要闻(wén)速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟友共(gòng)同限(xiàn)制对华(huá)投资 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举行的例行记者会上，商务部新闻发言人(rén)束珏婷(tíng)再(zài)次表态(tài)，如美国(guó)胁迫盟友（七国集(jí)团其他成员国(guó)）共同限(xiàn)制对华(huá)投资消息属实，中(zhōng)方将坚决反对。在(zài)本(běn)次例行记者(zhě)会上，束珏婷同(tóng)时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导(dǎo)推动中央企业加大在(zài)新一代(dài)信息(xī)技(jì)术、人(rén)工智能、集成电路(lù)、工业母机等(děng)战略性新兴产业布(bù)局力度

　　国(guó)资委(wěi)党委召(zhào)开扩大(dà)会议(yì)，会(huì)议强调(diào)，要指导推(tuī)动中(zhōng)央企业(yè)加(jiā)大在新一代信息(xī)技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等战略性新兴产业布(bù)局力度，推动(dòng)传(chuán)统(tǒng)产业数(shù)字(zì)化、智能化、绿色化转型升级，引(yǐn)领带动我国(guó)产业体系加快向产业链、价值链(liàn)高端迈进。要强化顶层(céng)设计，增强国资监(jiān)管(guǎn)工(gōng)作协同和政策协同(tóng)，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资等监管政策，打(dǎ)好(hǎo)组合拳，为中(zhōng)央企(qǐ)业更好服务支撑现(xiàn)代(dài)化产业体(tǐ)系建设提供有力保(bǎo)障。评：战略性新兴产业中的央企才是中特估中核心标的(de)，这其中还有标的的值得挖掘，投(tóu)资者不要在银行股上一(yī)条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金(jīn)融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计数(shù)据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上(shàng)月(yuè)末低0.3个百分点，比(bǐ)上年(nián)同期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年(nián)4月社会融资(zī)规模(mó)增(zēng)量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期(qī)多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存(cún)款减少(shǎo)1.2万亿元，非金(jīn)融企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存(cún)款(kuǎn)增加5028亿元，非银(yín)行(xíng)业金融(róng)机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百(bǎi)分(fēn)点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首(shǒu)次转负，同时居民存款13个月以来同(tóng)比首次(cì)也转(zhuǎn)为减少，但更可能重回表外资产，而(ér)非用于消(xiāo)费，消费在二季度同样处于“N型”第二(èr)步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公司首(shǒu)席(xí)执行官及执行董事

　　京东集(jí)团(tuán)公告(gào)称，本公司(sī)现任首席(xí)财(cái)务(wù)官许冉女士将接(jiē)替徐雷先(xiān)生担任京(jīng)东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人(rén)原因将退任本公(gōng)司首席(xí)执(zhí)行官兼(jiān)执行董事(shì)职(zhí)务。京东物流(liú)现任首席财(cái)务官单苏先生将担任本公司首(shǒu)席(xí)财务官。评：京东在刘(liú)强东回(huí)归之后，内部(bù)架构调整动作频频。先(xiān)是高(gāo)管降薪(xīn)，后是(shì)京东零售事(shì)业(yè)群大调整(zhěng)，如今(jīn)公司首席执行官徐雷退休(xiū)了(le)。这些架构和人员变(biàn)动，能否为京东带(dài)来新的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易(yì)商协会(huì)对(duì)建设银行启动自(zì)律调查

　　基于(yú)监管部门反馈线索，依据《银行间债券市场自律处(chù)分规(guī)则》，交易商(shāng)协会(huì)已(yǐ)对中(zhōng)国建设银行(xíng)股份有限公司债务融资工具承销业务涉(shè)嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价(jià)格大(dà)幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会硅业分会最新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环(huán)比降幅(fú)为(wèi)9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅(fú)下跌主要由于(yú)两方(fāng)面原因，其(qí)一是本周价格降幅横跨两周，因此(cǐ)跌(diē)幅略显夸张，但实则经历了(le)两轮阶段性调价；其二是(shì)传导原材料降价空间，并(bìng)持续向下游释放利(lì)润。评：以隆基(jī)股份为首(shǒu)的光伏赛道最(zuì)近跌的(de)不要不(bù)要的，没有最(zuì)惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一(yī)季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际(jì)公告(gào)，2023年第一季度公司实现营业收入(rù)102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是由于(yú)晶圆销售量减少及产能利(lì)用率下降所致。二季度，公司预计产能(néng)利用率(lǜ)和出货量都高(gāo)于一(yī)季度，销售收入预计(jì)环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单(dān)价(jià)受产品组合(hé)变动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间(jiān)。评(píng)：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环比下(xià)降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮过山车后，处(chù)于相对(duì)低(dī)点的位(wèi)置，中芯国(guó)际这个业绩的杀伤力没(méi)有那(nà)么足(zú)。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四(sì)净买入0.29亿元。宁(níng)德时代(dài)、中际旭创、亿(yì)纬(wěi)锂能分(fēn)别(bié)获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿(yì)元(yuán)。贵(guì)州(zhōu)茅(máo)台净卖(mài)出额居(jū)首，金额(é)为(wèi)5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申领失(shī)业救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以来(lái)新高

　　美国上(shàng)周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月(yuè)30日当周(zhōu)以来新高；预估为24.5万(wàn)人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回落。美国(guó)4月PPI环比上(shàng)升(shēng)0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下2021年1月以来新低。上周美(měi)联储自2007年以来(lái)首次将利率上调至(zhì)5％以(yǐ)上(shàng)，目前正密切关注服务价格，寻(xún)找通(tōng)胀压力明显减弱的迹(jì)象。若该数据进一步走(zǒu)弱(ruò)，将给美(měi)联储暂停加息(xī)提供理(lǐ)由(yóu)。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年(nián)来(lái)首次低于5％之后，PPI意(yì)外创两年多最低(dī)同(tóng)比增(zēng)速且首次申(shēn)请失业救济人数连(lián)续(xù)第二周(zhōu)超预期增(zēng)长无疑体现了美联储持续一年的(de)绿豆汤的热量是多少大卡加息影响(xiǎng)，但疲软(ruǎn)的企业财(cái)报以及地区(qū)银(yín)行危机(jī)担忧重燃(rán)再度(dù)对(duì)股市形成双重打击，美(měi)股全天震(zhèn)荡(dàng)收盘涨跌互(hù)现(xiàn)；中概股在京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美元指数加速反弹(dàn)，一周多来首次盘中重上102.00；两年(nián)期美(měi)债(zhài)收益率一(yī)度降10个基点；大宗商(shāng)品(pǐn)全线(xiàn)下(xià)跌(diē)，黄金盘中反弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银(yín)期(qī)货收(shōu)于(yú)24.42美元，创(chuàng)2月(yuè)以来最大(dà)单日(rì)百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最低收盘价；原油期货连续两日收(shōu)跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市(shì)各股(gǔ)指(zhǐ)震荡，中特估再度(dù)大幅走弱，中国(guó)外(wài)运、中油(yóu)资本、中船科技、中(zhōng)信(xìn)金属(shǔ)跌(diē)停。影(yǐng)视股表现强势(shì)，多股出现涨停(tíng)。20日(rì)线反压，10日(rì)线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的(de)量价(jià)关系，意味着短线大盘杀跌动力(lì)衰竭，但上涨动(dòng)力也(yě)不足，从K线(xiàn)组合形态来看(kàn)，短(duǎn)线盘中有(yǒu)一定的回调压(yā)力(lì)，60日线附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的(de)女(nǚ)网红发布了一款基(jī)于自(zì)己声音(yīn)、行为(wèi)和个性的AI语音聊天机器人，可以作为(wèi)用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟(zhōng)费用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币(bì)近(jìn)50万元），已(yǐ)经吸引了超过1000名付(fù)费(fèi)粉丝(sī)另悉，近(jìn)日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的(de)：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道(dào)，三星电子已经通(tōng)知(zhī)分销商，将(jiāng)不再以低(dī)于当前价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌(diē)明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月(yuè)11日发布由农业农村部、国家发(fā)展改革委(wěi)、财政部等六部门共同(tóng)印发的关于加快粮食产地烘干能(néng)力建设的意见，其中提到，力争通过三年左右时(shí)间，补上粮食产地烘干(gàn)设施装备短板，建成布局(jú)合理、体系完善的粮食(shí)产地烘干体系(xì)，烘干能(néng)力基本(běn)满足全国粮食产地烘(hōng)干(gàn)需求，应急烘干作(zuò)业能力齐(qí)备，粮(liáng)食产后损失显著下降，粮食产(chǎn)能得到进(jìn)一步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询(xún)函：要求(qiú)说(shuō)明与澜舟科技(jì)战略合(hé)作协议(yì)所指向(xiàng)的具(jù)体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战(zhàn)略合作协议 公(gōng)司并非AI技(jì)术的(de)研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华(huá)正式(shì)达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审核(hé)程序中(zhōng)止

　　绿豆汤的热量是多少大卡ong>【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动(dòng)人拟增持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟合计减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)6％公司股份

　　通合科(kē)技(jì) 300491：特定股东拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中(zhōng)德(dé)、海通(tōng)新(xīn)能源拟(nǐ)减持不超(chāo)过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠(zhōng)拟减持(chí)不超(chāo)8.1万股(gǔ)

　　【其他事(shì)项(xiàng)】

　　白云机(jī)场 600004：全(quán)资子公(gōng)司签署T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉(shān)醇胶束列(liè)入“新优药械”产(chǎn)品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资(zī)签订(dìng)11.68亿元采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元(yuán)投建高(gāo)效电镀金刚石线生产线(xiàn)建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司中芯(xīn)集(jí)成5月10日(rì)科(kē)创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公司签(qiān)署合资框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合(hé)作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超产情(qíng)形提交第四批合规方(fāng)案(àn)

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例受(shòu)试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷(tíng)科(kē)因工作调整辞去公(gōng)司总裁职(zhí)务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临床试(shì)验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司 善西(xī)北区域(yù)市场布(bù)局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战略合(hé)作框架协议》

　　长阳科(kē)技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电池隔(gé)膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提(tí)交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂(jì)获FDA临(lín)床试(shì)验(yàn)批准

　　九号公司(sī) 689009：拟(nǐ)开(kāi)展总部(bù)研(yán)发及办公(gōng)大楼的(de)建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案告知书(shū)

　　杭(háng)氧股份 002430：拟(nǐ)与华(huá)友(yǒu)钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立(lì)合资(zī)公司开(kāi)发钙钛(tài)矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标(biāo)高速(sù)公路特许经营项(xiàng)目

　　川金诺(nuò) 300505：子(zi)公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人收到证监会立案(àn)告(gào)知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发(fā)行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级(jí)：建议(yì)申购

　　3.美(měi)邦科技（北(běi)交所）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎(shú)回(huí)，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简(jiǎn)称将(jiāng)变更为(wèi)“尤夫(fū)股份” 12日(rì)起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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