兄弟姐(jiě)妹们啊(a)，今天风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今(jīn)天(tiān)新(xīn)能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做AI的(de)人(rén)便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出(chū)九文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源(yuán)，新能源每次的反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是(shì)吗” “你(nǐ)现在给别人(rén)吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额(é)上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新能源马上到(dào)业绩窗(chuāng)口了(le)，未(wèi)来几年(nián)增速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变，市(shì)场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接连便是难(nán)懂(dǒng)的话，什(shén)么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引得(dé)众(zhòng)人都(dōu)哄笑起来，店内外充满(mǎn)了(le)快(kuài)活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，李子园牛奶比AD钙奶有营养吗，李子园牛奶和ad钙奶深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的(de)就是一个(gè)新能(néng)源赛道(dào)股的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突(tū)然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概(gài)念股全(quán)线下(xià)挫，算力方(fāng)向中科(kē)曙光、紫光(guāng)股份、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停(tíng)，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富(fù)联、风语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规(guī)模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订单，我们(men)呼吁(xū)大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲观，据此前(qián)产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的(de)一致(zhì)预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤(yóu)其(qí)是通用服务器的(de)需求放缓完(wán)全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用户转化率李子园牛奶比AD钙奶有营养吗，李子园牛奶和ad钙奶，继续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的(de)市场就(jiù)分析到这了(le)。

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