4月中国(guó)进出(chū)口商(shāng)品交易(yì)会(huì)（即(jí)广交会(huì)）疫(yì)后重启线下(xià)开展，我们前往广(guǎng)州进(jìn)行专项调研，从另一个角度观察中国当下出(chū)口现状以及(jí)中(zhōng)国出(chū)口企业面临的(de)长(zhǎng)期趋势(shì)。

　　一、外贸展会能够反(fǎn)映出(chū)口的大环(huán)境和大趋势

　　对外(wài)贸(mào)企业而言(yán)，外(wài)贸展会是(shì)一个重要(yào)的拓(tuò)客渠道(dào)，能够集中(zhōng)高效拓展新客户群体。新增客源的数量和质量(liàng)，影(yǐng)响外贸(mào)企业长期新增订(dìng)单规模。

　　值(zhí)得注(zhù)意(yì)的(de)是，外贸展会新拓客户并不(bù)意味着(zhe)当期订单暴增。短期之内海(hǎi)关总(zǒng)署统计的(de)出口订单主要与之前客户签订的(de)老订单相关(guān)。外贸展会反映的是更长期的外(wài)贸大环(huán)境和出口大趋(qū)势。

　　二、广交会(huì)为中国最大外贸(mào)展会，可观察样本(běn)充(chōng)足

　　广交(jiāo)会(huì)作为中国最大的进出口商品(pǐn)展会，已(yǐ)经举(jǔ)办133届，为(wèi)中国(guó)历史最长的外(wài)贸展会(huì)，被誉(yù)为“中国第一展”。

　　广交会的会展规模最大(dà)、商品种(zhǒng)类最全、企业(yè)类型最多(duō)、参(cān)会采购(gòu)商数量最多(duō)、国别(bié)最广，能够为我们观察中国外贸出口现状和(hé)趋势提供充(chōng)足样本。

　　133届广交会的展会(huì)面积达到150万平方米(mǐ)，时间跨度从4月15日至(zhì)5月5日，按(àn)照3期分(fēn)别举办(bàn)，每期(qī)涉(shè)及商品种类(lèi)包(bāo)括：

　　第一期：电子及家电、照明、车(chē)辆(liàng)及配件、机械、五(wǔ)金工具、建材、化(huà)工(gōng)产品、能源(yuán)；

　　第二期：日用消(xiāo)费品、礼品、家(jiā)居装饰品(pǐn)；

　　第三(sān)期：纺织服装、鞋、办公箱(xiāng)包及(jí)休(xiū)闲(xián)用品、医(yī)药及(jí)医疗保健、食品。

　　133届广交会第1、2期(qī)累计参展企业数(shù)量达到2.5万家(jiā)，参展数量较多。

　　三、今年(nián)广交会反映当前(qián)外(wài)贸环境五(wǔ)点特征(zhēng)

　　第一，客(kè)流旺盛，更多来自境内采购商，欧(ōu)美采(cǎi)购商(shāng)流(liú)量明(míng)显低(dī)于(yú)往(wǎng)年(nián)。

　　结合现场调研企业反馈，本次广交会客流量相当旺(wàng)盛，但相较往期展会，本次(cì)广(guǎng)交会开放境内采(cǎi)购商(shāng)名(míng)额，客(kè)流结构上(shàng)境(jìng)内(nèi)采购商(shāng)与境外采购(gòu)商(shāng)占比为3 ：1。换言之(zhī)，本次展(zhǎn)会更多(duō)人(rén)流(liú)来自(zì)于境内采购商，往年内外交流比较充分时，境内(nèi)和(hé)境(jìng)外采购商比例达到1:1。

　　本次(cì)外商结构中，欧美客户(hù)数(shù)量明显不(bù)足，本次境外采购商主要为东盟、日韩、中东、俄罗斯和非洲等客户群体。

　　对中(zhōng)国(guó)外贸(mào)企业而(ér)言，欧美客户(hù)属于(yú)高效益(yì)客(kè)户，欧美(měi)采购(gòu)商数量(liàng)下(xià)降，意味着(zhe)本(běn)次广交(jiāo)会反馈出来的信(xìn)息(xī)是当下高效益客(kè)户占比有所下降。

　　根(gēn)据部分企业反馈，本(běn)次欧美客户数量偏(piān)少，可(kě)能和过(guò)去(qù)3年欧美(měi)跨境(jìng)电(diàn)商发展迅速(sù)有关，部分采购商(shāng)已经不(bù)直接(jiē)前往(wǎng)线(xiàn)下(xià)展会。

　　第二，“一(yī)带一路”沿线国家(jiā)构成出口(kǒu)新(xīn)动能(néng)。

　　与近期出口(kǒu)数据相匹配，调研企业(yè)反馈“一带一路”国(guó)家(jiā)的订单(dān)增幅较为明(míng)显。除东南(nán)亚外，俄罗斯和中东整体(tǐ)的采购(gòu)规模相对偏小(xiǎo)。

　　因(yīn)此，针对俄(é)罗斯和中东客户订单，不同企业(yè)之间感受存在明(míng)显(xiǎn)差异。部分企(qǐ)业(yè)表示(shì)今(jīn)年对(duì)俄(é)增长超过30％，部分企业则表示(shì)对俄(é)出口并未增长(zhǎng)。

　　和(hé)前次调研结(jié)果相近，企业普遍反馈欧美出口动能最为(wèi)疲(pí)弱，日韩需求相对平稳(wěn)。

　　第三，相较大型和自主品牌外贸企业，小企业(yè)和代(dài)工(gōng)企业(yè)出口压力(lì)明显更大。

　　企业(yè)普遍反馈(kuì)目前海外需求(qiú)较过去2年有明显(xiǎn)走弱(ruò)，不同(tóng)规模和类型的企业所面临(lín)的出(chū)口压力存在明显差异。

　　小型企业普遍反馈今(jīn)年订单下滑明显(xiǎn)，而中大型企业则反馈今(jīn)年订(dìng)单虽(suī)有下滑，但程(chéng)度相(xiāng)对较轻，甚(shèn)至部分企业(yè)存在订单(dān)略增(zēng)的情况。

　　此外，相(xiāng)较于单(dān)纯的代(dài)加工(gōng)企业(yè)，具(jù)备自主(zhǔ)品牌的(de)外贸企业反馈今年订单情况相(xiāng)对较好(hǎo)，出口压力较轻。

　　第(dì)四，2023年中国出(chū)口企业仍面临一(yī)定贸易摩(mó)擦压力。

　　本次(cì)广交会参展(zhǎn)企业(yè)反馈，中(zhōng)国外贸企业(yè)正面临较为(wèi)广泛(fàn)的(de)贸易摩(mó)擦。中(zhōng)国和欧美发达(dá)国家(jiā)之间(jiān)存在贸易摩擦，除此(cǐ)之外，中(zhōng)国企业同样面临其他地区(qū)贸易摩擦增大，例如(rú)中国对(duì)非洲地区出口的贸易摩擦正在加(jiā)剧，主要方式为加(jiā)征关税，目的在于保护本地制(zhì)造(zào)业(yè)发(fā)展。

　　2022年(nián)7月东(dōng)非共(gòng)同体正式实行第四档35％的共同对外关税的决定，计(jì)划纳(nà)入(rù)的商品包括(kuò)：乳制品、肉(ròu)产品(pǐn)、谷物、食用(yòng)油(yóu)、饮料和酒(jiǔ)类(lèi)、食糖及(jí)糖果、水果、坚(jiān)果、咖(kā)啡、茶叶、鲜花、调味品、家具(jù)、皮革(gé)品、棉纺织(zhī)品、服装(zhuāng)、钢铁产品(pǐn)和(hé)陶瓷(cí)产品等。

　　原先东非(fēi)共(gòng)体(tǐ)共同对外关税税率分(fēn)三档，终端(duān)消费(fèi)品25％、中间(jiān)产品10％、原材料和资本(běn)货物(wù)0％。初衷是保护本地制造业免受廉价进(jìn)口竞争。

　　第五，中国出口(kǒu)企业产业转移范围正在扩大，转移进程正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率(lǜ)和劳(láo)动力成本因素(sù)影响，当前中国企业存在产业转移。疫情之后产业转移浪潮加速，头部(bù)大(dà)型企业是产业转移(yí)的主要(yào)主体。

　　企业反(fǎn)馈产(chǎn)业转移主要流(liú)向东(dōng)南(nán)亚，目前也开(kāi)始流向非洲(zhōu)等地。产业转移(yí)至(zhì)当地，生产(chǎn)得到的产成品也主(zhǔ)要是(shì)为销售于当(dāng)地(dì)。

　　此外，产业(yè)转移(yí)对中(zhōng)国出口份额(é)影(yǐng)响上，企(qǐ)业反馈和宏观数(shù)据表现有所(suǒ)差(chà)异。其中，出口份额数据显示，中(zhōng)国(guó)出口劳动密集型(xíng)产品的订(dìng)单近年来呈现持续下降；但大部分调研企业认为转移产能尚不构成竞争威胁，向东南亚(yà)转移的(de)订单规模较小(xiǎo)。

　　风险提示

　　调研(yán)样本企业数量与(yǔ)范围有限；海外(wài)经济衰退超预(yù)期。

　　本文来自民(mín)生证券研究院于2023年5月8日(rì)发布的(de)报告《民生宏观调研系(xì)列之三：广交会下的(de)出口群像》

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