现任首席财务官许(xǔ)冉女士将接替徐(xú)雷先生担任京东集(jí)团首席(xí)执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生因(yīn)个人原因(yīn)将退任本公司首席执行官兼(jiān)执行董事(shì)职务。京东物流现任首席财(cái)务官单苏先生将担任本(běn)公司(sī)首席财(cái)务(wù)官(guān)。评：京东(dōng)在刘强东(dōng)回(huí)归之后，内(nèi)部架构调整动(dòng)作频频(pín)。先是(shì)高(gāo)管降薪(xīn)，后是(shì)京(jīng)东零售(shòu)事业群大调整，如今(jīn)公司首席(xí)执行官徐雷退休了(le)。这(zhè)些架(jià)构(gòu)和人员变动，能否(fǒu)为京东(dōng)带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会(huì)对建设银行启(qǐ)动自律调(diào)查

　　基于监管部门反馈(kuì)线索，依(yī)据《银(yín)行(xíng)间债券(quàn)市(shì)场自律处分规则》，交易商协会(huì)已对中国(guó)建(jiàn)设(shè)银行股份有限公司债务融资(zī)工具承(chéng)销业务涉嫌违规行为开展自律(lǜ)调(diào)查(chá)。

　　6、硅业分(fēn)会：本周(zhōu)硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅(guī)业分会最(zuì)新发(fā)文称，本周硅片价格(gé)大幅下跌(diē)。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价(jià)降(jiàng)至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为9％。本(běn)周市场成交价格混乱，成(chéng)交量普遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方面原因，其一(yī)是(shì)本周(zhōu)价格(gé)降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但(dàn)实则经(jīng)历了两轮阶段性调(diào)价；其二是传导(dǎo)原材料降价空间，并持(chí)续向下游释放利润。评：以隆基股(gǔ)份(fèn)为(wèi)首的光伏赛道最近跌的不要(yào)不要的(de)，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的(de)复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公(gōng)告(gào)，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于(yú)晶圆销(xiāo)售量减少及产能利(lì)用(yòng)率下降所(suǒ)致。二季(jì)度(dù)，公(gōng)司(sī)预计(jì)产(chǎn)能(néng)利(lì)用率(lǜ)和出货量都高于一(yī)季度，销售收入预计环比(bǐ)增长5％到(dào)7％，平(píng)均(jūn)晶圆单(dān)价受(shòu)产品组合变动影响环比下降；毛利(lì)率预计在19％到(dào)21％之(zhī)间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元(yuán)，据(jù)此计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股在做了一(yī)轮过山车后，处于相对低点的位置，中芯(xīn)国际这(zhè)个业绩的杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北(běi)向(xiàng)资金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际旭创(突然不理男人了男人会难受吗，突然不理男人了男人会难受吗为什么chuàng)、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申领(lǐng)失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上周首次申(shēn)领失(shī)业救济人数(shù)为26.4万(wàn)人，为(wèi)2021年10月30日当周以(yǐ)来新高(gāo)；预(yù)估为24.5万(wàn)人，前(qián)值(zhí)为24.2万人(rén)。此外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比(bǐ)增(zēng)速连续10个月(yuè)回落。美国4月(yuè)PPI环比上(shàng)升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为(wèi)下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增(zēng)速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创(chuàng)下2021年1月以来新低。上(shàng)周美联储自2007年以来首次将利率上调至5％以上(shàng)，目前正密切关注服务价格，寻找(z突然不理男人了男人会难受吗，突然不理男人了男人会难受吗为什么hǎo)通胀压力明显减弱的迹象。若该数据(jù)进(jìn)一步(bù)走(zǒu)弱，将给(gěi)美联(lián)储暂停加息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次(cì)低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最低同比增速且首(shǒu)次(cì)申请失业救济人数连续第二周超预(yù)期增(zēng)长无疑体(tǐ)现了美联储持(chí)续一年(nián)的加息影响，但疲软的企业财报以及地区银行危(wēi)机担(dān)忧重燃再度对(duì)股市形成双重打(dǎ)击，美(měi)股全天(tiān)震(zhèn)荡(dàng)收盘涨跌互(hù)现；中概股在京(jīng)东超预期业绩提振(zhèn)下普遍上涨，达(dá)达涨(zhǎng)近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来(lái)涨逾8％，图(tú)森(sēn)未来因(yīn)退市在(zài)即暴跌(diē)30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令美元指数加(jiā)速反弹，一周多来首(shǒu)次盘中(zhōng)重上(shàng)102.00；两年期美债(zhài)收益(yì)率一度降10个基点；大宗(zōng)商品全线(xiàn)下跌(diē)，黄金盘中(zhōng)反弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美(měi)元，创2月以来(lái)最大单日百分比跌幅(fú)；7月铜期货(huò)收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的(de)最低收盘价；原油期(qī)货连(lián)续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各股指震(zhèn)荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科(kē)技、中信金(jīn)属跌停。影(yǐng)视股表现强势，多股(gǔ)出现(xiàn)涨停。20日线反压(yā)，10日(rì)线、30日线(xiàn)失守，价(jià)跌量缩的(de)量价关系，意(yì)味着(zhe)短线大盘杀(shā)跌动力衰竭(jié)，但上涨动力也不足，从K线组(zǔ)合形态来看，短(duǎn)线盘中(zhōng)有一定的回调(diào)压力(lì)，60日线(xiàn)附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网红发布了一款基于自己(jǐ)声音、行为和个性(xìng)的AI语音聊天机器人，可(kě)以作为(wèi)用户的“虚拟女(nǚ)友”，每(měi)分钟(zhōng)费用(yòng)1美(měi)元(yuán)。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民(mín)币近50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上(shàng)与“AI孙(sūn)燕姿”有(yǒu)关(guān)的视频已经(jīng)近千条，其(qí)中AI孙(sūn)燕姿(zī)翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在(zài)B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星电子已经通知分销商，将不再以低于当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌(diē)明显(xiǎn)早(zǎo)于预(yù)期(qī)。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网(wǎng)站5月11日发(fā)布由农业农村部、国(guó)家发(fā)展改革委、财(cái)政(zhèng)部等六部(bù)门共同印发(fā)的(de)关于加快粮食产地烘干能(néng)力建设的意见，其中(zhōng)提(tí)到(dào)，力争通(tōng)过三年(nián)左右时间，补(bǔ)上粮(liáng)食产地(dì)烘干设施装备短板，建成(chéng)布局合理、体系(xì)完善的粮食产地烘干体系，烘(hōng)干能力基本(běn)满(mǎn)足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作(zuò)业能力齐备(bèi)，粮食产后损(sǔn)失显著下降，粮(liáng)食产(chǎn)能得到进(jìn)一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力(lì)传(chuán)媒 603598 收问(wèn)询函：要(yào)求(qiú)说明与(yǔ)澜舟(zhōu)科技战略合(hé)作协(xié)议所(suǒ)指向的具体合作内容

　　荣(róng)信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略合作协议 公(gōng)司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式(shì)达成专利交(jiāo)叉(chā)许(xǔ)可(kě)

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序(xù)中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事(shì)长及其一致行动人(rén)拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购(gòu)股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投(tóu)资(zī)、昆山超辉(huī)拟合(hé)计(jì)减持不(bù)超(chāo)6％股份

　　汇(huì)嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减持不超6％公(gōng)司股(gǔ)份

　　通合科技(jì) 300491：特定(dìng)股东拟减持不超(chāo)过(guò)1％股(gǔ)份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进(jìn) 688234：辽宁中(zhōng)德、海(hǎi)通新能源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持突然不理男人了男人会难受吗，突然不理男人了男人会难受吗为什么(chí)不(bù)超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总(zǒng)经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万(wàn)股

　　【其他(tā)事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签(qiān)署T1航(háng)站楼广告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉(shān)醇胶束列入(rù)“新优(yōu)药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万(wàn)华物资(zī)签订11.68亿元采购框(kuāng)架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建设项(xiàng)目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月10日(rì)科创板(bǎn)上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司(sī)签署合(hé)资(zī)框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批(pī)合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液(yè)Ib/II期临床试(shì)验完成(chéng)首例受试者给药

　　中(zhōng)国人(rén)保 601319：王廷科因工作调(diào)整辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临(lín)床(chuáng)试验批准

　　启迪(dí)设计(jì) 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份(fèn)引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿元(yuán)新疆设子公司 善西北(běi)区域市场布局

　　广(guǎng)晟(chéng)有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战略(lüè)合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立项目(mù)公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展(zhǎn)总部研(yán)发及办公(gōng)大(dà)楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案告(gào)知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴(gǔ)业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩(kuò)股的方(fāng)式引入战略投资(zī)者

　　中创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙钛矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速公路(lù)特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司(sī)近期签(qiān)署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分(fēn)股权

　　易事特(tè) 300376：公(gōng)司及第(dì)一大股东(dōng)之控制人收到(dào)证监会立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚(yà)华(huá)电(diàn)子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴(xīng)转(zhuǎn)债赎回(huí)，进入最后(hòu)交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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