要闻(wén)速(sù)递

　　1、商务部：如(rú)美(měi)国胁(xié)迫盟友共同限制(zhì)对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在(zài)11日(rì)下午举(jǔ)行的例行记者会上(shàng)，商务(wù)部新闻发言人束珏婷再次表态(tài)，如(rú)美国(guó)胁迫盟友（七(qī)国(guó)集团(tuán)其他成员(yuán)国）共同限制对华投资消息属实，中方将坚决(jué)反(fǎn)对。在本次例行记者会上，束珏(jué)婷(tíng)同时重申中国(guó)欢迎(yíng)各国企业来(lái)华投(tóu)资。

　　2、国(guó)资委(wěi)：指导推动(dòng)中(zhōng)央企(qǐ)业加大在新一代(dài)信息(xī)技术(shù)、人(rén)工智能、集成(chéng)电路(lù)、工业母机(jī)等战略性新(xīn)兴产业布局力(lì)度

　　国资委(wěi)党委召开扩大会议，会(huì)议强调，要(yào)指导推动中(zhōng)央(yāng)企(qǐ)业加大在(zài)新一代信息技术、人工智能、集(jí)成(chéng)电路、工业(yè)母机等战(zhàn)略性新(xīn)兴产业布(bù)局力度，推(tuī)动传统产业数(shù)字(zì)化、智能化、绿色化转型升级(jí)，引领带(dài)动我国(guó)产(chǎn)业体系加快向产业(yè)链(liàn)、价值(zhí)链高端迈进。要强化顶层(céng)设计，增强(qiáng)国(guó)资监管工(gōng)作(zuò)协同(tóng)和政策(cè)协(xié)同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责主业(yè)、投融资(zī)等监管政策，打好组合拳，为中(zhōng)央(yāng)企业更好服(fú)务支撑(chēng)现代化产业体系(xì)建设(shè)提(tí)供有力保障。评(píng)：战略性新兴产(chǎn)业中的央(yāng)企才是中特估中核(hé)心(xīn)标的(de)，这其中(zhōng)还有标(biāo)的的值(zhí)得挖掘，投资者(zhě)不要(yào)在银行股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央(yāng)行发(fā)布4月金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上(shàng)年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为(wèi)1.22万(wàn)亿元，比(bǐ)上年同期多(duō)2729亿元。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住户存(cún)款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金(jīn)融(róng)企业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性(xìng)存款增(zēng)加5028亿元，非银行(xíng)业(yè)金融机构(gòu)存款增加2912亿(yì)元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷(dài)款13个月(yuè)以来首次转(zhuǎn)负(fù)，同(tóng)时居民存款13个月以来(lái)同比首次(cì)也转(zhuǎn)为(wèi)减少(shǎo)，但更可能(néng)重回表外资产，而非用于(yú)消(xiāo)费，消(xiāo)费在二季度同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席(xí)执行(xíng)官及执行董事(shì)

　　京东集(jí)团(tuán)公告称，本公司现任(rèn)首席财务官许冉女士将接替徐雷先(xiān)生担任京(jīng)东(dōng)集团首席执行官(guān)兼执行(xíng)董事。徐雷(léi)先(xiān)生因个(gè)人(rén)原因将(jiāng)退任本公司首席(xí)执行官(guān)兼(jiān)执行董事(shì)职务。京(jīng)东物(wù)流现(xiàn)任首席财务官单苏先(xiān)生将担(dān)任本公司首(shǒu)席财(cái)务(wù)官。评：京东在刘(liú)强(qiáng)东回归之后，内部架构(gòu)调整动(dòng)作(zuò)频频。先(xiān)是高(gāo)管降薪，后是京(jīng)东零售事业(yè)群大调整，如今(jīn)公(gōng)司首席执行官徐雷退休了。这些架构和人员(yuán)变动，能否为京东(dōng)带来(lái)新(xīn)的活力(lì)，仍(réng)有(yǒu)待(dài)观望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银(yín)行启动(dòng)自律调查

　　基于监管部门反(fǎn)馈(kuì)线索(suǒ)，依据《银行间(jiān)债券市场(chǎng)自(zì)律处分(fēn)规则》，交易商协会已对中国建(jiàn)设银行股(gǔ)份有限(xiàn)公(gōng)司(sī)债务融(róng)资工具(jù)承销业务(wù)涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本(běn)周硅片价格大幅(fú)下(xià)跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协(xié)会(huì)硅业分会(huì)最新发文称，本周(zhōu)硅片价(jià)格大幅下跌(diē)。M10单(dān)晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格(gé)区间(jiān)在5.0-5.4元(yuán)/片，成(chéng)交均价降(jiàng)至(zhì)5.25元/片，周环比降(jiàng)幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价(jià)降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周(zhōu)市场成交价格混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价(jià)格(gé)大(dà)幅下跌主要(yào)由于(yú)两方面原因，其一是本周价(jià)格(gé)降幅横跨两周，因此跌(diē)幅略显夸张，但(dàn)实则经(jīng)历了两轮阶(jiē)段性调价；其二是(shì)传导原材(cái)料(liào)降价(jià)空(kōng)间，并(bìng)持续向下(xià)游释放利润。评：以隆基股份为首的光(guāng)伏赛道(dào)最近(jìn)跌的不要不要(yào)的(de)，没有最惨，只有更(gèng)惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周期的(de)复(fù)苏(sū)。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际(jì)公(gōng)告，2023年第一(yī)季度公司实现营(yíng)业(yè)收(shōu)入102.09亿元(yuán)，同(tóng)比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下(xià)降44％。主要是(shì)由于(yú)晶圆销售量减少(shǎo)及产能利用率下降(jiàng)所致。二季度，公司预计产能利用率和出货量都高于一季(jì)度(dù)，销售(shòu)收入预计环比增(zēng)长(zhǎng)5％到7％，平均(jūn)晶(jīng)圆单价受产品组(zǔ)合(hé)变(biàn)动(dòng)影响环(huán)比下(xià)降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮(lún)过山车后(hòu)，处于(yú)相对低点的位置，中芯国际这(zhè)个业(yè)绩的杀(shā)伤力(lì)没有那么足。

　　8、北(běi)向(xiàng)资金周四净(jìng)买(mǎi)入(rù)0.29亿元 宁德时(shí)代(dài)净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中(zhōng)际旭创、亿(yì)纬锂能(néng)分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国(guó)上周首次(cì)申领失(shī)业救济(jì)人(rén)数(shù)增(zēng)加(jiā)2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高(gāo)

　　美国上(shàng)周(zhōu)首次(cì)申领失业救济人数为(wèi)26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人(rén)，前值为(wèi)24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同(tóng)比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回落(luò)。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不(bù)及预(yù)期，更是创下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美(měi)联(lián)储自2007年以来首次将利率上调(diào)至5％以(yǐ)上，目前(qián)正(zhèng)密切关注服务价格，寻找通(tōng)胀(zhàng)压力明显减弱的迹象。若该(gāi)数据(jù)进一步走弱，将(jiāng)给美联储暂停加息(xī)提供(gōng)理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美(měi)股(gǔ)：继(jì)CPI同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速(sù)意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首(shǒu)次申请(qǐng)失业救济人(rén)数连续第二周超预期增长无疑体现了美联储持续一年的加(jiā)息(xī)影响(xiǎng)，但疲软的企业(yè)财报以及地区(qū)银(yín)行危(wēi)机担忧重燃再度对股市(shì)形成双重打击，美股全天(tiān)震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中概股在京(jīng)东超(chāo)预期业绩提(tí)振下普(pǔ)遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来因退(tuì)市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令美元指数加速反(fǎn)弹(dàn)，一周(zhōu)多(duō)来首(shǒu)次(cì)盘中重上102.00；两年期美(měi)债收益率一度降10个基点；大宗商品全线下跌(diē)，黄金盘(pán)中反弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月以来最(zuì)大单日百分比跌幅(fú)；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的(de)最(zuì)低收盘(pán)价；原油(yóu)期(qī)货(huò)连续两(liǎng)日(rì)收跌，纽(niǔ)约原油(yóu)跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市(shì)各股指震荡，中特估再什么的柳条填合适的词，什么的柳条填空度大幅走弱，中(zhōng)国外运、中油资本(běn)、中船科技(jì)、中信金(jīn)属跌什么的柳条填合适的词，什么的柳条填空停。影(yǐng)视股表(biǎo)现强(qiáng)势，多(duō)股出现涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失(shī)守，价跌量(liàng)缩的量价关系，意味着短(duǎn)线大(dà)盘杀(shā)跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线(xiàn)组合形态来看，短线盘中(zhōng)有一定的回(huí)调压力(lì)，60日(rì)线附近仍有较(jiào)强支(zhī)撑(chēng)。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女(nǚ)网(wǎng)红发布(bù)了一款(kuǎn)基于自己声音、行为(wèi)和个性的AI语音聊天(tiān)机器人，可以作为用(yòng)户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美(měi)元（约合人民币近50万元），已经吸(xī)引(yǐn)了超(chāo)过(guò)1000名付(fù)费(fèi)粉丝(sī)另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已(yǐ)经近千条(tiáo)，其中AI孙(sūn)燕(yàn)姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发(fā)如雪(xuě)》在B站点击(jī)量破百(bǎi)万(wàn)。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技(jì)媒(méi)体(tǐ)报道，三星(xīng)电子已经通知分销(xiāo)商，将不再以低于当(dāng)前价(jià)格(gé)的(de)价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格(gé)最近停止下跌明显早(zǎo)于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发布由农业农村(cūn)部、国家发展改革委、财政部等六部门共同印发的关于加快粮(liáng)食产地烘干能力(lì)建设(shè)的意见(jiàn)，其(qí)中(zhōng)提到，力争通(tōng)过三年左(zuǒ)右(yòu)时间，补(bǔ)上粮食产地烘(hōng)干设(shè)施装备短板，建(jiàn)成布(bù)局合理、体(tǐ)系完善的(de)粮食产(chǎn)地烘干(gàn)体(tǐ)系(xì)，烘干能力基本满足全国粮食产(chǎn)地烘(hōng)干需求，应急(jí)烘干作业(yè)能力(lì)齐备，粮(liáng)食(shí)产后损失显著下降，粮食产能得到进一(yī)步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份(fèn)（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明与澜舟科技(jì)战略(lüè)合作(zuò)协议(yì)所指向的具体合(hé)作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略合(hé)作协(xié)议 公司(sī)并非AI技术(shù)的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达(dá)成专利(lì)交(jiāo)叉(chā)许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保(bǎo) 002479：向(xiàng)特(tè)定(dìng)对(duì)象发行(xíng)股票(piào)的审(shěn)核程序中止(zhǐ)

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　棒杰(jié)股(gǔ)份 002634：董事(shì)长及其一致(zhì)行动人拟增持公司股份

　　沃尔(ěr)德(dé) 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山(shān)超(chāo)辉(huī)拟合(hé)计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公(gōng)司股份

　　通合科(kē)技(jì) 300491：特定股东拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司(sī)股(gǔ)份(fèn)偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源(yuán)拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇(yǔ)环(huán)数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康(kāng)惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双成药(yào)业(yè) 002693：副总经(jīng)理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上海(hǎi)谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富(fù)煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超(chāo)4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中芯集成(chéng)5月10日科创板上(shàng)市

　　格林(lín)美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资(zī)子(zi)公司签署合资框架协议(yì)

　　泰(tài)山(shān)石油 000554：与岱(dài)岳新城签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情形(xíng)提交第四批(pī)合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验(yàn)完(wán)成首例受试者(zhě)给(gěi)药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因(yīn)工作(zuò)调整辞去(qù)公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡(kǎ)介(jiè)苗获得临床试验批准

　　启迪(dí)设计(jì) 300500：控(kòng)股股东拟转让公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿(yì)元新疆(jiāng)设子公司 善西北区域(yù)市场(chǎng)布局(jú)

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略合作框架(jià)协(xié)议》

　　长阳(yáng)科技(jì) 688299：拟1.87亿(yì)元投建(jiàn)锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合(hé)资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获(huò)FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展(zhǎn)总部研(yán)发及办公(gōng)大(dà)楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会(huì)立案(àn)告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引(yǐn)入战略(lüè)投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成(chéng)立(lì)合资(zī)公司(sī)开发(fā)钙钛矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标(biāo)高(gāo)速(sù)公路特许经营项(xiàng)目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期(qī)签(qiān)署1200吨磷酸(suān)铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股东之控制人收到证监会立案告(gào)知(zhī)书(shū)

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华(huá)电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议(yì)申购

　　2.英(yīng)特科(kē)技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格(gé)：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议申(shēn)购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后(hòu)交(jiāo)易(yì)日(rì)

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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